Baza wiedzy

Warto wiedzieć, ile pieniędzy zarobiła Twoja firma, ale czasami musisz wiedzieć, ile pieniędzy będziesz zarabiać w przyszłości.

Widok prognozy pozwala Ci zobaczyć prognozę przychodów Twojej firmy, abyś wiedział, jak będą wyglądać Twoje przychody w przyszłości.

Czym jest widok prognozy?

Widok prognozy prognozuje twoje przychody, wykorzystując oczekiwaną datę zamknięcia transakcji. Oczekiwana data zamknięcia to moment, w którym spodziewasz się, że transakcja zostanie oznaczona jako WYGRAŁ lub PRZEGRANY.

Jeśli nie chcesz mierzyć swoich prognozowanych przychodów, korzystając z oczekiwanej daty zamknięcia, możesz utworzyć własne pole daty, (tj. “data dostawy,”) a widok prognozy może wykorzystać te informacje do prognozowania twoich przychodów.

Gdzie to znaleźć

Aby uzyskać dostęp do widoku prognozy, przejdź do zakładki Transakcje i kliknij przycisk Widok trzeci.

Tam znajdziesz widok kanban swoich transakcji, podzielony na kolumny oparte na datach. Nagłówek każdej kolumny pokazuje podsumowanie twoich przewidywanych przychodów, oparte (domyślnie) na oczekiwanej dacie zamknięcia twoich transakcji.

Podsumowanie zawiera całkowitą wartość wszystkich otwartych transakcji, całkowitą wartość wszystkich wygranych transakcji oraz prognozę łącznych przychodów z twoich wygranych i otwartych transakcji, jeśli wygrasz je wszystkie.

Dostosowywanie widoku prognozy

Aby dostosować kolumny, kliknij ikonę zębatki i wybierz preferowane opcje.

Możesz również przeciągać i upuszczać transakcje z jednej kolumny do drugiej, co pozwala na aktualizację przewidywanej daty zamknięcia transakcji.

Zielony pasek statusu

Zielony pasek statusu wskazuje, na jakim etapie znajduje się aktualnie umowa, więc im dalej pasek statusu jest w prawo, tym dalej umowa jest w procesie.

Umowy, które są najdalej w procesie, mają priorytet na górze twojego widoku prognozy, co pozwala ci zobaczyć umowy, które są najbliżej oznaczenia jako WYGRANA.