Zināšanu bāze

Mērķi ir lielisks veids, kā sekot līdzi progresam un nodrošināt, ka jūs un jūsu komanda sistemātiski sasniedzat mērķus, kas uztur jūsu biznesu darbībā.

Pipedrive, Mērķu funkcija zem Izpētes iespējas, ļauj jums sekot līdzi jūsu darījumu un aktivitāšu progresam, sagatavojot jūs uzlabotiem pārdošanas centieniem.

Mērķa izveide

Lai pievienotu mērķi Pipedrive sistēmā, dodieties uz sadaļu Insights un noklikšķiniet uz “+” > Mērķis.

Jūs varat izvēlēties no šādiem mērķu veidiem:

Darījumi

• Pievienots – balstoties uz jaunu darījumu skaitu vai vērtību, kas pievienota jūsu kontam.
• Progresējis – balstoties uz darījumu skaitu vai vērtību, kas nonāk noteiktā traukā. Darījumu progresijas mērķi redzami arī traukskata skatā.
• Uzvarēts – balstoties uz uzvarēto darījumu skaitu vai vērtību. Pēc vērtības uzvarētie darījumi redzami arī ienākumu prognozes paziņojumā.

Darbība

• Pievienots – balstoties uz jauno aktivitāšu skaitu, kas pievienotas pēc veida
• Pabeigts – balstoties uz aktivitāšu skaitu, kas atzīmētas kā pabeigtas

Prognoze

• Ienākumu prognoze – balstoties uz atvērto un uzvarēto darījumu svarīgā vērtībā (Profesionālie plāni un augstāki.)

Gabala detaļu aizpildīšana

Jums ir jānodrošina noteikta informācija par mērķi, kad to izveidojat.

• Piešķirtā persona – Mērķus var piešķirt konkrētiem lietotājiem, komandām vai visai uzņēmumam. Pieejamie varianti ir atkarīgi no jūsu plāna un atļauju statusa.
• Pipelīns (darījumi) – Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus pipeline vai iestatīt mērķi visiem pipeline.
• Biežums – Mērķus var mērīt nedēļā, mēnesī, ceturksnī vai gadā.
• Ilgums – Kad vēlaties sākt un pabeigt savu mērķi. Ja jums nav beigu datuma savam mērķim, šo lauku varat atstāt tukšu.
• Sekotās metrikas (darījumi) – Norāda, kā tiek skaitīts jūsu mērķis.
• Skaitīt – Jūs varat izsekot savus darījumu mērķus pēc darījumu vērtības vai darījumu skaita.

Aktivitāšu mērķiem ir arī aktivitātes tips lauks.

Prognozes mērķiem aizvieto skaitīt lauku ar vērtību lauku (valūta ir jūsu konta noklusētā valūta.)

Noklikšķiniet uz “Saglabāt” , lai izveidotu savu mērķi.

Mērķu sezonālums

Mērķu sezonālums ļauj jums noteikt mērķus dažādiem laika periodiem uz katru mērķi, atspoguļojot atšķirību gaidāmajās pārdošanās dažādos laika punktos.

Lai izveidotu sezonālus mērķus, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas ”Norādiet individuālus perioda mērķus.“

Kad rūtiņa ir atzīmēta, izmantojiet skaitļu rūtiņas, lai izvēlētos konkrētus mērķa punktus dažādiem periodiem. Lai saglabātu izmaiņas, katram periodam ir jābūt vērtībai.

Izvēlieties ”Pielietot visiem“ , lai pievienotu savu skaitīt vērtību katram periodam.

Kad esat pabeidzis, saglabājiet savu progresu, un mērķis parādīsies ar atspoguļotiem konkrētajiem perioda mērķiem.

Mērķa izsekošana un atjaunināšana

Jūs varat redzēt visus savus aktīvos vai pagātnes mērķus sadaļā Mērķi jūsu Atziņu navigācijā.

Detaļu sadaļa

Virsējā daļā redzēsit savu mērķa detaļas, tostarp ilgumu un iesaistītos komandas locekļus.

Noklikšķiniet ar peli uz mērķa detaļām un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atjauninātu filtrus savam mērķim.

Jūs arī varat nolaist peli virs savas mērķa nosaukuma un noklikšķināt uz zīmuļa ikonas, lai to rediģētu.

Vizuālais veidotājs

Zem jūsu mērķa detaļu sadaļas ir diagramma, kas tiek izmantota, lai vizualizētu jūsu datus.

Jūs varat nolaist peli virs jebkuras joslas diagrammas, lai redzētu tur esošo datu kopsavilkumu.

Ja noklikšķināsit uz vienas diagrammas joslas, redzēsit pilnu saraksta skatu ar attiecīgajiem datiem.

Jūs varat izvēlēties laika intervālu, kas tiek pārstāvēts jūsu diagrammā, to eksportēt (PDF vai PNG formātā) vai noklikšķināt uz ”...“ , lai pielāgotu savu kolonnu krāsas.

Pievieno mērķus savai informācijas panelim

Mērķi savam informācijas panelim varat pievienot, spiežot “Pievienot informācijas panelim” un izvēloties informācijas paneli.

Mērķi varat vilkt tieši uz savu informācijas paneli.

Atļauju izvēles

Lietotāju iespējas redzēt mērķus atkarīgas no viņu lomas un atļauju iestatījumiem: Skatīt uzņēmuma statistiku un Skatīt citu lietotāju statistiku.

• Administratori vienmēr var skatīt uzņēmuma, komandas un lietotāju mērķus.
• Komandas vadītāji vienmēr var skatīt savas komandas mērķus, bet ir nepieciešamas abas atļaujas lai varētu skatīt uzņēmuma un lietotāju ārpus komandas mērķus.
• Parastie lietotāji vienmēr var skatīt savus mērķus, bet ir nepieciešamas abas atļaujas lai varētu skatīt uzņēmuma, komandas vai citu lietotāju mērķus.