本段文字係以機器翻譯工具由英文翻譯而來，尚未經由真人編輯進行審校。機器翻譯可能產生不正確或不明確的文字，編輯審稿時會盡速修正。
本文章以機器翻譯產生。
潛在客戶 vs. 交易
BF
最後更新：2026年9月23日
註記：我們最近推出了新的方案等級、名稱與限制。注意：我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在 這篇文章 中找到有關新計劃的最新信息。
了解潛在客戶和交易之間的區別可以幫助您更有效地構建銷售流程。
雖然兩者都代表潛在收入的階段，但它們在您的銷售週期中有不同的用途。在這篇文章中了解更多有關潛在客戶管理的資訊。
领导
潛在客戶是指尚未被確定資格的聯繫人或組織所連結的潛在銷售機會。當您還沒準備好在銷售流程中積極追蹤這些機會時，潛在客戶非常適合用於初步的外展。
潛在客戶收件箱是一個專門的空間，用於組織和處理您的預先資格潛在客戶，直到它們成為交易。以下是關於潛在客戶的一些要點：以下是關於線索需要牢記的一些事項:
- 您必須將潛在客戶與聯絡人或組織，或兩者都連結
- 您可以使用潛在客戶來組織潛在客戶，並將其轉換為交易
您可以在這篇文章中了解更多有關潛在客戶管理的資訊。
優惠
交易代表您正在積極處理、與人員或組織相關聯的已確定資格的銷售機會。它們會在您的銷售流程階段中移動，直到贏得或失敗為止。
點擊交易會打開其詳細視圖，您可以查看任何相關的聯絡人、產品、專案和活動。
注意：有關交易的更多信息，請查看這篇深入的 文章。
您可以在 這篇文章 中了解更多有關交易管理的信息。
潛在客戶 vs. 交易
您可以將潛在客戶視為起點，當您確信該機會值得追蹤時，交易即為下一步。
下表顯示了潛在客戶和交易之間的主要區別，幫助您了解每個如何最佳服務於您的銷售過程。
| 特徵 | 领导 | 交易 |
| 連結到項目和產品 | 否 | 是 |
| 創建文件和上傳文件 | 否 | 是 |
| 可以通過 Leadbooster 工具創建 | 是 | 否 |
| 可以存檔 | 是 | 是 |
| 开具发票 | 否 | 是 |
| 公式欄位 | 否 | 是 |
| 參與者 | 否 | 是 |
| 進入管道/階段 | 否 | 是 |
| 更改日誌 | 否 | 是 |
将潜在客户转化为交易
注意：當您將潛在客戶轉換為交易時，Pipedrive 會將相關的人員和組織詳細信息，以及任何潛在客戶的備註、提及、評論和活動轉移到新的交易中。
列表視圖
一旦您決定哪些潛在客戶應該被資格確認，您可以輕鬆將所選項目轉換為交易，並直接加入到您的銷售流程中，開始您的銷售過程。在清單檢視中選取它們，然後點擊「轉換為交易」。
要確認您的選擇，點擊”轉換潛在客戶”，潛在客戶將被刪除並在指定的管道中被交易取代。
注意：如果 Pipedrive 檢測到潛在的重複聯絡人，您將被提示檢查並選擇現有的聯絡人（如適用）。
詳細視圖
您可以通過單擊底部左側的“轉換為交易”按鈕，從其詳細視圖中轉換單個潛在客戶。
這篇文章有幫助嗎？
是
否