Znalostní báze

Detailní zobrazení ve Pipedrive obsahuje veškeré informace související s touto transakcí, včetně e-mailů, souborů, aktivit nebo poznámek.

Detail smlouvy

V detailu smlouvy můžete najít informace týkající se této smlouvy, včetně stavu smlouvy a případných propojených kontaktů.

Průběhový pruh

V zobrazení detailu obchodu najdete pruh průběhu obchodu, který ukazuje, ve které fázi pipeline se obchod momentálně nachází a kolik dní trvalo každou fázi dokončit.

Pruh průběhu obchodu vám umožní pochopit průběh vašeho obchodu a poskytne vám informace o tom, které fáze vyžadují více pozornosti.

Pokud chcete sledovat celkový průběh obchodů ve vaší pipeline, doporučujeme používat zprávu o průběhu obchodů v sekci zpráv vaší karty průběhu. V sekci průběhu můžete také vyzkoušet přizpůsobitelné reportování s naší funkcí Insights.

Boční panel

Boční panel ve zobrazení detailu obsahuje informace, které jste přidali ke své transakci. Pokud používáte v pracovním postupu více aplikací Marketplace, naše funkce App Panels vám umožní přidat konkrétní aplikace do bočního panelu.

"Shrnutí" je první částí bočního panelu a obsahuje základní údaje o vaší transakci, jako je hodnota a produkty, štítek, pravděpodobnost a očekávané datum uzavření, stejně jako kontaktní osoba a organizace propojené s transakcí.

Shrnutí je vždy zobrazeno nahoře v bočním panelu.

Spravovat sekce

Pro správu sekcí ve vašem bočním panelu klikněte na ikonu převodovky ve shrnutí.

Zde můžete přeřadit sekce pomocí funkcí přetažení a přesunutí. Chcete-li přeřadit sekce, klikněte a podržte ikonu rukojeti "=".

Pro zobrazení nebo skrytí konkrétních sekcí klikněte na přepínač vedle názvu sekce.

Změny

Když jste v prohlížení detailu obchodu, můžete kliknout na funkci Změny pro zobrazení všech provedených změn u tohoto položky, seřazených podle data.

Tyto změny zahrnují také změny fáze, hodnoty, štítku a aktualizace kontaktu, stejně jako změny očekávaného uzavření a aktualizace výchozích a vlastních polí.

---

Plující karty

Když přejedete myší nad jménem kontaktu, názvem organizace nebo uživatelem Pipedrive ve zobrazení detailu obchodu, uvidíte vyskakovací kartu obsahující detaily spojené s tímto položkou.

• Majitel obchodu

• Osoba

Organizace

---

Sledující

Sledující u obchodů můžete snadno přidat nebo odebrat sledující kliknutím na tlačítko "Sledující" na horní části zobrazení detailu obchodu.

Můžete buď vybrat možnost přidat sledujícího nebo začít sledovat.

Pro odebrání sledujícího přejeďte kurzorem nad jménem sledujícího a klikněte na ikonu koše.

---

Zaměření

Hlavním cílem Pipedrive je pomáhat uživatelům uzavírat jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitách.

V rámci sekce Zaměření naleznete všechny aktivity, koncepty e-mailů a připíchnuté poznámky, které vyžadují vaši pozornost, abyste svou obchodní dohodu uzavřeli rychleji.

Sekci Zaměření můžete sbalit, abyste snadněji přistupovali k sekci Historie.

---

Historie

Tato sekce zahrnuje všechny položky, které byly přidány a nahrány do dohody.

Můžete se navigovat pomocí karet pro filtrování konkrétních položek, například poznámek, aktivit, výměn e-mailů, souborů atd.