Znalostní báze

Témata
Vytváření cíle
Vyplnění podrobností o cíli
Sezónnost cílů
Sledování a aktualizace vašeho cíle
Sekce podrobností
Vizuální tvůrce
Přidání cílů do vaší nástěnky
Sada oprávnění

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Pohledy: cíle

JT
Jenny Takahara, 8. května 2024

Cíle jsou skvělý způsob, jak sledovat pokrok a zajistit, že vy a váš tým pravidelně splníte cíle, které udržují běh vašeho podnikání.

V Pipedrive, funkce Cíle v rámci Náhledy vám umožní sledovat pokrok vašich dealů a aktivit, abyste se připravili na zlepšení prodejních úsilí.


Vytváření cíle

Chcete-li přidat cíl v Pipedrive, přejděte do svých Insights a klikněte na “+” > Cíl.

Můžete si vybrat z následujících typů cílů:

Obchod

  • přidaný - na základě počtu nebo hodnoty nových smluv přidaných k vašemu účtu.
  • progresovaný - na základě počtu nebo hodnoty smluv vstupujících do určité fáze trubky. Cíle progresu obchodů se také zobrazují ve zobrazení trubky.
  • vyhraný - na základě počtu nebo hodnoty celkově vyhraných smluv. Smlouvy vyhrané na základě hodnoty se také zobrazují v zprávě prognózy příjmů.

Činnost

  • přidaná - na základě počtu nových aktivit podle typu
  • vykonaná - na základě počtu aktivit označených jako hotové

Prognóza

  • Prognóza příjmů – na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných smluv (Profesionální plány a vyšší.)

Vyplnění podrobností o cíli

Při jeho vytváření musíte poskytnout určité informace o cíli.

  • Assignee – Cíl může být přiřazen konkrétním uživatelům, týmům nebo celé firmě. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a oprávněních.
  • Trubka (obchody) – Můžete si vybrat jednu nebo více trubek nebo nechat cíl platit pro všechny trubky.
  • Frekvence – Cíle lze měřit týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
  • Délka – Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Pokud nemáte konečné datum pro svůj cíl, můžete toto pole nechat prázdné.
  • Metrika sledování (obchody) – Určuje, jak se váš cíl počítá.
  • Počet – Můžete sledovat své obchodní cíle podle hodnoty obchodu nebo počtu obchodů.

Cíle aktivity také zahrnují pole typ aktivity.

A cíle předpovědi nahrazují pole počet polem hodnota (měna je výchozí měnou vašeho účtu.)

Kliknutím na “Uložit” vytvoříte svůj cíl.

Poznámka: Pro cíle s těmito poli lze vybrat více typů aktivit a trubek.

Sezónnost cílů

Poznámka: Pro přidání specifických periodických cílů musíte vybrat konečné datum trvání cíle. Sezónnost cílů je k dispozici pouze pro obchodní a aktivitní cíle.

Sezónnost cílů vám umožňuje nastavit cíle pro různé časové období na cíl, které odráží rozdíl v očekávaném prodeji v určitých bodech.

Chcete-li vytvořit sezónní cíle, zaškrtněte zaškrtávací políčko pro ”Specifikovat individuální periodické cíle.“

Jakmile je zvolené zaškrtávací políčko, použijte počítadla pro výběr konkrétních cílových bodů pro různá období. Pro uložení změn musí mít každé období hodnotu.

Vyberte ”Použít na všechny“ pro přidání vaší hodnoty počítadla do každého období.

Jakmile jste hotovi, uložte svůj pokrok a cíl se zobrazí s odrazy konkrétních cílových období.


Sledování a aktualizace vašeho cíle

Všechny vaše aktivní nebo minulé cíle můžete vidět v sekci Cíle ve vaší navigaci Insightů.

Sekce podrobností

Nahoře uvidíte podrobnosti o svém cíli, včetně trvání a zapojených členů týmu.

Najeďte kurzorem na podrobnosti o cíli a klikněte na ikonu tužky pro aktualizaci filtrů svého cíle.

Můžete také najeďte kurzorem na název svého cíle a klikněte na ikona tužky pro úpravu.

Vizuální tvůrce

Pod sekce podrobností vašeho cíle je graf, který slouží k vizualizaci vašich dat.

Můžete najeďte na kterýkoli z pruhů v grafu a zobrazí se vám shrnutí dat na daném místě.

Pokud kliknete na jeden z pruhů grafu, uvidíte úplný seznam relevantních dat.

Můžete si zvolit časový interval zobrazený ve vašem grafu, exportovat ho (ve formátu PDF nebo PNG) nebo kliknout na ”...“ pro přizpůsobení barev sloupců.

Poznámka: Aktivita cíle ukazuje pouze aktivity přidané k cílům, ne všechny aktivity.

Přidání cílů do vaší nástěnky

Poznámka: Pokud kliknete na “+ nástěnka,” vytvoří se nová nástěnka s vaším zprávou o cílech jako jedinou věcí v ní.

Cíl můžete přidat do své nástěnky kliknutím na “Přidat do nástěnky” a výběrem nástěnky.

Cíl můžete také přímo přetáhnout do své nástěnky.


Sada oprávnění

Poznámka: I když jsou tato oprávnění povolena, běžní uživatelé nemohou přidávat, upravovat nebo mazat cíle jiných uživatelů. Vedoucí týmu mohou přidávat, upravovat nebo mazat cíle jiných uživatelů pokud jsou v týmu tohoto vedoucího a vedoucí má povoleny obě oprávnění.

Možnost pro uživatele vidět cíle závisí na jejich roli a nastavení oprávnění: Vidět statistiky společnosti a Vidět statistiky jiných uživatelů.

  • Administrační uživatelé mohou vždy vidět cíle společnosti, týmu a uživatele.
  • Vedoucí týmu mohou vždy vidět cíle svého týmu, ale potřebují obě povolení zapnutá k vidění cílů společnosti a uživatelů mimo tým.
  • Běžní uživatelé mohou vždy vidět své vlastní cíle, ale potřebují obě povolení zapnutá k vidění cílů společnosti, týmu nebo jiných uživatelů.
Administrační uživatel
Vedoucí týmu
Běžný uživatel
Cíl uživatele
✔️
✔️
✔️
Cíl týmu
✔️
✔️
Cíl společnosti
✔️
Poznámka: Cíle týmu jsou dostupné pouze v plánech Professional a vyšších.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás