Kunnskapsbase

Når du bruker Pipedrive eller navigerer gjennom de mange hjelpeveiledningene i kunnskapsbasen, kan du komme over termer du ikke er kjent med eller ønsker avklaring på. I slike tilfeller kan vår ordliste vise seg å være veldig nyttig!

#

• Enveis synkronisering - En synkroniseringsforbindelse som overfører data fra én datakilde til en annen.

• Toveis synkronisering - En synkroniseringsforbindelse som overfører data mellom to datakilder.

• 2FA - Et ekstra påloggingskrav (bortsett fra brukernavn/passord) designet for å legge til et ekstra lag med kontosikkerhet. I Pipedrive fungerer 2FA ved å sende en verifiserings e-post til e-postadressen til kontoen din.

A

• Konto — Organisasjoner med minst én vunnet avtale. Første gang en organisasjon har en lenket avtale som er markert som vunnet, vil det opprettes en konto for den organisasjonen.

• Kontoinnstillinger – Refererer til selskapets fakturering, sikkerhet, innstillinger og brukerhåndtering. Tilgang til disse innstillingene kommer med en administratorkonto, men denne tilgangen kan også fjernes via brukerhåndtering.

• Aktiviteter – Representerer enhver planlagt handling fra din side mot avslutningen av en avtale. Du kan planlegge dem med dine personer, organisasjoner, leads eller avtaler. (f.eks. møter, oppgaver osv.)

  • Betydningsfulle aktivitetsfelt inkluderer:

    • Siste aktivitetsdato – Dette vil vise deg datoen for den siste aktiviteten som ble markert som utført.

    • Neste aktivitetsdato – Dette vil vise deg datoen for den neste aktiviteten du planla, men som ennå ikke er markert som utført.

    • Oppdateringstid – Datoen for den siste oppdateringen som ble gjort på elementet, det kan være en ny aktivitet opprettet, et felt som ble oppdatert, flytte stadier, i hovedsak en hvilken som helst endring.

• Tillegg – Et verktøy som kan kjøpes i tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på ethvert gitt abonnementsnivå, for ekstra funksjonalitet (f.eks. LeadBooster, Prosjekter, Kampanjer).

• Admin-bruker – En bruker som har full tilgang til alle verktøy, data og funksjoner innenfor en bestemt Pipedrive-konto. Imidlertid kan en bruker gjøres til admin uten kontoinnstillinger (via brukerhåndtering).

• API – Forkortelse for "application programming interface." API kan koble andre verktøy og tjenester til din Pipedrive-konto; imidlertid krever det teknisk kunnskap.

• API-token – Representerer en unik identifikator som gir tilgang til API-tjenestene.

• Deltaker – En eller flere personer som har mottatt og akseptert invitasjoner til et møte (f.eks. Scheduler-deltakere)

• Automatisering – bruker en utløser og handling for å utføre bakgrunnsoppgaver uten at brukeren må implementere dem direkte. (f.eks. Opprett en avtale > legg til etikett.)
  

B

• Bcc – Står for Blind Carbon Copy. Når du legger e-postadresser i Bcc-feltet i en melding, er disse adressene usynlige for mottakerne av e-posten. Kan brukes til å videresende e-poster til andre mottakere uten at den opprinnelige mottakeren blir klar over det.

• Beta – Refererer til en testfase før offentlig utgivelse, der en funksjon blir utgitt til et begrenset antall brukere for å se hvordan funksjonen fungerer og vurdere om ytterligere justeringer er nødvendige.

• Billing – Seksjonen av en konto der du kan se gjeldende abonnementsinformasjon som kostnad og faktureringsfrekvens, samt tidligere fakturaer. Du kan også finne informasjon om hvordan du kan lukke kontoen din eller kjøpe tilleggstjenester der.

• Browser console – Logger nettverksforespørsler, JavaScript, CSS, samt sikkerhetsfeil, advarsler og meldinger som er logget eksplisitt av JavaScript-kode. Kan bli forespurt av supportagenter ved diagnose av treg hastighet eller feilmeldinger.

• B2B – Står for “Business-to-business” og refererer til transaksjoner eller forretninger utført mellom selskaper, i motsetning til mellom et selskap og en individuell forbruker.

C

• Samtale (aktivitet) - En aktivitetstype som brukes som et stedsholder for en planlagt samtale.

• Samtale (Caller) - En samtale til et telefonnummer i Pipedrive ved hjelp av enten den innfødte Caller tool eller en integrert VOIP-løsning.

• Kampanjer - Et betalt tillegg som lar deg sende e-postmarkedsføringskampanjer til dine Pipedrive-kontakter uten behov for en ekstra markedsføringsplattform.
  

• Kampanjeprestasjonsrapport - innenfor Insights-verktøyet, en rapport spesifikt designet for å vise data relatert til eksisterende kampanjer.
  

• Chatbot-drop-off analyse - et verktøy innen Chatbot-funksjonen brukt til å vise hvilke punkter i en forhåndsskrevet samtale respondentene sannsynligvis vil koble fra

• Lukket - En konto sin status etter at avbestillingsprosessen er fullført og gjenværende tid på den sist betalte fakturaen har gått.

• Nettlagring - Når data lagres digitalt via en annenparts online lagringsleverandør (f.eks. Google Drive).

• Selskapskonto - selskapskontoen er samlingen av brukere, der fakturering belastes. (f.eks. Dan er en bruker i Profit Builders selskap)
  

• Kontakt - Refererer til en person eller organisasjon i Pipedrive.

• Konverteringsrapporter - Insights brukt til å vise hastigheten på klienter som overgår fra en status til en annen. Inkluderer avtale, lead og kampanjekonverteringsrapporter.

• Kredit - Enhetene som brukes til å betegne kjøp gjort for verktøy som Caller og Prospector. En kreditt tilsvarer en spesifikk ting du får for den, imidlertid kan den økonomiske prisen på en kreditt variere. Kreditter kan ha en utløps-/fornyelseslogikk (f.eks. vil du bruke opp en Prospector leads kreditt for å legge til en lead via Prospector).

• Kundehåndtering - står for "Kundeoppfølging"

• Tilpasset felt - Et felt opprettet i Pipedrive utenfor eksisterende standardfelt, som kan brukes til å legge til og spore data. Det er en rekke tilpassede felttyper som kan brukes, og hvis du er på en Professional- eller Enterprise-plan, kan disse tilpassede feltene brukes til rapportering.

D

• Datafelt - Refererer til både standardfelt og egendefinerte felt i Pipedrive. I de fleste tilfeller kan du referere til datafeltene som bare "felt".

• Dataoverføring - flytting av data til en ny database uten kontinuerlig synkronisering (dvs. regnearkimport.)

• Avtale - I Pipedrive følges den pågående transaksjonen du forfølger med en person eller organisasjon som en avtale, som behandles gjennom stadiene i rørledningen din til den enten er VUNNET eller TAPT.

• Standardfelt - Standardfelt er innebygd i Pipedrive-kontoen din når du oppretter den, og de brukes vanligvis til grunnleggende kundeinformasjon som navn, e-post eller telefonnummer.

• Direkte kostnad - Innenfor omfanget av produktfunksjonen refererer direkte kostnad til prisen for utvikling eller produksjon av det registrerte produktet i spørsmål.

• Ferdig - Betyr at en aktivitet er fullført. Det er en av to mulige status for en aktivitet, den andre er "å gjøre".

• Kladd - Har noen betydninger basert på verktøyet du bruker:

  Smart Docs: Ethvert dokument opprettet og sporet gjennom Smart Docs-tillegget som ikke har blitt delt med flere brukere ennå. Kladdmarkøren opprettholdes til dokumentet har blitt delt ved hjelp av koblingsfunksjonen.

  E-post: En e-post som allerede har noe innhold, men som ikke har blitt sendt.

  Kampanjeapp: Status for en kampanje etter at den er opprettet, men ikke sendt ut ennå.

E

• Konvolutt - Brukes i Docusign-integrasjonen og det er beholderen for dokumentene som sendes til signatøren for å signere.
• e-signatur - En elektronisk signatur som er knyttet til et Smart Docs-salgsdokument, verifisert via en e-postkontrollkode. Gyldigheten defineres gjennom Pipedrive e-signatur brukervilkår.
• Eksport - Kopiering av data ut av din Pipedrive-konto (enten til et regneark eller til et annet program som Mailchimp).

F

• Felt – Se datafelt
• Filformat – Spesifikt filformat, basert på filtype. For eksempel, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Filtype – Formålet med filen, som vanligvis er en gruppe med ulike filformater (f.eks. bilder, lyd, komprimering, database.)
• Formelfelt – tillegg til numeriske eller monetære felt som tillater grunnleggende beregninger å utføres automatisk
• Frekvensgrense – begrensninger på antall ganger automatisering kan kjøre innenfor en forhåndsbestemt tidsramme.
  
• Fremtid – Brukt for å kategorisere aktiviteter som har sine fastsatte datoer til enhver tid i fremtiden.

G

• Gruppe-e-post – En e-postmelding som sendes til flere e-postadresser samtidig. Pipedrive vil bruke en liten forsinkelse mellom hver melding for å forhindre feil og misbruksscenarier.
• Gjest – se Deltaker.

H

• HAR-fil - HTTP-arkivformatet, eller HAR, er en fil som sporer alle interaksjoner mellom en nettleser og et nettsted.
• Hjelpesenter - Nettside med lenker til vår Akademi, Fellesskap og Kunnskapsbase.

Jeg

• Viktige felt - Viktige felt blir gitt ekstra oppmerksomhet og bringes i fokus for brukeren. I henhold til definisjonen er det meningen at viktige felt skal fylles ut som en høyere prioritet, men er ikke nødvendige med mindre det spesifiseres. Både standard- og egendefinerte felt kan markeres som viktige.

• Ugyldig - Brukes for å indikere at en fil eller annet element er på noen måte ødelagt eller feil. For eksempel kan et passord være ugyldig, en opplastet fil kan være ubrukelig fordi den er ugyldig (korrupt), osv.

• Invitere - Med referanse til brukere, en e-post sendt til en potensiell brukers e-postadresse, og tilbyr dem en plass å okkupere i en Pipedrive-konto.

K

• Kunnskapsbase - Plassen der vi oppbevarer alle hjelpeartikler, hører til i Help Center-paraplyen.

L

• Merkelapp - Forhåndsdefinerte og tilpassbare tagger som kan festes til ulike Pipedrive-elementer (emerker, avtaler, kontakter, prosjekter) enten manuelt eller automatisk. Merkene gir rask visuell og tekstlig gjenkjennelse av elementstatus eller type og tillater også bedre sortering.

• Grense - Det er et begrenset antall (tellelige) elementer du kan ha samtidig. Dette er mer statisk enn kreditter: du "bruker opp" kreditter ved dine kontinuerlige handlinger (dvs., Ringeskreditter). Men grensen ser bare på gjeldende antall noe, så, å slette elementer vil gi deg mer plass til grensen (dvs., bruksgrenser)

M

• Møte – En aktivitetstype som brukeren kan planlegge ved hjelp av aktivitetsfunksjonen. Møtet er ment å representere et faktisk, fysisk møte mellom brukeren og deres klient.

• Flettefelt – Et flettefelt representerer et standardfelt eller tilpasset felt som brukes innen en malinnstilling. Å sette inn et flettefelt i en mal lar brukeren ha verdien fra det feltet automatisk fylt inn av de faktiske feltverdiene basert på kontekst. (f.eks. vil flettefeltet "personnavn" fylle inn navnet på den relevante personen du sender en e-post til). Flettefelt brukes primært i e-postmaler.

• Meldingsinnboks — en seksjon innenfor Leads Innboks hvor du kan integrere meldingsapper, som Facebook Messenger eller WhatsApp av Twilio, for å kommunisere direkte med kundene og potensielle kunder fra Pipedrive.

Notater

• Notater - Tekst lagt til i en detaljvisning, som er plassert mot toppen for synlighetens skyld. Notater kan ikke legges til automatisk, men de kan legges til i bulk ved import.

O

• Opt-in - I funksjonen Kampanjer, refererer det til nivået av samtykke gitt av mottakerne av kampanjen din. Det er to typer opt-in:
  • Enkel Opt-In refererer til kampanjemottakere som manuelt ble gitt "Abonnert" status.
  • Dobbelt Opt-In, eller "bekreftet opt-in", refererer til kampanjemottakere som mottok en bekreftelsesemail og klikket på lenken for å bekrefte abonnementet. (Merk: dobbelt opt-in har to tilgjengelige status, "Bekreftet" og "Ikke Bekreftet". En kontakt vil forbli "Ikke Bekreftet" til de mottar en Opt-In email og bekrefter samtykke til kampanje-eposter.)
    
• Organisasjon - En kontakt som representerer en virkelig organisasjon, bedrift eller lignende. Kan brukes til å koble flere personer sammen under en delt organisasjon (se kople sammen personer og organisasjoner).
• Forfalt - Brukes for aktiviteter som har sluttdato satt til hvilken som helst tid i fortiden og som ikke har blitt merket som fullført ennå. Avtaler med forfalte aktiviteter vil bli sortert mot toppen av rørledningsvisningen (mer informasjon i denne artikkelen).

P

• Deltakere – Kontakt personer som manuelt kan legges til i avtaler, i tillegg til den dedikerte tilknyttede kontaktpersonen.

• Betalingsplan – Representerer et sett av betalinger, identifiserbare ved spesifikke datoer eller sykluser. Dette brukes innenfor produktfunksjonens omfang for å sette opp en forhåndsdefinert betalingsplan.

• Tillatt – Når en e-postadresse faller innfor en liste av godkjente IP-adresser som e-post kan mottas fra gjennom en leverandør (også kalt en hviteliste). E-postadresser kan tillates manuelt hvis e-poster som sendes til eller fra deg blir returnert på grunn av sikkerhetsprotokoller.
  

• Person – innen Pipedrives vokabular betyr en kontaktperson, som er et registrert sett med data som representerer en menneskelig kontakt.

• Stedholder – I sammenhengen med e-postmaler og Smart Docs representerer en stedholder et sammenslåingsfelt som er satt inn i en mal. Stedholderne vises i malene ved bruk av deres respektive felt-navn (dvs., [Personnavn],) og når dokumentet eller e-posten sendes, vil det bli befolket med de spesifikke dataene (dvs., [John Doe]).

• Plan – refererer til ditt abonnementsnivå. Våre tilgjengelige planer er: Essential, Advanced, Professional, Power og Enterprise.
  

• Prisvariasjon – Når den er satt til aktiv, tillater prisvariasjon tillegg av flere prispoeng for et registrert produkt i databasen. Dette er nyttig når du opererer med flere valutaer for det samme produktet eller variable prispoeng som faller utenfor enheter.

• Produktkode – Refererer til den valgfrie, brukerspesifiserte koden, som gis til ethvert produkt som er registrert ved hjelp av Produkt-funksjonen. Den brukes til sortering og databasformål, men tildeles ikke automatisk når et nytt produkt blir opprettet (selv om en system-ID gjør det).

• Produktvarighet – Når den er satt til aktiv, legger produktvarigheten til et ekstra felt for alle produkter. Dette feltet, med tittelen “varighet”, lar deg bruke en tidsbasert begrensning på produktene dine. Dette kan være nyttig når du arbeider med produkter som representerer tidsbaserte tjenester, som utleie eller tjenester som utføres.

• Prosjekter – Et verktøy som lar deg skape initiativer for dine vunne eller åpne avtaler, uavhengig av dine eksisterende pipelines. Denne funksjonen kan være spesielt nyttig hvis det kreves ekstra oppgaver for avtalene dine utenfor hovedsalgsflyten din.
  

Q

• Rask hjelp – Panel som åpner i appen når brukeren klikker på spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne.

• Quickbooks – en av de tilgjengelige integrasjonene som kan brukes med vårt Fakturering verktøy.

R

• Gjentakende betaling - Refererer til enhver betaling som er ment å gjentas i løpet av en plan (vanligvis basert på en månedlig eller årlig plan).

• Relaterte organisasjoner - når to eller flere organisasjoner er knyttet til hverandre
  

• Påkrevd felt - En definert feltattributt som markerer enten standard- eller egendefinerte felt som påkrevd, noe som betyr at feltet ikke er valgfritt og må tildeles en verdi for å lagre Pipedrive-objekter.

S

• SaaS – forkortelse for "software as a service".

• Sales document – Enhver dokument som blir generert og sporet innen Smart Docs-funksjonen.

• Scheduled – Dette ordet blir brukt innenfor aktiviteter for en aktivitet som har blitt tildelt en fullføringsdato og -tid. Kan også brukes for e-poster eller kampanjer.

• SEPA-betalinger – SEPA, eller Single Euro Payment Area, tillater kontantløse eurobetalinger via kredittkort eller direkte innskudd

• Single sign-on (SSO) – En konto med SSO aktivert betyr at du bare trenger å opprette én sett med påloggingsopplysninger for brukerne dine. Du kan opprette en konto for dem i ditt eget system, og de vil automatisk ha påloggingsopplysninger for Pipedrive.

• Smart Docs – En funksjon som lar brukere generere dokumenter innen sine Pipedrive-kontoer, samt sende dokumenter for signering og dele maler med andre brukere. Funksjonen er standard med Professional og Enterprise-planer, men kan kjøpes som en tillegg for Essential og Advanced-kontoer.

• Subtask - Opprettet bare i Prosjekter, de er plassert under oppgaver som et middel for å dele oppgaver i mindre handlinger
  

Oppgave

• Oppgave — Opprettet i Prosjekter, de kan opprettes for å representere gjøremål som ikke krever en forfallsdato eller eier.

• Gjøremål – En av to mulige status for en aktivitet (den andre er "Ferdig".) Denne statusen betyr at aktiviteten ikke er fullført ennå.

• To-faktor autentisering – se "2FA"

Enhet

• Enhet – Innenfor omfanget av produktfunksjonen, refererer "enhet" til standardenheten til et registrert produkt. Enheten kan være hva som helst fra antall enheter, dimensjoner på enheter osv. Den definerte enheten og enhetsprisen i kombinasjon danner grunnlaget for verdiberegningen ved tillegg av produkter til avtaler (dvs. 1 enhet til $5 hver, noe som betyr at tillegg av en enhet av produktet til en avtale gir avtalen en verdi på $5).
• Enhetspris – Innenfor omfanget av produktfunksjonen refererer enhetsprisen til den eksakte prisen på hver solgte enhet.
• Bruksbegrensninger – begrensninger på antall åpne avtaler, egendefinerte felter og oversiktsrapporter en bruker kan opprette. Begrensningene er basert på din eksisterende plan, og du kan finne mer informasjon om det her.
  
• Brukerkonto – En brukerkonto er der en individuell bruker logger inn og utfører oppgaver (f.eks. Dan er en bruker i Profit Builders firma)
  

Z

• Zapier – En av de mange tjenestene vi tilbyr integrasjoner med, Zapier kan brukes til å automatisere prosesser og handlinger mellom Pipedrive og andre tjenester eller verktøy.