Zināšanu bāze

Mērķi ir lielisks veids, kā sekot līdzi progresam un nodrošināt to, ka jūs un jūsu komanda pastāvīgi sasniedz mērķus, kas uztur jūsu biznesu.

Pipedrive platformā Mērķu funkcija zem Atziņas ļauj jums pārraudzīt savu darījumu un aktivitāšu progresu, nodrošinot jūsu pārdošanas centienus.

Mērķa izveide

Lai pievienotu mērķi Pipedrive, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz “+” > Mērķis.

Jūs varat izvēlēties no šādiem mērķu veidiem:

Darījums

• Pievienots – balstīts uz jauno darījumu skaitu vai vērtību Jūsu kontā.
• Virzīts – balstīts uz darījumu skaitu vai vērtību, kas ienāk noteiktā pīpelošanas posmā. Darījumu progresēšanas mērķi parādās arī pīpelošanas skatā.
• Iegūts – balstīts uz kopējo iegūto darījumu skaitu vai vērtību. Pēc vērtības iegūtie darījumi parādās arī pārskatā par ienākumu prognozi.

Aktivitāte

• Pievienots – balstīts uz jaunu aktivitāšu skaitu pēc veida
• Pabeigts – balstīts uz pabeigto aktivitāšu skaitu

Prognoze

• Ienākumu prognoze – balstīta uz atvērtu un iegūtu darījumu svaroto vērtību (profesionāli plāni un augstāki.)

Aizpildot mērķa detaļas

Radot mērķi, ir jāsniedz noteikta informācija par to.

• Uzdevuma izpildītājs – Mērķus var piešķirt konkrētiem lietotājiem, komandām vai visai uzņēmumam. Pieejamās iespējas ir atkarīgas no jūsu plāna un atļauju statusa.
• Pipeline (darījumi) – Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus pipeline vai arī mērķis var attiekties uz visiem pipeline.
• Biežums – Mērķus var mērīt nedēļās, mēnešos, ceturksnos vai gadā.
• Ilgums – Kad jūs vēlaties, lai jūsu mērķis sāktos un beigtos. Ja jūsu mērķim nav beigu datuma, šo lauku varat atstāt tukšu.
• Uzskaites mērījums (darījumi) – Nosaka, kā tiek skaitīts jūsu mērķis.
• Skaits – Jūs varat izsekot savu darījumu mērķiem pēc darījumu vērtības vai darījumu skaita.

Darbību mērķos ir iekļauts arī lauks aktivitāšu tips.

Un prognozēšanas mērķos lauku skaits aizstāj ar lauku vērtība (valūta ir jūsu konta noklusējuma valūta.)

Noklikšķiniet uz "Saglabāt", lai izveidotu savu mērķi.

Mērķu sezonālums

Mērķu sezonālums ļauj jums noteikt mērķus dažādiem laika periodiem katram mērķim, atspoguļojot pārdošanas sagaidīšanas atšķirības noteiktos laikos.

Lai izveidotu sezonālus mērķus, piezīmējiet atzīmēšanas laukumu priekš"Norādiet atsevišķus perioda mērķus".

Kad atzīmēšanas rūtiņa ir atzīmēta, izmantojiet skaits laukus, lai izvēlētos konkrētus mērķa punktus dažādiem periodiem. Lai saglabātu savas izmaiņas, katram periodam jābūt vērtībai.

Izvēlieties ”Pielietot visiem“ lai pievienotu savu skaits vērtību katram periodam.

Kad esat pabeidzis, saglabājiet savu progresu un mērķis parādīsies ar konkrētiem perioda mērķiem atspoguļotiem.

Mērķa izsekošana un atjaunināšana

Visus aktīvos vai iepriekšējos mērķus varat apskatīt sadaļā Mērķi sadaļā Jūsu apskatē.

Detaļu sadaļa

Augšpusē redzēsit mērķa detaļas, tostarp ilgumu un iesaistītos komandas locekļus.

Novietojiet peles kursoru virs mērķa detaļām un noklikšķiniet uz , lai atjauninātu mērķa filtrus.

Jūs arī varat novietot peles kursoru virs mērķa nosaukuma un noklikšķināt uz , lai to rediģētu.

Vizuālais konstruktors

Mērķa detaļu sadaļas apakšā ir diagramma, kas vizualizē jūsu datu.

Jūs varat novietot peles kursoru virs jebkuras diagrammas joslas un redzēt datu kopsavilkumu tur.

Ja noklikšķināt uz vienas no diagrammas joslām, redzēsit pilnu saraksta skatu ar attiecīgajiem datiem.

Jūs varat izvēlēties laika intervālu, kas attēlots jūsu diagrammā, to eksportēt (PDF vai PNG formātā) vai noklikšķināt uz"...“ , lai pielāgotu jūsu kolonnu krāsas.

Pievienojot mērķus paneļam

Lai pievienotu mērķi paneļam, noklikšķiniet uz "Pievienot paneļam" un izvēlieties paneli.

Jūs arī varat vilkt mērķi tieši uz paneļa.

Atļauju komplekti

Lietotāju iespēja skatīt mērķus ir atkarīga no viņu lomas un atļauju iestatījumiem: Skatīt uzņēmuma statistiku un Skatīt citu lietotāju statistiku.

• Administratora lietotāji vienmēr var aplūkot uzņēmuma, komandas un lietotāju mērķus.
• Komandas vadītāji vienmēr var aplūkot savas komandas mērķus, bet abām atļaujām ir jābūt iespējotām, lai aplūkotu uzņēmuma un citu komandas lietotāju mērķus.
• Parastie lietotāji vienmēr var aplūkot savus mērķus, bet abām atļaujām ir jābūt iespējotām, lai aplūkotu uzņēmuma, komandas vai citu lietotāju mērķus.