Zināšanu bāze

Mērķi ir lielisks veids, kā sekot līdzi progresam un nodrošināt, ka jūs un jūsu komanda regulāri sasniedzat mērķus, kas uztur jūsu biznesu.

Pipedrive, Mērķu funkcija sadaļā Insights ļauj sekot līdzi darījumu un aktivitāšu progresam, lai veicinātu pārdošanas centienus.

Mērķa izveide

Lai pievienotu mērķi Pipedrive, dodieties uz jūsu Insights un noklikšķiniet uz “+”> Mērķis.

Jūs varat izvēlēties no šādiem mērķu veidiem:

Darījums

• Pievienots - balstīts uz jauno darījumu skaitu vai vērtību, kas pievienotas jūsu kontam.
• Attīstīts - balstīts uz darījumu skaitu vai vērtību, kas nonāk noteiktā darījumu plūsmas posmā. Darījumu attīstības mērķi parādās arī darījumu plūsmas skatā.
• Iegūts - balstīts uz visu iegūto darījumu skaitu vai vērtību. Pēc vērtības iegūtie darījumi parādās arī ieņēmumu prognozes atskaitē.

Aktivitāte

• Pievienots - balstīts uz jauno aktivitāšu skaitu pēc veida
• Pabeigts - balstīts uz aktivitāšu skaitu, kas atzīmēts kā izdarīts

Prognoze

• Ieņēmumu prognoze - balstīta uz atvērto un iegūto darījumu svaroto vērtību (profesionālajiem plāniem un augstākajiem)

Aizpildot mērķa informāciju

Jums jāsniedz noteikta informācija par mērķi, kad to izveidojat.

• Uzdevumu izpildītājs – Mērķus var piešķirt noteiktiem lietotājiem, komandām vai visai uzņēmumam. Pieejamās opcijas ir atkarīgas no jūsu plāna un atļaujas statusa.
• Noplūde (darījumi) – Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus noplūdes kanālus vai arī mērķi var piemērot visiem noplūdes kanāliem.
• Biežums – Mērķus var mērīt nedēļas, mēneša, ceturkšņa vai gada intervālā.
• Ilgums – Kad jūs vēlaties, lai jūsu mērķis sāktos un beigtos. Ja jums nav beigu datuma savam mērķim, šo lauku var atstāt tukšu.
• Izsekošanas mērvienība (darījumi) – Nosaka, kā jūsu mērķis tiek skaitīts.
• Skaits – Jūs varat izsekot savus darījumu mērķus pēc to vērtības vai darījumu skaita.

Darbību mērķos ietilpst arī darbību tipa lauks.

Prognozēšanas mērķos lauku skaits aizstāj ar lauku vērtība (valūta ir jūsu konta noklusētā valūta.)

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” , lai izveidotu savu mērķi.

Mērķu sezonalitāte

Mērķu sezonalitāte ļauj jums noteikt mērķus dažādiem laika periodiem katram mērķim, atspoguļojot gaidāmo pārdošanas apjomu atšķirības dažādos laika punktos.

Lai izveidotu sezonālus mērķus, noklikšķiniet uz atzīmēšanas rūtiņas pie "Norādīt atsevišķus periodu mērķus.“

Kad atzīmēšanas rūtiņa ir atzīmēta, izmantojiet laukus skaits, lai izvēlētos konkrētus mērķa punktus dažādiem periodiem. Lai saglabātu izmaiņas, katram periodam jābūt vērtībai.

Izvēlieties "Piemērot visiem" , lai pievienotu savu skaits vērtību katram periodam.

Kad esat pabeidzis, saglabājiet savu progresu un mērķis parādīsies ar konkrētiem perioda mērķiem atspoguļoti.

Mērķa izsekošana un atjaunināšana

Visus aktīvos vai iepriekšējos mērķus varat redzēt savas Insight navigācijas sadaļā Mērķi.

Datu sadaļa

Augšpusē redzēsit mērķa detaļas, tostarp ilgumu un iesaistīto komandas locekļu skaitu.

Virs mērķa detaļām novietojiet peles kursoru un noklikšķiniet uz osta ikonas, lai atjauninātu filtrus savam mērķim.

Jūs arī varat novietot peles kursoru virs mērķa nosaukuma un noklikšķināt uz osta ikonas, lai to rediģētu.

Vizuālais veidotājs

Zem mērķa detaļu sadaļas ir diagramma, kas izmantojama datu vizualizēšanai.

Jūs varat novērst peles kursoru virs jebkura stabiņa diagrammā, lai redzētu datu kopsavilkumu tur.

Ja noklikšķināsiet uz viena no diagrammas stabiņiem, jūs redzēsit pilnu datu saraksta skatu par attiecīgajiem datiem.

Jūs varat izvēlēties laika intervālu, kas attēlots jūsu diagrammā, to eksportēt (PDF vai PNG formātā) vai noklikšķināt uz „...“, lai pielāgotu jūsu kolonnu krāsas.

Pievieno mērķus savai vadības panelim

Jūs varat pievienot mērķi vadības panelim, noklikšķinot uz “Pievienot vadības panelim” un izvēloties vadības paneli.

Jūs varat arī vilkt mērķi tieši uz savu vadības paneli.

Atļauju kopas

Lietotāju iespēja skatīt mērķus ir atkarīga no viņu lomas un atļauju iestatījumiem: Skatīt uzņēmuma statistiku un Skatīt citu lietotāju statistiku.

• Administratora lietotāji vienmēr var skatīt uzņēmuma, komandas un lietotāju mērķus.
• Komandas vadītāji vienmēr var skatīt savas komandas mērķus, bet ir jāaktivizē abas atļaujas, lai skatītu uzņēmuma un cita komandas lietotāju mērķus.
• Parastie lietotāji vienmēr var skatīt savus mērķus, bet ir jāaktivizē abas atļaujas, lai skatītu uzņēmuma, komandas vai citu lietotāju mērķus.