Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Prognoza Widoku/Widok prognozy umowy:...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Widok prognozy umowy: revenue projection

Steven Reinartz, 20 marca 2025

```html

Uwaga: Widok prognozy jest dostępny tylko w naszych planach Professional i wyższych.

Przydatne jest wiedzieć, ile pieniędzy przynosi Twoja firma, ale czasami musisz wiedzieć, ile pieniędzy będziesz zarabiać w przyszłości.

Widok prognozy pozwala Ci wizualizować projekcję przychodów dla Twojej firmy, dzięki czemu wiesz, jak będą wyglądać Twoje przychody w przyszłości.

Uwaga: Jeśli dopiero zaczynasz z Pipedrive, możesz zapoznać się z naszym kursem “Ułatw prognozowanie wyników sprzedaży” Pipedrive Academy.

```

Czym jest widok prognozy?

Uwaga: Jeśli transakcja jest oznaczona jako WYCZYN, data wygrania tej transakcji zostanie użyta zamiast oczekiwanej daty zamknięcia do obliczenia wartości w widoku prognozy.

Widok prognozy prognozuje twoje przychody, korzystając z oczekiwanej daty zamknięcia transakcji. Oczekiwana data zamknięcia to moment, w którym spodziewasz się, że transakcja zostanie oznaczona jako WYCZYN lub PRZEGRANA.

Jeśli nie chcesz mierzyć swoich prognozowanych przychodów, używając oczekiwanej daty zamknięcia, możesz utworzyć swoje własne pole daty, (tj. “data dostawy,”) a widok prognozy może wykorzystać te informacje do prognozowania twoich przychodów.

Gdzie to znaleźć

Uwagi: Jeśli masz jakiekolwiek dostosowane prawdopodobieństwo dla swoich transakcji lub etapów, ważona wartość zostanie przedstawiona w widoku prognozy. Aby dowiedzieć się więcej o prawdopodobieństwie transakcji i etapu w Pipedrive, zapoznaj się z tym artykułem.

Aby uzyskać dostęp do widoku prognozy, przejdź do zakładki Transakcje i kliknij trzeci przycisk Widok.

Tam znajdziesz widok kanban swoich transakcji, podzielonych na kolumny według daty. Nagłówek każdej kolumny pokazuje podsumowanie przewidywanych przychodów, oparte (domyślnie) na oczekiwanej dacie zamknięcia twoich transakcji.

Podsumowanie zawiera całkowitą wartość wszystkich otwartych transakcji, całkowitą wartość wszystkich wygranych transakcji oraz prognozę łącznych przychodów z wygranych i otwartych transakcji, jeśli uda Ci się je wszystkie wygrać.

```html

Dostosowywanie widoku prognozy

Aby dostosować swoje kolumny, kliknij ikonkę koła zębatego i wybierz preferowane opcje.

Uwaga: „Pokaż według” określa, do których kolumn są sortowane twoje oferty, a „Układaj według” decyduje o kolejności ofert w kolumnie.

Możesz również przeciągnąć oferty z jednej kolumny do drugiej, co pozwala na aktualizację spodziewanej daty zamknięcia oferty.

```

Zielony pasek statusu

Zielony pasek statusu wskazuje, na którym etapie znajduje się aktualnie umowa, więc im dalej jest zielony pasek statusu, tym dalej umowa jest w procesie.

Umowy, które są najdalej w procesie, mają priorytet na górze twojego widoku prognozy, co pozwala ci zobaczyć umowy, które są najbliżej oznaczenia jako WYGRANA.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami