知識庫

您的數據庫是公司內最有價值的資源之一。然而，隨著時間的推移，一些信息很可能會變得過時，而疏於維護數據庫的健康和質量可能會導致公司損失資金和客戶。

定期維護數據庫可提高效率，讓您實現更高的轉換率，因此這裡有一些提示，可以幫助您釋放空間並保持帳戶運行順暢。

刪除項目

釋放帳戶空間的最有效方法是刪除不再需要的數據。您可以在詳細視圖中刪除單個項目，也可以使用列表視圖進行批量刪除。

使用詳細視圖刪除

要刪除 Pipedrive 中的單個項目 (潛在客戶、交易、聯絡人、產品、項目)，請前往詳細視圖並點擊 “...“ > 刪除。

使用列表視圖刪除

如果您要刪除活動，或批量刪除項目，請前往列表視圖並選擇要刪除的項目，然後點擊 垃圾桶 圖標。

您可以在列表視圖中創建和應用篩選器，如果您想具體指定要刪除的項目，而不是逐個選擇它們。

刪除自定義字段和報告

自定義字段和報告都受到使用限制的影響，因此了解如何刪除它們對存儲管理至關重要。

自定義字段

進入設置 > 數據字段，找到所需的字段，然後點擊“...“ > 刪除。

報告

進入您的Insights，選擇所需的報告，然後點擊“...“ > 從您的報告中刪除。

管理交易

對於涉及數據管理的交易，有一些可用的操作是其他項目不具備的。這可能很重要，尤其是因為您可以開設的交易數量受到使用限制的影響。

將交易轉換為潛在的商機

如果您的帳戶中開放的交易數量過多，需要刪除一些以空出空間來容納新的交易，您可以將那些交易移動到您的潛在商機收件箱。

您可以用兩種方式做到這一點：

• 從交易詳情視圖中

• 從列表視圖中
  

重新開啟交易

如果您刪除了交易並希望將它們重新添加到您的帳號中，首先應用過濾所有已刪除交易。

然後選擇所需的交易，在詳情視圖中點擊”重新開啟“。

交易狀態

保持已贏得和已失去的交易開放會影響您的報告和統計數據，因為它們會被計入您的交易存儲。

如果您的交易已經贏得或失去，我們建議您相應標記它們。您可以用兩種不同的方式這樣做：

• 詳情視圖

• 列表視圖

管理重複

另一種優化數據並釋放空間的絕佳方法是移除或合併重複項目。

詳細視圖合併

在詳細視圖中，您可以點擊“...“ > 合併合併交易和聯絡人。

輸入您要與之合併的交易或聯絡人的名稱，或是前幾個字母以查看自動填充選項。

選擇要與之合併的項目後，使用保留此資料氣泡選擇在您的帳戶中繼續存在的項目，然後點擊“預覽“.

您將看到新項目的預覽，包括已合併到其中的數據。

例如，此交易以前沒有任何相關活動，但現在有了來自其他交易的一個活動。

點擊“合併“確認更改。

合併重複工具

您也可以通過進入工具和應用程式 > 合併重複.

點擊“預覽“ 後，您將進入與詳細視圖合併工具相同的預覽窗口。

注意事項

您也可以使用備註而不是自定義字段來節省空間。

例如，您可以將客戶描述等信息添加為一個備註，而不是創建文本自定義字段。