Znalostní báze

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní reporty, nástěnky a cíle, takže víte přesně, co jste dosud dosáhli a co ještě zůstává udělat.

Existují tři sekce funkce Insights:

• Reporty – poskytují vizuální znázornění dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
• Nástěnky – zobrazují vaše reporty a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
• Cíle – umožňují vám projektovat žádoucí výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

Kde najít funkci Insights

Funkci Insights najdete kliknutím na její ikonu na levém panelu nástrojů.

Viditelnost a oprávnění

Uživatelé s přístupem správce obchodů mají plnou viditelnost všech obchodů a potenciálních zákazníků, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Podobně uživatelé s globálním administrátorským přístupem mají plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele tím, že přejdete na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

• Hledejte statistiky společnosti v Insights – Získáte přístup ke statistikám celé společnosti v Insights, bez ohledu na to, jaký má uživatel přístup k konkrétním položkám. Vyžaduje také, aby bylo povoleno “Viz data ostatních uživatelů”.
• Hledejte statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights bez ohledu na to, jaký má uživatel přístup k konkrétním položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno “Viz data ostatních uživatelů” a “Hledejte statistiky společnosti v Insights”.

Reporty

Pro vytvoření reportu přejděte na Přehledy, klikněte na “+ Vytvořit” > Report a vyberte jednu z možností.

Další informace o předpovědích prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující reporty:

• Report o konverzi kampaní – Měřte míru otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, odraz a spamových zpráv vašich marketingových e-mailů
• Report výkonnosti kampaní – Zjistěte, kolik e-mailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a kliknuto

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svůj report, klikněte na “Uložit” v pravém horním rohu, aby jste pojmenovali svůj report a přidali ho na panel s kontrolním deskou.

Generování reportů s AI

Máte také možnost vytvářet reporty s asistencí AI.

Existují dva způsoby, jak to udělat: kliknutím na “+ Vytvořit” a poté vybráním “Generovat report (AI),” nebo kliknutím přímo na “Generovat report (AI)” v pravém horním rohu obrazovky.

Poté uvidíte okno, kde můžete napsat svůj dotaz pro automatické generování reportu, nebo vybrat jeden z příkladů dotazů na dně.

Existuje speciální článek o generování reportů s AI v Přehledech, který si můžete přečíst pro podrobnější informace.

Podporovaná pole

Podporovaná náhodná defaultní a vlastní pole v Přehledech jsou:

Filtrování informací v reportu

Můžete používat filtry, abyste viděli konkrétní data ve svém účtu. Můžete kombinovat různá pole položek v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S zavedením možnosti archivovat obchody a přestávky nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a přestávky v reportech Přehledy.

Ve výchozím nastavení jsou do reportů zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud byste chtěli vyloučit kterýkoli typ, použijte dostupné možnosti pro přizpůsobení svého pohledu. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivováno nebo nearchivováno.

Úprava stávajících reportů

Po vytvoření reportu se můžete kdykoli vrátit a provést změny. Poté, co provedete změny, můžete buď:

• Zrušit změny – resetovat report zpět na předchozí stav
• Uložit jako nový – vytvořit nový report se změnami
• Uložit – uložit změny do stávajícího reportu

Chcete-li přidat existující report na panel s kontrolním deskou, otevřete report, klikněte na “Přidat na panel s kontrolním deskou” a vyberte požadovaný panel s kontrolním deskou.

Pokud jste již report přidali na panel s kontrolním deskou, uvidíte vedle názvu panelu zaškrtnutí. Kliknutím na něj znovu report odstraníte z panelu.

Chcete-li přejmenovat svůj stávající report, klikněte na název reportu, abyste aktivovali režim úprav. Poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici pro uložení změn.

Chcete-li smazat, zduplikovat nebo sdílet svůj stávající report, klikněte na tlačítko “...” a vyberte požadovanou možnost.

Řídicí panely

Pokud chcete přidat další řídicí panel, přejděte na Insights a klikněte na ”+ Vytvořit” > Řídicí panel.

Můžete snadno přidat vlastní reporty do svého řídicího panelu přetažením reportu z panelu Reporty do kteréhokoli vašeho řídicího panelu.

Můžete také sdílet svůj řídicí panel s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti, nebo s externími osobami tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který umožňuje přístup pouze pro zhlédnutí vašeho řídicího panelu.

Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu, poté “Sdílet jako veřejný odkaz”.

Cíle

Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte do své sekce Přehledy, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

• Obchod (Přidán, Pokročil, Vyhrán)
• Aktivita (Přidána, Dokončena)
  
• Předpověď (Předpověď příjmů)

Po uložení cíle ho můžete přidat na svůj řídicí panel přetáhnutím nebo kliknutím na “Přidat na řídicí panel“ v editoru.