Znalostní báze

Cíle jsou skvělým způsobem, jak sledovat pokrok a zajistit, aby vy a váš tým pravidelně dosahovali cílů, které udržují chod vašeho podnikání.

V Pipedrive vám funkce Cíle pod Insights umožňuje sledovat pokrok ve vašich obchodech a aktivitách a poskytuje vám lepší podmínky pro prodejní úsilí.

Vytváření cíle

Chcete-li přidat cíl do Pipedrive, přejděte do Insights a klikněte na “+” > Cíl.

Můžete si vybrat z následujících typů cílů:

Transakce

• Přidání – na základě počtu nebo hodnoty nově přidaných obchodů do vašeho účtu.
• Posun – na základě počtu nebo hodnoty obchodů, které vstoupily do určitého fáze potrubí. Cíle týkající se posunu obchodů se také zobrazují v způsobu zobrazení potrubí.
• Čerpání – na základě počtu nebo hodnoty celkově vyhraných obchodů. Obchody vyhrané na základě hodnoty se také zobrazují ve zprávě o předpokládaných příjmech.

Aktivita

• Přidání – na základě počtu nových aktivit podle typu
• Dokončení – na základě počtu aktivit označených jako hotové

Předpověď

• Předpověď příjmů – na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných obchodů (profesionální plány a vyšší.)

Vyplňování detailů cílů

Při vytváření cíle je potřeba uvést určité informace o cíli.

• Přiřazení – Cíle mohou být přiřazeny konkrétním uživatelům, týmům nebo celé firmě. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a stavu oprávnění.
• Pipeline (obchody) – Můžete vybrat jednu nebo více pipelines nebo uplatnit cíl na všechny pipelines.
• Frekvence – Góly mohou být měřeny týdeně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
• Doba trvání – Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Pokud pro svůj cíl nemáte žádné koncové datum, můžete toto pole ponechat prázdné.
• Sledované metriky (obchody) – Určuje, jak je váš cíl počítán.
• Počet – Můžete sledovat své obchodní cíle podle hodnoty obchodu nebo počtu obchodů.

Cíle aktivit také zahrnují pole typ aktivit.

A cíle předpovědi nahrazují pole počet polem hodnota (měna je výchozí měna vašeho účtu.)

Klikněte na „Uložit“ pro vytvoření vašeho cíle.

Sezónnost cílů

Sezónnost cílů umožňuje nastavit cíle pro různá časová období na jeden cíl, což odráží rozdíl v očekávaných prodejích v určitých bodech.

Chcete-li vytvořit sezónní cíle, zaškrtněte políčko pro „Určit cíle jednotlivých období.“

Jakmile je políčko označeno, pomocí polí count vyberte konkrétní cílové body pro různá období. Pro uložení vašich změn musí mít každé období hodnotu.

Vyberte možnost „Použít na vše“ pro přidání hodnoty count do každého období.

Jakmile jste hotovi, uložte svůj pokrok a cíl se zobrazí s odrazem konkrétních cílových bodů daného období.

Sledování a aktualizace vašeho cíle

Všechny své aktivní nebo minulé cíle můžete vidět v sekci Cíle ve vaší navigaci Insightů.

Sekce podrobností

Nahoru uvidíte podrobnosti o svém cíli, včetně trvání a zapojených členů týmu.

Také můžete přejít kurzorem nad nadpisem svého cíle a kliknout na ikonu tužky, abyste ho upravili.

Vizuální nástroj

Pod sekci podrobností vašeho cíle je graf používaný k vizualizaci dat.

Přejeďte kurzorem nad jakoukoli z příček na grafu, abyste zobrazili shrnutí dat.

Pokud kliknete na jednu z příček v grafu, uvidíte úplný seznam příslušných dat.

Můžete si vybrat časový interval, který je zobrazen ve vašem grafu, ho exportovat (ve formátu PDF nebo PNG) nebo kliknout na „...“ pro přizpůsobení barev sloupců.

Přidání cílů do vašeho dashboardu

Cíl můžete přidat do svého dashboardu kliknutím na "Přidat do dashboardu" a výběrem dashboardu.

Cíl můžete také přímo přetáhnout do svého dashboardu.

Povolení souborů

Možnost uživatelů prohlížet cíle závisí na jejich roli a nastavení oprávnění: Vidět statistiky společnosti a Vidět statistiky ostatních uživatelů.

• Administrátoré mohou vždy vidět cíle společnosti, týmu a uživatele.
• Manažeři týmu mohou vždy vidět cíle svého týmu, ale potřebují obě oprávnění zapnutá pro zobrazení cílů společnosti a uživatelů mimo tým.
• Běžní uživatelé mohou vždy vidět své vlastní cíle, ale potřebují obě oprávnění zapnutá pro zobrazení cílů společnosti, týmu nebo jiných uživatelů.