Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
A megállapodás előrejelzési nézete: revenue projection
Hasznos tudni, mennyi pénzt keresett a vállalkozása, de néha tudnia kell, mennyi pénzt fog keresni a jövőben.
A előrejelzési nézet lehetővé teszi, hogy vizualizálja a bevételi előrejelzést a cégéhez, így tudja, hogyan fog kinézni a bevétele a jövőben.
Mi a prognózis nézet?
Az előrejelzési nézet a bevételeidet a megállapodás elvárt zárási dátumának felhasználásával projektezi. Az elvárt zárási dátum az, amikor arra számítasz, hogy egy üzlet NYERT vagy VESZÍTETT lesz jelölve.
Ha nem szeretnéd az elvárt zárási dátumot használni a becsült bevételed mérésére, akkor létrehozhatsz saját egyedi dátum mezőt, (pl. “szállítási dátum,”) és az előrejelzési nézet ezt az információt felhasználva projektezi a bevételedet.
Hol található
A prognózis nézet eléréséhez lépjen a Ügyletek fülre, és kattintson a harmadik Nézet gombra.
Itt egy kanban nézetet talál az ügyleteiről, dátum alapú oszlopokba rendezve. Minden oszlop fejlécében az Ön várható bevételének összegzése látható, alapértelmezés szerint az ügyletei várható zárási dátuma alapján.
Az összegzés tartalmazza az összes nyitott ügylet összértékét, az összes megnyert ügylet összértékét és a megnyert és nyitott ügyletei kombinált bevételének előrejelzését, ha mindet megnyeri.
A előrejelzés nézetének testreszabása
A oszlopok testreszabásához kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza ki a kívánt opciókat.
Az ügyleteket egy oszlopból a másikba is áthúzhatja, lehetővé téve az ügylet várható zárási dátumának frissítését.
A zöld állapotsor
A zöld állapotsor jelzi, hogy egy üzlet jelenleg milyen szakaszban van, így minél tovább van a zöld állapotsor, annál előrébb van az üzlet a folyamatban.
A legelőrébb járó üzletek a jóslati nézet tetején vannak, ami lehetővé teszi, hogy láthasd azokat az üzleteket, amelyek a legközelebb állnak ahhoz, hogy NYERT státuszba kerüljenek.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem