Znalostní báze

V Pipedrive se snažíme poskytnout stále rostoucí počet funkcí, které vám pomohou rozvíjet vaše podnikání. Nicméně jsou časy, kdy budete možná potřebovat z Pipedrive získat ještě více pro váš konkrétní případ užití a potřebovat sdílet data mezi dvěma různými nástroji a různými uživateli Pipedrive.

Možností přidání aplikací z tržiště pro jiné uživatele Pipedrive pomůžete zajistit, že nedojde ke ztrátě důležitých informací při komunikaci mezi různými platformami a uživateli.

Přidání nové aplikace ostatním uživatelům

Přejít na Nástroje a aplikace > Aplikace Marketplace. Otevřete stránku aplikace a klikněte na „Nainstalovat nyní“. Instalační postup pro aplikace vyvinuté Pipedrive má dva jednoduché kroky.

Krok 1

Jakmile začnete instalační proces, uvidíte výzvu k výběru uživatele a společnosti, stejně jako viditelné prvky aplikace a interaktivní funkce.

Máte následující možnosti pro instalaci uživatele:

• Pouze vy
• Vy + všichni uživatelé
• Vy + konkrétní uživatel

Pokud vyberete „Konkrétní uživatelé“, zobrazí se seznam všech uživatelů ve společnosti. Vyberte uživatele ze seznamu nebo vyhledejte konkrétní jména ve vyhledávací liště.

Poté klikněte na „Další“.

Krok 2

Před dokončením instalace musíte zkontrolovat a povolit oprávnění, která aplikace potřebuje k propojení Pipedrive a třetí platformy.

Tato oprávnění se udělují na úrovni uživatele, což znamená, že když kliknete na „Povolit a pokračovat“, aplikace bude nainstalována pouze ve vašem účtu Pipedrive. Uživatelé, které jste přidali do aplikace, musí sami povolit přístup v záložce Aplikace Marketplace nebo prostřednictvím e-mailu pro dokončení instalačního procesu.

Pokud jste ve výše uvedeném kroku vybrali možnost upozornit uživatele e-mailem, obdrží upozornění s názvem správce, který přidal aplikaci, a názvem aplikace.

Přidání existující aplikace pro ostatní uživatele

Pokud jste zapomněli přidat aplikaci konkrétnímu uživateli nebo chcete poskytnout přístup novým zaměstnancům, stačí jít do Nástroje a aplikace > Aplikace Marketplace, najít aplikaci a kliknout na “+ Přidat”.

Uvidíte seznam uživatelů, kterým můžete aplikaci přidat nebo odebrat. Uložte změny pro návrat na stránku správy aplikace.

Dozvíte se více o oblíbených aplikacích Marketplace v tomto článku.