Znalostní báze

V Pipedrive se snažíme poskytovat stále více funkcí, které vám pomohou růst vaší firmě. Nicméně existují časy, kdy budete možná potřebovat více z Pipedrive pro vaší konkrétní potřebu a budete muset sdílet data mezi dvěma různými nástroji a různými uživateli Pipedrive.

S možností přidávat aplikace z tržiště do jiných uživatelů Pipedrive pomůžete zajistit, aby žádné důležité informace nebyly ztraceny při komunikaci mezi různými platformami a uživateli.

Přidání nové aplikace ostatním uživatelům

Projděte současně naši Marketplace přímo ze stránky nebo přejděte do Nástroje a aplikace > Marketplace aplikací. Otevřete stránku aplikace a klikněte na „Nainstalovat nyní“. Proces instalace aplikací vyvinutých společností Pipedrive má dvě jednoduché kroky.

Krok 1

Jakmile spustíte instalační proces, uvidíte upozornění s výběrem uživatele a společnosti, stejně jako viditelné prvky a interaktivní funkce aplikace.

Máte následující možnosti pro instalaci uživatele:

• Pouze vy
• Vy + všichni uživatelé
• Vy + konkrétní uživatel

Při výběru „Konkrétní uživatele“ se zobrazí seznam všech uživatelů ve společnosti. Vyberte uživatele ze seznamu nebo vyhledejte konkrétní jména v vyhledávací liště.

Poté klepněte na „Další“.

Krok 2

Před dokončením instalace je třeba zkontrolovat a povolit oprávnění, která aplikace potřebuje pro propojení Pipedrive a platformy třetí strany.

Tato oprávnění jsou udělována na úrovni uživatele, což znamená, že po kliknutí na „Povolit a pokračovat“ bude aplikace nainstalována pouze ve vašem účtu Pipedrive. Uživatelé, které jste přidali do aplikace, musí sami povolit přístup přes kartu Marketplace aplikací nebo prostřednictvím e-mailu, aby dokončili proces instalace.

Pokud jste ve předchozím kroku zvolili možnost oznámení uživatelů prostřednictvím e-mailu, obdrží oznámení se jménem správce, který přidal aplikaci, a názvem aplikace.

Přidání stávající aplikace pro jiné uživatele

Zda jste zapomněli přidat aplikaci pro konkrétního uživatele nebo chcete umožnit přístup novým zaměstnancům, stačí jít do Nástroje a aplikace > Aplikace Marketplace, najít aplikaci a kliknout na "+ Přidat".

Uvidíte seznam uživatelů, ke kterým můžete aplikaci přidat nebo odstranit. Uložte změny, abyste se vrátili na stránku správy aplikací.

Zjistěte více o populárních aplikacích Marketplace v tomto článku.