Kunskapsbas

Det är alltid viktigt att hålla koll på alla dina kommande uppgifter, oavsett om de är affärsmässiga eller personliga.

Att ha flera kalendrar kan leda till dubbelbokningar eller att man missar möten, vilket kan få dig att framstå som oprofessionell och leda till förlust av viktiga affärer.

För att förhindra detta föreslår vi att du synkroniserar ditt Pipedrive-konto med ditt föredragna kalendersystem – Google, Exchange, Outlook, eller Office – för att förena dina världar med hjälp av Pipedrives kalendersynk.

Inställning

För att aktivera kalender-synkronisering, gå till Personliga inställningar > Kalendersynk och klicka på “Anslut konto.”

Därifrån, ange e-postadressen och lösenordet för kalenderkontot som du vill synkronisera, och gå igenom auktoriseringsflödet för att ge Pipedrive åtkomst till din externa kalender.

Inställningar

När du synkroniserar din kalender och Pipedrive kan du välja mellan flera alternativ baserat på hur du vill att Pipedrive och din kalender ska interagera, såsom vilken kalender som ska synkroniseras (om du har flera) och din föredragna synkroniseringstyp.

Du kan stoppa synkroniseringen och synkronisera ett annat konto när som helst du behöver se till att du inte missar några viktiga händelser.

Kalender synkroniseringstyper

Du har två alternativ för att synkronisera din externa kalender med Pipedrive:

• Tvåvägs synkronisering: Aktiviteter och händelser uppdateras mellan Pipedrive och din externa kalender och vice versa

• Enkelriktad synkronisering: Synkronisera aktiviteter endast från Pipedrive till din externa kalender

Tvåvägs synkronisering

När du väljer tvåvägs synkronisering synkroniseras aktiviteter skapade i Pipedrive till din kalender, och händelser skapade i din externa kalender synkroniseras tillbaka som Pipedrive-aktiviteter.

Ändringar som görs i antingen kalender kommer att uppdatera den länkade händelsen eller aktiviteten på den andra plattformen.

Standard synlighet för externa händelser

Du har möjlighet att kontrollera synligheten för externa händelser som synkroniseras in i Pipedrive, och välja om de ska vara synliga för alla eller bara för dig.

Synkronisering av privata händelser

Du kan också hantera hur du synkroniserar privata händelser, vilket är användbart när du vill hålla vissa personliga möten (t.ex. ett läkarbesök) privata i din synkroniserade kalender.

• “Synlig för alla” – innebär att varje användare i Pipedrive kommer att kunna se dem

• “Synlig endast för dig” – en okänd blockering läggs till i din kalender, och endast du kan se dess specifikationer.

Alternativt kan du också hoppa över synkroniseringen helt, i så fall bör du manuellt blockera ditt schema för att undvika konflikter.

Importera externa händelser

Inställningen “Konvertera externa kalenderhändelser” informerar Pipedrive om hur man importerar händelser från din synkroniserade kalender och vilken aktivitetstyp de kommer att ha.

Enkelriktad synkronisering

När enkelriktad synkronisering väljs kommer endast de aktiviteter som skapats i Pipedrive att synkroniseras över till den länkade kalendern. Händelser skapade i den länkade kalendern kommer däremot inte att skapa aktiviteter i Pipedrive.

De kan vara vilken som helst av de förinställda aktivitetstyperna – samtal, möte, uppgift, deadline, e-post, lunch – eller någon av de anpassade aktivitetstyper som skapats för företagskontot. Lär dig mer om aktiviteter och anpassade aktivitetstyper i denna artikel.

Alternativet “Välj vilka Pipedrive-aktiviteter som visas i din externa kalender” gör att du kan välja vilka av Pipedrive aktivitetstyperna du vill synkronisera till din kopplade kalender.

Om du vill förhindra att några aktiviteter synkroniseras över till kalendern kopplad till Pipedrive, rekommenderar vi att du avmarkerar de relevanta aktivitetstyperna från listan.

Eventuella ändringar gjorda i dessa alternativ, såsom att ändra vilka Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras, kommer att sparas automatiskt i Pipedrive.

Avancerade inställningar

Du kommer också att se ett alternativ för att inkludera erbjudandet och kontaktinformationen i aktivitetsbeskrivningen.

Kalendervy

För att börja synkronisera din kalender, klicka på “Börja synkronisera” och, inom några minuter, kommer du att kunna se dina aktiviteter i din kalendervy.

Kalendervyn är ett användbart verktyg för att spåra dina aktiviteter, hålla försäljningen igång och säkerställa att du får de viktigaste vinsterna.

I både kalendervy och listvy kommer du att kunna se status för din synkronisering och det konto du synkroniserar.