Znalostní báze

Cíle jsou skvělý způsob, jak sledovat pokrok a zajistit, že vy a váš tým pravidelně dosahujete cílů, které udržují váš podnik.

V Pipedrive vám funkce Cíle v rámci Pohledů umožňuje sledovat pokrok vašich obchodů a aktivit, což vás připraví na zlepšení prodejních úsilí.

Vytvoření cíle

Chcete-li přidat cíl do Pipedrive, přejděte do svých Informace a klikněte na “+” > Cíl.

Můžete si vybrat z následujících typů cílů:

Obchod

• Přidáno – na základě počtu nebo hodnoty nových přidaných obchodů na váš účet.
• Postupuje – na základě počtu nebo hodnoty obchodů vstupujících do určité etapy pipeline. Cíle progrese obchodů se také zobrazují v zobrazení pipeline.
• Vyhráno – na základě počtu nebo hodnoty celkově vyhraných obchodů. Obchody vyhrané podle hodnoty se také zobrazují v reportu prognózy příjmů.

Aktivita

• Přidáno – na základě počtu nových aktivit přidaných podle typu
• Dokončeno – na základě počtu aktivit označených jako hotové

Předpověď

• Předpověď příjmů – na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných obchodů (Profesionální plány a vyšší.)

Vyplňování detailů cíle

Při vytváření cíle musíte poskytnout určité informace.

• Přiřazení – Cíle lze přiřadit konkrétním uživatelům, týmům nebo celé společnosti. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a oprávněních.
• Pipeline (obchody) – Můžete vybrat jeden nebo více pipeline nebo nechat cíl platit pro všechny pipeliny.
• Frekvence – Cíle lze měřit týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
• Trvání – Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Pokud nemáte pro svůj cíl konečné datum, můžete toto pole nechat prázdné.
• Sledovací metrika (obchody) – Určuje, jak se váš cíl počítá.
• Počítat – Můžete sledovat své cílové obchody podle hodnoty obchodu nebo počtu obchodu.

Aktivitní cíle také zahrnují pole typ aktivity.

Předpovědní cíle nahrazují pole počet polem hodnota (měna je výchozí měnou vašeho účtu.)

Klikněte na „Uložit“ pro vytvoření vašeho cíle.

Sezónnost cílů

Sezónnost cílů vám umožňuje nastavit cílové hodnoty pro různá časová období pro každý cíl, které odrážejí rozdíly v očekávaných prodejích v určitých bodech.

Pro vytvoření sezónních cílů zaškrtněte zaškrtávací políčko pro „Specifikovat jednotlivé obdobné cíle.“

Jakmile je políčko zaškrtnuto, použijte počítadla k výběru konkrétních bodů cílů pro různá období. Pro uložení změn musí mít každé období hodnotu.

Vyberte „Použít na všechny“ k přidání vaší počítadla hodnoty do každého období.

Jakmile jste hotovi, uložte svůj pokrok a cíl se zobrazí s odrazem konkrétních obdobných cílů.

Sledování a aktualizace vašeho cíle

Všechny vaše aktivní nebo minulé cíle můžete vidět v sekci Cíle vaší navigace v Insights.

Sekce Podrobnosti

Nahoře uvidíte podrobnosti vašeho cíle, včetně trvání a zapojených členů týmu.

Přejeďte kurzorem přes podrobnosti cíle a klikněte na ikonu tužky pro aktualizaci filtrů vašeho cíle.

Můžete také přejet kurzorem přes název vašeho cíle a kliknout na ikonu tužky pro úpravu.

Vizuální tvůrce

Pod sekce podrobností vašeho cíle je grafické znázornění vašich dat.

Můžete přejet kurzorem nad kteroukoli část grafu, abyste viděli shrnutí dat.

Pokud kliknete na jednu z částí grafu, uvidíte kompletní seznam relevantních dat.

Můžete si vybrat časový interval zobrazený ve vašem grafu, exportovat jej (formát PDF nebo PNG) nebo kliknout na "..." pro úpravu barev vašich sloupců.

Přidání cílů na vaši nástěnku

Můžete přidat cíl na svou nástěnku kliknutím na "Přidat na nástěnku" a výběrem nástěnky.

Můžete také přímo přetáhnout cíl na vaši nástěnku.

Sady oprávnění

Možnost uživatelů zobrazit cíle závisí na jejich roli a nastavení oprávnění: Vidět statistiky společnosti a Vidět statistiky jiných uživatelů.

• Administrátoři mohou vždy zobrazit cíle společnosti, týmu a uživatelů.
• Vedoucí týmu mohou vždy zobrazit cíle svého týmu, ale potřebují obě oprávnění zapnutá k tomu, aby viděli cíle společnosti a uživatelů mimo tým.
• Běžní uživatelé mohou vždy zobrazit své vlastní cíle, ale potřebují obě oprávnění zapnutá, aby viděli cíle společnosti, týmu nebo jiných uživatelů.