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潛在客戶 vs. 交易
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注意： 我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在 這篇文章 中找到有關新計劃的最新信息。
了解 潛在客戶 和 交易 之間的區別可以幫助您更有效地構建銷售流程。
雖然兩者都代表潛在收入的階段，但在您的銷售週期中它們有不同的用途。了解更多關於潛在客戶管理的資訊，請參閱 這篇文章。
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潛在客戶
潛在客戶代表一個 潛在銷售機會，與尚未獲得資格的聯繫人或組織相關聯。當你尚未準備好在你的項目進度中主動追蹤這些機會時，他們是初步接觸的完美選擇。
潛在客戶收件箱 是一個專門的空間，用來組織和處理你的預先資格潛在客戶，直到他們成為 交易。以下是有關潛在客戶需要注意的幾件事：
- 你 必須 將潛在客戶與一個 聯繫人 或 組織 連結，或兩者皆可
- 你可以使用潛在客戶來組織潛在客戶，並將其轉換為交易
你可以在 這篇文章 中了解更多關於潛在客戶管理的資訊。
交易
交易代表 合格的銷售機會 與您正在積極處理的個人或組織相關聯。它們會在您的 銷售管道 中移動，直到最後是 贏得 或 失敗。
點擊交易會打開其詳細視圖，您可以看到任何關聯的聯繫人、產品、項目 和活動。
注意： 欲了解有關交易的更多信息，請查看這篇深入的 文章。
您可以在 這篇文章 中了解更多有關交易管理的資訊。
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潛在客戶與成交
您可以將潛在客戶視為起點，而將成交視為在您確信機會值得追求時的下一步。
下表顯示了潛在客戶與成交之間的主要區別，幫助瞭解每個如何能最好地服務於您的銷售過程。
| 特性 | 潛在客戶 | 成交 |
| 連結到項目和產品 | 否 | 是 |
| 創建文件和上傳檔案 | 否 | 是 |
| 可以通過 Leadbooster 工具創建 | 是 | 否 |
| 可以歸檔 | 是 | 是 |
| 開票 | 否 | 是 |
| 公式欄位 | 否 | 是 |
| 參與者 | 否 | 是 |
| 進入管道/階段 | 否 | 是 |
| 變更紀錄 | 否 | 是 |
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將潛在客戶轉換為交易
注意: 當您將潛在客戶轉換為交易時，Pipedrive 將連結的個人和組織詳情，以及任何潛在客戶的備註、提及、評論、活動轉移到新的交易中。
列表視圖
一旦您決定哪些潛在客戶應該被認定為合格，您可以輕鬆將高亮選擇轉換為交易，並直接將它們添加到您的銷售管道中以開始銷售流程。在列表視圖中選擇它們，然後單擊“轉換為交易。”
要確認您的選擇，按”轉換潛在客戶”，潛在客戶將被刪除並在指定的管道中替換為交易。
注意: 如果 Pipedrive 辨認到潛在的重複聯絡人，您將被提示檢查並選擇現有的聯絡人（如果適用）。
詳細視圖
您可以在其詳細視圖中通過單擊左下角的“轉換為交易”按鈕來轉換單個潛在客戶。
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