Kunnskapsbase

Når du bruker Pipedrive eller navigerer gjennom de mange hjelpeguidene i kunnskapsbasen, kan du komme over termer du ikke er kjent med eller ønsker avklaring på. I slike tilfeller kan vår ordbok være veldig nyttig!

#

• Enveis synkronisering – En synkroniseringsforbindelse som overfører data fra én datakilde til en annen.

• Toveis synkronisering – En synkroniseringsforbindelse som overfører data mellom to datakilder.

• 2FA – Et tilleggs påloggingskrav (utover brukernavn/passord) designet for å legge til et ekstra lag med kontosikkerhet. I Pipedrive fungerer 2FA ved å sende en verifiserings-e-post til din kontoe-postadresse.

A

• Konto — Organisasjoner med minst én vunnet avtale. Første gang en organisasjon har en tilknyttet avtale som er markert som vunnet, vil en konto bli opprettet for den organisasjonen.

• Kontoinnstillinger – Refererer til selskapets fakturering, sikkerhet, innstillinger og brukeradministrasjon. Tilgang til disse innstillingene følger med en admin-konto, men denne tilgangen kan også fjernes via brukeradministrasjon.

• Aktiviteter – Representere enhver planlagt handling på din side mot avslutning av en avtale. Du kan planlegge dem med dine personer, organisasjoner, leads eller avtaler. (f.eks. møte, oppgave, osv.)

  • Merkbare aktivitetsfelt inkluderer:

    • Siste aktivitetsdato – Dette vil vise deg datoen for forrige aktivitet som ble markert som gjort.

    • Neste aktivitetsdato – Dette vil vise deg datoen for neste aktivitet du har planlagt, men som ennå ikke er markert som gjort.

    • Oppdateringstid – Datoen for siste oppdatering som ble gjort på elementet, det kan være en ny aktivitet opprettet, et felt som ble oppdatert, flytting av stadier, i hovedsak enhver endring.

• Tillegg – Et verktøy som kan kjøpes i tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på ethvert gitt abonnementsnivå, for ekstra funksjonalitet (f.eks. LeadBooster, Prosjekter, Kampanjer).

• Admin-bruker – En bruker som har full tilgang til alle verktøy, data og funksjoner innenfor en bestemt Pipedrive-konto. Imidlertid kan en bruker gjøres til admin uten kontoinnstillinger (via brukeradministrasjon).

• API – Forkortelse for "application programming interface." API kan koble andre verktøy og tjenester til Pipedrive-kontoen din, men det krever teknisk kunnskap.

• API-token – Representerer en unik identifikator, som gir tilgang til API-tjenestene.

• Deltaker – En eller flere personer som har mottatt og akseptert invitasjoner til et møte (f.eks. Scheduler-deltakere)

• Automatisering – bruker en trigger og handling for å utføre bakgrunnsoppgaver uten at brukeren må implementere dem direkte. (f.eks. Opprett en avtale > legg til etikett.)
  

B

• Bcc – Står for Blind Carbon Copy. Når du legger e-postadresser i Bcc-feltet i en melding, er disse adressene usynlige for mottakerne av e-posten. Kan brukes til å videresende e-poster til andre mottakere uten at den opprinnelige mottakeren blir klar over det.

• Beta – Henviser til en testfase før offentlig utgivelse, der en funksjon blir utgitt til et begrenset antall brukere for å se hvordan funksjonen fungerer og vurdere om det er behov for videre justeringer.

• Billing – Delen av en konto der du kan se gjeldende abonnementsinformasjon som kostnad og faktureringsfrekvens, samt tidligere fakturaer. Du kan også finne informasjon om hvordan du kan avslutte kontoen din eller kjøpe tillegg der.

• Browserkonsoll – Logger nettverksforespørsler, JavaScript, CSS, samt sikkerhetsfeil, advarsler og meldinger eksplicit logget av JavaScript-kode. Kan bli etterspurt av brukerstøttemedarbeidere når de diagnostiserer treg respons eller feilmeldinger.

