Znalostní báze

Cíle jsou skvělým způsobem, jak sledovat pokrok a zajistit, že vy a váš tým důsledně dosahujete cílů, které udržují vaše podnikání v chodu.

V Pipedrive funkce Goals v sekci Insights vám umožňuje sledovat pokrok vašich obchodů a aktivit, což vás připravuje na zlepšení prodejních snah.

Vytváření cíle

Pro přidání cíle v Pipedrive přejděte na vaše Přehledy a klikněte na “+ Vytvořit” > Cíl.

Můžete si vybrat z následujících typů cílů:

Obchod

• Přidáno – na základě počtu nebo hodnoty nových obchodů přidaných do vašeho účtu.
• Pokročilo – na základě počtu nebo hodnoty obchodů vstupujících do určité fáze prodeje. Cíle pokroku obchodů se také objevují v názoru na prodejní kanál.
• Vyhráno – na základě počtu nebo hodnoty celkově vyhraných obchodů. Obchody vyhrané podle hodnoty se také objevují ve přehledu příjmů.

Aktivita

• Přidáno – na základě počtu nových aktivit přidaných podle typu
• Dokončeno – na základě počtu aktivit označených jako hotové

Předpověď

• Předpověď příjmů – na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných obchodů (Profesionální plány a vyšší)

Vyplnění podrobností o cíli

Při vytváření cíle musíte poskytnout určité informace o cíli.

• Přiřazený – Je možné přiřadit cíle konkrétním uživatelům, týmům nebo celé společnosti. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a stavu oprávnění.
• Pipeline (obchody) – Můžete zvolit jeden nebo více pipeline nebo použít cíl pro všechny pipeline.
• Frekvence – Existují možnosti měření cílů na týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi.
• Délka – Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Toto pole můžete nechat prázdné, pokud nemáte konečné datum pro svůj cíl.
• Metrika sledování (obchody) – Určuje, jak se váš cíl počítá.
• Počet – Můžete sledovat své cíle obchodů podle hodnoty obchodu nebo počtu obchodů.

Cíle aktivit také obsahují pole typ-aktivity.

A cíle předpovědi nahrazují pole počet polem hodnota (měna je výchozí měna vašeho účtu).

Klikněte na “Uložit” pro vytvoření vašeho cíle.

Sezónnost cílů

Sezónnost cílů vám umožňuje nastavit cíle pro různá období na každém cíli, což odráží rozdíl v očekávaných prodejích pro konkrétní období.

Chcete-li vytvořit sezónní cíle, zaškrtněte zaškrtávací políčko pro „Specifikovat cíle pro jednotlivá období.“

Jakmile zaškrtnete zaškrtávací políčko, použijte poli pro počet k výběru konkrétních cílových hodnot pro různá období. Aby bylo možné uložit vaše změny, musí mít každé vybrané období hodnotu.

Vyberte „Použít na všechny“ k přidání hodnoty počtu do každého období.

Jakmile budete hotovi, uložte svůj pokrok a cíl se objeví s odraženými cíli pro konkrétní období.

Sledování a aktualizace vašeho cíle

Svůj aktivní nebo minulé cíle můžete vidět v sekci Cíle vaší navigace Insights.

Sekce podrobnosti

Nahoře uvidíte podrobnosti vašeho cíle, včetně trvání a zapojených členů týmu.

Přejděte kurzorem přes podrobnosti cíle a klikněte na ikonu tužky, abyste aktualizovali filtry pro váš cíl.

Můžete také přejít kurzorem nad název vašeho cíle a kliknout na ikonu tužky pro jeho úpravu.

Vizualizační nástroj

Pod sekcí podrobností vašeho cíle je graf používaný k vizualizaci vašich dat.

Můžete přejít kurzorem nad kterýkoli z pruhů v grafu a zobrazit shrnutí dat tam.

Pokud kliknete na jeden z pruhů grafu, uvidíte úplný seznam relevantních dat.

Můžete si vybrat časový interval zobrazený ve vašem grafu, exportovat ho (ve formátu PDF nebo PNG) nebo kliknout na ”...“ pro přizpůsobení barev vašich sloupců.

Přidání cílů na váš řídicí panel

Můžete přidat cíl na svůj řídící panel kliknutím na „Přidat na řídicí panel“ a výběrem řídicího panelu.

Cíl můžete také přímo přetáhnout na svůj řídící panel.

Soupravy povolení

Schopnost uživatelů zobrazit cíle závisí na jejich roli a nastavení povolení: Musí mít možnost vidět jak statistiky společnosti tak statistiky ostatních uživatelů.

• Administrátoři mohou vždy zobrazit cíle společnosti, týmu a uživatelů.
• Manažeři týmů mohou vždy zobrazit cíle svého týmu, ale potřebují obě povolení povolena pro zobrazení cílů společnosti a cílů uživatelů mimo tým.
• Běžní uživatelé mohou vždy zobrazit své vlastní cíle, ale potřebují obě povolení povolena pro zobrazení cílů společnosti, týmu nebo cílů ostatních uživatelů.