Kunnskapsbase

Når du bruker Pipedrive eller navigerer blant de mange hjelpeveiledningene i Kunnskapsbasen, kan du komme over begreper du ikke er kjent med eller ønsker en nærmere forklaring på. I slike tilfeller kan vår ordliste vise seg å være svært nyttig!

#

• Enveis-synkronisering – En synkroniseringsforbindelse som overfører data fra én datakilde til en annen.

• Toveis-synkronisering – En synkroniseringsforbindelse som overfører data mellom to datakilder.

• 2FA – Et ekstra innloggingskrav (i tillegg til brukernavn/passord) som er utformet for å gi et ekstra lag med kontosikkerhet. I Pipedrive fungerer 2FA ved at en bekreftelses-e-post sendes til e-postadressen tilknyttet kontoen din.

A

• Konto — Organisasjoner med minst én vunnet salgsavtale. Første gang en organisasjon har en tilknyttet salgsavtale markert som vunnet, vil det opprettes en konto for denne organisasjonen.

• Kontoinnstillinger – Refererer til firmaets fakturering, sikkerhet, innstillinger og brukerstyring. Tilgang til disse innstillingene følger med en administratorkonto, men denne tilgangen kan også fjernes via brukerstyring.

• Aktiviteter – Representerer enhver planlagt handling du utfører med tanke på å avslutte en salgsavtale. Du kan planlegge dem med personene dine, organisasjoner, leads eller salgsavtaler. (f.eks. møte, oppgave osv.)

  • Viktige aktivitetsfelt inkluderer:

    • Last activity date – Dette viser datoen for den siste aktiviteten som ble markert som utført.

    • Next activity date – Dette viser datoen for neste aktivitet du har planlagt som ennå ikke er markert som utført.

    • Update time – Datoen for siste oppdatering gjort på elementet; det kan være en ny aktivitet som ble opprettet, et felt som ble oppdatert, flytting mellom stadier — i bunn og grunn enhver endring.

• Tilleggsfunksjon – Et verktøy som kan kjøpes i tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på ethvert abonnementsnivå, for økt funksjonalitet (f.eks., LeadBooster, Prosjekter, Kampanjer).

• Administratorbruker – En bruker som har full tilgang til alle verktøy, data og funksjoner i en gitt Pipedrive-konto. En bruker kan likevel gjøres til administrator uten kontoinnstillinger (via brukerstyring).

• API – Forkortelse for "application programming interface." API kan koble andre verktøy og tjenester til din Pipedrive-konto; det krever imidlertid teknisk kunnskap.

• API token – Representerer en unik identifikator som tillater tilgang til API-tjenestene.

• Deltaker – Én eller flere personer som har mottatt og akseptert invitasjoner til et møte (f.eks., foreslå tidspunkt-deltakere)

• Automatisering – bruker en trigger og handling for å utføre bakgrunnsoppgaver uten at brukeren må gjennomføre dem direkte. (f.eks. Opprett en salgsavtale > legg til en etikett.)
  

B

• Bcc – Står for Blind Carbon Copy. Når du plasserer e-postadresser i Bcc-feltet i en melding, er disse adressene usynlige for mottakerne av e-posten. Kan brukes til å videresende e-poster til andre mottakere uten at den opprinnelige mottakeren blir gjort oppmerksom på det.

• Beta – refererer til en testfase før offentlig lansering, hvor en funksjon slippes til et begrenset antall brukere for å se hvordan funksjonen fungerer og vurdere om ytterligere justeringer er nødvendige.

• Fakturering – Delen av en konto der du kan se nåværende abonnementsinformasjon som kostnad og faktureringsfrekvens, samt tidligere fakturaer. Der kan du også finne informasjon om hvordan du avslutter kontoen din eller kjøper tilleggstjenester.

• Nettleserkonsoll – Logger nettverksforespørsler, JavaScript, CSS, samt sikkerhetsfeil, advarsler og meldinger som eksplisitt logges av JavaScript-kode. Kan bli etterspurt av supportmedarbeidere ved feilsøking av treghet eller feilmeldinger.

• B2B – står for «bedrift-til-bedrift» og refererer til transaksjoner eller virksomhet som utføres mellom selskaper, i stedet for mellom et selskap og en privat forbruker.

C

• Samtale (aktivitet) – En aktivitetstype som brukes som plassholder for en planlagt samtale.

• Samtale (Caller) – En samtale til et telefonnummer i Pipedrive som gjøres enten med det innebygde Caller-verktøyet eller en integrert VoIP-løsning.

• Kampanjer – Et betalt tillegg som lar deg sende e-postmarkedsføringskampanjer til kontaktene dine i Pipedrive uten behov for en ekstra markedsføringsplattform.
  

• Rapport om kampanjeytelse — i Insights-verktøyet, en rapport spesielt utviklet for å vise data knyttet til eksisterende kampanjer.
  

• Chatbot frafallsanalyse – et verktøy i Chatbot-funksjonen som brukes for å vise hvilke punkter i en forhåndsdefinert samtale respondenter sannsynligvis kobler fra

• Lukket – En kontos status etter at kanselleringsprosessen er fullført og den gjenværende tiden på den sist betalte fakturaen er utløpt.

• Skylagring – Når data lagres digitalt via en ekstern nettlagringsleverandør (f.eks. Google Drive).

• Firmakonto — firmakontoen er fellesskapet av brukere, hvor fakturering påløper. (f.eks. Dan er en bruker i firmaet Profit Builders)
  

• Kontakt – Refererer til en person eller organisasjon i Pipedrive.

• Konverteringsrapporter – Innsikter som viser hvor mange kunder som går fra én status til en annen. Inkluderer salgsavtale-, lead- og kampanjekonverteringsrapporter.

• Kreditt – Enheter som brukes for å angi kjøp av verktøy som Caller og Prospector. En kreditt tilsvarer én spesifikk ting du får for den, men pengeverdien av en kreditt kan variere. Kreditter kan ha en utløps- eller fornyelseslogikk (f.eks. du bruker opp én Prospector-leadkreditt for å legge til én lead via Prospector).

• CRM – står for «Customer Relationship Management» (kunderelasjonshåndtering).

• Egendefinert felt – Et felt laget i Pipedrive utenfor de forhåndsdefinerte standardfeltene, som kan brukes til å legge til og følge opp data. Det finnes en rekke ulike typer egendefinerte felt som kan brukes, og hvis du har Professional- eller Enterprise-plan, kan disse egendefinerte feltene brukes til rapportering.

D

• Datafelt – Refererer til både standardfelter og egendefinerte felt i Pipedrive. I de fleste tilfeller kan du omtale datafelt bare som «felt».

• Datamigrering – overføring av data til en ny database uten kontinuerlig synkronisering (f.eks. regnearkimporter).

• Deal - I Pipedrive blir den pågående transaksjonen du arbeider med mot en person eller organisasjon sporet som en deal, som behandles gjennom stadiene i pipelinen din til den enten er VUNNET eller TAPT.

• Default field – Standardfelter er innebygd i Pipedrive-kontoen din når du oppretter den, og de brukes vanligvis til grunnleggende kundeopplysninger som navn, e-post eller telefonnummer.

• Direct cost – Innenfor Products-funksjonens omfang refererer direkte kostnad til prisen for å utvikle eller produsere det registrerte produktet det gjelder.

• Ferdig – Betyr at en aktivitet er fullført. Dette er én av to mulige statuser for en aktivitet, den andre er «gjøremål».

• Draft – Har noen ulike betydninger avhengig av hvilket verktøy du bruker:

  Smart Docs: Ethvert dokument opprettet og fulgt opp via Smart Docs-tillegget som ennå ikke er delt med flere brukere. Kladdemarkøren beholdes til dokumentet er delt ved bruk av koblingsfunksjonen.

