Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieguvumi: mērķi
Mērķi ir lielisks veids, kā uzraudzīt progresu un nodrošināt, ka jūs un jūsu komanda konsekventi sasniedz mērķus, kas uztur jūsu biznesu.
Pipedrive programmā Mērķi funkcija sadaļā Insights ļauj jums sekot līdzi jūsu darījumu un aktivitāšu progresam, sagatavojot jūs uzlabotām pārdošanas pūlēm.
```html
Mērķa izveide
Lai pievienotu mērķi Pipedrive, dodieties uz savu Ieskatus un noklikšķiniet “+ Izveidot” > Mērķis.
Jūs varat izvēlēties no šādiem mērķu veidiem:
Darījums
- Pievienots – pamatojoties uz jauno darījumu skaitu vai vērtību, kas pievienoti jūsu kontam.
- Attīstīts – pamatojoties uz darījumu skaitu vai vērtību, kas ieiet noteiktā pārdošanas posmā. Darījumu attīstības mērķi parādās arī pārdošanas skatā.
- Laureāts – pamatojoties uz kopējo uzvarēto darījumu skaitu vai vērtību. Uzvarēto darījumu vērtība arī parādās ienākumu prognožu ziņojumā.
Aktivitāte
- Pievienots – pamatojoties uz jauno aktivitāšu skaitu, kas pievienotas pēc veida
- Pabeigta – pamatojoties uz aktivitātēm, kas atzītas par izpildītām
Prognoze
- Ienākumu prognoze – pamatojoties uz atvērtu un uzvarētu darījumu svērto vērtību (profesionālās plāna un augstāki)
```html
Mērķu datu aizpildīšana
Kad veidojat mērķi, jums jānorāda noteikta informācija par mērķi.
- Izsniegtais – Ir iespējams piešķirt mērķus konkrētiem lietotājiem, komandām vai visai kompānijai. Pieejamās iespējas ir atkarīgas no jūsu plāna un atļauju statusa.
- Pipeline (darījumi) – Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus pipelines vai piemērot mērķi visiem pipelines.
- Biežums – Ir iespējas mērīt mērķus nedēļā, mēnesī, ceturksnī vai gadā.
- Ilgums – Kad jūs vēlaties, lai jūsu mērķis sākas un beidzas. Ja jums nav beigu datuma savam mērķim, jūs varat atstāt šo lauku tukšu.
- Izsekošanas metrika (darījumi) – Norādot, kā jūsu mērķis tiek skaitīts.
- Skaits – Jūs varat izsekot saviem darījumu mērķiem pēc darījumu vērtības vai darījumu skaita.
Aktivitāšu mērķi ietver arī aktivitātes tipu lauku.
Un prognožu mērķi aizvieto skaita lauku ar vērtības lauku (valūta ir jūsu konta noklusējuma valūta).
Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai izveidotu savu mērķi.
```html
Mērķa sezonālums
Mērķa sezonālums ļauj jums noteikt mērķus dažādiem periodiem katram mērķim, atspoguļojot atšķirību gaidāmajās pārdošanas veiksmēs konkrētā periodā.
Lai izveidotu sezonālus mērķus, noklikšķiniet uz checkbox par ”Norādīt individuālos perioda mērķus.“
Kad esat atzīmējis izvēles lodziņu, izmantojiet skaitīšanas laukus, lai izvēlētos konkrētus mērķa punktus dažādiem periodiem. Lai varētu saglabāt izmaiņas, katram izvēlētajam periodam jābūt vērtībai.
Izvēlieties ”Pielietot visām“ lai pievienotu savu skaitīšanas vērtību katram periodam.
Kad esat pabeidzis, saglabājiet savu progresu un mērķis parādīsies ar atspoguļotajiem konkrētā perioda mērķiem.
```html
Jūsu mērķa izsekošana un atjaunināšana
Jūs varat redzēt savus aktīvos vai iepriekšējos mērķus sadaļā Mērķi jūsu Ieskatu navigācijā.
Sīkāka informācija
Augšējā daļā jūs redzēsiet sava mērķa detaļas, tostarp tā ilgumu un iesaistītos komandas biedrus.
Novietojiet kursoru virs mērķa detaļām un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atjauninātu filtrus savai mērķim.
Jūs varat arī novietot kursoru virs sava mērķa nosaukuma un noklikšķināt uz zīmuļa ikonas, lai to rediģētu.
Vizuālais veidotājs
Zem jūsu mērķa sīkās informācijas ir grafiks, kas tiek izmantots, lai vizualizētu jūsu datus.
Jūs varat novietot kursoru virs jebkura no stabiem grafikā, lai redzētu datu kopsavilkumu.
Ja noklikšķināsiet uz viena no grafika stabiem, redzēsiet pilnu atbilstošo datu sarakstu.
Jūs varat izvēlēties grafika attēloto laika intervālu, eksportēt to (PDF vai PNG formātā) vai noklikšķināt uz ”...“, lai pielāgotu savu stabu krāsas.
```html
Mērķu pievienošana savam informācijas panelim
Jūs varat pievienot mērķi savam informācijas panelim, noklikšķinot uz “Pievienot informācijas panelim” un izvēloties informācijas paneli.
Jūs varat arī vilkt mērķi tieši uz savu informācijas paneli.
```html
Atļauju kopas
Lietotāju spēja skatīt mērķus ir atkarīga no viņu lomas un atļauju iestatījumiem: Viņiem ir jābūt spējīgiem redzēt gan uzņēmuma statistiku gan citu lietotāju statistiku.
- Administratora lietotāji vienmēr var skatīt uzņēmuma, komandas un lietotāju mērķus.
- Komandas vadītāji vienmēr var skatīt savas komandas mērķus, bet nepieciešamas abas atļaujas lai skatītu uzņēmuma un nekomandas lietotāju mērķus.
- Parastie lietotāji vienmēr var skatīt savus mērķus, bet nepieciešamas abas atļaujas lai skatītu uzņēmuma, komandas vai citu lietotāju mērķus.
Administratora lietotājs |
Komandas vadītājs |
Parastais lietotājs |
|
Lietotāja mērķis |
✔️ |
✔️ |
✔️ |
Komandas mērķis |
✔️ |
✔️ |
|
Uzņēmuma mērķis |
✔️ |
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē