Kunskapsbas

Om du migrerar från Zendesk Sell till Pipedrive kan du ta med dig dina leads, kontakter, affärer och aktiviteter.

Den här guiden förklarar hur du förbereder dina data, exporterar dem från Zendesk Sell och importerar dem till Pipedrive.

Viktiga skillnader i terminologin

Innan import är det avgörande att förstå terminologin mellan Zendesk Sell och Pipedrive. Detta hjälper vid mappningsprocessen.

Vi rekommenderar starkt att du granskar dina Zendesk Sell-data innan migrering. Se till att ta bort dubbletter och skapa eventuella anpassade fält i Pipedrive först, så att de är tillgängliga vid importen.

Vi rekommenderar också att du bekantar dig med Pipedrives struktur och hur data är organiserade. Du hittar mer information i denna guide.

Enheter i Zendesk Sell

Ny på Zendesk Sell? Här är en snabb förklaring av vad dess termer betyder.

Leads

• Potentiella kunder i ett tidigt skede som ännu inte har kvalificerats
• Innehåller vanligtvis grundläggande kontaktuppgifter och initiala anteckningar
• Kan konverteras till Kontakter och Affärer när de kvalificerats

Kontakter

• Personer du kommunicerar med (t.ex. en beslutsfattare eller kontaktperson på ett företag)
• Innehåller personuppgifter som namn, e-post, telefon och interaktionshistorik
• Kan kopplas till ett Företag och flera Affärer

Företag

• Företag eller organisationer kopplade till en eller flera Kontakter
• Fungerar som 'huvudpost' för kontakter och affärer
• Användbart för B2B-försäljning där flera personer är knutna till samma företag

Affärer

• Försäljningsmöjligheter som spåras genom olika stadier (t.ex. Prospecting > Closed)
• Kopplade till Kontakter och/eller Företag
• Kan ha värden, förväntade stängningsdatum, pipelines och anpassade fält

Uppgifter

• Påminnelser om åtgärder (t.ex. uppföljningar, möten, samtal)
• Kan länkas till Leads, Kontakter, Företag eller Affärer
• Används ofta för att hantera att-göra-listor eller nästa steg i försäljningsprocessen

• Fritext som läggs till Leads, Kontakter, Företag eller Affärer
• Används för att anteckna insikter, mötesanteckningar eller allmänna uppdateringar.

E-post och samtal

• Loggad kommunikation med Kontakter
• Kan synkroniseras automatiskt eller läggas till manuellt
• Ger en tidslinje över interaktioner för varje post

Anpassade fält

• Användardefinierade fält som läggs till standardentiteter för att lagra extra information.
• Kan ha olika typer: text, nedrullningsmeny, nummer, datum osv.

Taggar

• Nyckelord eller etiketter som används för att gruppera eller kategorisera poster
• Användbart för segmentering och filtrering (t.ex. 'VIP', 'Nyhetsbrev', 'Förlorad möjlighet')

Smarta listor

• Sparade filtrerade vyer av poster baserade på kriterier (t.ex. 'Leads skapade förra veckan').
• Används för rapportering, målgruppsval eller export av specifika segment.

Pipedrive-fält

Pipedrive är ett CRM med fokus på försäljning, utformat för att hjälpa dig att spåra leads, affärer och kontaktrelationer i din försäljningspipeline.

Viktiga datapunkter inkluderar:

• Personer: individer på kontaktnivå
• Organisationer: företag på kontaktnivå
• Affärer: försäljningsmöjligheter som rör sig genom din pipeline
• Aktiviteter: uppgifter, möten, samtal och att-göra-punkter relaterade till affärer eller kontakter
• Anteckningar: fritextkommentarer eller loggar kopplade till vilken post som helst (personer, organisationer, affärer eller leads)
• Användare: medlemmar i ditt interna säljteam
• Etiketter: färgkodade taggar för visuell kategorisering (de finns separat för varje huvuddatatyp i Pipedrive: personer, organisationer, affärer eller leads)
• Anpassade fält: fullt anpassningsbara fält som du kan skapa för alla huvuddatatyper utanför Pipedrives standarddatstruktur

Läs mer om anpassade fält i den här artikeln och om Pipedrives terminologi i vårt lexikon.

Bästa praxis för att mappa dina Zendesk-data till Pipedrive

För att säkerställa att dina Zendesk-data importeras korrekt till Pipedrive, följ denna datamappning:

• Leads → Leads-inkorgen
  Lämpligt för prospekt som ännu inte kvalificerats till affärer

• Kontakter + Företag → Personer + Organisationer
  När du importerar, koppla personer till organisationer så att relationer bevaras

• Affärer → Affärer
  Anpassa din pipeline i Pipedrive för att matcha de steg du hade i Zendesk Sell

• Uppgifter → Aktiviteter
  Matcha dina Zendesk-uppgiftstyper (som "Call" eller "Follow-up") med motsvarande Pipedrive aktivitetstyper

• Taggar → Etiketter
  Konvertera Zendesk Sell-taggar till Pipedrive-etiketter för affärer, kontakter och organisationer

• Anpassade fält → Anpassade fält
  Skapa dessa fält manuellt i Pipedrive innan du startar importen

Exportera dina Zendesk Sell-data

Börja med att exportera dina Zendesk Sell-data i CSV-format så att de är redo för import till Pipedrive.

För att exportera:

• Gå till ditt Zendesk Sell-konto
• Navigera till varje dataområde (potentiella kunder, kontakter, företag, affärer, uppgifter)
• Använd funktionen Smart List för att skapa anpassade vyer med de fält du behöver
• Klicka på knappen Exportera (finns uppe i det övre högra hörnet)
• Välj formatet CSV och ladda ner

Se Zendesks detaljerade exportguide här.

Upprepa processen för de enheter du behöver exportera till Pipedrive.

Förbered Pipedrive för import

Innan importen, konfigurera din Pipedrive-arbetsyta för en smidig övergång.

Skapa anpassade fält

• Gå till Företagsinställningar > Datafält
• Lägg till fält som matchar dina anpassade data från Zendesk Sell och se till att fälttyperna (text, rullgardinsmeny, datum osv.) är korrekta
• Använd samma fältnamn som i Zendesk så att Pipedrive kan mappa dem automatiskt vid importen

Anpassa pipelines (för affärer)

• Öppna pipelinevyn
• Klicka på “Lägg till ny pipeline“ eller redigera en befintlig
• Lägg till steg som återskapar dina Zendesk-affärssteg (t.ex. “Qualification”, “Demo Scheduled”)

Lägg till saknade aktivitetstyper

• Gå till Företagsinställningar > Aktiviteter och scrolla ner till ”Aktivitetstyper”
• Lägg till eventuella saknade aktivitetstyper från Zendesk (t.ex. ”Follow-Up”, ”Intro Call”)

Importera dina data

Med dina data klara och ditt arbetsutrymme uppsatt kan du börja importera.

• Navigera till Verktyg och appar > Importera data
• Klicka ”Kom igång”

• Ladda upp din CSV-fil (börja med organisationer och personer)

• Matcha varje CSV-kolumn med ett Pipedrive-fält (system eller anpassat). Detta kallas mappning.

• Använd förhandsvisningen för att kontrollera formateringen

• Använd ett unikt fält (t.ex. e-post) för att länka poster mellan enheter (t.ex. matcha personer med organisationer)

Vi rekommenderar att du importerar dina data i följande ordning:

• Organisationer (företag)
• Personer (kontakter)
• Affärer
• Leads
• Aktiviteter (uppgifter)
• Anteckningar (valfritt)

Efter varje import ser du sammanfattningen och de importerade posterna.

Du kan öppna respektive modul i Pipedrive för att kontrollera posterna.

Använd filter för att bekräfta att etiketter, anpassade fält och länkar mappades korrekt.

Efter importen

• Kontrollera dina data med filter och granska ett urval av poster
• Automatisera uppföljningar med vår automationsfunktion
• Spara dina exporterade Zendesk-filer om du behöver granska dem
• Utforska integrationer i Pipedrive Marketplace

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp, kontakta vårt supportteam eller be om hjälp av vårt tekniska uppstartsteam för guidad migrering.