Znalostní báze

Detailní zobrazení služby Pipedrive obsahuje veškeré informace týkající se této dohody, včetně e-mailů, souborů, aktivit nebo poznámky.

Zobrazení detailu obchodu

V zobrazení detailu obchodu můžete nalézt informace o daném obchodu, včetně stavu obchodu a případně propojených kontaktů.

Průběhový pruh

V detailu obchodu naleznete průběhový pruh obchodu, který vám ukáže, na jakém stádiu pipeline se obchod momentálně nachází a kolik dní trvalo dokončení jednotlivých stádií.

Průběhový pruh obchodu vám pomůže porozumět průběhu vašeho obchodu a poskytne vám informace o tom, které vaše stádia mohou vyžadovat více pozornosti.

Pokud chcete sledovat celkový průběh obchodů ve vaší pipeline, doporučujeme použít zprávu průběhu obchodu v sekci zpráv vaší záložky průběhu. Ve vaší sekci průběhu také můžete vyzkoušet přizpůsobitelné reporty pomocí naší funkce Insights.

Dozvědět se více o správě obchodu

Boční panel

Boční panel ve zobrazení podrobností obsahuje informace, které jste přidali ke své obchodní nabídce. Pokud používáte v pracovním postupu více aplikací Marketplace, naše funkce Panely aplikací vám umožní přidat určité aplikace do bočního panelu.

Shrnutí

Shrnutí je první částí bočního panelu obsahující základní údaje o vašich obchodech, jako například:

• Hodnota a produkty
• Metriky tržeb (pokud jsou přidány opakující se produkty)
• Štítek
• Pravděpodobnost
• Očekávané datum uzavření
• Kontaktní osoba
• Organizace spojená s obchodem

Shrnutí je vždy zobrazeno nahoře v bočním panelu.

Spravovat sekce

Chcete-li spravovat sekce ve vašem bočním panelu, klikněte na ikonu ozubeného kola v shrnutí.

Zde můžete změnit pořadí sekcí funkcí přetahování. Chcete-li změnit pořadí sekcí, klepněte a podržte ikonu rukojeti "=".

Aby bylo možné zobrazit nebo skrýt konkrétní sekce, klikněte na přepínač vedle názvu sekce.

Změny

Když jste ve detailním zobrazení obchodu, můžete kliknout na funkci Změny pro zobrazení všech změn provedených na této položce, seřazených podle data.

Tyto změny zahrnují změny ve fázi, hodnotě, štítku a kontaktech, stejně jako změny v očekávaném datu uzavření a aktualizace výchozích a vlastních polí.

---

Karty při najetí myší

Když najedete myší na jméno kontaktu, název organizace nebo uživatele Pipedrive ve zobrazení detailu obchodu, uvidíte vyskakovací kartu obsahující podrobnosti týkající se tohoto položky.

• Majitel obchodu

• Osoba

Organizace

---

Sledující

Můžete snadno přidat nebo odebrat sledující k obchodům kliknutím na tlačítko "Sledující" nahoře v zobrazení podrobností obchodu.

Můžete buď přidat sledujícího nebo začít sledovat.

Chcete-li odebrat sledujícího, přejeďte myší nad jménem sledujícího a klikněte na ikonu koše.

---

Zaměření

Hlavním cílem Pipedrive je pomoci uživatelům uzavřít jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitách.

V sekci Zaměření najdete všechny aktivity, koncepty e-mailů a připnuté poznámky, které vyžadují vaši pozornost k rychlejšímu uzavření obchodu.

Můžete zmenšit sekci Zaměření, abyste měli rychlejší přístup k sekci Historie.

---

Historie

Tato sekce zahrnuje všechny položky, které byly přidány a nahrány do obchodu.

Můžete se pohybovat mezi kartami pro filtrování konkrétních položek, jako jsou poznámky, aktivity, výměnné e-maily, soubory atd.