Kunskapsbas

På Pipedrive strävar vi efter att erbjuda dig ett ökande antal funktioner för att hjälpa dig att växa ditt företag. Det kan dock finnas tillfällen då du behöver få lite mer ut av Pipedrive för ditt specifika användningsfall och måste dela data mellan två olika verktyg och olika Pipedrive-användare.

Genom möjligheten att lägga till appar från Marknadsplatsen för andra Pipedrive-användare kommer du att bidra till att säkerställa att ingen viktig information går förlorad i kommunikationen mellan olika plattformar och användare.

Lägga till en ny app till andra användare

Navigera genom vår Marknadsplats direkt från webbplatsen eller gå till Verktyg och appar > Marknadsplatsappar. Öppna appssidan och klicka på “Installera nu”. Installationsflödet för appar som är byggda av Pipedrive har två enkla steg.

Steg 1

Så snart du startar installationsprocessen ser du en dialogruta med användar- och företagsval, samt appens synliga element och interaktiva funktioner.

Du har följande alternativ för användarinstallation:

• Endast dig själv
• Du + alla användare
• Du + specifik användare

När du väljer “Specifika användare”, blir en lista med alla användare i företaget synlig. Välj användarna från listan eller sök efter specifika namn i sökfältet.

Klicka sedan på “Nästa”.

Steg 2

Innan du avslutar installationen måste du granska och tillåta appens behörigheter som krävs för att ansluta Pipedrive och den tredjepartsplattformen.

Dessa behörigheter ges på användarnivå, vilket innebär att när du klickar på “Tillåt och fortsätt” kommer appen bara att installeras på ditt Pipedrive-konto. Användarna du lade till i appen måste ge tillstånd själva inom fliken Marketplace-appar eller via e-post för att slutföra installationsprocessen.

Om du valde alternativet att meddela användarna via e-post i föregående steg kommer de att få en avisering med namnet på administratören som har lagt till appen och appens namn.

Lägga till en befintlig app till andra användare

Om du har glömt att lägga till appen till en specifik användare eller vill ge åtkomst till nya anställda, behöver du bara gå till Verktyg och appar > Marknadsplats appar, leta efter appen och klicka på “+ Lägg till”.

Du kommer att se en lista över användare som du kan lägga till eller ta bort appen från. Spara ändringarna för att gå tillbaka till apphanteringsidans.

Läs mer om populära marknadsplats appar i den här artikeln.