Base de Conhecimento

Se você estiver migrando do Zendesk Sell para o Pipedrive, pode manter seus leads, contatos, negócios e atividades com você.

Este guia explica como preparar seus dados, exportá-los do Zendesk Sell e importá-los para o Pipedrive.

Principais diferenças de terminologia

Antes da importação, é crucial entender a terminologia do Zendesk Sell e do Pipedrive. Isto irá ajudar durante o processo de mapeamento.

Recomendamos revisar seus dados do Zendesk Sell antes da migração. Remova duplicatas e crie campos personalizados no Pipedrive antes, para que estejam disponíveis durante a importação.

Além disso, sugerimos que você se familiarize com a estrutura do Pipedrive e como os dados são organizados. Você encontra mais informações neste guia.

Entidades no Zendesk Sell

Novo no Zendesk Sell? Aqui vai uma breve explicação do que estes termos representam.

Leads

• Clientes em potencial em etapas iniciais que ainda não foram qualificados
• Normalmente contêm informações básicas e contatos e anotações iniciais
• Podem ser convertidos em Contatos e Negócios quando qualificados

Contatos

• Indivíduos com os quais você se comunica (por exemplo, um tomador de decisões ou ponto de contato em uma empresa)
• Incluem detalhes pessoais como nome, e-mail, telefone e histórico de interações
• Podem ser associados a uma empresa e a vários negócios

Empresas

• Empresas ou organizações conectadas a um ou mais Contatos
• Servem como cadastro principal para contatos e negócios
• Úteis para vendas B2B nas quais múltiplas pessoas estão atreladas à mesma empresa

Negócios

• Oportunidades de vendas rastreadas ao longo de várias etapas (por exemplo, Prospecção > Fechado)
• Vinculados a contatos e/ou empresas
• Podem ter valores, datas de fechamento esperadas, funis e campos personalizados

Tarefas

• Lembretes para agir (por exemplo, follow-ups, reuniões, chamadas)
• Podem ser vinculadas a leads, contatos, empresas ou negócios
• Geralmente usadas para gerenciar afazeres ou próximos passos no processo de vendas

• Comentários livres adicionados a leads, contatos, empresas ou negócios
• Usadas para registrar insights, resumos de reuniões ou atualizações em geral.

E-mails e chamadas

• Comunicação registrada com contatos
• Podem ser automaticamente sincronizados ou adicionados manualmente
• Fornecem uma linha do tempo de interações para cada registro

Campos personalizados

• Campos definidos por usuários adicionados a entidades padrão para armazenar informações extras.
• Podem ser de vários tipos: texto, menu suspenso, número, data, etc.

Tags

• Palavras-chave ou etiquetas usadas para agrupar ou categorizar registros
• Úteis para segmentação e filtragem (por exemplo, "VIP", "Boletim informativo", "Oportunidade perdida")

Listas inteligentes

• Visualizações filtradas salvas de registros com base em critérios (por exemplo, “Leads criados na semana passada”).
• Usadas para gerar relatórios, direcionar ou exportar segmentos específicos.

Campos do Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas criado para ajudar você a monitorar leads, negócios e relacionamentos com contatos no seu funil de vendas.

Os principais pontos de dados incluem:

• Pessoas: indivíduos a nível de contato
• Organizações: empresas a nível de contato
• Negócios: oportunidades de vendas que se movem pelo seu funil
• Atividades: tarefas, reuniões, chamadas e afazeres relacionados a negócios ou contatos
• Observações: comentários livres ou registros anexados a qualquer item (pessoas, organizações, negócios ou leads)
• Usuários: membros da sua equipe interna de vendas
• Etiquetas: marcações coloridas para categorização visual (elas existem independentemente para cada entidade de dados principal no Pipedrive: pessoas, organizações, negócios ou leads)
• Campos personalizados: campos totalmente personalizáveis que podem ser criados para as principais entidades de dados fora da estrutura de dados padrão do Pipedrive

Saiba mais sobre os campos personalizados neste artigo e sobre a terminologia do Pipedrive em nosso glossário.