• B2B – Står for "Bedrift-til-bedrift" og refererer til transaksjoner eller forretninger som blir gjort mellom selskaper, i stedet for mellom et selskap og en individuell forbruker.

C

• Samtale (aktivitet) - En aktivitetstype brukt som et stedsholder for en planlagt samtale.

• Samtale (Ringer) - En samtale som er gjort til et telefonnummer i Pipedrive ved hjelp av enten den innebygde Ringer-verktøyet eller en integrert VOIP-løsning.

• Kampanjer – Et betalt tillegg som lar deg sende e-postmarkedsføringskampanjer til dine Pipedrive-kontakter uten behov for en ekstra markedsføringsplattform.
  

• Kampanjeprestasjonsrapport — innenfor Insights-verktøyet, en rapport spesifikt designet for å vise data relatert til eksisterende kampanjer.
  

• Drop-off analyse for chatbot - et verktøy innenfor Chatbot-funksjonen som brukes for å vise hvilke punkter i en forhåndsbestemt samtale respondenter sannsynligvis vil koble fra

• Lukket - En konto sin status etter at avbestillingsprosessen er fullført og gjenværende tid på den sist betalte fakturaen har gått ut.

• Skylagring - Når data lagres digitalt via en annen online lagringsleverandør (f.eks. Google Drive).

• Bedriftskonto — bedriftskontoen er samlingen av brukere, hvor fakturering belastes. (f.eks. Dan er en bruker i Profit Builders bedrift)
  

• Kontakt - Henviser til en person eller organisasjon i Pipedrive.

• Konverteringsrapporter - Insights brukt for å vise raten av klienter som går fra en status til en annen. Inkluderer avtale-, lead- og kampanjekonverteringsrapporter.

• Kreditt - Enheter brukt til å indikere kjøp gjort for verktøy som Ringer og Prospector. En kreditt tilsvarer én spesifikk ting du får for den, imidlertid kan den monetære prisen på en kreditt variere. Kreditter kan ha en utløps-/fornyelseslogikk (f.eks., du vil bruke opp én Prospector-lead-kreditt for å legge til én lead via Prospector).

• CRM - står for "Kundehåndteringssystem".

• Spesialfelt - Et felt opprettet i Pipedrive utenfor forhåndsdefinerte standardfelter, som kan brukes for å legge til og spore data. Det er en rekke spesialfelttyper som kan brukes, og hvis du er på en Professional eller Enterprise-plan, kan disse spesialfeltene brukes til rapportering.

D

• Datafelt - Refererer til både standardfelt og egendefinerte felt i Pipedrive. I de fleste tilfeller kan du referere til datafelt som bare "felt".

• Dataoverføring - bevegelsen av data til en ny database uten kontinuerlig synkronisering (dvs. regnearkimport.)

• Avtale - I Pipedrive spores den pågående transaksjonen du jobber med en person eller organisasjon med som en avtale, som behandles gjennom stadiene i salgstrakten din til den enten er VUNNET eller TAPT.

• Standardfelt - Standardfelt er innebygd i din Pipedrive-konto når du oppretter den og brukes vanligvis for grunnleggende kundeinformasjon som navn, e-post eller telefonnummer.

• Direkte kostnad - Innenfor omfanget av Produkt-funksjonen, refererer direkte kostnad til prisen for å utvikle eller produsere det registrerte produktet i spørsmål.

• Ferdig - Betyr at en aktivitet er fullført. Det er en av to mulige status for en aktivitet, den andre er "å gjøre."

• Kladd - Har noen betydninger basert på verktøyet du bruker:

  Smart Docs: Ethvert dokument opprettet og sporet gjennom Smart Docs-tillegget som ikke har blitt delt med ytterligere brukere ennå. Kladdindikatoren beholdes til dokumentet er delt ved hjelp av lenkefunksjonen.

  E-post: En e-post som allerede har noe innhold i den, men som ikke har blitt sendt ennå.

  Kampanje-app: En kampanjes status etter at den er opprettet, men ikke sendt ut ennå.

E

• Kuvert - Brukes i Docusign-integrasjonen og er beholderen for dokumenter som sendes til signeringsparten for signering.
• e-signatur - En elektronisk signatur som er knyttet til et Smart Docs salgsdokument, verifisert via en e-postkontrollkode. Dens gyldighet er definert gjennom Pipedrive eSignature Terms of Service.
• Eksport - Kopiere data ut av din Pipedrive-konto (enten til et regneark eller til et annet program som Mailchimp).

F

• Felt – Se Datafelt
• Filformat – Spesifikt filformat, basert på filtype. For eksempel, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Filtype – Formålet med filen, som vanligvis er en gruppe ulike filformater (f.eks. bilder, lyd, komprimering, database.)
• Formelfelt – tillegg til numeriske eller pengefelt som tillater grunnleggende beregninger å utføres automatisk
• Frekvensgrense— begrensninger på antall ganger enhver automatisering kan kjøre i løpet av en forhåndsbestemt tidsperiode.
  
• Fremtid – Brukes til å kategorisere aktiviteter som har sine fastsatte datoer når som helst i fremtiden.

G

• Gruppe-e-post – En e-postmelding som sendes til flere e-postadresser samtidig. Pipedrive vil bruke en liten forsinkelse mellom hver melding for å forhindre feil og misbruksscenarioer.
• Gjest – se Deltaker.

H

• HAR-fil - HTTP Archive-formatet, eller HAR, er en fil som sporer all interaksjon mellom en nettleser og en nettside.
• Hjelpesenter - Nettside som inneholder lenker til vårt Akademi, Community og Kunnskapsbase.

Jeg

• Viktige felt – Viktige felt blir gitt ekstra oppmerksomhet og bringes i fokus for brukeren. Etter definisjon er det meningen at viktige felt skal fylles ut som en høyere prioritet, men det er ikke nødvendig med mindre det er spesifisert. Både standard og egendefinerte felt kan markeres som viktig.

• Ugyldig – Brukes for å indikere at en fil eller et annet element er på en eller annen måte ødelagt eller feil. For eksempel kan et passord være ugyldig, en opplastet fil kan være ubrukelig fordi den er ugyldig (korrupt), osv.

• Invitasjon – Med referanse til brukere, en e-post sendt til en potensiell brukers e-postadresse, som tilbyr dem en plass å ta i bruk i en Pipedrive-konto.

K

• Kunnskapsbase – Stedet hvor vi oppbevarer alle hjelpeartiklene våre, hører til under Hjelpesenter-paraplyen.

L

• Merkelapp - Forhåndsdefinerte og tilpassbare koder som kan festes til ulike Pipedrive-elementer (potensielle kunder, avtaler, kontakter, prosjekter) enten manuelt eller automatisk. Merker tillater rask visuell og tekstlig gjenkjennelse av elementstatus eller type, og muliggjør også bedre sortering.

• Grense - Det er et begrenset antall (telbare) elementer du kan ha samtidig. Dette er mer statisk enn kreditter: du "bruker opp" kreditter gjennom kontinuerlige handlinger (dvs., oppkallskreditter.) Men grensen ser bare på gjeldende antall av noe, så sletting av elementer gir deg mer plass til grensen (dvs., bruksgrenser)

M

• Møte – En aktivitetstype som brukeren kan planlegge ved hjelp av aktivitetsfunksjonen. Møtet er ment å representere et faktisk, fysisk møte mellom brukeren og deres klient.

• Flettefelt – Et flettefelt representerer et standardfelt eller tilpasset felt som brukes innenfor en malinnstilling. Å sette inn et flettefelt i en mal gjør at brukeren kan få verdien fra det feltet automatisk fylt av faktiske feltverdier basert på kontekst. (f.eks., vil flettefeltet "personnavn" fylle inn navnet til den relevante personen du sender en e-post til). Flettefelt brukes hovedsakelig i e-postmaler.

