Kunskapsbas

På Pipedrive strävar vi efter att tillhandahålla ett allt större antal funktioner för att hjälpa dig att växa ditt företag. Det finns dock tillfällen då du kan behöva få ut lite mer av Pipedrive för ditt specifika användningsområde och behöver dela data mellan två olika verktyg och olika Pipedrive-användare.

Genom möjligheten att lägga till appar från Marknaden till andra Pipedrive-användare, kommer du att bidra till att säkerställa att ingen vital information går förlorad i kommunikationen mellan olika plattformar och användare.

Lägga till en ny app för andra användare

Gå till Verktyg och appar > Marknadsplats appar. Öppna appens sida och klicka på ”Installera nu”. Installationsflödet för appar byggda av Pipedrive har två enkla steg.

Steg 1

Så snart du startar installationsprocessen kommer du att se en prompt med användar- och företagsval, samt appens synliga element och interaktiva funktioner.

Du har följande alternativ för användarinstallation:

• Endast du själv
• Du + alla användare
• Du + specifik användare

När du väljer ”Specifika användare”, blir en lista med alla användare i företaget synlig. Välj användare från listan eller sök efter specifika namn på sökfältet.

Klicka sedan på ”Nästa”.

Steg 2

Innan du avslutar installationen måste du granska och tillåta behörigheterna som appen behöver för att ansluta Pipedrive och tredjepartsplattformen.

Dessa behörigheter beviljas på användarnivå, vilket innebär att när du klickar på ”Tillåt och fortsätt” kommer appen att installeras endast på ditt Pipedrive-konto. Användarna du har lagt till i appen måste godkänna åtkomst själva inom fliken Marknadsplatser appar eller via e-post för att slutföra installationsprocessen.

Om du valde alternativet att meddela användarna via e-post i föregående steg kommer de att få en notifikation med namnet på administratören som lade till appen och appens namn.

Lägga till en befintlig app för andra användare

Om du glömde att lägga till appen för en specifik användare eller vill ge åtkomst till nya anställda, behöver du bara gå till Verktyg och appar > Marknadsplats appar, leta efter appen och klicka på “+ Lägg till”.

Du kommer att se listan över användare som du kan lägga till appen för eller ta bort från. Spara ändringarna för att gå tillbaka till apphanteringen.

Läs mer om populära Marknadsplats appar i den här artikeln.