Kunskapsbas

Denna guide täcker vanliga orsaker till att en automation inte utlöses eller inte genomför de förväntade stegen. Det är viktigt att undersöka problem så snart som möjligt, eftersom automationshistoriken endast sparas i 15 dagar.

Innan du börjar

För att felsöka en automation, öppna kontomenyn uppe till höger och gå till Verktyg och appar > Automatiseringar.

Använd fliken Automatiseringar för att granska och hantera dina automationer.

Byt till fliken Historik för att se tidigare automationsaktivitet. Endast automationer som uppfyller alla utlösarvillkor och slutför sin första åtgärd kommer att visas här.

Kontrollera varför automatiseringen inte utlöste

Om din automatisering inte kördes, gå till fliken automatiseringar och öppna automatiseringen för att granska dess inställningar.

Bekräfta att automatiseringen är aktiv för dig. Automatiseringar fungerar inte retroaktivt.

Säkerställ att objektet matchar utlösaren och villkoren.

Öppna objektets detaljvy och gå till Historik > Ändringslogg för att bekräfta ändringar.

Behörighets- eller synlighetsproblem

Om användaren som utlöser automatiseringen inte har åtkomst till filtret eller de berörda objekten kommer den att misslyckas.

För att undvika detta scenario, ändra filter synlighet från privat till delad.

Ändra objektens synlighet och se till att “Se andra användares data” behörigheten är aktiverad.

Förstå utlösare som kanske inte aktiveras

API-förfrågan

Automationer som utlöses av objekt som skapas av API-förfrågningar eller formulär från tredje part måste uppfylla följande villkor:

• Automationen är aktiv innan objektet skapas
• Det nya objektet matchar utlösaren och villkoren
• Fält som skickas via API använder giltiga och upptäckbara värden (t.ex. fältnamn, ägare, status).

Till exempel, om din automation utlöses när en affär skapas och ägs av dig, men API:t skapar affären under en annan användare, kommer den inte att utlösas.

Import

De flesta importer utlöser inte automationer, om de inte uppfyller följande villkor:

I alla andra fall kommer importer inte att utlösa automationer, även om fälten matchar automationens logik.

Massuppdatering

Massuppdateringar kan utlösa automationer, men om uppdateringen omfattar ett stort antal objekt kan den överskrida frekvensgränser. När detta händer misslyckas automationen, och du kan se relaterade fel i fliken Historik.

E-postautomationer som triggas av en stor massändring kan blockeras av din leverantör, eftersom standardverktyg för e-post inte är avsedda för utskick i hög volym. För massutskick, använd grupputskick eller tillägget Campaigns istället.

Objekt skapade av automatisering saknas

Om din automatisering är inställd på att skapa en affär, lead, kontakt, organisation, projekt eller aktivitet, men du inte hittar den i ditt konto, öppna fliken Historik och kontrollera körningen av automatiseringen.

Välj automatiseringen i listan och klicka på det aktionssteg som ansvarar för att skapa posten.

Om det lyckades kommer du att se en länk till den skapade posten under entiteten.

Om dina poster inte är länkade, öppna posten och lägg till den relevanta länken manuellt.

Automatisera korrekt länkning

För att säkerställa att länkning sker automatiskt i framtiden, öppna automatiseringen och klicka på “Redigera automatisering”.

Välj steget Skapa affär, klicka på “Tillbaka” och välj sedan ett av alternativen för länkad post.

Automatiseringen uppdateras när du tillämpar åtgärden och sparar din automatisering.

Varför automationsåtgärder inte kördes

Om din automation utlösts men misslyckades kommer du att se en röd “x”-ikon i fliken Historik.

Visa felmeddelanden

För att se vad som gick fel, välj automationen från listan. Klicka på det åtgärdssteget som misslyckades för att visa felmeddelandet.

I exemplet ovan misslyckades automationen med att skicka ett e-postmeddelande, och felet föreslår att du kontrollerar dina inställningar för e-postsynkronisering.

Vanliga automationsfel

Nedan följer vanliga fel och vad de betyder:

Integrationsåtgärder misslyckas

Om det misslyckade steget involverar en tredjepartsintegration, såsom Slack, Microsoft Teams, Asana eller Trello, betyder det vanligtvis att appen behöver återauktoriseras.

För att åtgärda detta, öppna kontomenyn och gå till Verktyg och appar > Installerade appar och välj integrationen.

• Klicka på “Avinstallera”
• Installera om den från Pipedrive Marketplace och auktorisera åtkomsten

Vad händer när automationsägare inaktiveras

När en användare som äger automationer inaktiveras:

• Deras automationer stängs av
• Användare med behörighet för kontoinställningar meddelas via e-post

En global administratör kan överföra ägarskapet till en annan användare, som sedan kan återaktivera automationen för sig själv.

Kontakta support

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta vårt supportteam.

För att snabba upp felsökningen:

• Beskriv huvudmålet med automationen
• Förklara vad som gick fel
• Inkludera skärmbilder av hela sidan av automationen och relaterade objekt

Se till att kopiera Automations-ID från fliken automations under “...” > Kopiera ID.

Lägg till det berörda Pipedrive System ID, så att vårt team kan undersöka vidare.