Zināšanu bāze

Mērķi ir lielisks veids, kā sekot līdzi progresam un nodrošināt, ka jūs un jūsu komanda neatlaidīgi sasniedzat mērķus, kas uztur jūsu uzņēmējdarbību darbībā.

Pipedrive izmantojot Mērķu funkciju zem Iespējas, jūs varat sekot līdzi savam darījumu un aktivitāšu progresam, sagatavojot jūs uzlabotiem pārdošanas centieniem.

Veidojot mērķi

Lai pievienotu mērķi Pipedrive, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz “+” > Mērķis.

Jūs varat izvēlēties sekojošos mērķu veidus:

Darījums

• Pievienots – balstās uz skaitu vai vērtību jaunu darījumu, kas pievienoti jūsu kontam.
• Turpinājās – balstās uz skaitu vai darījumu vērtību, kas ienāk noteiktā trauku posmā. Darījumu progresu mērķi parādās arī trauku skatā.
• Likteņi – balstās uz kopējo iegūto darījumu skaitu vai vērtību. Darījumi, kas iegūti pēc vērtības, parādās arī ieņēmumu prognozē.

Aktivitāte

• Pievienots – balstās uz jauno aktivitāšu skaitu pēc veida
• Pabeigts – balstās uz aktivitāšu skaitu, kas atzīmētas kā pabeigtas

Prognoze

• ieņēmumu prognoze – balstās uz atvērtu un iegūtu darījumu svarotu vērtību (Profesionālas plānošanas un augstākas.)

Izpildot mērķa detaļas

Jums ir jānodrošina noteikta informācija par mērķi, kad to izveidojat.

• Recepcionists – Mērķi var piešķirt konkrētiem lietotājiem, komandām vai visai uzņēmumam. Pieejamie varianti ir atkarīgi no jūsu plāna un atļaujas statusa.
• Pipeline (darījumi) – Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus caurumus vai ļaut mērķim attiekties uz visiem caurumiem.
• Biežums – Mērķus var mērīt iknedēļas, ikmēneša, ik ceturksni vai ik gadu.
• Ilgums – Kad vēlaties, lai jūsu mērķis sāktos un beigtos. Ja jums nav beigu termiņa mērķim, šo lauku varat atstāt tukšu.
• Uzraudzības mērvienība (darījumi) – Nosaka, kā tiek skaitīts jūsu mērķis.
• Skaita – Jūs varat sekt savus darījumu mērķus pēc darījuma vērtības vai darījuma daudzuma.

Aktivitātes mērķiem ir arī aktivitātes tipa lauks.

Un prognozēšanas mērķi aizstāj skaita lauku ar vērtības lauku (valūta ir jūsu konta noklusējuma valūta.)

Nospiediet “Saglabāt” , lai izveidotu savu mērķi.

Mērķu sezonālums

Mērķu sezonālums ļauj jums iestatīt mērķus atšķirīgiem laika periodiem uz katru mērķi, atspoguļojot atšķirību darījumu plānošanā noteiktos laika posmos.

Lai izveidotu sezonālus mērķus, atzīmējiet izvēles rūtiņu pie ”Norādīt individuālos perioda mērķus.“

Kad rūtiņa ir atzīmēta, izmantojiet skaitīšanas rūtiņas, lai izvēlētos konkrētus mērķa punktus dažādos periodos. Lai saglabātu izmaiņas, katram periodam jābūt vērtībai.

Izvēlieties ”Piemērot visiem“, lai pievienotu savu skaitīšanas vērtību visiem periodiem.

Kad esat gatavs, saglabājiet sava progresu, un mērķis būs redzams, atspoguļojot konkrētos perioda mērķus.

Sekojat un atjauniniet savu mērķi

Jūs varat redzēt visus savus aktīvos vai pagātnes mērķus sadaļā Mērķi jūsu Iespējas navigācijā.

Detaļu sadaļa

Uz augšu jūs redzēsiet savas mērķa detaļas, tostarp ilgumu un iesaistītos komandas locekļus.

Novidiniet peles kursoru par mērķa detaļām un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atjaunotu filtrus savam mērķim.

Jūs varat arī novilkt peles kursoru virs savas mērķa nosaukuma un noklikšķināt uz zīmuļa ikonas, lai to rediģētu.

Vizuālais veidotājs

Detaļu sadaļas zemāk ir diagramma, kas tiek izmantota, lai vizualizētu jūsu datus.

Jūs varat novilkt peles kursoru virs jebkuras joslas diagrammā, lai redzētu datu kopsavilkumu tur.

Ja noklikšķināt uz vienas no diagrammas joslām, jūs redzēsiet pilnu datu sarakstu.

Jūs varat izvēlēties laika intervālu, kas attēlots jūsu diagrammā, to eksportēt (PDF vai PNG formātā) vai noklikšķināt uz ”...“ , lai pielāgotu jūsu kolonnu krāsas.

Pievienojot mērķus savam informācijas panelim

Jūs varat pievienot mērķi savam informācijas panelim, noklikšķinot uz “Pievienot panelim” un izvēloties paneļa nosaukumu.

Jūs varat arī vilkt mērķi tieši uz savu paneli.

Atļauju komplekti

Lietotāju spēja skatīt mērķus ir atkarīga no viņu lomas un atļauju iestatījumiem: Skatīt uzņēmuma statistiku un Skatīt citu lietotāju statistiku.

• Admin lietotāji vienmēr varēs skatīt uzņēmuma, komandas un lietotāju mērķus.
• Komandas vadītāji vienmēr varēs skatīt savas komandas mērķus, bet ir nepieciešamas abas atļaujas lai skatītu uzņēmuma un lietotāju mērķus, kas nav komandā.
• Parastie lietotāji vienmēr varēs skatīt savus mērķus, bet ir nepieciešamas abas atļaujas lai skatītu uzņēmuma, komandas vai citu lietotāju mērķus.