База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Перспектива угоди: revenue projection

SR
Steven Reinartz, 20 березня 2025 р.
Примітка: Перегляд прогнозу доступний лише на наших професійних планах та вищих.

Корисно знати, скільки грошей заробляє ваш бізнес, але іноді вам потрібно знати, скільки грошей ви будете заробляти в майбутньому.

Перегляд прогнозу дозволяє вам візуалізувати прогноз доходів вашої компанії, щоб ви знали, як виглядатиме ваш дохід у майбутньому.

Примітка: Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом “Зробіть результати продажів легшими для прогнозуванняPipedrive Academy.

Що таке прогнозний перегляд?

Примітка: Якщо угода позначена як ВИГРАНА, дата виграшу цієї угоди буде використана замість очікуваної дати закриття для розрахунку значення в прогнозному перегляді.

Прогнозний перегляд проектує ваш дохід, використовуючи очікувану дату закриття угоди. Очікувана дата закриття - це коли ви очікуєте, що угода буде позначена як ВИГРАНА або ПРОГРАНА.

Якщо ви не хочете вимірювати свій прогнозований дохід, використовуючи очікувану дату закриття, ви можете створити власне поле дати, (тобто “дата доставки,”) і прогнозний перегляд може використовувати цю інформацію для проектування вашого доходу.


Де це знайти

Примітка: Якщо у вас є будь-яка налаштована ймовірність для ваших угод або етапів, зважене значення буде представлено в прогнозному вигляді. Щоб дізнатися більше про ймовірність угод і етапів у Pipedrive, ознайомтеся з цією статтею.

Щоб отримати доступ до прогнозного вигляду, перейдіть на вкладку Угоди і натисніть на третю кнопку Перегляд.

Там ви знайдете канбан-вид ваших угод, розділених на колонки за датами. Кожен заголовок колонки показує підсумок вашого прогнозованого доходу, заснований (за замовчуванням) на очікуваній даті закриття ваших угод.

Підсумок містить загальну вартість всіх відкритих угод, загальну вартість всіх виграних угод і прогноз комбінованого доходу ваших виграних і відкритих угод, якщо ви виграєте їх усі.


Налаштування вашого вигляду прогнозу

Щоб налаштувати ваші стовпці, натисніть на значок шестерні та виберіть ваші бажані опції.

Примітка: “Показати за” визначає, в які стовпці сортуються ваші угоди, а “Сортувати за” визначає порядок угод у межах стовпця.

Ви також можете перетягувати угоди з одного стовпця в інший, що дозволяє оновити очікувану дату закриття угоди.


Зелена статусна смуга

Зелена статусна смуга вказує, на якому етапі наразі знаходиться угода, тому чим далі просунута зелена статусна смуга, тим далі угода знаходиться в процесі.

Угоди, які найбільше просунуті в процесі, мають пріоритет у верхній частині вашого перегляду прогнозу, що дозволяє вам бачити угоди, які найближчі до того, щоб бути позначеними як ВИГРАНІ.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами