Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Cíle/Poznatky: cíle

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Poznatky: cíle

Jenny Takahara, 4. listopadu 2025

Funkce Cíle v Přehledy vám umožňuje sledovat pokrok u vašich obchodů, aktivit a projekcí příjmů – pomáhá vám a vašemu týmu udržet společný přehled o plnění výkonnostních cílů.

Vytvoření cíle

Chcete‑li přidat cíl v Pipedrive, přejděte do svých Přehledů a klikněte na „+ Vytvořit”, poté vyberte „Cíl”.

Podle toho, co chcete sledovat, si můžete vybrat z následujících typů cílů:

Cíle obchodů

Tuto možnost použijte ke sledování nových obchodů, postupu obchodů přes fáze pipeline nebo celkového počtu vyhraných obchodů.

Přidáno – Sledujte počet nebo hodnotu nových obchodů přidaných do vašeho účtu
Postoupeno – Sledujte obchody vstupující do konkrétní fáze pipeline. Tyto cíle se také zobrazují v zobrazení pipeline.
Vyhrané – Sledujte počet nebo hodnotu obchodů označených jako vyhrané. Obchody vyhrané podle hodnoty se také zobrazují v reportu předpovědi tržeb.

Cíle aktivit

Sledujte počet aktivit vytvořených nebo dokončených podle typu aktivity, například hovory nebo schůzky.

Přidáno – Sledujte počet přidaných aktivit
Dokončeno – Sledujte počet aktivit označených jako dokončené

Cíle předpovědi

Poznámka: Tento typ cíle je dostupný v plánech Growth a vyšších.

Nastavte cíle tržeb na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných obchodů.

Předpověď tržeb – Sledujte očekávané tržby pomocí pravděpodobnosti obchodu a jeho fáze

Po výběru typu cíle klikněte na „Pokračovat”, abyste přešli na obrazovku nastavení.

Vyplnění údajů o cíli

Dále vyplňte pole týkající se vašeho cíle.

Pole používaná u všech cílů

Tato pole platí bez ohledu na typ vytvářeného cíle.

Pole	Popis
Přiřazený	Přiřaďte cíle konkrétním uživatelům, týmům nebo celé společnosti. Možnosti závisí na vašem plánu a viditelnosti oprávnění.
Pipeline	Vyberte jeden nebo více pipeline, na které se má cíl vztahovat
Frekvence	Nastavte, jak často se cíl sleduje: týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně
Trvání	Vyberte počáteční a koncové datum. Nechte prázdné, pokud není nastaveno koncové datum.

Pole používaná u konkrétních typů cílů

Tato pole se zobrazí podle vybraného typu cíle.

Pole	Používá se v	Popis
Metrika sledování	Cíle obchodů	Sledujte podle počtu (počet obchodů) nebo hodnoty (hodnota obchodu)
Počet	Cíle obchodů a aktivit	Nastavte počet obchodů nebo aktivit potřebných k dosažení cíle
Hodnota	Cíle obchodů a předpovědí	Určete celkovou hodnotu, které chcete v období cíle dosáhnout
Typ aktivity	Cíle aktivit	Vyberte jeden nebo více typů aktivit, které má cíl sledovat – například, hovory, schůzky nebo úkoly

Sezónnost cíle

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro cíle obchodů a aktivit s definovaným koncovým datem.

Sezónnost cíle vám umožňuje nastavit pro každé období jiné cíle, které odrážejí očekávaný prodej v daném období.

Chcete-li umožnit sezónní cíle, zaškrtněte políčko „Určit cíle pro jednotlivá období“.

Pro úsporu času můžete zadat hodnotu počtu a kliknout na „Použít na všechny“, aby se stejná hodnota použila ve všech vybraných obdobích.

Můžete ručně upravit cíle pro jednotlivá období.

Jakmile budou všem cílům přiřazeny hodnoty, klikněte na „Uložit“. Váš cíl pak zobrazí cíle, které jste nastavili pro jednotlivá období.

Sledování a aktualizace vašeho cíle

Své aktivní nebo minulé cíle uvidíte ve složce Cíle v navigaci Přehledy.

Zobrazení a úprava podrobností cíle

Tato sekce zobrazuje podrobnosti, které jste zadali pro svůj cíl v předchozím kroku, včetně doby trvání a zapojených členů týmu.

Název cíle můžete upravit kliknutím na něj.

Chcete-li aktualizovat filtry cíle, přejeďte myší přes podrobnosti cíle a klikněte na ikonu tužky.

Použití vizuálního přehledu cíle

Ve výchozím nastavení sloupcový graf zobrazuje data podle filtru doby trvání cíle, ale můžete zvolit jiný časový interval kliknutím na “Doba trvání cíle”.

Barvy grafu můžete také upravit kliknutím na ikonu ozubeného kola a výběrem “Přizpůsobit barvy grafu”.

Chcete-li zobrazit souhrn dat v grafu, přejeďte myší přes sloupce.

Kliknutím na sloupec zobrazíte, které obchody nebo aktivity jsou zahrnuty.

Můžete exportovat jak vizuální graf, tak datové záznamy v tabulce.

Přidání cílů do vašeho řídicího panelu

Poznámka: Pokud kliknete na “+ Nový řídicí panel,” vytvoří se nový řídicí panel s vaším přehledem cílů jako jedinou položkou.

Cíl můžete přidat do řídicího panelu kliknutím na “Přidat na řídicí panel” a výběrem panelu.

Alternativně můžete přetáhnout cíl ze seznamu Cíle přímo do svého řídicího panelu.

Sady oprávnění

Poznámka: Týmové cíle jsou k dispozici pouze v plánech Premium a vyšších. Pro vytvoření firemního cíle musí mít uživatel jak oprávnění k obchodům, tak globální administrátorská oprávnění.

Možnost uživatele zobrazovat cíle závisí na jeho roli a na přiřazených nastaveních oprávnění. Pro zobrazení cílů jiných než vlastních potřebují uživatelé přístup jak k firemním statistikám, tak k statistikám ostatních uživatelů.

Zde je přehled, k čemu má každá uživatelská role přístup při prohlížení cílů:

Typ cíle	Administrátor	Manažer týmu	Běžný uživatel
Uživatelský cíl	✔️	✔️	✔️
Týmový cíl	✔️	✔️	❌
Firemní cíl	✔️	❌	❌

Poznámka: Běžní uživatelé nemohou přidávat, upravovat ani mazat cíle jiných uživatelů. Manažeři týmů to mohou, ale pouze pokud uživatelé patří do jejich týmu a jsou povolena obě příslušná oprávnění.