Znalostní báze

Cíle jsou skvělým způsobem, jak sledovat pokrok a zajistit, že vy a váš tým pravidelně splňujete cíle, které udržují váš podnik na chodu.

V Pipedrive funkce Cíle pod Insights vám umožní sledovat pokrok vašeho obchodu a aktivity a připravit vás na vylepšení prodejních úsilí.

Vytvoření cíle

Pro přidání cíle do Pipedrive přejděte do záložky Insights a klikněte na “+” > Cíl.

Můžete si vybrat z následujících typů cílů:

Smlouva

• Přidáno – v závislosti na počtu nebo hodnotě nově přidaných smluv do vašeho účtu.
• Pokročilé – v závislosti na počtu nebo hodnotě smluv, které vstoupily do určitého fáze pipeline. Cíle na pokročení smluv se také zobrazují ve pohledu na pipeline.
• Vyhráno – v závislosti na počtu nebo hodnotě celkově vyhraných smluv. Smlouvy vyhrané podle hodnoty se také zobrazují v přehledu o předpovědi tržeb.

Aktivita

• Přidáno – v závislosti na počtu nových aktivit podle typu
• Dokončeno – v závislosti na počtu aktivit označených jako hotové

Předpověď

• Předpověď tržeb – vychází z vážené hodnoty otevřených a vyhraných smluv (plány Professional a vyšší)

Vyplňování detailů cíle

Při vytváření cíle musíte poskytnout určité informace o něm.

• Přiřazení – Cíle mohou být přiřazeny konkrétním uživatelům, týmům nebo celé firmě. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a stavu povolení.
• Pipeline (obchody) – Můžete si vybrat jednu nebo více pipelines nebo mít cíl platný pro všechny pipelines.
• Frekvence – Cíle lze měřit týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
• Doba trvání – Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Pokud pro svůj cíl nemáte žádné koncové datum, můžete toto pole ponechat prázdné.
• Metrika sledování (obchody) – Určuje, jak se váš cíl počítá.
• Počet – Obchodní cíle můžete sledovat podle hodnoty obchodu nebo počtu obchodů.

Cíle na aktivity zahrnují také pole pro typ aktivity.

Cíle pro předpovědi nahrazují pole počet polem hodnota (měna je vaše výchozí měna účtu.)

Klikněte na "Uložit", abyste vytvořili svůj cíl.

Sezónní cíle

Sezónní cíle umožňují nastavit cíle pro různé časové období na goal, což odráží rozdíl v očekávaných prodejích v určitých bodech.

Chcete-li vytvořit sezónní cíle, zaškrtněte zaškrtávací políčko pro "Specify individual period goals."

Jakmile je zaškrtávací políčko označeno, použijte pole počet k výběru konkrétních cílových bodů pro různá období. Aby byly vaše změny uloženy, musí mít každé období hodnotu.

Vyberte "Apply to all" k přidání vaší hodnoty počet do každého období.

Jakmile skončíte, uložte svůj postup a cíl se zobrazí s cílovými body pro konkrétní období.

Sledování a aktualizace vašeho cíle

Všechny vaše aktivní nebo minulé cíle můžete vidět v sekci Cíle vaší navigace v rámci Insights.

Sekce s podrobnostmi

Nahoře uvidíte detaily vašeho cíle, včetně trvání a zapojených členů týmu.

Přejděte kurzorem myši nad podrobnosti cíle a klikněte na ikonu tužky pro aktualizaci filtrů vašeho cíle.

Na titul svého cíle můžete také přejít kurzorem myši a kliknout na ikonu tužky pro úpravu.

Vizuální tvůrce

Pod oddílem s podrobnostmi vašeho cíle je graf, který slouží k vizualizaci vašich dat.

Najeďte na jakoukoli z barev v grafu pro zobrazení souhrnu dat.v

Pokud kliknete na jeden z pruhů grafu, uvidíte úplný seznam relevantních dat.

Můžete si vybrat časový interval, který je zobrazen ve vašem grafu, jej exportovat (ve formátu PDF nebo PNG) nebo kliknout na „...“ pro přizpůsobení barev sloupců.

Přidání cílů na váš přehledový panel

Cíl můžete přidat na váš přehledový panel klepnutím na "Přidat na přehledový panel" a výběrem přehledového panelu.

Cíl můžete také přímo přetáhnout na váš přehledový panel.

Povolení nastavení

Schopnost uživatelů vidět cíle závisí na jejich roli a nastavení povolení: Vidět statistiky společnosti a Vidět statistiky ostatních uživatelů.

• Správci administrátorů mohou vždy vidět cíle společnosti, týmu a uživatelů.
• Správci týmu mohou vždy vidět cíle svého týmu, ale pro zobrazení cílů společnosti a uživatelů mimo tým potřebují obě povolení zapnutá.
• Běžní uživatelé mohou vždy vidět své vlastní cíle, ale pro zobrazení cílů společnosti, týmu nebo ostatních uživatelů potřebují obě povolení zapnutá.