База знаний

Чтобы поддерживать ваши данные в порядке и помочь вам сосредоточиться на информации, требующей особого внимания, мы создали различные типы полей данных, которые служат различным целям. Вы можете найти настройки ваших полей данных, перейдя в Настройки > Поля данных.

Пользовательские поля

Одной из основных характеристик Pipedrive является настраиваемый подход к управлению вашими процессами продаж и операциями. Тип информации, которую вы собираете от клиентов, может варьироваться в зависимости от вашего бизнеса и отрасли – именно поэтому мы предлагаем возможность создания пользовательских полей.

Эти поля видны в детальном представлении, списочном представлении и в диалоговом окне Добавить новое. Узнайте больше о добавлении и настройке этих полей в нашей статье о пользовательских полях.

Стандартные поля

Стандартные поля уже встроены в ваш аккаунт Pipedrive при его создании. Они обычно используются для соответствующей информации о клиентах, такой как имена, электронные адреса или номера телефонов – когда соответствующее поле отсутствует, можно создать пользовательское поле.

Вы можете найти раздел стандартные поля прямо под разделом пользовательские поля.

Эти поля доступны в детальном, списочном и проектном представлениях. Название или тип стандартных полей нельзя редактировать, но правила качества можно.

Системные поля

Системные поля также уже встроены в ваш аккаунт Pipedrive. Эти поля являются частью интерфейса Pipedrive. Информация, которую они содержат, не заполняется в представлении деталей или диалоговом окне Добавить новое, так как она заполняется вручную или автоматически через другую функцию или меню (например, дата создания элемента или количество электронных писем, которые вы обменялись с контактом).

Вы можете найти раздел системные поля сразу под разделом стандартные поля.

Эти поля всегда видны при сопоставлении ваших импортов, и они полезны для обновления данных в Pipedrive с помощью таблиц.

Пользовательские поля для конкретного этапа

Эта функция позволяет вам добавлять пользовательские поля к сделкам, которые находятся на конкретных этапах.

Вы можете скрыть поле в представлении деталей сделки, пока сделка находится на определенных этапах. Если в поле уже есть данные, эти данные не будут удалены, только скрыты. Они также останутся видимыми в представлении списка.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию “Редактировать поле” и “Все этапы“.

Обязательные поля

Отметьте поля как обязательные, чтобы гарантировать, что ваша команда вводит важные данные сделки. Если обязательное поле пустое, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в уже существующих сделках.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию “Редактировать поле” и переключите опцию для “Обязательное“. Вы также можете отметить поля как обязательные только для перехода к определенным воронкам или этапам.

Узнайте больше об обязательных полях и о том, как их настроить в этой статье.

Важные поля

Отметьте поля как важные, чтобы напомнить вашей команде ввести ключевые данные сделки. Если важное поле пустое, пользователи видят напоминание в детальном представлении.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию “Редактировать поле” и переключите опцию для “Важное“. Вы также можете отметить поля как важные только для конкретных воронок или этапов.

Вы можете найти больше информации и видеоурок о важных полях в этой статье.