  Email: En e-post som allerede inneholder noe innhold, men som ikke er sendt.

  Campaigns app: En kampanjes status etter at den er opprettet, men ennå ikke sendt ut.

E

• Envelope – Brukes i Docusign-integrasjonen og er beholderen for dokumenter som sendes til underskriveren for signering.
• eSignatur – En elektronisk signatur knyttet til et Smart Docs salgsdokument, verifisert via en e-postkontrollkode. Gyldigheten er definert gjennom Pipedrive eSignature-vilkår og betingelser.
• Export – Kopiering av data fra Pipedrive-kontoen din (enten til et regneark eller til et annet program som Mailchimp).

F

• Felt – Se datafeltet
• Filformat – Spesifikt filformat, basert på filtypeendelse. For eksempel GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Filtype – Formål med filen, som vanligvis er en gruppe ulike filformater (f.eks. bilder, lyd, komprimering, database).
• Formelfelt – tillegg til numeriske eller monetære felt som gjør at grunnleggende beregninger kan utføres automatisk
• Frekvensgrense — begrensninger på hvor mange ganger en automatisering kan kjøres innenfor en forhåndsbestemt tidsramme.
  
• Fremtid – Brukes til å kategorisere aktiviteter som har fastsatte datoer på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden.

G

• Gruppe-e-post – En e-postmelding som sendes til flere e-postadresser samtidig. Pipedrive vil bruke en liten forsinkelse mellom hver melding for å forhindre feil og misbrukssituasjoner.
• Gjest – se Deltaker.

H

• HAR-fil – HTTP Archive-formatet, eller HAR, er en fil som sporer alle interaksjoner mellom en nettleser og et nettsted.
• Hjelpesenter – Nettside som inneholder lenker til vår Academy og Knowledge Base.

Jeg

• Viktige felt – Viktige felt får ekstra oppmerksomhet og fremheves for brukeren. I henhold til definisjonen skal viktige felt fylles ut med høyere prioritet, men de er ikke obligatoriske med mindre det er spesifisert. Både standardfelter og egendefinerte felt kan markeres som viktige.

• Ugyldig – Brukes for å indikere at en fil eller et annet element er på en eller annen måte ødelagt eller feil. For eksempel kan et passord være ugyldig, en opplastet fil kan være ubrukelig fordi den er ugyldig (korrupt), osv.

• Invitasjon – Når det gjelder brukere: en e-post sendt til en potensiell brukers e-postadresse som tilbyr dem en plass i en Pipedrive-konto.

K

• Kunnskapsbase – Stedet der vi samler alle hjelpeartiklene våre, hører inn under Hjelpesenteret.

L

• Etikett – Forhåndsdefinerte og tilpassbare merkelapper som kan knyttes til ulike Pipedrive-elementer (leads, salgsavtaler, kontakter, prosjekter) enten manuelt eller automatisk. Etiketter gir rask visuell og tekstlig gjenkjenning av elementets status eller type og gir også bedre sortering.

• Begrensning – Det er et begrenset antall (tellbare) elementer du kan ha samtidig. Dette er mer statisk enn kreditter: Du «bruker opp» kreditter gjennom kontinuerlige handlinger (f.eks. Caller-kreditter). Men begrensningen ser bare på nåværende antall av noe, så sletting av elementer vil gi deg mer plass inntil grensen (f.eks., brukerbegrensninger)

M

• Møte – En aktivitetstype som brukeren kan planlegge ved å bruke funksjonen for aktiviteter. Møtet skal representere et faktisk, fysisk møte mellom brukeren og deres kunde.

