Znalostní báze

Cíle jsou skvělý způsob sledování pokroku a zajištění, že vy a vaše tým pravidelně dosahujete cílů, které udržují váš podnik v chodu.

V Pipedrive vám funkce Cíle pod Pohledy umožňuje sledovat pokrok vaší obchodní a aktivitní, a tím vám umožní zlepšit prodejní úsilí.

Vytvoření cíle

Chcete-li přidat cíl v Pipedrive, přejděte do vašich Informací a klikněte na “+” > Cíl.

Můžete si vybrat z následujících typů cílů:

Obchod

• Přidáno – na základě počtu nebo hodnoty nových obchodů přidaných do vašeho účtu.
• Pokročilo – na základě počtu nebo hodnoty obchodů vstupujících do určité etapy pipeline. Cíle pokročení obchodů se také zobrazují v pohledu pipeline.
• Vyhráno – na základě počtu nebo hodnoty celkově vyhraných obchodů. Obchody vyhrané podle hodnoty se také zobrazují v zprávě předpovědi příjmů.

Aktivita

• Přidáno – na základě počtu nových aktivit přidaných podle typu
• Dokončeno – na základě počtu aktivit označených jako hotové

Předpověď

• Předpověď příjmů – na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných obchodů (Profesionální plány a vyšší.)

Vyplnění podrobností cíle

Při jeho vytváření musíte poskytnout určité informace o cíli.

• Zodpovědná osoba – Cíle mohou být přiděleny konkrétním uživatelům, týmům nebo celé společnosti. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a oprávněních.
• Pipeline (dealy) – Můžete vybrat jednu nebo více pipeline nebo mít cíl platný pro všechny -pipeline.
• Frekvence – Cíle lze měřit týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
• Doba trvání – Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Pokud nemáte konečné datum pro svůj cíl, můžete toto pole nechat prázdné.
• Sledovací metrika (dealy) – Určuje, jak se váš cíl počítá.
• Počet – Můžete sledovat své dealové cíle podle hodnoty dealu nebo počtu dealů.

Cíle aktivity také obsahují pole typ aktivity.

A prognostické cíle nahrazují pole počet polem hodnota (měna je výchozí měnou vašeho účtu.)

Kliknutím na “Uložit” vytvoříte svůj cíl.

Sezónnost cílů

Sezónnost cílů vám umožňuje nastavit cíle pro různá období podle cíle, odrážející rozdíl ve očekávaných prodejích v určitých bodech.

Chcete-li vytvořit sezónní cíle, zaškrtněte”Určit jednotlivé obdobné cíle.“

Jakmile je zaškrtnuta zaškrtávací políčko, pomocí políček počítat vyberte konkrétní body cíle pro různé období. Pro uložení vašich změn musí mít každé období hodnotu.

Vyberte”Použít na vše“ pro přidání vaší hodnoty počítat do každého období.

Až budete hotovi, uložte svůj postup a cíl se zobrazí s odraženými specifickými cíli pro jednotlivá období.

Sledování a aktualizace vašeho cíle

Všechny vaše aktivní nebo minulé cíle můžete vidět v sekci Cíle ve vaší navigaci Insights.

Detailní sekce

Nahoře uvidíte detaily vašeho cíle, včetně trvání a zapojených členů týmu.

Přesuňte kurzor nad detaily cíle a klikněte na ikonu tužky pro aktualizaci filtrů vašeho cíle.

Můžete také najet kurzorem na název vašeho cíle a kliknout na ikonu tužky pro jeho úpravu.

Vizuální tvůrce

Pod detailní sekcí vašeho cíle je graf, který slouží k vizualizaci vašich dat.

Přejeďte myší nad libovolnými sloupci v grafu pro zobrazení souhrnu dat.

Pokud kliknete na jeden z grafických sloupců, uvidíte plné zobrazení relevantních dat.

Můžete si vybrat časový interval zobrazený ve vašem grafu, ho exportovat (ve formátu PDF nebo PNG) nebo kliknout na „...“ pro úpravu barev vašich sloupců.

Přidání cílů na vaši nástěnku

Můžete přidat cíl na vaši nástěnku klepnutím na “Přidat na nástěnku” a vybráním nástěnky.

Můžete také přetáhnout cíl přímo na vaši nástěnku.

Oprávnění sady

Schopnost uživatelů vidět cíle závisí na jejich roli a nastavení oprávnění: Vidět statistiky společnosti a Vidět statistiky ostatních uživatelů.

• Administrační uživatelé vždy mohou vidět cíle společnosti, týmu a uživatelů.
• Manažeři týmu vždy mohou vidět cíle svého týmu, ale potřebují obě oprávnění povolena k tomu, aby viděli cíle společnosti a uživatelů mimo tým.
• Běžní uživatelé vždy mohou vidět své vlastní cíle, ale potřebují obě oprávnění povolena k tomu, aby viděli cíle společnosti, týmu nebo ostatních uživatelů.