登入免費試用
知識庫
狀態
聯繫客戶支援

知識庫

知識庫/帳戶設置/個人設置/我該如何清理我的帳戶並釋放空間

標題
刪除項目
歸檔交易和潛在客戶
刪除自訂欄位和報告
管理交易
將交易轉換為潛在客戶重新開啟交易交易狀態什麼是「開放交易」和「潛在客戶和交易」的意思？
管理重複項目
備註

本文章以機器翻譯產生。

我該如何清理我的帳戶並釋放空間

YS
Yssel Salas, 2025年5月29日
```html
注意：這些行動僅適用於管理員用戶和具有正確權限的普通用戶。您可以添加的開放交易、潛在客戶和交易、自訂欄位以及洞察報告的數量取決於您所使用的計劃。您可以在這篇文章中了解有關使用限制的更多資訊。

您的資料庫是您公司內最有價值的資源之一。然而，隨著時間的推移，一些資訊必然會過時，若未能維護資料庫的健康和質量可能會使您的公司損失金錢和客戶。

定期維護您的資料庫可以提高效率，讓您獲得更高的轉換率，因此這裡有一些提示可以幫助釋放空間並保持您的帳戶順利運行。

```
```html

刪除項目

注意: 我們建議您在刪除之前導出您計劃刪除的數據，這樣如果需要的話，可以稍後再將其添加回您的帳戶。

釋放帳戶空間的最有效方法是刪除不再必要的數據。您可以在詳細視圖中刪除單個項目，或使用列表視圖批量刪除。

使用詳細視圖刪除

注意: 無法使用詳細視圖刪除活動。

要在 Pipedrive 中刪除單個項目（潛在客戶、交易、聯繫人、產品、項目），請轉到詳細視圖並點擊 ”...“ > 刪除。

使用列表視圖刪除

如果您想刪除活動或批量刪除項目，請轉到您的列表視圖，選擇您要刪除的項目，然後點擊 垃圾桶 圖標。

如果您想指定要刪除的項目，而不是逐個選擇，可以在列表視圖中創建和應用篩選器。

```

歸檔交易和潛在客戶

歸檔可以讓您從活動視圖中刪除不活躍的潛在客戶和交易，而不會失去歷史數據，幫助您保持專注並改善系統性能。

您可以歸檔任何不再積極管理的交易或潛在客戶。以下是常見情況：

  • 長時間不活躍
  • 已關閉或過時
  • 低優先級或低價值
  • 用於記錄保存

了解如何在 這篇文章 中歸檔交易和潛在客戶。

```html

刪除自訂欄位和報告

注意：我們建議在創建自訂欄位時限制重複，以優化儲存，例如為不同項目創建相同名稱的多個自訂欄位（即為交易和人員創建一個「來源」欄位。）

自訂欄位和報告都受到使用限制的影響，因此了解如何刪除它們對於儲存管理非常重要。

自訂欄位

前往設定 > 資料欄位，找到所需的欄位並點擊「...」> 刪除。

報告

前往您的洞察，選擇所需的報告並點擊「...」> 從您的報告中移除。

注意：Pipedrive中的其他項目（即自動化）可以使用「...」選項刪除，或通過點擊可用的垃圾桶圖標（即網頁鉤子，自動指派。）
```
```html

管理交易

有些與數據管理相關的交易操作是其他項目所沒有的。這可能很重要，特別是因為您可以擁有的開放交易或潛在客戶和交易的數量受到使用限制的影響。

將交易轉換為潛在客戶

注意：透過腐爛特性，您可以很好地了解哪些交易在您的管道中停滯不前，並可能需要移至潛在客戶收件箱。如需更多有關該工具的信息，請參閱這篇文章。

如果您的帳戶中有過多的開放交易，需要刪除一些以為新交易騰出空間，您可以將這些交易移入您的潛在客戶收件箱。

您可以通過兩種方式進行此操作：

  • 從交易詳細資訊視圖
  • 從列表視圖
注意：您一次最多可以轉換100個交易。

重新開啟交易

注意：被刪除的交易可以在初次刪除後的30天內恢復。

如果您已刪除交易並希望將其添加回您的帳戶，請首先應用所有已刪除的交易的過濾器。

然後選擇所需的交易，並在詳細資訊視圖中點擊「重新開啟。」

交易狀態

注意：默認情況下，管道視圖僅顯示開放交易。但是，您可以對管道視圖應用過濾器，以顯示贏得和失去的交易。欲了解有關在Pipedrive中過濾的更多信息，請參閱這本指南。

保持贏得和失去的交易開放會影響您的報告和統計，因為它們會算入您的交易儲存中。

如果您的交易已經贏得或失去，我們建議您根據情況標記它們。您可以通過兩種不同的方式進行此操作：

  • 詳細視圖
  • 列表視圖

什麼是「開放交易」和「潛在客戶和交易」的意思？

一個開放交易指的是尚未贏得、失去或刪除的交易。這適用於2025年5月29日之前創建的公司帳戶。

潛在客戶和交易是指尚未歸檔或刪除的潛在客戶和交易的總數。這適用於2025年5月29日之後創建的帳戶。

注意：為了確保性能穩定，所有計劃中允許的潛在客戶和交易的最大總數為300,000，除了企業計劃。

在這篇文章中了解有關潛在客戶和交易限制的更多信息。

```
```html

管理重複項目

注意：僅可以合併交易、聯絡人和組織。如需有關 Pipedrive 識別重複項目方法的更多資訊，請參考 這篇文章。

另一個簡化數據並釋放空間的好方法是刪除或 合併重複項目。

詳細視圖合併

可以在詳細視圖中通過點擊 ”...“ > 合併。 來合併交易和聯絡人。

輸入您想要合併的交易或聯絡人的名稱，或輸入前幾個字母以查看自動填充選項。

選擇要合併的項目後，使用 保留此數據 氣泡來選擇將繼續存在於您帳戶中的項目，然後點擊 ”預覽。“

您將看到新項目的預覽，包括合併進來的數據。

例如，此交易之前沒有任何關聯的活動，但現在它擁有來自另一個交易的活動。

點擊 ”合併“ 確認變更。

合併重複項目工具

注意：無法使用合併重複項目工具合併交易。

您也可以通過轉到 工具和應用 > 合併重複項目。

點擊 ”預覽，“ 您將被帶到與詳細視圖合併工具相同的預覽窗口。

```
```html

備註

您可以使用備註來替代自定義欄位，以節省空間。

例如，與其為客戶描述創建一個文本自定義欄位，您可以將該信息作為備註添加。

備註：您可以在需要時導出您的備註。了解更多有關導出備註的信息，請參閱這篇文章。
```
這篇文章有幫助嗎？

是

否

相關文章

有任何疑問嗎？

聯繫我們