Melhores práticas para mapeamento dos seus dados do Zendesk com o Pipedrive

Para garantir que o Zendesk importe seus dados de maneira correta no Pipedrive, siga este mapeamento de dados:

• Leads → Caixa de entrada de leads
  Ideal para prospectos ainda não qualificados como negócios

• Contatos + Empresa → Pessoas + Organizações
  Ao fazer a importação, conecte pessoas a organizações para que os relacionamentos sejam preservados

• Negócios → Negócios
  Ajuste seu funil no Pipedrive de acordo com suas etapas no Zendesk Sell

• Tarefas → Atividades
  Relacione seus tipos de tarefa do Zendesk (como "Chamada" ou "Follow-up") com os tipos de atividade equivalentes do Pipedrive

• Tags → Etiquetas
  Converta tags do Zendesk Sell em etiquetas do Pipedrive para negócios, contatos e organizações

• Campos personalizados → Campos personalizados
  Crie estes campos manualmente no Pipedrive antes de iniciar a importação

Exporte seus dados do Zendesk Sell

Comece exportando seus dados do Zendesk Sell em formato CSV para que estejam prontos para importação no Pipedrive.

Para exportar:

• Vá para sua conta do Zendesk Sell
• Navegue por cada área de dados (leads, contatos, empresas, negócios, tarefas)
• Use o recurso Lista inteligente para criar visualizações personalizados com o campos necessários
• Clique no botão Exportar (no canto superior direito)
• Selecione o formato CSV e faça download

Visite o guia de exportação detalhado do Zendesk aqui.

Repita o processo para as entidades que você precisa exportar para o Pipedrive.

Prepare o Pipedrive para a importação

Antes da importação, configure seu espaço de trabalho do Pipedrive para uma transição tranquila.

Crie campos personalizados

• Vá para Configurações da empresa > Campos de dados
• Adicione os campos correspondentes aos dados personalizados no Zendesk Sell e verifique se os tipos de campos (texto, menu suspenso, data, etc.) estão corretos
• Use os mesmos nomes de campos do Zendesk no Pipedrive para que eles possam ser automaticamente mapeados durante a importação

Personalize funis (para negócios)

• Abra a visualização de funil
• Clique em "Adicionar novo funil" ou edite um existente
• Adicione etapas para replicar suas etapas de negócios no Zendesk (por exemplo, "Qualificação", "Demonstração agendada")

Adicione tipos de atividade em falta

• Vá para Configurações da empresa > Atividades e encontre "Tipos de atividade"
• Adicione os tipos de atividade em falta do Zendesk (por exemplo, "Follow-up", "Chamada inicial")

Importe seus dados

Com seus dados prontos e seu espaço de trabalho configurados, você pode começar a importação.

• Vá para Ferramentas e aplicativos > Importar dados
• Clique em "Iniciar"

• Faça upload do seu arquivo CSV (comece com organizações e pessoas)

• Faça a correspondência de cada coluna CSV com um campo do Pipedrive (sistema ou personalizado). Isto é chamado de mapeamento.

• Use a pré-visualização para conferir a formatação

• Use um campo único (como e-mail) para vincular registros entre entidades (por exemplo, ligar pessoas a organizações)

Recomendamos que você importe seus dados nesta ordem:

• Organizações (empresas)
• Pessoas (contatos)
• Negócios
• Leads
• Atividades (tarefas)
• Anotações (opcional)

Após cada importação, você verá o resumo e os registros importados.

Você pode abrir o respectivo módulo no Pipedrive para conferir os registros.

Use filtros para confirmar que etiquetas, campos personalizados e links foram mapeados corretamente.

Após a importação

• Verifique seus dados com filtros e confira os registros.
• Automatize follow-ups com nosso recurso de automação
• Salve seus arquivos exportados do Zendesk caso precise revisá-los
• Explore integrações no marketplace do Pipedrive

Precisa de ajuda?

Caso precise de ajuda, entre em contato com a nossa equipe de suporte ou solicite ajuda da nossa equipe de configuração técnica para uma migração guiada.