Znalostní báze

Témata
Podrobný pohled na obchod
Průběžná lišta
Boční panel
Shrnutí
Spravovat sekce
Změny
Posuvné karty
Sledující
Zaměření
Historie

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Zobrazit detaily nabídky

YS
Yssel Salas, 8. května 2024

Zobrazení detailu v Pipedrive obsahuje veškeré informace související s danou dohodou, včetně e-mailů, souborů, aktivit nebo poznámek.


Podrobný pohled na obchod

V podrobném pohledu na obchod najdete informace týkající se tohoto obchodu, včetně stavu obchodu a případných propojených kontaktů.


Průběžná lišta

V detailu nabídky naleznete průběžnou lištu nabídky, která vám ukáže, na kterém fázi pipeline se nabídka momentálně nachází a kolik dní trvalo dokončení každé fáze.

Průběžná lišta nabídky vám umožní porozumět pokroku vaší nabídky a poskytne vám informace o tom, které z vašich fází mohou vyžadovat více pozornosti.

Pokud si přejete sledovat celkový průběh nabídek ve vaší pipeline, doporučujeme použít zprávu průběhu nabídky v sekci zprávy vaší karty průběhu. V sekci vašeho průběhu můžete také vyzkoušet nastavitelné hlášení pomocí naší funkce Insights.


Boční panel

Boční panel v detailním zobrazení obsahuje informace, které jste přidali ke své obchodní nabídce. Pokud používáte v pracovním postupu více aplikací Marketplace, naše funkce Aplikační panely vám umožní přidávat konkrétní aplikace do bočního panelu.

Shrnutí

Tento úvodní text je první částí bočního panelu a obsahuje základní informace o vaší nabídce, jako jsou:

  • Hodnota a produkty
  • Metriky tržeb (pokud jsou přidány opakující se produkty)
  • Štítek
  • Pravděpodobnost
  • Očekávané uzavření obchodu
  • Kontaktní osoba
  • Organizace spojená s nabídkou

Shrnutí je vždy zobrazeno nahoře v bočním panelu.

Spravovat sekce

Pro správu sekcí bočního panelu klikněte na ikonu ozubeného kola v úvodním textu.

Zde můžete přeuspořádat sekce pomocí funkce přetahování. K přeuspořádání sekcí klikněte a podržte ikonu ručičky "=".

Abyste zobrazili nebo skryli konkrétní sekce, klikněte na přepínač vedle názvu sekce.


Změny

Když jste ve zobrazení detailu smlouvy, můžete kliknout na funkci Změny pro zobrazení všech změn provedených na této položce, seřazených podle data.

Tyto změny zahrnují změny etapy, hodnoty, štítků a aktualizace kontaktů, stejně jako změny v očekávaném datu uzavření a aktualizace výchozích a vlastních polí.


Posuvné karty

Když najedete kurzorem na jméno kontaktu, název organizace nebo uživatele Pipedrive v detailu obchodu, uvidíte vyskakovací kartu obsahující informace související s tímto položkou.

  • Vlastník obchodu
  • Osoba
Organizace

Sledující

Můžete snadno přidat nebo odebrat sledující k obchodům kliknutím na tlačítko "Sledující" nahoře v detailu obchodu.

Můžete buď přidat sledujícího nebo začít sledovat.

Chcete-li odebrat sledujícího, najetím myší na název sledujícího klikněte na ikonu koše.


Zaměření

Hlavním cílem Pipedrive je pomáhat uživatelům uzavřít jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitě.

V sekci Zaměření naleznete všechny aktivity, koncepty e-mailů a připnuté poznámky, které vyžadují vaši pozornost k rychlejšímu uzavření obchodu.

Můžete sbalit sekci Zaměření, abyste měli rychlejší přístup k Historii.


Historie

Tato sekce zahrnuje všechny položky, které byly přidány a nahrány do nabídky.

Můžete procházet záložkami pro filtrování konkrétních položek, jako jsou poznámky, aktivity, vyměněné e-maily, soubory atd.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás