Zināšanu bāze

Mērķi ir lielisks veids, kā sekot progresam un nodrošināt, ka jūs un jūsu komanda konsekventi sasniedz mērķus, kas uztur jūsu uzņēmumu darbībā.

Pipedrive, Mērķu funkcija sadaļā Ieskati ļauj jums sekot līdzi jūsu darījumu un aktivitāšu progresam, sagatavojot jūs uzlabotiem pārdošanas centieniem.

Mērķa izveide

Lai pievienotu mērķi Pipedrive, dodieties uz saviem Ieskatiem un noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Mērķis.

Jūs varat izvēlēties no šādiem mērķu veidiem:

Darījums

• Pievienots – balstoties uz jauno darījumu skaitu vai vērtību, kas pievienoti jūsu kontam.
• Attīstīts – balstoties uz darījumu skaitu vai vērtību, kas iekļauti noteiktā pārdošanas posmā. Darījumu attīstības mērķi arī parādās pārdošanas skatā.
• Uzvarēts – balstoties uz kopējo uzvarēto darījumu skaitu vai vērtību. Uzvarētie darījumi pēc vērtības arī parādās ienākumu prognozes ziņojumā.

Aktivitāte

• Pievienota – balstoties uz jauno aktivitāšu skaitu, kas pievienotas pēc veida
• Pabeigta – balstoties uz aktivitāšu skaitu, kas atzīmētas kā izpildītas

Prognoze

• Ienākumu prognoze – balstoties uz atvērtu un uzvarētu darījumu svērto vērtību (profesionālajiem plāniem un augstāk)

Mērķa detaļu aizpildīšana

Jums jānorāda noteikta informācija par mērķi, veidojot to.

• Izpildītājs – Ir iespējams piešķirt mērķus konkrētiem lietotājiem, komandām vai visai uzņēmumam. Pieejamās iespējas ir atkarīgas no jūsu plāna un atļauju statusa.
• Pārdošanas cauruļvads (darījumi) – Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus pārdošanas cauruļvadus vai piemērot mērķi visiem pārdošanas cauruļvadiem.
• Biežums – Ir iespējas mērīt mērķus nedēļas, mēneša, ceturkšņa vai gada griezumā.
• Ilgums – Kad vēlaties, lai jūsu mērķis sākas un beidzas. Jūs varat atstāt šo lauku tukšu, ja jums nav beigu datuma jūsu mērķim.
• Izsekošanas metrika (darījumi) – Nosaka, kā jūsu mērķis tiek skaitīts.
• Skaits – Jūs varat izsekot saviem darījumu mērķiem pēc darījumu vērtības vai darījumu skaita.

Aktivitāšu mērķi arī ietver aktivitātes veida lauku.

Un prognožu mērķi aizstāj skaita lauku ar vērtības lauku (valūta ir jūsu konta noklusējuma valūta).

Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai izveidotu savu mērķi.

Mērķu sezonālums

Mērķu sezonālums ļauj jums noteikt mērķus dažādiem periodiem katram mērķim, atspoguļojot atšķirību gaidāmajās pārdošanas apjomos konkrētā periodā.

Lai izveidotu sezonālos mērķus, noklikšķiniet uz atzīmētāja pie ”Norādīt individuālos perioda mērķus.“

Kad esat atzīmējis atzīmētāju, izmantojiet skaitļu laukus, lai izvēlētos konkrētus mērķa punktus dažādiem periodiem. Lai varētu saglabāt izmaiņas, katram izvēlētajam periodam jābūt vērtībai.

Izvēlieties ”Piemērot visiem“, lai pievienotu savu skaitļu vērtību katram periodam.

Kad esat pabeidzis, saglabājiet savu progresu, un mērķis parādīsies ar atspoguļotajiem konkrētā perioda mērķiem.

Jūsu mērķa izsekošana un atjaunināšana

Jūs varat redzēt savus aktīvos vai iepriekšējos mērķus sadaļā Mērķi jūsu Ieskatu navigācijā.

Sīkāka informācija

Augšpusē jūs redzēsiet sava mērķa detaļas, tostarp ilgumu un iesaistītos komandas locekļus.

Pārvietojiet kursoru virs mērķa detaļām un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atjauninātu filtrus savam mērķim.

Jūs varat arī pārvietot kursoru virs sava mērķa nosaukuma un noklikšķināt uz zīmuļa ikonas, lai to rediģētu.

Vizualizācijas veidotājs

Zem jūsu mērķa detaļu sadaļas ir diagramma, kas tiek izmantota, lai vizualizētu jūsu datus.

Jūs varat pārvietot kursoru virs jebkura no stabiem diagrammā, lai redzētu datu kopsavilkumu tur.

Ja jūs noklikšķināt uz viena no diagrammas stabiem, jūs redzēsiet pilnu saistīto datu sarakstu.

Jūs varat izvēlēties laika intervālu, kas attēlots jūsu diagrammā, eksportēt to (PDF vai PNG formātā) vai noklikšķināt uz ”...“, lai pielāgotu savu kolonnu krāsas.

Mērķu pievienošana jūsu informācijas panelim

Jūs varat pievienot mērķi savam informācijas panelim, noklikšķinot uz “Pievienot informācijas panelim” un izvēloties informācijas paneli.

Jūs varat arī vilkt mērķi tieši uz savu informācijas paneli.

Atļauju komplekti

Lietotāju spēja redzēt mērķus ir atkarīga no viņu lomas un atļauju iestatījumiem: Viņiem jāspēj redzēt gan uzņēmuma statistiku un citu lietotāju statistiku.

• Administratori vienmēr var redzēt uzņēmuma, komandas un lietotāju mērķus.
• Komandas vadītāji vienmēr var redzēt savas komandas mērķus, bet viņiem nepieciešamas abas atļaujas lai redzētu uzņēmuma un nekomandas lietotāju mērķus.
• Parastie lietotāji vienmēr var redzēt savus mērķus, bet viņiem nepieciešamas abas atļaujas lai redzētu uzņēmuma, komandas vai citu lietotāju mērķus.