知識庫

您的數據庫是您公司內最寶貴的資源之一。然而，隨著時間的推移，一些信息注定會變得過時，不維護數據庫的健康和質量可能會為您的公司帶來成本和客戶。

定期維護數據庫可提高效率，使您實現更高的轉化率，因此以下是一些建議，幫助您釋放空間並使您的帳戶運行順暢。

刪除項目

釋放帳戶空間的最有效方法是刪除不再需要的資料。您可以在詳細檢視中刪除單個項目，或者使用清單檢視進行批量刪除。

使用詳細檢視進行刪除

要刪除 Pipedrive 中的單個項目（潛在客戶、成交、聯絡人、產品、專案），請前往詳細檢視並點擊“...” > 刪除。

使用清單檢視進行刪除

如果要刪除活動或批量刪除項目，請轉到清單檢視，選擇要刪除的項目，然後點擊垃圾桶圖標。

您可以在清單檢視中創建並應用篩選條件，以指定要刪除的項目，而不是逐個選擇它們。

刪除自定義字段和報告

自定義字段和報告都受使用限制的影響，因此了解如何刪除它們對於存儲管理至關重要。

自定義字段

前往設置 > 數據字段，找到所需字段，然後點擊"..." > 刪除。

報告

前往您的見解，選擇所需報告，然後點擊"..." > 從您的報告中刪除。

管理交易

有一些與數據管理相關的交易可用的操作，其他項目不具備。這可能很重要，特別是因為您可以擁有的開放交易的數量受到使用限制。影響。

將交易轉化為潛在客戶

如果您的賬戶中有過多的開放交易，並需要刪除一些以便為新的交易騰出空間，您可以將這些交易移入您的潛在客戶收件箱。

你可以用兩種方式做到這一點：

• 從交易詳情視圖

• 從列表解圖
  

重新開啟交易

如果你刪除了交易，並想將它們重新加入到你的帳戶中，首先應用所有已刪除交易的篩選條件。

然後選擇您想要的交易，在詳情視圖中點擊 “重新開放”。

交易狀態

讓贏得和失去的交易保持開放會影響您的報告和統計，因為他們會被計入您的交易存儲。

如果您的交易已經贏得或者失去，我們建議按照相應的標記。您可以用兩種不同的方式做到這一點：

• 詳情視圖

• 列表視圖

管理重複項目

另一個整理資料並釋放空間的好方法是刪除或合併重複項目。

詳細檢視合併

您可以通過按一下”...“ > 合併。 在詳細檢視中將交易和聯絡進行合併。

輸入要與之合併的交易或聯絡的名稱，或前幾個字母以查看自動填充選項。

選擇要與之合併的項目後，通過使用保留此資料氣泡，然後按一下”預覽。“

您將看到新項目的預覽，包括合併到其中的資料。

例如，這筆交易以前沒有任何相關活動，但現在它有來自其他交易的活動。

按一下”合併“確認更改。

合併重複項目工具

您也可以通過前往工具和應用程式 > 合併重複項目. 合併聯絡。

點擊”預覽，“ 您將進入與詳細檢視合併工具相同的預覽視窗。

筆記

您也可以使用筆記來取代自訂欄位，以節省空間。

例如，您可以將客戶描述的資訊添加為一個筆記，而不是創建一個文本自訂欄位。