База знаний

Pipedrive предлагает различные типы полей данных, чтобы упорядочить ваши данные и помочь вам сосредоточиться на информации, требующей особого внимания.

Чтобы просмотреть ваши поля данных, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных.

Понимание типов полей

Все элементы (лиды, сделки, люди, организации, продукты и проекты) следуют схожей структуре полей по умолчанию, системных и пользовательских.

Эти типы полей определяют организацию ваших данных в Pipedrive — каждое из них предназначено для определённой цели.

Поля по умолчанию

Поля по умолчанию уже встроены в ваш аккаунт Pipedrive и обычно используются для базовой контактной информации, такой как имена, адреса электронной почты и номера телефонов.

Когда вы только что создали аккаунт Pipedrive, поля по умолчанию будут первым, что вы увидите на странице полей данных. После создания некоторых пользовательских полей они будут отображаться сразу после раздела пользовательских полей.

Хотя их названия и типы нельзя редактировать, вы можете настроить правила качества для некоторых из них.

Поля по умолчанию также отображаются в детальном, списковом и проектном представлениях.

Системные поля

Системные поля являются частью интерфейса Pipedrive и отражают информацию, сгенерированную системой, например дату создания элемента или количество писем, обменянных с контактом.

Раздел системных полей находится сразу под разделом полей по умолчанию.

Эти поля всегда видны при сопоставлении при импорте, и они полезны для обновления данных в Pipedrive с помощью таблиц.

Пользовательские поля

Пользовательские поля позволяют собирать информацию, соответствующую потребностям вашего бизнеса. Когда подходящего поля по умолчанию нет, просто добавьте пользовательское поле.

Подробнее о добавлении и настройке этих полей вы можете узнать в нашей статье о пользовательских полях.

После создания вы можете просматривать пользовательские поля в детальном, списковом и в форме добавления.

Расширенные настройки пользовательских полей

Страница Поля данных становится особенно полезной, как только вы начнёте создавать пользовательские поля. На ней вы можете управлять настройками и свойствами полей, адаптируя их под ваш рабочий процесс.

Группа полей

Используйте группы полей, чтобы организовать ваши пользовательские и стандартные поля в понятные разделы, что облегчает просмотр и управление самой важной для вашей команды информацией.

Группируя связанные поля вместе в детальном представлении, вы можете уменьшить беспорядок, улучшить согласованность данных и обеспечить, чтобы каждый быстро находил нужные сведения.

Описание поля

Чтобы помочь новым коллегам адаптироваться и поддерживать качество данных, вы можете добавить описание поля к полям сделки или лида, которое будет направлять вашу команду при заполнении и понимании данных.

В детальном представлении сделки описание поля можно найти, нажав на значок «i».

Формула

Если вы используете числовые или денежные поля сделки для отслеживания комиссий, рентабельности сделки или скидок, вы можете сэкономить время, преобразовав эти поля в автоматически рассчитываемые поля с формулами.

Чтобы использовать формулу, убедитесь, что включена опция «Применять формулу к сделкам».

Затем вы можете составить вычисление, используя поля данных сделки в разделе формулы поля.

Использование полей с формулами сокращает количество ошибок и помогает принимать более точные решения, основанные на данных.

Параметры пользователей

Чтобы поддерживать согласованность и точность данных в аккаунте, вы можете ограничить, какие пользователи могут редактировать поле, в зависимости от их наборов прав.

Если для пользователей с определённым набором прав редактирование отключено, они смогут только просматривать поле. Чтобы узнать больше о полях только для чтения, см. эту статью.

Пользовательские поля, специфичные для пайплайна

С помощью этой возможности пользовательского поля вы можете управлять видимостью поля сделки по пайплайнам.

Чтобы сделать пользовательское поле сделки специфичным для воронки, нажмите на поле, чтобы открыть параметры редактирования. Затем нажмите на «Все воронки» и снимите флажки с воронок, в которых вы хотите скрыть поле.

Когда опция включена, поле отображается во всех сделках. Когда оно отключено для конкретных воронок, поле скрывается из детального вида сделки, пока сделка находится в этих воронках.

Если в поле уже есть данные, они не удаляются — только скрываются. Поле также видно в представлении списка, в Отчётах и через API.

Пользовательские поля для конкретной доски

Пользовательские поля для конкретной доски работают так же, как и пользовательские поля для конкретного пайплайна, но применяются к проектам, а не к сделкам. С их помощью можно настроить, на каких досках будут отображаться пользовательские поля проекта.

Чтобы это настроить, откройте пользовательское поле проекта и выберите доски, на которых оно должно отображаться.

Если поле включено для всех досок, оно отображается в каждом детальном представлении проекта. Если отключить поле для определённых досок, оно не будет отображаться в проектах на этих досках.

Обязательные поля

Отметив поле как обязательное, вы обеспечите заполнение важной информации по сделке командой. Если обязательное поле остаётся пустым, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание об этом при просмотре существующих сделок.

Чтобы настроить это, нажмите на поле, чтобы открыть параметры редактирования поля. В разделе «Правила качества» включите переключатель «Обязательно».

Вы можете сделать поле обязательным для конкретных пайплайнов или этапов, в зависимости от потребностей вашего рабочего процесса.

Узнайте больше об обязательных полях и о том, как их настроить, в этой статье.

Важные поля

Отметив поле как важное, вы напомните команде о необходимости заполнить ключевую информацию по сделке. Если важное поле остаётся пустым, пользователи увидят напоминание в детальном просмотре.

Чтобы включить это, нажмите на поле и активируйте переключатель «Важно» в разделе правила качества. Вы можете применить эту настройку к конкретным воронкам или этапам.

Дополнительную информацию и видеоинструкцию по важным полям вы найдёте в этой статье.

Статистика поля

Чтобы проверить, содержит ли ваше пользовательское поле данные или используется ли оно в фильтрах, откройте поле и нажмите на «Просмотреть статистику поля».

Кроме того, вы увидите, когда поле было создано или в последний раз отредактировано и каким пользователем.

Эта информация поможет оценить качество данных или решить, оставить ли поле или удалить его.