Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 9. července 2025
Poznámka: Počet reportů Insights, které můžete vytvořit, závisí na vašem plánu. Další informace o limitech používání naleznete v tomto článku.

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní reporty, panely a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.

Funkce Insights se dělí do tří sekcí:

  • Reporty – poskytují vizuální reprezentaci dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
  • Panely – zobrazují vaše reporty a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
  • Cíle – umožňují plánovat vaše požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat
Poznámka: Pokud jste v Pipedrive noví, podívejte se na náš „Úvod do Pipedrive” kurz z Akademie.

Kde najít funkci Insights

Poznámka: Pokud nevidíte ikonu Insights na levém okraji, zkontrolujte své nastavení rozhraní, abyste se ujistili, že je tam viditelná.

Funkci Insights můžete najít kliknutím na její ikonu na levém panelu nástrojů.


Viditelnost a oprávnění

Poznámka: V současnosti neexistují žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v Insights. Když nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli položku (leady, nabídky, osoby, organizace nebo produkty), toto pravidlo platí také pro jejich Insights.

Uživatelé s administrátorským přístupem k nabídkám mají plnou viditelnost všech nabídek a leadů, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Podobně uživatelé s globálním administrátorským přístupem mají plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

  • Vidět statistiky společnosti v Insights – Přístup ke statistikám celé společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje také, aby bylo povoleno “Vidět údaje ostatních uživatelů”.
  • Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup ke statistikám ostatních uživatelů v Insights bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje, aby byly povoleny “Vidět údaje ostatních uživatelů” a “Vidět statistiky společnosti v Insights”.
Poznámka: Další informace o viditelnosti a oprávněních v Insights naleznete v tomto článku.

```html

Zprávy

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na Insights, klikněte na „+ Vytvořit” > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Poznámka: Zprávy, které můžete vytvořit, závisí na tom, na jakém plánu se nacházíte.
Název zprávyKategorieMinimální požadovaný plán
Výkon aktivitAktivitaZákladní
Výkon e-mailůAktivitaZákladní
LidéKontaktZákladní
OrganizaceKontaktZákladní
VýkonPříležitostZákladní
KonverzePříležitostZákladní
VýkonObchodZákladní
KonverzeObchodZákladní
Doba trváníObchodZákladní
PokrokObchodZákladní
ProduktyObchodZákladní
Předpověď příjmů produktuPředpověď příjmůPokročilý
Předpověď příjmů obchoduPředpověď příjmůProfesionální

Zjistěte více o předpovědích prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svou zprávu, klikněte na tlačítko „Uložit” v pravém horním rohu, abyste pojmenovali svou zprávu a přidali ji na panel.

Generování zpráv s AI

Můžete také vytvořit zprávy s pomocí AI.

Existují dva způsoby, jak to provést: kliknutím na tlačítko „+ Vytvořit” a poté výběrem „Generovat zprávu (AI),” nebo kliknutím přímo na „Generovat zprávu (AI)” v pravém horním rohu obrazovky.

Pak uvidíte okno, kde můžete napsat svůj dotaz na automatické generování zprávy, nebo vybrat jeden z příkladů na dně.

Existuje speciální článek o generování zpráv AI v Insights, který si můžete přečíst pro podrobnější informace.

Podporované pole

Poznámka: Pouze plány Profesionální a vyšší mohou používat vlastní pole obchodů pro filtraci a vytváření zpráv v vizuálním editoru (měření podle, skupina podle, segmentovat podle polí). Všichni uživatelé mohou používat vlastní pole pro obchody v tabulkovém zobrazení.

Podporovaná výchozí a vlastní pole obchodů v Insights jsou:

Typ pole obchodu
Filtry
Vizuální editor
Tabulka
Uživatel