• Meldingsinnboks— en seksjon innenfor Leads Innboks der du kan integrere meldingsapper, som Facebook Messenger eller WhatsApp av Twilio, for å kommunisere direkte med kunder og potensielle kunder fra Pipedrive.

Notater

• Notater - Tekst lagt til en detaljert visning, som presenteres mot toppen av synlighetshensyn. Notater kan ikke legges til via automatisering, men de kan legges til i bulk via import.

O

• Opt-in - I funksjonen Kampanjer, refererer det til nivået av samtykke gitt av mottakerne av kampanjen din. Det er to typer opt-in:
  • Enkelt Opt-In refererer til kampanjemottakere som manuelt fikk statusen "Abonnert".
  • Dobbelt Opt-In, eller "bekreftet opt-in", refererer til kampanjemottakere som mottok en bekreftelses-e-post og klikket på lenken for å bekrefte abonnementet. (Merk: dobbelt opt-in har to tilgjengelige statuser, "Bekreftet" og "Ikke Bekreftet". En kontakt vil forbli "Ikke Bekreftet" til de mottar en Opt-In e-post og bekrefter samtykket til kampanje-e-postene.)
    
• Organisasjon - En kontakt som representerer en faktisk organisasjon, bedrift eller annet. Kan brukes til å linke flere personer sammen under én felles organisasjon (se koble personer og organisasjoner).
• Forfalt - Brukes for aktiviteter som har sin fullføringsdato satt til når som helst i fortiden og som ennå ikke er merket som gjort. Avtaler med forfalte aktiviteter vil bli sortert øverst i pipelinjens visning (mer informasjon i denne artikkelen).

P

• Deltakere – Kontaktpersoner som manuelt kan legges til i avtaler, i tillegg til den dedikerte lenkede kontaktpersonen.

• Betalingsplan – Representerer et sett med betalinger, identifiserbar ved spesifikke datoer eller sykluser. Dette brukes innenfor produktfunksjonen for å sette opp en forhåndsdefinert betalingsplan.

• Tillatt – Når en e-postadresse faller innenfor en liste over godkjente IP-adresser hvorfra e-post kan mottas gjennom en leverandør (også kalt en hviteliste). E-postadresser kan tilbys manuelt hvis e-poster som blir sendt til eller fra deg blir returnert på grunn av sikkerhetsprotokoller.
  

• Person – innenfor Pipedrive-vokabularet refererer til en kontaktperson, som er et registrert sett med data som representerer en menneskelig kontakt.

• Plassholder – I sammenheng med e-postmaler og Smart Docs, representerer en plassholder sammenslåingsfeltet som er satt inn i en mal. Plassholderne vises i maler ved hjelp av deres respektive feltnavn (dvs., [Personnavn],) og når dokumentet eller e-posten sendes, vil det bli fylt med de spesifikke dataene (dvs., [John Doe]).

• Plan – refererer til abonnementsnivået ditt. Våre tilgjengelige planer er: Essential, Advanced, Professional, Power og Enterprise.
  

• Prisvariasjon – Når den skrudd til aktiv, tillater prisvariasjon tillegg av flere prispoeng for et registrert produkt i databasen. Dette er nyttig når man opererer med flere valutaer for det samme produktet eller variable prispoeng som faller utenfor enheter.

• Produktkode – Refererer til en valgfri, brukerspesifisert kode, gitt til ethvert produkt registrert ved bruk av produktfunksjonen. Den brukes til sortering og databaseformål, men tildeles ikke automatisk når et nytt produkt opprettes (selv om en system-ID er).

• Produktvarighet – Når den skrudd til aktiv, legger produktvarighet til et ekstra felt for alle produkter. Dette feltet, betegnet "varighet", lar deg anvende en tidsbasert begrensning til produktene dine. Dette kan være nyttig når du driver med produkter som representerer tidsbaserte tjenester, som utleie eller tjenester som blir utført.

