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潛在客戶 vs. 交易
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注意：我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在 這篇文章 中找到有關新計劃的最新信息。
了解潛在客戶和交易之間的區別可以幫助您更有效地構建銷售流程。
雖然兩者都代表潛在收入的階段，但它們在您的銷售周期中扮演著不同的角色。了解更多有關潛在客戶管理的信息，請參閱 這篇文章。
潛在客戶
潛在客戶代表一個潛在銷售機會，與尚未被確認的聯絡人或組織相關聯。當您尚未準備好在管道中主動追蹤這些機會時，它們非常適合初步接觸。
潛在客戶收件箱是一個專門的空間，用於組織和處理您的預先資格潛在客戶，直到它們成為交易。以下是關於潛在客戶的一些要點：
- 您必須將潛在客戶與聯絡人或組織，或兩者都連結
- 您可以使用潛在客戶來組織潛在客戶，並將其轉換為交易
您可以在這篇文章中了解更多有關潛在客戶管理的資訊。
交易
交易代表 合格的銷售機會，與您正在積極處理的個人或組織相關。它們會在您的 管道 中經過不同階段，直到被標記為 贏得 或 失敗。
點擊交易會打開其詳細視圖，您可以查看任何相關的聯絡人、產品、專案和活動。
注意：有關交易的更多信息，請查看這篇深入的 文章。
您可以在 這篇文章 中了解更多有關交易管理的信息。
潛在客戶與交易
您可以將潛在客戶視為起點，而將交易視為當您確信該機會值得追求時的下一步。
下表顯示了潛在客戶和交易之間的主要區別，幫助您了解每個如何最佳服務於您的銷售過程。
| 特徵 | 潛在客戶 | 交易 |
| 與項目和產品的連結 | 否 | 是 |
| 創建文件和上傳檔案 | 否 | 是 |
| 可以通過 Leadbooster 工具創建 | 是 | 否 |
| 可以歸檔 | 是 | 是 |
| 開票 | 否 | 是 |
| 公式欄位 | 否 | 是 |
| 參與者 | 否 | 是 |
| 進入管道/階段 | 否 | 是 |
| 變更記錄 | 否 | 是 |
將潛在客戶轉換為交易
注意：當您將潛在客戶轉換為交易時，Pipedrive 會將相關的人員和組織詳細信息，以及任何潛在客戶的備註、提及、評論和活動轉移到新的交易中。
列表視圖
一旦您決定哪些潛在客戶應該被資格認定，您可以輕鬆地將突出顯示的選擇轉換為交易，並直接將它們添加到您的銷售流程中。 在列表視圖中選擇它們，然後點擊“轉換為交易。”
要確認您的選擇，點擊”轉換潛在客戶”，潛在客戶將被刪除並在指定的銷售流程中替換為交易。
注意：如果 Pipedrive 檢測到潛在的重複聯絡人，您將被提示檢查並選擇現有的聯絡人（如適用）。
詳細視圖
您可以通過點擊左下角的“轉換為交易”按鈕，從其詳細視圖轉換單個潛在客戶。
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