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智能文档

Jenny Takahara, 2023年10月30日

注意： 智能文档功能已经包括在 专业版、高级版和 企业版计划中，并作为 基本版和 先进版计划的附加功能。只有拥有账号设置权限的用户才能为公司账号购买此附加功能。附加功能提供14天免费试用期，期间您将拥有五个签名（需要填写账单信息）。详细了解附加功能的条款和条件，请参阅此页面。

利用智能文档功能，您可以在交涉过程中节省时间，直接从交易或联系人详细信息页面创建投标书或报价单。该文档将自动填充来自您的Pipedrive账号的相关交易、联系人、项目或产品详细信息。

然后，您可以通过可追踪链接共享文档，并在前景与您的文档互动时收到通知。

连接到您的存储提供商

要连接 Smart Docs，转到交易或联系人的详细页面，点击文档标签，然后选择连接云存储。您可以使用三个提供商进行连接 - Google Drive，Microsoft OneDrive 或 SharePoint。

您将通过一个流程授权 Pipedrive 访问您的帐户。连接后，您可以上传已保存到您的交易的现有文档或模板，并且它们也将自动保存到您的驱动器。

连接您的帐户后，您将看到连接个人或共享驱动器作为存储位置的选项。

注意：将您的 Google 帐户连接到 Smart Docs 与设置 Google Drive 同步功能是分开的。

您还可以通过转到工具和应用 > 文档 并点击+ 添加新帐户 或“断开连接” 来添加和断开连接。您可以在本文中了解有关文件存储的更多信息。

注意：如果您无法连接或重新验证您的 Google Drive，请先前往您的Google 权限并删除 Pipedrive 权限，然后再尝试重新连接。如果仍然遇到问题，请联系我们的支持团队寻求帮助。

您还可以为您的帐户设置一个默认共享驱动器。

创建共享驱动文件夹

当您将存储提供商连接到智能文档功能时，您会注意到一个下拉菜单，可以选择一个人的驱动器。当您连接智能文档功能时，系统会自动分配一个自定义的共享驱动器文件夹。但是，您也可以创建自己的文件夹。

只需访问您的Google Drive帐户中的共享驱动器选项卡，然后创建一个新文件夹：

在Google Drive中创建新的共享文件夹后，转到工具和应用程序>文档，然后选择用于智能文档的新共享文件夹：

如果在您的GSuite帐户中看不到查看或创建新共享文件夹的选项，可能是因为使用的版本不支持。

虽然Google套件基础版不支持共享文件夹，但是这些版本支持：

商务标准版和Plus版
企业版
教育基础版
标准版
教学和学习升级版和Plus版
非营利组织版
G Suite商业版
Essentials版

如果同步的GSuite帐户不支持共享文件夹，Pipedrive中的选项将显示为灰色。

创建和分享模板

注意：只有具有正确的全球许可的用户才能创建模板。

一旦您已经连接了您的帐户，您就可以开始创建文档和提案。您可以直接创建一个文档，但我们建议您首先创建一个模板，以便为您未来的文档节省时间。您可以控制哪些Pipedrive角色被允许创建或添加新的模板，使用Pipedrive许可“添加和导入Smart Docs模板。” 在这篇文章中阅读更多关于Pipedrive中的许可集的信息。

要从头开始创建一个模板，转到交易或联系人的详细视图中的 文档 > 模板选项卡，然后点击“文档,”，“电子表格”或“演示文稿。” 如果您已经保存了一个模板，您也可以从你的提供者那里导入一个模板。

注意：使用电子表格或演示文稿创建模板和文档只对Google Drive用户可用。