• Prosjekter – Et verktøy som lar deg opprette initiativer for dine vunnede eller åpne avtaler, uavhengig av dine eksisterende salgstrakter. Denne funksjonen kan være spesielt nyttig hvis det er omstendigheter som krever oppgaver for avtalene dine utenfor din hovedsalgsflyt.
  

Q

• Rask hjelp – Panel som åpnes i appen når brukeren klikker på spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne.

• Quickbooks – en av de tilgjengelige integrasjonene som kan brukes med vårt Fakturering verktøy.

R

• Gjentakende betaling - Henviser til enhver betaling som er ment å bli gjentatt i løpet av en tidsplan (vanligvis basert på en månedlig eller årlig tidsplan).

• Relaterte organisasjoner - når to eller flere organisasjoner er knyttet til hverandre
  

• Obligatorisk felt - En definert feltaegenskap som merker enten standard eller tilpassede felt som obligatoriske, noe som betyr at feltet ikke er valgfritt og må tildeles en verdi for å lagre Pipedrive-objekter.

S

• SaaS – forkortelse for "programvare som en tjeneste".

• Salgsskjema – Alle dokumenter som genereres og spores innen Smart Docs-funksjonen.

• Planlagt – Dette ordet brukes innenfor aktiviteter for enhver aktivitet som har fått tildelt en fullføringsdato og -tid. Kan også brukes for e-poster eller kampanjer.

• SEPA-betalinger – SEPA, eller Single Euro Payment Area, tillater kontantløse eurobetalinger via kredittkort eller direkte innskudd

• Enkelt pålogging (SSO) – En konto med SSO aktivert betyr at du bare trenger å opprette ett sett med påloggingsopplysninger for brukerne dine. Du kan opprette en konto for dem i ditt eget system, og de vil automatisk ha påloggingsopplysninger for Pipedrive.

• Smart Docs – En funksjon som lar brukerne generere dokumenter innen sine Pipedrive-kontoer, samt sende dokumenter for signering og dele maler med andre brukere. Funksjonen er standard i Professional og Enterprise-planene, men kan kjøpes som tillegg for Essential og Advanced-kontoer.

• Underoppgave - Opprettet bare i prosjekter, de er plassert under oppgaver som et middel for å dele oppgaver i mindre handlinger
  

Oppgave

• Oppgave - Opprettet i prosjekter bare, de kan opprettes for å representere to-do's som ikke krever en forfallsdato eller eier

• To-do - En av to mulige status for en aktivitet (den andre er "Gjort"). Denne statusen betyr at aktiviteten ennå ikke er fullført.

• To-faktor autentisering - se "2FA"

Enhet

• Enhet – Innenfor omfanget av Produkt-funksjonen, refererer "enhet" til standardenheten til et registrert produkt. Enheten kan være alt fra antall enheter, dimensjoner på enheter, osv. Den definerte enheten og enhetsprisen i kombinasjon danner grunnlaget for verdiberegningen når man legger til produkter i avtaler (dvs. 1 enhet til $5 hver, noe som betyr at tilføying av én enhet av produktet til en avtale gir avtalen en verdi på $5).
• Enhetspris – Innenfor omfanget av Produkt-funksjonen, refererer enhetsprisen til den eksakte prisen på hver solgte enhet.
• Bruksbegrensninger — Begrensninger på antall åpne avtaler, egendefinerte felt og Insights-rapporter en bruker kan opprette. Begrensningene er basert på din eksisterende plan, og du kan finne mer informasjon om det her.
  
• Brukerkonto — En brukerkonto er hvor en individuell bruker logger inn og utfører oppgaver (f.eks., Dan er en bruker i Profit Builders selskap)
  

Z

• Zapier – En av de mange tjenestene vi tilbyr integrasjoner med, kan Zapier brukes til å automatisere prosesser og handlinger mellom Pipedrive og andre tjenester eller verktøy.