• Flettefelt – Et flettefelt representerer et standardfelt eller egendefinert felt som brukes i en malinnstilling. Ved å sette inn et flettefelt i en mal kan brukeren få verdien fra det aktuelle feltet automatisk fylt ut basert på kontekst. (f.eks., «personnavn»-flettefeltet vil fylle inn navnet til den relevante personen du sender en e-post til). Flettefelt brukes primært i e-postmaler.

• Meldingsinnboks — en seksjon innenfor Leads Inbox hvor du kan integrere meldingsapper, som Facebook Messenger eller WhatsApp by Twilio, for å kommunisere med kundene og potensielle kunder direkte fra Pipedrive.
  

Notater

• Merknader – Tekst lagt til i detaljvisning, presentert øverst for synlighetsformål. Merknader kan ikke legges til via automatisering, men de kan legges til i bulk ved import.

O

• Opt-in – I Campaigns-funksjonen refererer det til graden av samtykke gitt av mottakerne av kampanjen din. Det finnes to typer opt-in:
  • Single Opt-In refererer til kampanjemottakere som manuelt ble gitt statusen "Subscribed".
  • Dobbel opt-in, eller «bekreftet opt-in», refererer til kampanjemottakere som har mottatt en bekreftelses-e-post og klikket på lenken for å bekrefte et abonnement. (Merknad: dobbel opt-in har to tilgjengelige statuser, "Bekreftet" og "Ikke bekreftet"). En kontakt vil forbli «Ikke bekreftet» til de mottar en opt-in-e-post og bekrefter sitt samtykke til kampanje-e-poster.)
    
• Organisasjon – En kontakt som representerer en faktisk organisasjon, bedrift eller lignende. Kan brukes til å knytte flere personer sammen under én felles organisasjon (se koble personer og organisasjoner).
• Forfalt – Brukes om aktiviteter som har en sluttdato satt til en gang i fortiden og som ikke er markert som ferdig ennå. Salgsavtaler med forfalte aktiviteter vil sorteres øverst i pipelinevisningen (mer informasjon finnes i denne artikkelen).

P

• Deltakere – Kontaktpersoner som kan legges manuelt til i avtaler, i tillegg til den dedikerte tilknyttede kontaktpersonen.

• Betalingsplan – Representerer et sett med betalinger, identifiserbare ut fra bestemte datoer eller sykluser. Dette brukes innenfor produktfunksjonalitet for å opprette en forhåndsdefinert betalingsplan.

• Tillat – Når en e-postadresse befinner seg på en liste over godkjente IP-adresser hvorfra e-poster kan mottas gjennom en leverandør (også kalt hviteliste). E-postadresser kan tillates manuelt hvis e-poster du sender til eller mottar fra blir avvist på grunn av sikkerhetsprotokoller.
  

• Person – i Pipedrive-terminologien refererer til en kontaktperson, som er et registrert datasett som representerer en menneskelig kontakt.

• Plassholder – I sammenheng med e-postmaler og Smart Docs representerer en plassholder flettefeltet som settes inn i malen. Plassholdere vises i malene med sine respektive feltnavn (f.eks. [Personnavn]), og når dokumentet eller e-posten sendes, vil de fylles ut med de konkrete dataene (f.eks. [Ola Nordmann]).

• Prisvariasjon – Når aktivert, gir prisvariasjon muligheten til å legge til flere prisnivåer for et registrert produkt i databasen. Dette er nyttig når du jobber med flere valutaer for samme produkt eller variable prisnivåer som faller utenfor enheter.

• Produktkode – Refererer til den valgfrie koden angitt av brukeren, gitt til ethvert produkt registrert via Produkter-funksjonen. Den brukes til sortering og databaseformål, men tildeles ikke automatisk når et nytt produkt opprettes (dog får det et system-ID).

• Produktvarighet – Når aktivert, legger produktvarighet til et ekstra felt for alle produkter. Dette feltet, kalt «varighet», lar deg angi en tidsbegrensning på produktene dine. Disse kan være nyttige når du jobber med produkter som representerer tidsbaserte tjenester, som utleie eller tjenester som utføres.

• Prosjekter – Et verktøy som lar deg opprette initiativer for dine vunne eller åpne salgsavtaler, uavhengig av eksisterende pipeliner. Denne funksjonen kan være spesielt nyttig dersom det kreves tilleggstiltak for dine salgsavtaler utenfor hovedsalgsløpet.
  

Q

• Hurtighjelp – Panel som åpnes i appen når brukeren klikker på spørsmålstegnet øverst til høyre.

• Quickbooks – en av de tilgjengelige integrasjonene som kan brukes med vårt Fakturering-verktøy.

R

• Gjentakende betaling – Henviser til enhver betaling som er ment å gjentas i henhold til en tidsplan (vanligvis månedlig eller årlig).

• Relaterte organisasjoner - når to eller flere organisasjoner er koblet til hverandre
  

• Obligatorisk felt – En definert feltegenskap som markerer enten standard- eller egendefinerte felt som påkrevd, som betyr at feltet ikke er valgfritt og må ha en verdi for å kunne lagre Pipedrive-objekter.

S

• SaaS – forkortelse for "programvare som en tjeneste".

• Salgsdokument – Ethvert dokument som genereres og spores i Smart Docs-funksjonen.

• Planlagt – Dette ordet brukes i forbindelse med aktiviteter for enhver aktivitet som har fått tildelt en sluttid eller dato. Kan også brukes for e-poster eller kampanjer.

• SEPA-betalinger – SEPA, eller Single Euro Payment Area, gjør det mulig med kontantfrie eurobetalinger via kredittkort eller bankoverføring.

• Single sign-on (SSO) – En konto med SSO aktivert betyr at du bare trenger å opprette ett sett med innlogginger for brukerne dine. Du kan opprette en konto for dem i ditt eget system, og de vil automatisk ha legitimasjon for Pipedrive.

• Smart Docs – En funksjon som lar brukere generere dokumenter i sine Pipedrive-kontoer, samt sende dokumenter for signering og dele maler med andre brukere. Funksjonen følger med Professional- og Enterprise-planene som standard, men kan kjøpes som tillegg for Essential- og Advanced-kontoer.

• Underoppgave - Opprettes kun i Prosjekter; de ligger under oppgaver og brukes til å dele opp oppgaver i mindre deloppgaver
  

Oppgave

• Oppgave — Opprettes kun i Prosjekter, de kan opprettes for å representere to-doer som ikke krever en forfallsdato eller eier

• To-do – En av to mulige statuser for en aktivitet (den andre er "Done.") Denne statusen betyr at aktiviteten ennå ikke er fullført.

• Tofaktorautentisering – se "2FA"

Enhet

• Enhet – I Produkter-funksjonen refererer «enhet» til standardenheten for et registrert produkt. Enhet kan være alt fra antall artikler, mål på artikler osv. Den definerte enheten og enhetsprisen danner til sammen grunnlaget for verdiberegning ved å legge produkter til salgsavtaler (f.eks. 1 enhet til $5 per stk., altså gir én enhet av produktet lagt til en salgsavtale, avtalen en verdi på $5).
• Enhetspris – I Produkter-funksjonen refererer enhetsprisen til den eksakte prisen for hver solgte enhet.
• Bruksbegrensninger — begrensninger på antall åpne salgsavtaler, egendefinerte felt og Insights-rapporter som en bruker kan opprette. Begrensningene baseres på din eksisterende plan, og du kan finne mer informasjon om dette her.
  
• Brukerkonto — En brukerkonto er hvor en individuell bruker logger inn og utfører oppgaver (f.eks., Dan er en bruker i Profit Builders selskap)
  

Z

• Zapier – en av de mange tjenestene vi tilbyr integrasjoner med – kan brukes til å automatisere prosesser og handlinger mellom Pipedrive og andre tjenester eller verktøy.