База знаний

Для того чтобы организовать ваши данные и помочь вам сосредоточить внимание на информации, требующей специального внимания, мы создали различные типы полей данных, которые служат разным целям. Вы можете найти настройки полей данных, перейдя в Настройки > Поля данных.

Пользовательские поля

Одной из основных характеристик Pipedrive является настраиваемый подход к управлению вашими процессами продаж и операциями. Тип собираемой информации о клиентах может варьироваться в зависимости от вашего бизнеса и отрасли, поэтому мы предлагаем возможность создания пользовательских полей.

Эти поля доступны в режиме детали, режиме списка и диалоговом окне Добавление нового. Узнайте больше о добавлении и настройке этих полей в нашей статье о пользовательских полях.

Поля по умолчанию

Поля по умолчанию уже встроены в вашу учетную запись Pipedrive при ее создании. Они обычно используются для релевантной информации о клиентах, такой как имена, электронные адреса или номера телефонов - если соответствующее поле не существует, можно создать пользовательское поле.

Вы найдете раздел поля по умолчанию прямо под разделом пользовательских полей.

Эти поля можно просмотреть в детальном, списковом и проектном режимах. Имя или тип полей по умолчанию нельзя изменить, но можно изменить правила качества.

Системные поля

Системные поля уже встроены в вашу учетную запись Pipedrive. Эти поля являются частью интерфейса Pipedrive. Информация, содержащаяся в них, не заполняется в детальном просмотре или диалоговом окне Добавить новое, так как она заполняется вручную или автоматически через другую функцию или меню (например, дата создания элемента или количество электронных писем, которые вы обменяли с контактом).

Вы можете найти раздел системных полей прямо ниже раздела по умолчанию.

Эти поля всегда видны при привязке ваших импортов, и они помогают обновлять данные в Pipedrive с помощью электронных таблиц.

Пользовательские поля для конкретной воронки

Эта функция позволяет добавлять пользовательские поля к сделкам, находящимся в определенных воронках.

Вы можете скрыть поле в просмотре деталей сделки, когда сделка находится в определенных воронках. Если поле уже содержит какие-либо данные, эти данные не будут удалены, только скрыты. Они также останутся видимыми в представлении списка.

Для их настройки нажмите на опцию “Редактировать поле” и “Все воронки”.

Обязательные поля

Отмечайте поля как обязательные, чтобы гарантировать ввод вашей командой важных данных о сделке. Если обязательное поле пусто, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в уже существующих сделках.

Чтобы их настроить, щелкните на опцию “Редактировать поле” и переключите опцию “Обязательное“. Вы также можете отметить поля как обязательные только для перемещения в конкретные воронки или стадии.

Узнайте больше о обязательных полях и как их настроить в этой статье.

Важные поля

Пометьте поля как важные, чтобы напомнить вашей команде вводить критические данные о сделках. Если важное поле пустое, пользователи увидят напоминание в виде детали.

Чтобы настроить их, щелкните по опции “Изменить поле” и переключите опцию для “Важно“. Вы также можете отметить поля как важные только для определенных воронок или этапов.

Более подробную информацию и видеоурок о важных полях вы можете найти в этом статье.