Zināšanu bāze

Funkcija Mērķi sadaļā Insights ļauj izsekot progresam jūsu darījumos, aktivitātēs un ieņēmumu prognozēs – palīdzot jums un jūsu komandai saglabāt saskaņotību attiecībā uz snieguma mērķiem.

Mērķa izveide

Lai pievienotu mērķi Pipedrive, dodieties uz saviem Pārskatiem un noklikšķiniet uz “+ Izveidot”, pēc tam izvēlieties “Mērķis”.

Atkarībā no tā, ko vēlaties izsekot, varat izvēlēties no šādiem mērķu veidiem:

Darījumu mērķi

Izmantojiet šo opciju, lai izsekotu jaunus darījumus, darījumu progresu caur piltuves posmiem vai kopējo laimēto darījumu skaitu.

• Pievienots – Izsekojiet kontā pievienoto jauno darījumu skaitu vai vērtību
• Pārgājis – Izsekojiet darījumus, kas iekļūst noteiktā piltuves posmā. Šie mērķi arī parādās piltuves skatā.
• Uzvarēts – Izsekojiet darījumu skaitu vai vērtību, kas atzīti par uzvarētiem. Darījumi, kas uzvarēti pēc vērtības, arī parādās ieņēmumu prognozes atskaitē.

Aktivitāšu mērķi

Izsekojiet izveoto vai pabeigto aktivitāšu skaitu pēc aktivitātes tipa, piemēram, zvanus vai tikšanās.

• Pievienots – Izsekojiet pievienoto aktivitāšu skaitu
• Pabeigts – Izsekojiet aktivitātes, kas atzīmētas kā izpildītas

Prognožu mērķi

Iestatiet ieņēmumu mērķus, pamatojoties uz atvērto un uzvarēto darījumu svērto vērtību.

• Ieņēmumu prognoze – Izsekojiet gaidāmos ieņēmumus, izmantojot darījumu varbūtību un posmu

Pēc mērķa veida izvēles noklikšķiniet uz “Turpināt”, lai pārietu uz iestatīšanas ekrānu.

Mērķa detaļu aizpildīšana

Tālāk aizpildiet laukus, kas attiecas uz jūsu mērķi.

Lauki, kas tiek lietoti visos mērķos

Šie lauki attiecas neatkarīgi no tā, kāda tipa mērķi jūs izveidojat.

Lauki, kas tiek lietoti specifiskos mērķu tipos

Šie lauki parādās, atkarībā no izvēlētā mērķa tipa.

Mērķa sezonalitāte

Mērķa sezonalitāte ļauj iestatīt atšķirīgus mērķus katram periodam, atspoguļojot sagaidāmo pārdošanas apjomu konkrētajā periodā.

Lai iespējotu sezonālos mērķus, atzīmējiet izvēles rūtiņu ”Norādīt atsevišķus perioda mērķus“.

Lai ietaupītu laiku, varat ievadīt skaita vērtību un noklikšķināt ”Pielietot visiem“, lai izmantotu vienu un to pašu vērtību visos atlasītajos periodos.

Jūs varat manuāli mainīt katra perioda mērķi.

Kad visiem mērķiem ir ievadīta vērtība, noklikšķiniet “Saglabāt”. Jūsu mērķis pēc tam parādīs katram periodam iestatītos mērķus.

Mērķa izsekošana un atjaunināšana

Jūs varat redzēt savus aktīvos vai iepriekšējos mērķus mapē Goals savā Insights navigācijā.

Mērķa detaļu skatīšana un rediģēšana

Šajā sadaļā parādās detaļas, ko norādījāt savam mērķim iepriekšējā solī, tostarp laika periods un iesaistītie komandas locekļi.

Mērķa nosaukumu var rediģēt, uz tā noklikšķinot.

Lai atjauninātu mērķa filtrus, novietojiet peles kursoru virs goal details un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.

Vizualās mērķa atskaites izmantošana

Pēc noklusējuma stabiņu diagramma attēlo datus, izmantojot mērķa ilguma filtru, taču, noklikšķinot uz “Goal duration”, varat izvēlēties citu laika intervālu.

Varat arī pielāgot diagrammas krāsas, noklikšķinot uz zobrata ikonas un izvēloties “Customize chart colors”.

Lai redzētu datu kopsavilkumu diagrammā, novietojiet peles kursoru virs stabiņiem.

Noklikšķiniet uz stabiņa, lai skatītu, kuri darījumi vai aktivitātes ir iekļautas.

Varat eksportēt gan vizuālo diagrammu, gan datu ierakstus tabulā.

Mērķu pievienošana jūsu informācijas panelim

Jūs varat pievienot mērķi savam informācijas panelim, noklikšķinot uz “Pievienot informācijas panelim” un izvēloties informācijas paneli.

Alternatīvi, jūs varat vilkt mērķi no Mērķi saraksta tieši uz savu informācijas paneli.

Atļauju kopas

Lietotāja iespēja skatīt mērķus ir atkarīga no viņa lomas un piešķirtajām atļaujām. Lai skatītu ne tikai savus mērķus, lietotājiem jābūt piekļuvei gan uzņēmuma statistikai, gan citu lietotāju statistikai.

Šeit redzams, kam katra lietotāja loma var piekļūt, skatot mērķus: