Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
A megállapodás előrejelzési nézete: revenue projection
Hasznos tudni, mennyi pénzt keresett a vállalkozása, de néha tudnia kell, mennyi pénzt fog keresni a jövőben.
A előrejelzési nézet lehetővé teszi, hogy vizualizálja a bevételi előrejelzést a cégéhez, így tudja, hogyan fog kinézni a bevétele a jövőben.
Mi a prognózis nézet?
A előrejelzés nézet az üzlet várható lezárási dátuma alapján vetíti előre a bevételed. A várható lezárási dátum az az időpont, amikor arra számítasz, hogy egy üzlet NYERT vagy ELVESZETT státuszba kerül.
Ha nem szeretnéd a várható lezárási dátummal mérni a becsült bevételed, létrehozhatsz egyedi dátum mezőt (pl. „szállítási dátum”), és az előrejelzés nézet ezt az információt is felhasználhatja a bevétel előrejelzéséhez.
Hol található
A prognózis nézet eléréséhez lépjen a Ügyletek fülre, és kattintson a harmadik Nézet gombra.
Ott egy kanban nézetet látsz az üzleteidről, dátumalapú oszlopokba rendezve. Minden oszlopfejléc összefoglalót mutat a becsült bevételedről, alapértelmezetten az üzletek várható lezárási dátuma alapján.
Az összegzés tartalmazza az összes nyitott ügylet összértékét, az összes megnyert ügylet összértékét és a megnyert és nyitott ügyletei kombinált bevételének előrejelzését, ha mindet megnyeri.
A előrejelzés nézetének testreszabása
A oszlopok testreszabásához kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza ki a kívánt opciókat.
Az ügyleteket egy oszlopból a másikba is áthúzhatja, lehetővé téve az ügylet várható zárási dátumának frissítését.
A zöld állapotsor
A zöld állapotsor jelzi, hogy egy üzlet jelenleg milyen szakaszban van, így minél tovább van a zöld állapotsor, annál előrébb van az üzlet a folyamatban.
A legelőrébb járó üzletek a jóslati nézet tetején vannak, ami lehetővé teszi, hogy láthasd azokat az üzleteket, amelyek a legközelebb állnak ahhoz, hogy NYERT státuszba kerüljenek.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem