Znalostní báze

Můžete přímo připojit soubory k leadům, obchodům a kontaktům a mít důležité dokumenty organizovány, kde jsou nejvíce relevantní. Nahrajte soubory z vašeho počítače nebo Disku Google, přistupujte k nim z detailního zobrazení položky a snadno je kombinujte s poznámkami, aktivitami a e-maily v Pipedrive.

Jak nahrát soubory

Chcete-li připojit soubor k leadu, obchodu nebo kontaktu v Pipedrive, přejděte do detailního zobrazení obchodu a vyberte záložku Soubory.

Zde můžete:

• Přetáhnout soubor do oblasti nahrávání
• Klikněte na „Vybrat z počítače“ pro nahrání z místního úložiště
• Nahrát soubor pomocí integrace s Diskem Google

Po nahrání je soubor přístupný z detailního zobrazení položky pro uživatele s oprávněním k viditelnosti té dané položky.

Kde najít nahrané soubory

Nahrané soubory jsou uvedeny v sekci Historie detailního zobrazení položky.

Soubory se zobrazují vedle poznámek, aktivit a e-mailů.

Samostatná karta soubory v části Historie je dostupná pouze v náhledech detailů dealu a kontaktu. Tato karta není k dispozici v náhledu detailů leadu, kde se nahrané soubory zobrazují přímo na časové ose Historie.

Přidání popisu k souboru

Po nahrání souboru se vám může hodit přidat popis s dalšími podrobnostmi o souboru.

Klikněte na tlačítko „…“ u nahraného souboru a vyberte „Přidat popis“.

Ve stejném menu můžete také stáhnout nebo smazat soubor.

Po uložení se popis zobrazí pod názvem souboru v detailním zobrazení.

Hledání souboru

Pro vyhledání souboru použijte vyhledávací pole v Pipedrive.

Výběrem výsledku se dostanete přímo na detailní zobrazení položky, kde byl soubor nahrán.