База знаний

Чтобы организовать ваши данные и сосредоточиться на информации, требующей особого внимания, мы создали различные типы полей данных. Настройки полей данных можно найти в разделе Настройки > Поля данных.

Настраиваемые поля

Одной из основных характеристик Pipedrive является настраиваемый подход к управлению вашими процессами продаж и операциями. Тип информации, которую вы собираете от клиентов, может варьироваться в зависимости от вашего бизнеса и отрасли - поэтому мы предлагаем возможность создания настраиваемых полей.

Эти поля видны в подробном виде, списке и диалоговом окне Добавить новое. Узнайте больше о добавлении и настройке этих полей в нашей статье об настраиваемых полях.

Поля по умолчанию

Поля по умолчанию уже встроены в вашу учетную запись Pipedrive при ее создании. Они обычно используются для важной информации о клиентах, такой как имена, электронные почты или номера телефонов - в случае отсутствия подходящего поля можно создать пользовательское поле.

Раздел поля по умолчанию находится прямо ниже раздела пользовательские поля.

Эти поля отображаются в подробном, списочном и проектном режимах. Название или тип полей по умолчанию не могут быть изменены, но правила качества могут быть изменены.

Системные поля

Системные поля также уже встроены в вашу учетную запись Pipedrive. Эти поля являются частью интерфейса Pipedrive. Информация, которую они содержат, не заполняется в представлении подробностей или диалоговом окне Add New, так как они заполняются вручную или автоматически с помощью другой функции или меню (например, дата создания элемента или количество электронных писем, которое вы обменяли с контактом).

Вы можете найти раздел системные поля прямо под разделом поля по умолчанию.

Эти поля всегда видны при сопоставлении импорта и полезны для обновления данных в Pipedrive с помощью электронных таблиц.

Поля, специфичные для воронки

Эта функция позволяет добавлять пользовательские поля к сделкам, которые находятся в конкретных воронках.

Вы можете скрыть поле на странице подробного просмотра сделки, пока сделка находится в определенных воронках. Если в поле уже есть какие-то данные, эти данные не будут удалены, только скрыты. Они также останутся видимыми в виде списка.

Для их настройки нажмите на вариант «Редактировать поле» и «Все воронки».

Обязательные поля

Отметьте поля как обязательные, чтобы гарантировать ввод важных данных о сделках вашей командой. Если обязательное поле остается пустым, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в уже существующих сделках.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию "Редактировать поле" и включите опцию "Обязательное". Вы также можете отметить поля как обязательные только для перехода в определенные воронки или этапы.

Узнайте больше о обязательных полях и их настройке в этой статье.

Важные поля

Отметьте поля как важные, чтобы напомнить вашей команде вводить важные данные по сделке. Если важное поле пустое, пользователи увидят напоминание в режиме просмотра деталей.

Чтобы настроить их, нажмите на опцию “Редактировать поле” и переключите опцию “Важное“. Вы также можете отметить поля важными только для определенных воронок или этапов.

Вы можете найти больше информации и видеоурок о важных полях в этом статье.