本文章以機器翻譯產生。
Leads vs. deals
BF
潛在客戶和交易密切相關，了解每個都是獲得Pipedrive帳戶最大效益的關鍵。在這篇文章中了解更多關於潛在客戶管理的資訊。
線索
注意: 線索不受使用限制的影響。
在線索生成過程的早期階段，您可能會發現您的管道早期有一些潛在的交易。它們還沒準備好通過銷售過程向前推進，也不夠冷漠以致於被遺失或刪除。
這就是為什麼我們的線索收件匣是一個單獨的收件匣，用於存放您的預先確認線索，直到它們成為交易。
了解更多關於線索管理
一旦您決定哪些線索應該被確定資格，您可以輕鬆將它們轉換為交易並直接添加到您的管道中，開始您的銷售流程。
以下是關於線索需要牢記的一些事項:
- 線索可以連結到一個人、一個組織或兩者。
- 在將線索移至銷售管道之前，可以用線索來組織您的潛在客戶。
- 線索可以導入到您的帳戶中。
優惠
提示：您可以擁有的未完成交易數量取決於您所選的方案，您可以在本文中瞭解更多詳細信息。
在 Pipedrive 中，您與個人或組織正在進行的正在進行的交易被跟蹤為一筆交易，並通過您的流程管道的階段進行處理，直到最終被標記為贏得或失敗。
點擊一筆交易會打開詳細信息檢視，在那裡您可以查看任何關聯的聯絡人、產品、項目或活動。
提示：欲瞭解更多有關交易的信息，請查看這篇詳盡的文章。
瞭解更多關於交易管理
潛在客戶 vs. 交易
了解潛在客戶和交易之間的區別對於了解如何最好地服務銷售流程至關重要。
| 功能 | 潛在客戶 | 交易 |
| 鏈接到項目和產品 | 否 | 是 |
| 創建文檔並上傳文件 | 否 | 是 |
| 可通過Leadbooster工具創建 | 是 | 否 |
| 可以存檔 | 是 | 否 |
| 開具發票 | 否 | 是 |
| 公式字段 | 否 | 是 |
| 參與者 | 否 | 是 |
| 進入管道/階段 | 否 | 是 |
| 更改日誌 | 否 | 是 |
注意: 交易可以使用網絡表單創建，這是Leadbooster套餐的一部分。
轉換潛在客戶為交易
注意: 從潛在客戶獲得的任何個人和組織信息都將轉移到交易中，包括註釋、提及、評論和活動。
列表視圖
當您有合格的潛在客戶準備在管道中進行交易時，在列表視圖中選擇它們，然後點擊“轉換為交易”。
點擊“轉換”以確認您的選擇，然後潛在客戶將被刪除並在指定的管道中替換為交易。
注意: 如果Pipedrive識別到潛在重複聯絡人，則將提示您審查並選擇現有聯絡人（如果適用）。
詳細視圖
您可以通過單擊底部左側的“轉換為交易”按鈕，從其詳細視圖中轉換單個潛在客戶。
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