База знань

У Pipedrive ми прагнемо надати вам все більшу кількість функцій, щоб допомогти вам розвивати свій бізнес. Однак іноді можуть виникнути ситуації, коли вам потрібно отримати трохи більше від Pipedrive для вашого конкретного випадку використання та необхідно обмінюватися даними між двома різними інструментами та користувачами Pipedrive.

Можливість додавати додатки з Marketplace для інших користувачів Pipedrive допоможе забезпечити, що жодна важлива інформація не буде втрачена в комунікації між різними платформами та користувачами.

Додавання нового додатка іншим користувачам

Перейдіть до Інструменти та додатки > Додатки маркетплейсу. Відкрийте сторінку додатка та натисніть на “Встановити зараз”. Потік встановлення додатків, розроблених Pipedrive, складається з двох простих кроків.

Крок 1

Зразу ж почавши процес встановлення, ви побачите діалогове вікно з вибором користувача та компанії, а також видимі елементи та інтерактивні функції додатка.

У вас є такі варіанти встановлення для користувача:

• Тільки ви самі
• Ви + всі користувачі
• Ви + конкретний користувач

При виборі “Конкретні користувачі“, стане видимим список всіх користувачів у компанії. Виберіть користувачів зі списку або використовуйте пошук за конкретними іменами на панелі пошуку.

Потім натисніть на “Далі“.

Крок 2

Перш ніж завершити встановлення, вам потрібно переглянути та надати дозволи додатку, які необхідні для підключення Pipedrive та платформи стороннього постачальника.

Ці дозволи надаються на рівні користувача, що означає, що якщо ви натиснете на “Дозволити та продовжити”, додаток буде встановлено лише на ваш обліковий запис Pipedrive. Користувачі, яких ви додали до додатку, повинні авторизувати доступ самостійно в розділі Додатки маркетплейсу або за допомогою електронної пошти, щоб завершити процес встановлення.

Якщо ви вибрали опцію повідомити користувачів по електронній пошті на попередньому кроці, вони отримають сповіщення з ім'ям адміністратора, який додав додаток, та назвою додатка.

Додавання існуючого додатку іншим користувачам

Чи ви забули додати додаток до певного користувача або хочете дати доступ новим співробітникам, вам просто потрібно перейти до Інструменти та додатки > Додатки Магазину, знайти додаток і клікнути на "Додати".

Ви побачите список користувачів, яким можна додати додаток або видалити його з нього. Збережіть зміни, щоб повернутися на сторінку керування додатком.

Дізнайтеся більше про популярні додатки Магазину в цій статті.