Kunskapsbas

På Pipedrive strävar vi efter att erbjuda dig en ständigt ökande mängd funktioner för att hjälpa dig att växa ditt företag. Det finns dock tillfällen när du kan behöva få lite mer ut av Pipedrive för ditt specifika användningsfall och behöva dela data mellan två olika verktyg och olika Pipedrive-användare.

Genom möjligheten att lägga till appar från Marknadsplatsen till andra Pipedrive-användare, kommer du att bidra till att säkerställa att ingen viktig information går förlorad i kommunikationen mellan olika plattformar och användare.

Lägga till en ny app för andra användare

Gå till Verktyg och appar > Marknadsplats appar. Öppna appsidan och klicka på ”Installera nu”. Installationsflödet för appar som är byggda av Pipedrive har två enkla steg.

Steg 1

Så snart du startar installationsprocessen kommer du att se en förfrågan med användar- och företagsval, samt appens synliga element och interaktiva funktioner.

Du har följande alternativ för användarinstallation:

• Endast dig själv
• Du + alla användare
• Du + specifik användare

När du väljer ”Specifika användare” kommer en lista med alla användare i företaget att bli synlig. Välj användarna från listan eller sök efter specifika namn i sökfältet.

Klicka sedan på ”Nästa”.

Steg 2

Innan du avslutar installationen behöver du granska och tillåta behörigheterna som appen behöver för att ansluta Pipedrive och tredjepartsplattformen.

Dessa behörigheter beviljas på användarnivå, vilket innebär att när du klickar på ”Tillåt och fortsätt” kommer appen att installeras endast på ditt Pipedrive-konto. Användarna du har lagt till i appen måste själva godkänna åtkomsten inom Marknadsplats appar-fliken eller via e-post för att slutföra installationsprocessen.

Om du valde alternativet att meddela användare via e-post i föregående steg kommer de att få en notifikation med namnet på administratören som lade till appen och appens namn.

Lägga till en befintlig app till andra användare

Om du glömde att lägga till appen för en specifik användare eller vill ge tillgång till nya anställda, behöver du bara gå till Verktyg och appar > Marknadsplatsappar, leta efter appen och klicka på “+ Lägg till”.

Du kommer att se listan över användare som du kan lägga till appen till eller ta bort den från. Spara ändringarna för att gå tillbaka till apphanteringsidan.

Läs mer om populära Marknadsplatsappar i den här artikeln.