Znalostní báze

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní reporty, panely a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.

Funkce Insights se dělí do tří sekcí:

• Reporty – poskytují vizuální reprezentaci dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
• Panely – zobrazují vaše reporty a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
• Cíle – umožňují plánovat vaše požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

Kde najít funkci Insights

Funkci Insights můžete najít kliknutím na její ikonu na levém panelu nástrojů.

Viditelnost a oprávnění

Uživatelé s administrátorským přístupem k nabídkám mají plnou viditelnost všech nabídek a leadů, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Podobně uživatelé s globálním administrátorským přístupem mají plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

• Vidět statistiky společnosti v Insights – Přístup ke statistikám celé společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje také, aby bylo povoleno “Vidět údaje ostatních uživatelů”.
• Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup ke statistikám ostatních uživatelů v Insights bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje, aby byly povoleny “Vidět údaje ostatních uživatelů” a “Vidět statistiky společnosti v Insights”.

Zprávy

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na Insights, klikněte na „+ Vytvořit” > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Zjistěte více o předpovědích prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:

• Zpráva o konverzi kampaní – Měřte míru otevření, prokliku, odhlášení, doručení, skok a spam vašich marketingových e-mailů
• Zpráva o výkonu kampaní – Zjistěte, kolik e-mailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a na které bylo kliknuto

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svou zprávu, klikněte na tlačítko „Uložit” v pravém horním rohu, abyste pojmenovali svou zprávu a přidali ji na panel.

Generování zpráv s AI

Můžete také vytvořit zprávy s pomocí AI.

Existují dva způsoby, jak to provést: kliknutím na tlačítko „+ Vytvořit” a poté výběrem „Generovat zprávu (AI),” nebo kliknutím přímo na „Generovat zprávu (AI)” v pravém horním rohu obrazovky.

Pak uvidíte okno, kde můžete napsat svůj dotaz na automatické generování zprávy, nebo vybrat jeden z příkladů na dně.

Existuje speciální článek o generování zpráv AI v Insights, který si můžete přečíst pro podrobnější informace.

Podporované pole

Podporovaná výchozí a vlastní pole obchodů v Insights jsou:

Filtrace informací ve zprávách

Můžete použít filtry k zobrazení konkrétních dat ve svém účtu. Můžete kombinovat různá pole položek v rámci jednoho filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S zavedením možnosti archivace obchodů a příležitostí nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a příležitosti ve zprávách Insights.

Ve výchozím nastavení jsou do zpráv zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit jeden z typů, použijte dostupné možnosti pro přizpůsobení vašeho zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivovaný nebo nearchivovaný.

Úprava stávajících zpráv

Po vytvoření zprávy se můžete kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete:

• Zahodit změny – resetovat zprávu zpět do předchozího stavu
• Uložit jako novou – vytvořit novou zprávu se změnami
• Uložit – uložit změny do stávající zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na panel, otevřete zprávu, klikněte na „Přidat na panel” a vyberte požadovaný panel.

Pokud jste již přidali zprávu na panel, vedle názvu panelu uvidíte zaškrtnutí. Opětovným kliknutím zprávu odstraníte z panelu.

Chcete-li přejmenovat svou stávající zprávu, klikněte na název zprávy, abyste aktivovali režim úprav. Poté stiskněte Enter na klávesnici pro uložení změn.

Chcete-li smazat, duplikovat nebo sdílet svou stávající zprávu, klikněte na tlačítko „...” a vyberte požadovanou možnost.

Řídicí panely

Pokud chcete přidat další řídicí panel, přejděte na Přehledy a klikněte na ”+ Vytvořit” > Řídicí panel.

Můžete snadno přidat vlastní zprávy do svého řídicího panelu tím, že přetáhnete zprávu z panelu Zprávy do jakéhokoli z vašich řídicích panelů.

Můžete také sdílet svůj řídicí panel s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti nebo s externími osobami tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který poskytuje pouze přístup ke zobrazení vašeho řídicího panelu.

Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu a poté “Sdílet jako veřejný odkaz”.

Cíle

Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte k vašim Přehledům, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

• Obchod (Přidaný, Pokročilý, Vyhraný)
• Aktivita (Přidaná, Dokončená)
  
• Předpověď (Předpověď příjmů)

Po uložení cíle jej můžete přidat na svůj dashboard přetáhnutím nebo kliknutím na “Přidat na Dashboard“ v editoru.