Znalostní báze

Cíle jsou skvělým způsobem, jak sledovat pokrok a zajistit, aby vy a váš tým neustále dosahovali cílů, které udržují vaše podnikání v chodu.

V Pipedrive funkce Cíle pod Přehledy vám umožňuje sledovat pokrok vašich nabídek a aktivit, což vám pomůže zlepšit prodejní úsilí.

Vytváření cíle

Chcete-li přidat cíl v Pipedrive, přejděte na své Přehledy a klikněte na „+ Vytvořit“ > Cíl.

Můžete si vybrat z následujících typů cílů:

Obchod

• Přidáno – na základě počtu nebo hodnoty nových obchodů přidaných do vašeho účtu.
• Postupovalo – na základě počtu nebo hodnoty obchodů, které vstoupily do určité fáze pipeline. Cíle postupu obchodů se také zobrazují v pohledu na pipeline.
• Vyhráno – na základě počtu nebo hodnoty celkově vyhraných obchodů. Obchody vyhrané podle hodnoty se také zobrazují ve předpovědi příjmů.

Aktivita

• Přidáno – na základě počtu nových aktivit přidaných podle typu
• Dokončeno – na základě počtu aktivit označených jako hotové

Předpověď

• Předpověď příjmů – na základě vážené hodnoty otevřených a vyhraných obchodů (profesionální plány a vyšší)

Vyplnění podrobností o cíli

Musíte poskytnout určité informace o cíli při jeho vytváření.

• Přiřazený – Je možné přiřadit cíle konkrétním uživatelům, týmům nebo celé společnosti. Dostupné možnosti závisí na vašem plánu a stavu oprávnění.
• Pipeline (obchody) – Můžete vybrat jeden nebo více pipeline nebo aplikovat cíl na všechny pipeline.
• Frekvence – Existují možnosti měření cílů na týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi.
• Doba trvání – Kdy chcete, aby váš cíl začal a skončil. Toto pole můžete nechat prázdné, pokud nemáte konečné datum pro váš cíl.
• Metrika sledování (obchody) – Určuje, jak je váš cíl počítán.
• Počet – Můžete sledovat své cíle obchodů podle hodnoty obchodu nebo počtu obchodů.

Cíle aktivit také zahrnují pole typ-aktivity.

A cíle předpovědi nahrazují pole počet polem hodnota (měna je výchozí měna vašeho účtu).

Klikněte na “Uložit” pro vytvoření vašeho cíle.

Sezónnost cílů

Sezónnost cílů vám umožňuje nastavit cíle pro různá období na základě cíle, což odráží rozdíl v očekávaných prodejích za konkrétní období.

Pro vytvoření sezónních cílů klikněte na zaškrtávací políčko pro ”Specifikovat cíle pro jednotlivá období.“

Jakmile zaškrtnete zaškrtávací políčko, použijte počítací políčka k výběru konkrétních bodů cíle pro různá období. Aby bylo možné uložit vaše změny, musí mít každé vybrané období hodnotu.

Vyberte ”Použít pro všechny“, abyste přidali svou počítací hodnotu do každého období.

Jakmile skončíte, uložte svůj pokrok a cíl se zobrazí s odraženými cíli pro konkrétní období.

Sledování a aktualizace vašeho cíle

Můžete vidět své aktivní nebo minulé cíle v sekci Cíle vaší navigace Přehledy.

Sekce podrobnosti

Na vrcholu uvidíte podrobnosti vašeho cíle, včetně trvání a zapojených členů týmu.

Přejděte kurzorem nad podrobnosti cíle a klikněte na ikonu tužky pro aktualizaci filtrů pro váš cíl.

Můžete také přejít kurzorem nad názvem vašeho cíle a kliknout na ikonu tužky pro jeho úpravu.

Vizualizátor

Pod sekcí podrobností vašeho cíle je graf používaný k vizualizaci vašich dat.

Můžete přejet kurzorem nad jakýmikoli pruhy v grafu, abyste viděli shrnutí dat tam.

Pokud kliknete na jeden z pruhů grafu, uvidíte úplný seznam relevantních dat.

Můžete si vybrat časový interval zobrazený ve vašem grafu, exportovat ho (ve formátu PDF nebo PNG) nebo kliknout na ”...“ pro přizpůsobení barev vašich sloupců.

Přidání cílů na váš dashboard

Cíl můžete přidat na svůj dashboard kliknutím na „Přidat na dashboard“ a výběrem dashboardu.

Cíl můžete také přímo přetáhnout na svůj dashboard.

Soubor oprávnění

Schopnost uživatelů zobrazit cíle závisí na jejich roli a nastavení oprávnění: Musí mít možnost vidět jak statistiky společnosti tak statistiky ostatních uživatelů.

• Administrátoři mohou vždy zobrazit cíle společnosti, týmu a uživatelů.
• Manažeři týmů mohou vždy zobrazit cíle svého týmu, ale potřebují obě oprávnění povolena pro zobrazení cílů společnosti a cílů uživatelů, kteří nejsou v týmu.
• Běžní uživatelé mohou vždy zobrazit své vlastní cíle, ale potřebují obě oprávnění povolena pro zobrazení cílů společnosti, týmu nebo ostatních uživatelů.