Znalostní báze

Zobrazení detailu obchodu shromažďuje veškeré informace týkající se tohoto obchodu, včetně e-mailů, soubory, aktivity a poznámky.

Zobrazení detailu obchodu

Ve zobrazení detailu obchodu najdete informace týkající se daného obchodu, včetně jeho stavu a přidružených kontaktů.

Ukazatel průběhu

V detailním zobrazení obchodu najdete ukazatel postupu obchodu, který ukazuje, v které fázi pipeline se obchod právě nachází a kolik dní trvalo dokončení každé fáze.

Ukazatel postupu obchodu vám umožňuje sledovat průběh obchodu a poskytuje přehled o tom, které fáze mohou vyžadovat další pozornost.

Pokud chcete sledovat celkový průběh obchodů v celé vaší pipeline, doporučujeme použít postup obchodů v sekci reporty na kartě průběh. V sekci průběh si také můžete vyzkoušet přizpůsobitelné reportování pomocí naší funkce Insights.

Pokud se chcete dozvědět více o správě obchodů, přečtěte si tento článek.

Postranní panel

Postranní panel v detailním zobrazení obsahuje informace, které jste k obchodu přidali. Pokud ve svém pracovním postupu používáte více aplikací z Marketplace, naše funkce App Panels vám umožní přidat konkrétní aplikace do postranního panelu.

Souhrn

Souhrn je první sekce v postranním panelu a obsahuje základní údaje o vašich obchodech, jako například:

• Skóre obchodu skóre
• Hodnota a produkty
• Ukazatele tržeb (pokud jsou přidány opakující se produkty)
• Štítek
• Pravděpodobnost
• Očekávané datum uzavření
• Kontaktní osoba
• Organizace propojená s obchodem

Souhrn se vždy zobrazuje v horní části postranního panelu.

Přizpůsobení sekce Souhrn

Sekci Souhrn můžete přizpůsobit kliknutím na ikonu “…” a výběrem Přizpůsobit souhrn.

V podokně přeuspořádat a seskupit pole lead/obchod přetáhněte pole pro změnu pořadí položek tak, aby dávaly větší smysl vašemu týmu. Některá pole můžete také přesunout do oblasti podrobností.

Správa sekcí

Chcete-li spravovat sekce postranního panelu, klikněte vedle souhrnu na “...” > Spravovat sekce postranního panelu.

Zde můžete změnit pořadí sekcí pomocí funkce přetahování. Chcete-li změnit pořadí sekcí, klikněte a podržte ikonu rukojeti “=”.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt konkrétní sekce, klikněte na přepínač vedle názvu sekce.

Historie

Tato sekce obsahuje všechny položky přidané a nahrané k obchodu, stejně jako seznam všech změn, kterými obchod prošel.

Můžete procházet jednotlivé karty a filtrovat určité položky, například poznámky, aktivity, vyměněné e-maily, soubory, dokumenty a faktury.

Záznam změn

Když jste v zobrazení detailu obchodu, můžete kliknout na záložku Záznam změn v oblasti Historie, abyste viděli změny provedené u dané položky, seřazené podle data.

Zaznamenané změny zahrnují aktualizace fáze, hodnoty, štítku a kontaktu, stejně jako očekávaného data uzavření a výchozích i vlastních polí.

Karty při najetí

Když najedete myší na jméno kontaktu, název organizace nebo uživatele Pipedrive v zobrazení detailu obchodu, zobrazí se vyskakovací karta obsahující podrobnosti týkající se dané položky.

Vlastník obchodu

Osoba

Organizace

Sledovatelé

Můžete snadno přidat nebo odebrat sledovatele u obchodů kliknutím na tlačítko “Sledovatelé” v horní části zobrazení detailu obchodu.

Můžete buď zvolit přidat sledovatele nebo začít sledovat.

Chcete-li sledovatele odebrat, přesuňte kurzor na jeho jméno a klikněte na ikonu koše.

Focus

Hlavním cílem Pipedrive je pomáhat uživatelům uzavírat jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitách.

V oddílu Focus najdete všechny aktivity, návrhy e-mailů a připnuté poznámky, které vyžadují vaši pozornost, abyste obchod uzavřeli rychleji.

Sekci Focus můžete sbalit, abyste měli rychlejší přístup k History.