Kunskapsbas

På Pipedrive strävar vi efter att ge dig ett ökande antal funktioner för att hjälpa dig växa ditt företag. Det finns dock tillfällen när du kanske behöver få ut lite mer av Pipedrive för ditt specifika användningsfall och behöver dela data mellan två olika verktyg och olika Pipedrive-användare.

Genom möjligheten att lägga till appar från Marknadsplatsen till andra Pipedrive-användare, hjälper du till att säkerställa att ingen viktig information går förlorad i kommunikationen mellan olika plattformar och användare.

Lägg till en ny app för andra användare

Gå till Verktyg och appar > Marknadsplats appar. Öppna appens sida och klicka på “Installera nu”. Installationsflödet för appar byggda av Pipedrive har två enkla steg.

Steg 1

Så snart du startar installationsprocessen ser du en uppmaning med användar- och företagsval, samt appens synliga element och interaktiva funktioner.

Du har följande alternativ för användarinstallation:

• Endast dig själv
• Du + alla användare
• Du + specifik användare

Vid val av “Specifika användare“, blir en lista med alla användare i företaget synlig. Välj användare från listan eller sök efter specifika namn i sökfältet.

Klicka sedan på “Nästa“.

Steg 2

Innan du avslutar installationen måste du granska och tillåta de behörigheter som appen behöver för att ansluta Pipedrive och tredjepartsplattformen.

Dessa behörigheter ges på användarnivå, vilket innebär att när du klickar på “Godkänn och fortsätt“ kommer appen endast att installeras på ditt Pipedrive-konto. Användarna du har lagt till i appen måste godkänna åtkomst själva inom fliken Marknadsplats appar eller via e-post för att slutföra installationsprocessen.

Om du valde alternativet att meddela användare via e-post i föregående steg kommer de att få en notifikation med namnet på admin som lade till appen och appens namn.

Lägga till en befintlig app till andra användare

Oavsett om du glömde att lägga till appen för en specifik användare eller vill ge åtkomst till nya anställda, behöver du bara gå till Verktyg och appar > Marknadsplats appar, leta efter appen och klicka på “+ Lägg till”.

Du kommer att se listan över användare som du kan lägga till appen till eller ta bort från. Spara ändringarna för att gå tillbaka till apphanteringsidan.

Läs mer om populära Marknadsplats appar i den här artikeln.