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洞察報告：交易收入預測
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注意： Insights 收入預測報告僅在我們的 專業 及更高等級計劃中提供。您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在 這篇文章 中了解更多有關使用限制的信息。
Pipedrive 的 Insights 成交收入預測報告 使您能夠估算未來的收入，讓您更好地理解哪些交易已經完成，以及哪些交易需要完成。
這讓您在擁有準確的未來資源估算的同時，計劃自己的時間。
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創建您的交易收入預測報告
要創建您的交易收入預測報告，請訪問 洞察，然後點擊 “+” > 報告 > 收入預測 > 交易收入預測.
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查看您的交易收益預測報告
注意: 收益預測報告以未完成和已完成交易的總值顯示。未完成交易顯示為預期關閉日期; 已完成交易顯示為完成時間。
收益預測報告具有以下默認過濾條件：
- 預測期間 > 是
- 狀態 > 是
這些過濾器無法移除，但您可以編輯時間範圍和所過濾的狀態。
注意: 保持默認狀態過濾意味著所有您獲得和預測的收益都會被考慮在內。
將鼠標懸停在報告中的某一列，以查看您現有和預測的收益的細目。
累計預測
在查看累計預測時，報告中的每個條形圖均包含生成/預測的收益量，顯示選定時間範圍內的累積收益。
- 未完成交易 - 以預期關閉日期為準。
- 已完成交易 - 以交易完成時間為準
常規（非累計）預測
在顯示按（X軸）過濾器中，選擇”預測“ 以非累計的方式查看您的報告。這顯示了您的生成和預期收益，根據顯示按過濾器設置的時間範圍進行分段。
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自訂您的交易收入預測報告
注意： 您無法在此報告中查看損失交易。
您在報告中看到的交易可以在報告頂部的過濾部分進行調整。您可以編輯現有的過濾器，或點擊”+“來添加新的過濾器。
預設的按此查看(X軸)過濾器設置為累計預測 > 每月，但您可以更改時間範圍或選擇預測而不是累計預測。
注意： 在按此查看部分中可用的時間週期是基於應用於報告的預測期間過濾器的限制。例如，如果您過濾特定的年份，則無法按天查看。
按此測量 (Y軸)選項讓您選擇查看您的交易價值、交易加權價值或自訂貨幣欄位。
您也可以通過點擊齒輪圖標來更改表格視圖中的可見欄位。
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