База знань

Корисно знати, скільки грошей заробила ваша компанія, але іноді необхідно знати, скільки грошей ви будете заробляти в майбутньому.

Прогнозний перегляд дозволяє візуалізувати прогноз доходів вашої компанії, щоб ви знали, як будуть виглядати ваші доходи в майбутньому.

Що таке прогнозний перегляд?

У прогнозному перегляді проектується ваш доход за допомогою очікуваної дати закриття угоди. Очікувана дата закриття - це дата, коли ви очікуєте, що угода буде відзначена як ВИГРАНА або ВТРАЧЕНА.

Якщо ви не хочете вимірювати свій прогнозований дохід за допомогою очікуваної дати закриття, ви можете створити власне поле дати (наприклад, "дата доставки") і прогнозний перегляд використовуватиме цю інформацію для прогнозування вашого доходу.

Де знайти це

Щоб отримати доступ до прогнозного перегляду, перейдіть на вкладку Контракти та натисніть на третю кнопку Перегляду.

Там ви знайдете канбан-перегляд ваших контрактів, розподілених за стовпцями, залежними від дати. Кожна заголовок стовпця показує підсумок вашого прогнозованого прибутку, заснованого (за замовчуванням) на очікуваній даті закриття вашого контракту.

Підсумок містить загальну вартість всіх відкритих контрактів, загальну вартість всіх виграних контрактів та прогноз об'єднаного доходу вашого виграного та відкритого контрактів, якщо ви їх виграєте все.

Налаштування вашого перегляду прогнозу

Щоб налаштувати стовпці, натисніть на іконку шестеренки і виберіть потрібні параметри.

Ви також можете перетягувати угоди з одного стовпця в інший, це дозволить вам оновити очікувану дату закриття угоди.

Зелена панель стану

Зелена панель стану показує, на якому етапі знаходиться угода, тому чим далі вона виявляється на зеленій панелі стану, тим ближче угода до завершення.

Угоди, які найближче до завершення, відображаються угорі вашого виду прогнозу, що дозволяє вам побачити угоди, які є найближчими до того, щоб бути позначеними як ВИГРАНО.