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
Organizace
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Více možností
✔️
✔️
✔️
Jedna možnost
✔️
✔️
✔️
Peněžní (včetně vážené hodnoty, hodnoty obchodu a hodnoty produktu)

⚠️ Podporována je pouze hodnota obchodu

✔️
✔️
ID (tým, pipeline, fáze, stav, důvody ztráty)
✔️
✔️
✔️
Číselné (včetně počtu produktů)✔️✔️✔️
Text✔️✔️✔️
Velký text✔️✔️✔️
Automatické doplňování✔️✔️✔️
Datumový rozsah✔️
Čas
✔️
Časový rozsah
✔️
Produkt
✔️
Prohlížet podle
: Pouze titul
Měřit podle
: Hodnota produktu, Počet produktů

⚠️ Není k dispozici v Segmentovat podle rozbalovací nabídce
Adresa
✔️

Poznámka: Více možností není možné použít k segmentaci zpráv. Zjistěte více o typech vlastních polí a datových polích v tomto článku.

Filtrace informací ve zprávách

Můžete použít filtry k zobrazení konkrétních dat ve svém účtu. Můžete kombinovat různá pole položek v rámci jednoho filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S zavedením možnosti archivace obchodů a příležitostí nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a příležitosti ve zprávách Insights.

Ve výchozím nastavení jsou do zpráv zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit jeden z typů, použijte dostupné možnosti pro přizpůsobení vašeho zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivovaný nebo nearchivovaný.

Poznámka: V článku o filtrování se můžete dozvědět více o podrobnostech toho, jak filtrovat svá data.

Úprava stávajících zpráv

Po vytvoření zprávy se můžete kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete:

  • Zahodit změny – resetovat zprávu zpět do předchozího stavu
  • Uložit jako novou – vytvořit novou zprávu se změnami
  • Uložit – uložit změny do stávající zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na panel, otevřete zprávu, klikněte na „Přidat na panel” a vyberte požadovaný panel.

Pokud jste již přidali zprávu na panel, vedle názvu panelu uvidíte zaškrtnutí. Opětovným kliknutím zprávu odstraníte z panelu.

Poznámka: Každou zprávu můžete zobrazit na jednom, více nebo žádném panelu.

Chcete-li přejmenovat svou stávající zprávu, klikněte na název zprávy, abyste aktivovali režim úprav. Poté stiskněte Enter na klávesnici pro uložení změn.

Chcete-li smazat, duplikovat nebo sdílet svou stávající zprávu, klikněte na tlačítko „...” a vyberte požadovanou možnost.

Poznámka: Zprávy nemusí vždy zobrazovat data v reálném čase, protože čas aktualizace závisí na velikosti společnosti a načítání dat.
```
```html

Řídicí panely

Poznámka: Pouze profesionální a vyšší uživatelé mohou vytvářet další řídicí panely. Pokud máte v organizaci více týmů a chcete sledovat různé metriky pro každý z nich, doporučujeme vytvořit více řídicích panelů a přizpůsobit je podle vašich potřeb.

Pokud chcete přidat další řídicí panel, přejděte na Přehledy a klikněte na ”+ Vytvořit” > Řídicí panel.

Můžete snadno přidat vlastní zprávy do svého řídicího panelu tím, že přetáhnete zprávu z panelu Zprávy do jakéhokoli z vašich řídicích panelů.

Můžete také sdílet svůj řídicí panel s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti nebo s externími osobami tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který poskytuje pouze přístup ke zobrazení vašeho řídicího panelu.

Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu a poté “Sdílet jako veřejný odkaz”.

Poznámka: Zjistěte více o vytváření a přizpůsobování vašich řídicích panelů v tomto článku.
```

Cíle

Poznámka: Pro více informací o funkci Cíle v Pipedrive si přečtěte tento článek.

Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte k vašim Přehledům, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

  • Obchod (Přidaný, Pokročilý, Vyhraný)
  • Aktivita (Přidaná, Dokončená)
  • Předpověď (Předpověď příjmů)

Po uložení cíle jej můžete přidat na svůj dashboard přetáhnutím nebo kliknutím na “Přidat na Dashboard“ v editoru.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás