Zināšanu bāze

Tēmas
Izveidojot mērķi
Izmantojot mērķa detaļas
Mērķu sezonalitāte
Sekošana un jūsu mērķa atjaunināšana
Datu sadaļa
Vizuālais veidotājs
Pievienojot mērķus savam informācijas panelim
Atļauju kopas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Insights: mērķi

JT
Jenny Takahara, 2024. gada 8. maijs

Mērķi ir lielisks veids, kā sekot līdzi progresam un nodrošināt to, ka jūs un jūsu komanda regulāri sasniegsiet mērķus, kas uztur jūsu biznesu darbā.

Pipedrive, funkcija Mērķi zem Ieskati ļauj jums sekot līdzi jūsu darījumu un aktivitāšu progresam, sagatavojot jūs uz uzlabotām pārdošanas centieniem.


Izveidojot mērķi

Lai pievienotu mērķi Pipedrive, dodieties uz savu Insights un noklikšķiniet uz “+” > Mērķis.

Jūs varat izvēlēties no šādiem mērķu veidiem:

Darījums

  • Pievienots – pamatojoties uz jauno darījumu skaitu vai vērtību, kas pievienota jūsu kontam.
  • Attīstīts – pamatojoties uz darījumu skaitu vai vērtību noteiktā traukā. Darījumu attīstības mērķi parādās arī piltuves skatā.
  • Uzvarēts – pamatojoties uz visu uzvarēto darījumu skaitu vai vērtību. Pēc vērtības uzvarētie darījumi parādās arī ienākumu prognozes ziņojumā.

Aktivitāte

  • Pievienots – pamatojoties uz jauno aktivitāšu skaitu, pievienotu pēc veida
  • Pabeigts – pamatojoties uz atzīmēto aktivitāšu skaitu kā izdarīts

Prognoze

  • Ienākumu prognoze – pamatojoties uz atvērto un uzvarēto darījumu svarotās vērtības (Profesionālās plāni un augstāk.)

Izmantojot mērķa detaļas

Jums ir jānodrošina konkrēta informācija par mērķi, kad to izveidojat.

  • Pielietotais – Mērķi var piešķirt konkrētiem lietotājiem, komandām vai visai uzņēmumam. Pieejamie varianti ir atkarīgi no jūsu plāna un atļauju statusa.
  • Cauruļvads (darījumi) – Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus cauruļvadus vai mērķi piemērot visiem - cauruļvadiem.
  • Biežums – Mērķus var mērīt nedēļā, mēnesī, ceturksnī vai gadā.
  • Ilgums – Kad vēlaties, lai jūsu mērķis sāktos un beigtos. Ja jums nav beigu datuma mērķim, varat atstāt šo lauku tukšu.
  • Sekojamais mēraukla (darījumi) – Norāda, kā jūsu mērķis tiek skaitīts.
  • Skaitīt – Jūs varat sekt jūsu darījuma mērķus pēc darījuma vērtības vai darījumu skaita.

Aktivitāšu mērķiem ir arī aktivitātes tipa lauks.

Un prognozēšanas mērķi aizstāj skaitīt lauku ar vērtības lauku (valūta ir jūsu konta noklusējuma valūta.)

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” , lai izveidotu savu mērķi.

Piezīme: Vairākus aktivitāšu veidus un cauruļvadus var izvēlēties mērķiem ar šiem laukiem.

Mērķu sezonalitāte

Piezīme: Lai pievienotu konkrētus laika perioda mērķus, jums ir jāizvēlas mērķa ilguma beigu datums. Mērķu sezonalitāte ir pieejama tikai darījumu un aktivitāšu mērķiem.

Mērķu sezonalitāte ļauj jums uzstādīt mērķus atšķirīgiem laika periodiem uz mērķa, atspoguļojot atšķirību sagaidāmajās pārdošanās dažos punktos.

Lai izveidotu sezonas mērķus, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņa ”Norādīt individuālus perioda mērķus.“

Kad izvēles rūtiņš ir atzīmēts, izmantojiet skaitītāja rūtiņas, lai izvēlētos konkrētus mērķu punktus dažādos periodos. Lai saglabātu izmaiņas, katram periodam ir jābūt vērtībai.

Izvēlieties ”Pielietot visiem“, lai pievienotu savu skaitītāja vērtību katram periodam.

Kad esat gatavs, saglabājiet savu progresu, un mērķis parādīsies ar norādītajiem perioda mērķiem.


Sekošana un jūsu mērķa atjaunināšana

Jūs varat redzēt visus savus aktīvos vai iepriekšējos mērķus sadaļā Mērķi jūsu Insaitu navigācijā.

Datu sadaļa

Uz augšu jūs redzēsiet savas mērķa detaļas, tostarp ilgumu un iesaistītos komandas locekļus.

Aizvediet peli virs mērķa detaļu un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atjauninātu filtrus savam mērķim.

Jūs varat arī aizvest peles kursoru pāri savam mērķa virsrakstam un noklikšķināt uz zīmuļa ikonas, lai to rediģētu.

Vizuālais veidotājs

Datu sadaļas zemāk ir diagramma, kuru izmanto, lai vizualizētu jūsu datus.

Jūs varat aizvest peli virs jebkuras joslas diagrammā, lai redzētu datu kopsavilkumu tur.

Ja noklikšķināsiet uz vienas no diagrammas joslām, jūs redzēsiet pilnu sarakstu ar attiecīgajiem datiem.

Jūs varat izvēlēties laika intervālu, kas tiek parādīts jūsu diagrammā, eksportēt to (PDF vai PNG formātā) vai noklikšķināt uz "...“, lai pielāgotu jūsu joslu krāsas.

Piezīme: Mērķa aktivitāte parāda tikai uz mērķiem pievienotās aktivitātes, nevis visas aktivitātes.

Pievienojot mērķus savam informācijas panelim

Piezīme: Ja noklikšķināsi uz ”+ informācijas panelis”, tiks izveidots jauns informācijas panelis ar tavu mērķu ziņojumu kā vienīgo tajā esošo lietu.

Lai pievienotu mērķi savam informācijas panelim, noklikšķini uz “Pievienot informācijas panelim” un izvēlies informācijas paneli.

Tāpat vari mērķi vilkt tieši uz savu informācijas paneli.


Atļauju kopas

Piezīme: Pat ar šīm atļaujām ieslēgtām, parasti lietotāji nevar pievienot, rediģēt vai dzēst citas lietotāju mērķus. Komandas vadītāji var pievienot, rediģēt vai dzēst citas lietotāja mērķus ja tie ir uz šī vadītāja komandas un vadītājam ir ieslēgtas abas atļaujas.

Lietotāju spēja skatīt mērķus ir atkarīga no viņu lomas un atļauju iestatījumiem: Skatīt uzņēmuma statistiku un Skatīt citu lietotāju statistiku.

  • Administratori vienmēr var skatīt uzņēmuma, komandas un lietotāju mērķus.
  • Komandas vadītāji vienmēr var skatīt savas komandas mērķus, bet ir nepieciešamas abas atļaujas lai skatītu uzņēmuma un lietotāju mērķus ārpus komandas.
  • Parasti lietotāji vienmēr var skatīt savus mērķus, bet ir nepieciešamas abas atļaujas lai skatītu uzņēmuma, komandas vai citu lietotāju mērķus.
Administratora lietotājs
Komandas vadītājs
Parasts lietotājs
Lietotāja mērķis
✔️
✔️
✔️
Komandas mērķis
✔️
✔️
Uzņēmuma mērķis
✔️
Piezīme: Komandas mērķi ir pieejami tikai Professional un augstākiem plāniem.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums