Kunnskapsbase

Når du bruker Pipedrive eller navigerer gjennom de mange hjelpeguidene i kunnskapsbasen, kan du komme over termer du er ukjent med eller ønsker avklaring på. I slike tilfeller kan vår ordliste være svært nyttig!

#

• Enveis synkronisering - En synkronisering som overfører data fra en datakilde til en annen.

• Toveis synkronisering - En synkronisering som overfører data mellom to datakilder.

• 2FA - et ekstra innloggingskrav (i tillegg til brukernavn/passord) designet for å legge til et ekstra lag av kontosikkerhet. I Pipedrive fungerer 2FA ved å sende en bekreftelsese-post til e-postadressen til kontoen din.

A

• Konto — Organisasjoner med minst én vunnet avtale. Første gang en organisasjon har en koblet avtale som er markert som vunnet, blir det opprettet en konto for den organisasjonen.

• Kontoinnstillinger – Omhandler bedriftsfakturering, sikkerhet, innstillinger og brukeradministrasjon. Tilgang til disse innstillingene er tilgjengelig med en admin-konto, men denne tilgangen kan også fjernes via brukeradministrasjon.

• Aktiviteter – Representerer alle planlagte handlinger fra din side mot sluttføringen av en avtale. Du kan planlegge dem med dine medarbeidere, organisasjoner, leads eller avtaler. (f.eks., møte, oppgave, osv.)

  • Bemerkelsesverdige aktivitetsfelt inkluderer:

    • Siste aktivitetsdato – Dette vil vise deg datoen for den siste aktiviteten som ble markert som fullført.

    • Neste aktivitetsdato – Dette vil vise deg datoen for neste aktivitet du har planlagt, men som ennå ikke er markert som fullført.

    • Oppdateringstid – Datoen for den siste oppdateringen som ble gjort på elementet, det kan være opprettelse av en ny aktivitet, en oppdatert feltverdi, flytting av stadier, i utgangspunktet hvilken som helst endring.

• Tilleggsfunksjon – Et verktøy som kan kjøpes i tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på ethvert abonnementsnivå, for økt funksjonalitet (f.eks., LeadBooster, Prosjekter, Kampanjer).

• Admin-bruker – En bruker som har full tilgang til alle verktøy, data og funksjoner i en gitt Pipedrive-konto. Imidlertid kan en bruker bli gjort til admin uten kontoinnstillinger (via brukeradministrasjon).

• API – Forkortelse for "application programming interface." API kan koble andre verktøy og tjenester til din Pipedrive-konto; det krever imidlertid teknisk kunnskap.

• API-token – Representerer en unik identifikator som gir tilgang til API-tjenestene.

• Deltaker – Én eller flere personer som har mottatt og akseptert invitasjoner til et møte (f.eks., Planleggerdeltakere)

• Automatisering – bruker en utløser og en handling for å utføre oppgaver i bakgrunnen uten at brukeren må implementere dem direkte. (f.eks. Opprett en avtale > legg til etikett.)
  

B

• Kopimottakere – Står for Blindkopi. Når du legger e-postadresser i feltet for kopimottakere (Bcc) i en melding, er disse adressene usynlige for mottakerne av e-posten. Kan brukes til å videresende e-poster til andre mottakere uten at den opprinnelige mottakeren blir klar over det.

• Beta – Henviser til en testfase før offentlig utgivelse, der en funksjon blir utgitt til et begrenset antall brukere for å se hvordan funksjonen fungerer og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer.

• Fakturering – Seksjonen i en konto der du kan se gjeldende abonnementsinformasjon som kostnad og faktureringsfrekvens, samt tidligere fakturaer. Du kan også finne informasjon om hvordan du kan avslutte kontoen din eller kjøpe tilleggstjenester der.

• Nettleserkonsoll – Logger nettverksforespørsler, JavaScript, CSS, samt sikkerhetsfeil, advarsler og meldinger eksplisitt logget av JavaScript-kode. Kan bli etterspurt av brukerstøttemedarbeidere når de diagnostiserer treg responstid eller feilmeldinger.

• B2B – Står for "business-to-business" og refererer til transaksjoner eller forretninger som blir gjort mellom selskaper, i stedet for mellom et selskap og en individuell forbruker.

C

• Samtale (aktivitet) - En aktivitetstype som brukes som et stedholder for en planlagt samtale.

• Samtale (oppringer) - En samtale som er gjort til et telefonnummer i Pipedrive ved bruk av enten den innebygde oppringingverktøy eller en integrert VOIP-løsning.

• Kampanjer - En betalt tilleggstjeneste som lar deg sende e-postmarkedsføringskampanjer til dine Pipedrive-kontakter uten behov for en ekstra markedsføringsplattform.
  

• Kampanjens prestasjonsrapport - innenfor Insights-verktøyet, en rapport spesifikt designet for å vise data relatert til eksisterende kampanjer.
  

• Analyse av avbrudd i chatbot - et verktøy i Chatbot-funksjonen som brukes til å reflektere hvilke punkter i en forhåndsdefinert samtale som respondentene sannsynligvis vil avslutte.

• Lukket - En konto sin status etter at avbestillingsprosessen er fullført og gjenværende tid på den siste betalte fakturaen har passert.

• Skylagring - Når data blir lagret digitalt via en andreparts nettskytjeneste (f.eks. Google Drive).

• Bedriftskonto - bedriftskontoen er den samlede brukermassen, hvor faktureringen skjer. (f.eks. er Dan en bruker i selskapet Profit Builders)

• Kontakt - Refererer til en person eller organisasjon i Pipedrive.

• Konverteringsrapporter - Insights brukt til å vise frekvensen av kunder som går fra en status til en annen. Inkluderer avtale-, lead- og kampanje-konverteringsrapporter.

• Kreditt - Enhanced kunst- og håndverkssmak som brukes til å symbolisere kjøp gjort for verktøy som Caller og Prospector. Én kreditt tilsvarer én spesifikk ting du får for det, men prisen på en kreditt kan variere. Kreditter kan ha en utløps-/fornyelseslogikk (f.eks. vil du bruke opp én Prospector lead-kreditt for å legge til én lead via Prospector).

• CRM - står for "Kundeoppfølging".

• Tilpasset felt - Et felt opprettet i Pipedrive utenfor eksisterende standardfelter, som kan brukes til å legge til og spore data. Det finnes ulike typer tilpassede felter som kan brukes, og hvis du er på en Professional eller Enterprise-plan, kan disse tilpassede feltene brukes til rapportering.

D

• Datafelt - Refererer til både standardfelt og tilpassede felt i Pipedrive. I de fleste tilfeller kan du referere til datafelt som bare "felt".

• Dataoversetting - flytting av data til en ny database uten kontinuerlig synkronisering (f.eks. import av regneark).

• Deals - I Pipedrive blir den pågående transaksjonen du forfølger med en person eller organisasjon sporet som en deal, som behandles gjennom trinnene i rørene dine til den enten blir VUNNEN eller TAPT.

• Standardfelt - Standardfelt er innebygd i Pipedrive-kontoen din når du oppretter den, og brukes vanligvis for grunnleggende kundeinformasjon som navn, e-post eller telefonnummer.

• Direkte kostnad - Innenfor omfanget av produkter-funksjonen, refererer direkte kostnad til prisen for utvikling eller produksjon av det registrerte produktet i spørsmål.

• Ferdig - Betyr at en aktivitet er fullført. Det er en av to mulige status for en aktivitet, den andre er "å gjøre".

• Kladd - Har noen betydninger basert på verktøyet du bruker:

  Smart Docs: Ethvert dokument som er opprettet og sporet gjennom Smart Docs-tillegget, men som ikke er delt med flere brukere ennå. Kladdindikatoren beholdes til dokumentet er delt ved hjelp av lenkefunksjonen.

  E-post: En e-post som allerede har noe innhold, men som ikke er sendt.

  Kampanjeapp: En kampanjes status etter at den er opprettet, men ikke sendt ut ennå.

E

• Kuvert – Brukt i Docusign-integrasjonen og er beholderen for dokumenter som sendes til signatoren for signering.
• e-signatur – En elektronisk signatur knyttet til et Smart Docs-salgsdokument, verifisert via en e-postkontrollkode. Gyldigheten er definert gjennom Pipedrive e-signatur vilkår for tjenesten.
• Eksport – Kopiere data ut av Pipedrive-kontoen din (enten til en regneark eller til et annet program som Mailchimp).

F

• Felt – Se Datofelt
• Filformat – Spesifikt filformat, basert på filutvidelse. For eksempel, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Filtype – Hensikten med filen, som vanligvis er en gruppe av ulike filformater (f.eks. bilder, lyd, komprimering, database.)
• Formelfelt – tillegg til numeriske eller pengefelt som tillater grunnleggende beregninger å bli utført automatisk
• Frekvensgrense— begrensninger på antall ganger noe automatisering kan kjøre innenfor et forhåndsbestemt tidsramme.
  
• Fremtid – Brukes til å kategorisere aktiviteter som har sine fastsatte datoer når som helst i fremtiden.

G

• Gruppe e-post – En e-postmelding som sendes til flere e-postadresser samtidig. Pipedrive vil bruke en liten forsinkelse mellom hver melding for å forhindre feil og misbruk.
• Gjest – se Deltaker.

H

• HAR-fil – Det HTTP Archive-formatet, eller HAR, er en fil som sporer alle interaksjoner mellom en nettleser og et nettsted.
• Hjelpesenter – Nettside som inneholder lenker til vår Academy, Community og Knowledge Base.

Jeg

• Viktige felt – Viktige felt får ekstra oppmerksomhet og settes i fokus for brukeren. Definisjonsmessig er viktige felt ment å fylles ut med høyere prioritet, men er ikke påkrevd med mindre noe annet er spesifisert. Både standard- og egendefinerte felt kan merkes som viktige.

• Ugyldig – Brukes for å indikere at en fil eller et annet element er ødelagt eller feil. For eksempel kan et passord være ugyldig, en opplastet fil kan være ubrukelig fordi den er ugyldig (korrupt), osv.

• Inviter – Når det gjelder brukere, er det å sende en e-post til en potensiell brukers e-postadresse og tilby dem en plass i en Pipedrive-konto.

K

• Kunnskapsbase – Plassen der vi holder alle hjelpeartiklene våre, hører til under Hjelpesenter-paraplyen.

L

• Merkelapp - Forhåndsdefinerte og tilpassbare merkelapper som kan knyttes til ulike Pipedrive-elementer (henvendelser, avtaler, kontakter, prosjekter) enten manuelt eller automatisk. Merkelapper gir rask visuell og tekstbasert gjenkjennelse av elementstatus eller -type, og gir også bedre sortering.

• Grense - Det er et begrenset antall (telbare) elementer du kan ha samtidig. Dette er mer statisk enn kreditter: du "bruker opp" kreditter ved kontinuerlige handlinger (f.eks. Caller-kreditter.) Men grensen ser bare på gjeldende telling av noe, så sletting av elementer gir mer plass inntil grensen (f.eks. bruksgrenser).

M

• Møte - En aktivitetstype som brukeren kan planlegge ved å bruke aktivitetsfunksjonen. Møtet er ment å representere et faktisk fysisk møte mellom brukeren og klienten deres.

• Sammenslåingsfelt - Et sammenslåingsfelt representerer et standardfelt eller et tilpasset felt som brukes innenfor en malinnstilling. Å sette inn et sammenslåingsfelt i en mal lar brukeren ha verdien fra det feltet automatisk fylt ut med de faktiske feltverdiene basert på kontekst. (f.eks., sammenslåingsfeltet for "personnavn" vil fylle ut navnet til den relevante personen du sender en e-post til). Sammenslåingsfelt brukes primært i e-postmaler.

• Meldingsinnboks - en seksjon innenfor Leads Innboks der du kan integrere meldingsapper, som for eksempel Facebook Messenger eller WhatsApp fra Twilio, for å kommunisere direkte med kundene og prospektene dine fra Pipedrive.

N

• Merknader – Tekst som er lagt til i et detaljert visning, som presenteres i toppen for synlighetsformål. Merknader kan ikke legges til automatisk, men de kan legges til i bulk via import.

O

• Meld deg på - I Kampanjer-funksjonen, refererer dette til nivået av samtykke gitt av kampanjemottakerne dine. Det er to typer påmelding:
  • Enkelt påmelding - refererer til kampanjemottakere som manuelt har fått statusen "Abonnert".
  • Dobbel påmelding, eller "bekreftet påmelding," refererer til kampanjemottakere som mottok en bekreftelses-e-post og klikket på lenken for å bekrefte abonnementet. (Merk: Dobbel påmelding har to tilgjengelige status, "Bekreftet" og "Ikke bekreftet". En kontakt vil forbli "Ikke bekreftet" til de mottar en påmeldings-e-post og bekrefter samtykke til kampanje-e-poster.)
    
• Organisasjon - En kontakt som representerer en virkelig organisasjon, bedrift eller lignende. Kan brukes til å koble sammen flere personer under én felles organisasjon (se kobling av personer og organisasjoner).
• Forfalt - Brukes for aktiviteter som har en fullføringsdato satt til en tid i fortiden og som ikke har blitt merket som gjort ennå. Avtaler med forfalte aktiviteter vil bli sortert øverst i rørledningsvisningen (mer informasjon i denne artikkelen).

P

• Deltakere – Kontaktpersoner som manuelt kan legges til avtaler, i tillegg til den dedikerte lenkede kontaktpersonen.

• Betalingsplan – Representerer et sett med betalinger, identifiserbar ved spesifikke datoer eller sykluser. Dette brukes innenfor rammen av produktfunksjonen for å sette opp en forhåndsdefinert betalingsplan.

• Tillatt – Når en e-postadresse faller innenfor en liste over godkjente IP-adresser som e-post kan mottas gjennom en leverandør (også kalt en hviteliste). E-postadresser kan tillates manuelt hvis e-poster som sendes til eller fra deg blir avvist på grunn av sikkerhetsprotokoller.
  

• Person – innen Pipedrive vokabularet referanser til en kontaktperson, som er et registrert datasett som representerer en menneskelig kontakt.

• Placeholder – I sammenheng med e-postmaler og Smart Docs, representerer en placeholder fusjonsfeltet insertert inn i en mal. Placeholderne vises i maler ved hjelp av deres respektive feltnavn (dvs. [Personnavn],) og når dokumentet eller e-posten sendes, vil det bli fylt med de spesifikke dataene (dvs. [John Doe]).

• Plan – refererer til ditt abonnementsnivå. Våre tilgjengelige planer er: Essential, Advanced, Professional, Power og Enterprise.
  

• Prisvariasjon – Når aktivert, tillater prisvariasjon tillegg av flere prispoeng for et registrert produkt i databasen. Dette er nyttig når man opererer med flere valutaer for samme produkt eller variabel prispoeng som faller utenfor enheter.

• Produktkode – Refererer til den valgfrie, brukerspesifiserte koden, gitt til et hvilket som helst produkt registrert ved hjelp av Produktfunksjonen. Den brukes til sortering og databehandling, men blir ikke automatisk tildelt når et nytt produkt opprettes (selv om en system-ID blir det).

• Produktvarighet – Når aktivert, legger produktvarighet til et ekstra felt for alle produkter. Dette feltet, med tittelen “varighet”, lar deg bruke en tidsbegrenset begrensning til produktene dine. Dette kan være nyttig når du arbeider med produkter som representerer tidsbaserte tjenester, som utleie eller tjenester som leveres.

• Prosjekter – Et verktøy som lar deg lage initiativer for dine vunnete eller åpne avtaler, uavhengig av dine eksisterende rørledninger. Denne funksjonen kan være spesielt nyttig hvis det er ekstraordinære oppgaver som kreves for avtalene dine utenfor hovedsalgsflyten.
  

Q

• Rask hjelp – Panel som åpnes i appen når brukeren klikker på spørsmålstegnet øverst til høyre.

• Quickbooks – en av de tilgjengelige integrasjonene som kan brukes med vår Fakturering-verktøy.

R

• Gjentakende betaling - Refererer til enhver betaling som er ment å gjentas i løpet av en plan (vanligvis basert på en månedlig eller årlig plan).

• Relaterte organisasjoner- når to eller flere organisasjoner er koblet til hverandre
  

• Obligatorisk felt - En definert feltattributt som markerer enten standard- eller egendefinerte felt som obligatoriske, noe som betyr at feltet ikke er valgfritt og må gis en verdi for at Pipedrive-objekter kan lagres.

S

• SaaS – forkortelse for "programvare som en tjeneste".

• Salgsdokument – Ethvert dokument som genereres og følges opp i Smart Docs-funksjonen.

• Planlagt – Dette ordet brukes i sammenheng med aktiviteter for enhver aktivitet som har fått tildelt en fullføringsdato og -tid. Kan også brukes for e-post eller kampanjer.

• SEPA-betalinger – SEPA, eller Single Euro Payment Area, tillater kontantløse eurobetalinger via kredittkort eller direkte innskudd

• Enkel pålogging (SSO) – En konto med SSO aktivert betyr at du bare trenger å opprette ett sett med påloggingsopplysninger for brukerne dine. Du kan opprette en konto for dem i ditt eget system, og de vil automatisk ha påloggingsinformasjon for Pipedrive.

• Smart Docs – En funksjon som lar brukere generere dokumenter i sine Pipedrive-kontoer, samt sende dokumenter for signering og dele maler med andre brukere. Funksjonen er standard i Professional- og Enterprise-planene, men kan kjøpes som tillegg for Essential- og Advanced-kontoer.

• Deloppgave - Opprettes bare i Prosjekter, og de er plassert under oppgaver som en måte å dele oppgaver i mindre handlinger
  

T

• Oppgave — Opprettet bare i prosjekter, de kan opprettes for å representere gjøremål som ikke krever en forfallsdato eller eier

• Gjøremål – En av to mulige status for en aktivitet (den andre er "Ferdig"). Denne statusen betyr at aktiviteten ennå ikke er fullført.

• To-faktor autentisering – se "2FA"

U

• Enhet – Innenfor omfanget av Produkter-funksjonen, refererer "enhet" til standardenhetene for et registrert produkt. Enhet kan være hva som helst fra antall elementer, dimensjoner av elementer, osv. Den definerte enheten og enhetsprisen danner grunnlaget for verdiberegningen når produkter legges til avtaler (dvs. 1 enhet til $5 hver, noe som betyr at hvis man legger til en enhet av produktet til en avtale, får avtalen en verdi på $5).
• Enhet pris – Innenfor omfanget av Produkter-funksjonen, refererer enhetsprisen til den nøyaktige prisen for hver solgte enhet.
• Brugsbegrænsninger — grenser for antall åpne avtaler, egendefinerte felt og Insight-rapporter en bruker kan opprette. Begrensninger er basert på eksisterende plan, og du kan finne mer informasjon om det her.
  
• Brukerkonto — En brukerkonto er der en individuell bruker logger inn og utfører oppgaver (f.eks. er Dan en bruker i Profit Builders selskapet)
  

Z

• Zapier – En av de mange tjenestene vi tilbyr integrasjoner med, Zapier kan brukes til å automatisere prosesser og handlinger mellom Pipedrive og andre tjenester eller verktøy.