База знаний

Чтобы поддерживать ваши данные в порядке и помочь вам сосредоточиться на информации, требующей особого внимания, мы создали различные типы полей данных, которые служат разным целям. Вы можете найти свои настройки полей данных, перейдя в Настройки > Поля данных.

Пользовательские поля

Одна из основных характеристик Pipedrive – это настраиваемый подход к управлению вашими процессами продаж и операциями. Тип информации, которую вы собираете от клиентов, может варьироваться в зависимости от вашего бизнеса и отрасли – именно поэтому мы предлагаем возможность создания пользовательских полей.

Эти поля можно просматривать в представлении деталей, представлении списка и диалоге Добавить новое. Узнайте больше о добавлении и настройке этих полей в нашей статье о пользовательских полях.

Стандартные поля

Стандартные поля уже встроены в вашу учетную запись Pipedrive, когда вы ее создаете. Обычно они используются для соответствующей информации о клиенте, такой как имена, электронные почты или номера телефонов – когда соответствующее поле не существует, можно создать пользовательское поле.

Вы можете найти раздел стандартные поля сразу под разделом пользовательские поля.

Эти поля доступны в подробном, списочном и проектном представлениях. Название или тип стандартных полей нельзя редактировать, но правила качества можно.

Системные поля

Системные поля также уже встроены в ваш аккаунт Pipedrive. Эти поля являются частью интерфейса Pipedrive. Информация, которую они содержат, не заполняется в режиме просмотра деталей или в диалоговом окне Добавить новый, так как она заполняется вручную или автоматически через другую функцию или меню (например, дата создания элемента или количество электронных писем, обменянных с контактом).

Вы можете найти раздел системные поля прямо под разделом стандартные поля.

Эти поля всегда видимы при сопоставлении ваших импортов, и они полезны для обновления данных в Pipedrive с помощью таблиц.

Пользовательские поля, специфичные для пайплайнов

Эта функция позволяет добавлять пользовательские поля к сделкам, которые находятся в конкретных пайплайнах.

Вы можете скрыть поле в виде детали сделки, пока сделка находится в определенных пайплайнах. Если в поле уже есть данные, эти данные не будут удалены, а только скрыты. Оно также останется видимым в списковом представлении.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию “Редактировать поле” и “Все пайплайны“.

Обязательные поля

Отметьте поля как обязательные, чтобы убедиться, что ваша команда вводит важные данные сделки. Если обязательное поле пустое, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в уже существующих сделках.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию “Редактировать поле” и переключите опцию на “Обязательное“. Вы также можете отметить поля как обязательные только для перехода в определенные каналы или стадии.

Узнайте больше об обязательных полях и о том, как их настроить в этой статье.

Важные поля

Помечайте поля как важные, чтобы напомнить вашей команде ввести важные данные сделки. Если важное поле пустое, пользователи видят напоминание в детальном просмотре.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию “Редактировать поле” и переключите опцию для “Важное“. Вы также можете помечать поля как важные только для определенных воронок или этапов.

Вы можете найти больше информации и видеоурок о важных полях в этой статье.