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领导
交易
领导和交易的比较
将潜在客户转化为交易

本文章以機器翻譯產生。

引领 vs. 交易

BF
Breandan Flood, 2024年1月15日

潜在客户和交易紧密相关,了解每个都对充分利用您的Pipedrive帐户至关重要。


领导

注意:领导不受使用限制的影响。

在您的领导生成过程的早期阶段,您可能会发现您的销售流程中有潜在交易停留在早期阶段。它们还没有准备好通过销售流程向前推进,也不足够冷却而被遗失或删除。

这就是为什么我们的领导收件箱是一个独立的收件箱,用于存放您预先确认的潜在领导,直到它们成为交易

一旦您决定哪些潜在领导应该被确认,您可以轻松将它们转化为交易,并直接添加到您的销售流程中。

以下是关于领导的几个要点:
  • 领导可以与个人、组织或两者关联。
  • 领导可用于在将其移至销售流程之前组织您的潜在客户。
  • 领导可以导入到您的账户

交易

注意:您可以拥有的进行中交易数量取决于您所在的计划,您可以在本文章中了解更多信息。

在Pipedrive中,您正在与某个人或组织进行的进行中交易将被追踪为一笔交易,并通过您的销售线索管道的阶段进行处理,直至被赢得失去

单击交易可打开其详细信息视图,在该视图中,您可以查看任何相关联系人、产品、项目或活动。

您还可以查看与相关联系人交换的经常性收入信息、文档、文件和电子邮件
注意:有关交易的更多信息,请查阅这篇深入的文章

领导和交易的比较

了解领导和交易之间的区别对于理解如何更好地服务于您的销售流程至关重要。

特点领导交易
链接到项目和产品
创建文件和上传文件
可以通过Leadbooster工具创建
可以存档
开具发票
公式字段
参与者
进入管道/阶段
变更日志
注意:可以使用网页表单创建交易,这是Leadbooster套餐的一部分。

将潜在客户转化为交易

注意:潜在客户的个人和组织信息将被转移到交易中,包括备注、提及、评论和活动。

列表视图

当您的潜在客户已经准备好在销售渠道中跟进时,在列表视图中选择它们,然后点击“转化为交易”

点击“转化”以确认您的选择,潜在客户将被删除并替换为指定销售渠道中的交易。

注意:如果Pipedrive识别到潜在的重复联系人,则会提示您进行审核,并在适用时选择现有联系人。

详细视图

您可以通过在详细视图中点击左下角的“转化为交易”按钮来将单个潜在客户转化为交易。

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