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领先 vs. 交易
BF
潜在客户和交易密切相关，了解每个都对充分利用您的Pipedrive帐户至关重要。在这篇文章中了解更多关于潜在客户管理的信息。
潛在客戶
注意： 潛在客戶不受使用限制的影響。
在您的潛在客戶生成過程的早期階段，您可能會發現在管道的早期階段有潛在交易。它們還沒準備好透過銷售流程向前推進，也不冷到被放棄或刪除。
這就是為什麼我們的潛在客戶收件匣是一個獨立的收件匣，可以讓您在它們變成交易之前保存您的預先資格的潛在客戶。
一旦您決定哪些潛在客戶應該經過資格驗證，您可以輕鬆將它們轉換為交易，並將它們直接添加到您的管道中，以開始您的銷售流程。
以下是關於潛在客戶的一些要點：
- 潛在客戶可以與個人、組織或兩者關聯。
- 潛在客戶可用於在將其移至銷售管道之前組織您的潛在客戶。
- 潛在客戶可以導入到您的帳戶中。
交易
注意：您可以拥有的开放交易数量取决于您所在的计划，您可以在本文中了解更多信息。
在Pipedrive中，您与个人或组织正在进行的正在进行的交易被跟踪为一笔交易，并通过您的管道的阶段处理，直到它要么被赢得要么被失去。
点击交易会打开其详细信息视图，您可以查看任何相关联系人、产品，项目或活动。
注意：有关更多交易信息，请查阅这篇详细的文章。
线索与交易
了解线索与交易之间的区别对于理解如何最好地为您的销售流程提供帮助至关重要。
| 特征 | 线索 | 交易 |
| 链接到项目和产品 | 否 | 是 |
| 创建文件和上传文件 | 否 | 是 |
| 可以通过Leadbooster工具创建 | 是 | 否 |
| 可以存档 | 是 | 否 |
| 发票 | 否 | 是 |
| 公式字段 | 否 | 是 |
| 参与者 | 否 | 是 |
| 放入管道/阶段 | 否 | 是 |
| 变更日志 | 否 | 是 |
注: 交易可以使用Web表单创建，这是Leadbooster套餐的一部分。
将潜在客户转化为成交
注意: 潜在客户的任何个人和组织信息将被转移到交易中，以及备注、提及、评论和活动。
列表视图
当您有符合条件的准备好转化为交易的潜在客户时，请在列表视图中选择它们，然后单击“转为交易”。
点击“转换”以确认您的选择，潜在客户将被删除，并在指定的管道中以成交替代。
注意: 如果Pipedrive识别到潜在的重复联系人，您将被提示审查和选择现有的联系人（如果适用）
详细视图
您可以通过单击底部左侧的“转为交易”按钮来将单个潜在客户从其详细视图转换为交易。
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