Znalostní báze

Detailní zobrazení Pipedrive obsahuje všechny informace související s touto smlouvou, včetně e-mailů, souborů, aktivit, nebo poznámek.

Podrobný pohled na obchod

V podrobném pohledu na obchod můžete najít informace o daném obchodě, včetně stavu obchodu a případně propojených kontaktů.

Lišta pokroku

V zobrazení detailů obchodu najdete lištu pokroku obchodu, která vám ukazuje, na kterém fázi pipeline se obchod momentálně nachází, a počet dnů, které trvalo dokončení každé fáze.

Lišta pokroku obchodu vám umožní porozumět pokroku vašeho obchodu a poskytne vám přehled o tom, které vaše fáze mohou vyžadovat více pozornosti.

Pokud chcete sledovat celkový pokrok obchodů ve vaší pipeline, doporučujeme používat report pokroku obchodu v sekci reporty vaší záložky pokrok. Ve vaší sekci pokroku si můžete vyzkoušet také možnost vlastního reportingu s naší funkcí Insights.

Více informací o správě obchodů

Boční panel

Boční panel v zobrazení detailu obsahuje informace, které jste přidali ke své obchodní transakci. Pokud používáte v rámci své pracovního postupu více aplikací Marketplace, naše funkce Panel aplikací vám umožňuje přidávat konkrétní aplikace do bočního panelu.

Souhrn

Ve souhrnu se nachází první sekce v bočním panelu a obsahuje základní informace o vašich obchodech, jako jsou:

• Hodnota a produkty
• Metriky výnosů (pokud jsou přidány opakující se produkty)
• Štítek
• Pravděpodobnost
• Očekávané datum uzavření
• Kontaktní osoba
• Organizace spojená s transakcí

Souhrn je vždy zobrazen nahoře v bočním panelu.

Spravovat sekce

Chcete-li spravovat sekce svého bočního panelu, klepněte na ikonu ozubeného kola v souhrnu.

Zde můžete seřadit sekce pomocí funkce přetažení. Chcete-li seřadit sekce, klepněte a podržte ikonu rukojeti "=".

Chcete-li zobrazit nebo skrýt určité sekce, klepněte na přepínač vedle názvu sekce.

Změny

Když jste ve detailním zobrazení obchodu, můžete kliknout na funkci Změny, abyste viděli jakoukoli změnu provedenou na této položce, seřazenou podle data.

Tyto změny zahrnují změny etapy, hodnoty, štítku a aktualizace kontaktu, stejně jako změny očekávaného data uzavření a aktualizace výchozího a vlastního pole.

---

Karty při najetí myší

Když najedete myší na jméno kontaktu, název organizace nebo uživatele v Pipedrive ve zobrazení podrobností obchodu, uvidíte vyskakovací kartu obsahující podrobnosti související s tímto položkou.

• Vlastník obchodu

• Osoba

Organizace

---

Sledující

Můžete snadno přidávat nebo odebírat sledující k obchodům kliknutím na tlačítko "Sledující" nahoře v detailu obchodu.

Můžete buď přidat sledujícího nebo začít sledovat.

Chcete-li sledujícího odebrat, přejeďte myší nad jménem sledujícího a klepněte na ikonu koše.

---

Zaměření

Hlavním cílem Pipedrive je pomoci uživatelům uzavřít jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitách.

V rámci sekce Zaměření najdete všechny aktivity, koncepty e-mailů a připnuté poznámky, na které je třeba se zaměřit, abyste svůj obchod uzavřeli rychleji.

Sekci Zaměření můžete sbalit, abyste měli rychlejší přístup k části Historie.

---

Historie

Tato sekce zahrnuje všechny položky, které byly přidány a nahrány do dohody.

Můžete se navigovat pomocí panelů pro filtrování konkrétních položek, jako jsou poznámky, aktivity, vyměněné e-maily, soubory atd.