ฐานความรู้

เป้าหมายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความก้าวหน้าและ确保ว่าคุณและทีมของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอ

ใน Pipedrive ฟีเจอร์ Goals ภายใต้ Insights ช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของ ดีล และ กิจกรรม ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการขายที่ดีขึ้น

การตั้งเป้าหมาย

ในการเพิ่มเป้าหมายใน Pipedrive ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก ของคุณและคลิกที่ “+ สร้าง” > เป้าหมาย.

คุณสามารถเลือกจากประเภทเป้าหมายต่อไปนี้:

ดีล

• เพิ่ม – ตามจำนวนหรือมูลค่าของดีลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีของคุณ.
• พัฒนา – ตามจำนวนหรือมูลค่าของดีลที่เข้าสู่ขั้นตอนในท่อที่กำหนด เป้าหมายการพัฒนาดีลจะแสดงใน มุมมองท่อ.
• ชนะ – ตามจำนวนหรือมูลค่าของดีลที่ชนะทั้งหมด ดีลที่ชนะตามมูลค่าจะแสดงใน รายงานการคาดการณ์รายได้.

กิจกรรม

• เพิ่ม – ตามจำนวนกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มโดยประเภท
• เสร็จสิ้น – ตามจำนวนกิจกรรมที่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น

การคาดการณ์

• การคาดการณ์รายได้ – ตามมูลค่าที่ถ่วงน้ำหนักของดีลที่เปิดอยู่และดีลที่ชนะ (แผนระดับมืออาชีพและสูงกว่า)

กรอกข้อมูลเป้าหมาย

คุณต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเป้าหมายเมื่อสร้างมันขึ้นมา

• ผู้รับผิดชอบ – สามารถมอบหมายเป้าหมายให้กับผู้ใช้เฉพาะ, ทีม หรือทั้งบริษัท ตัวเลือกที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับแผนและสถานะสิทธิ์ของคุณ.
• ท่อ (ดีล) – คุณสามารถเลือกหนึ่งหรือหลายท่อหรือใช้เป้าหมายกับทุกรายการ.
• ความถี่ – มีตัวเลือกสำหรับการวัดเป้าหมายในรายสัปดาห์, รายเดือน, รายไตรมาส หรือรายปี.
• ระยะเวลา – เมื่อคุณต้องการให้เป้าหมายของคุณเริ่มต้นและสิ้นสุด คุณสามารถเว้นช่องนี้ไว้ถ้าคุณไม่มีวันที่สิ้นสุดสำหรับเป้าหมายของคุณ.
• เมตริกการติดตาม (ดีล) – กำหนดวิธีการนับเป้าหมายของคุณ.
• จำนวน – คุณสามารถติดตามเป้าหมายดีลของคุณโดยมูลค่าดีลหรือจำนวนดีล.

เป้าหมายกิจกรรมยังรวมถึงฟิลด์ ประเภทกิจกรรม.

และเป้าหมายการคาดการณ์จะแทนที่ฟิลด์ จำนวน ด้วยฟิลด์ มูลค่า (สกุลเงินคือสกุลเงินเริ่มต้นของบัญชีของคุณ).

คลิก “บันทึก” เพื่อสร้างเป้าหมายของคุณ.

ความเป็นฤดูกาลของเป้าหมาย

ความเป็นฤดูกาลของเป้าหมายช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายสำหรับช่วงเวลาที่แตกต่างกันต่อเป้าหมาย โดยสะท้อนถึงความแตกต่างในยอดขายที่คาดหวังในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ในการสร้างเป้าหมายตามฤดูกาล ให้คลิกที่ checkbox สำหรับ ”กำหนดเป้าหมายในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง“

เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องเลือกแล้ว ให้ใช้ count กล่องเพื่อเลือกจุดเป้าหมายเฉพาะสำหรับช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ ทุกช่วงเวลาที่เลือกต้องมีค่า

เลือก ”ใช้กับทั้งหมด“ เพื่อเพิ่มค่า count ของคุณไปยังทุกช่วงเวลา

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้บันทึกความก้าวหน้าของคุณและเป้าหมายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับเป้าหมายในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่สะท้อนอยู่

ติดตามและอัปเดตเป้าหมายของคุณ

คุณสามารถดูเป้าหมายที่ใช้งานอยู่หรือที่ผ่านมาได้ในส่วน เป้าหมาย ของการนำทางข้อมูลเชิงลึกของคุณ.

ส่วนรายละเอียด

ที่ด้านบน คุณจะเห็นรายละเอียดของเป้าหมายของคุณ รวมถึงระยะเวลาและสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง.

เลื่อนเคอร์เซอร์ของคุณไปที่ รายละเอียดเป้าหมาย และคลิกที่ ไอคอนดินสอ เพื่ออัปเดตตัวกรองสำหรับเป้าหมายของคุณ.

คุณยังสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ชื่อของเป้าหมายของคุณและคลิกที่ ไอคอนดินสอ เพื่อแก้ไขมัน.

ตัวสร้างภาพ

ด้านล่างส่วนรายละเอียดของเป้าหมายของคุณคือกราฟที่ใช้ในการแสดงข้อมูลของคุณ.

คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่แท่งใดก็ได้ในกราฟเพื่อดูสรุปข้อมูลที่นั่น.

ถ้าคุณคลิกที่แท่งกราฟหนึ่ง คุณจะเห็นมุมมองรายการทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่แสดงในกราฟของคุณ ส่งออก มัน (รูปแบบ PDF หรือ PNG) หรือคลิกที่ ”...“ เพื่อปรับแต่งสีของคอลัมน์ของคุณ.

เพิ่มเป้าหมายลงในแดชบอร์ดของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเป้าหมายลงในแดชบอร์ดของคุณโดยการคลิก “เพิ่มลงในแดชบอร์ด” และเลือกแดชบอร์ด.

คุณยังสามารถลากเป้าหมายไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยตรง.

ชุดสิทธิ์

ความสามารถของผู้ใช้ในการดูเป้าหมายขึ้นอยู่กับบทบาทและการตั้งค่าสิทธิ์ของพวกเขา: พวกเขาต้องสามารถเห็นสถิติของบริษัท และ สถิติของผู้ใช้อื่น

• ผู้ใช้แอดมินสามารถดูเป้าหมายของบริษัท ทีม และผู้ใช้ได้เสมอ
• ผู้จัดการทีมสามารถดูเป้าหมายของทีมตนได้เสมอ แต่ต้องมีสิทธิ์ทั้งสอง เปิด เพื่อดูเป้าหมายของบริษัทและผู้ใช้ที่ไม่อยู่ในทีม
• ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูเป้าหมายของตนได้เสมอ แต่ต้องมีสิทธิ์ทั้งสอง เปิด เพื่อดูเป้าหมายของบริษัท ทีม หรือผู้ใช้อื่น