Viele Pipedrive-Nutzer ziehen es vor, ihre Arbeit in unserer mobilen App zu erledigen - und nun gibt es noch mehr Möglichkeiten, sie zu nutzen.

Mit Einblicke für Mobilgeräte können Sie jetzt alle Berichte und Dashboards, die Sie in Ihrer Web-App erstellt haben, direkt auf Ihrem Mobilgerät sehen.

Wo finde ich dir Funktion?

Melden Sie sich in Ihrem Mobile App-Account an, gehen Sie zum Seitenmenü und klicken Sie auf die Registerkarte Einblicke:

Wofür kann die Funktion genutzt werden?

Die Webansicht von Einblicke wird in die mobile App von Pipedrive eingebettet, d. h. Sie sehen genau dieselben Berichte und Dashboards wie in der Web-App-Ansicht.

Wenn Sie also zum Beispiel in der Web-App ein leeres Dashboard haben, ist es auch in der mobilen App leer.

Allerdings können Einblicke-Berichte in der mobilen App nicht bearbeitet oder geändert werden. Wenn Sie einen Bericht oder ein Dashboard in der mobilen App anders darstellen möchten, müssen Sie diese Änderungen in der Web-App vornehmen.

Außerdem werden alle Berichte und Dashboards in der gleichen Größe angezeigt und in der gleichen Reihenfolge untereinander aufgelistet wie in der Web-App:

Hinweis: Im Bericht können nur sechs Spalten oder Balken angezeigt werden, sowie der Berichtsname, die Beschriftung und die Filter.

Anzeige Ihrer Daten in den mobilen Einblicken

Wenn der Bericht, den Sie auf einem mobilen Gerät anzeigen, sowie die Feldwerte in der Beschriftung nicht sichtbar sind, können Sie die Beschriftung durch das Antippen der Schaltfläche +n (das "n" steht in diesem Fall für die Zahl neben dem Pluszeichen) erweitern, um alle Werte zu sehen:

Sie können auch auf eine beliebige Spalte in einem Bericht klicken, um die spezifischen Details darin anzuzeigen:

Zwischen den Berichtseiten hin und her wechseln

Da einige Berichte größer sind als das mobile Fenster, können Sie die Pfeile antippen oder über den Diagrammbereich wischen, um zwischen den Berichtsseiten hin und her zu wechseln:

Hinweis: Bei Balken- und Säulen-Diagrammen wird ein Umbruch eingefügt, wenn mehr als sechs Säulen/Balken - sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung - enthalten sind.

Filtern des Dashboards nach Nutzer oder Datum

Sie können auch Datums- und/oder Nutzer-Filter in einem Dashboard anwenden, indem Sie auf ein Datums-/Nutzersymbol (in der oberen rechten Ecke) tippen und die gewünschte Option auswählen:

Hinweis: Wenn ein Filter angewendet wird, wird das Filtersymbol blau hervorgehoben und alle Berichte werden entsprechend der gewählten Option aktualisiert. Außerdem erscheint ein blauer Button auf jedem aktualisierten Bericht.

Sie können den ursprünglichen Filter wiederherstellen, indem Sie für jeden Filter die Option Keine Filter wählen:

Damit verschwinden alle blauen Markierungen, die mit dem gewählten Filter verknüpft sind, und die Berichte werden ohne gefilterte Daten angezeigt.

Zwischen den Dashboards hin und her wechseln

Durch Anklicken des Dropdown-Menüs (in dem der Name des aktuell ausgewählten Dashboards angezeigt wird) und der Auswahl eines weiteren Dashboards können Sie zwischen verschiedenen Dashboards hin und her wechseln:

Hinweis: Wenn Sie zwischen Dashboards hin und her wechseln, wird beim nächsten Besuch das zuletzt gewählte Dashboard angezeigt (d. h. bei einer Abmeldung wird nicht automatisch das Standard-Dashboard übernommen).

Alle Dashboards, die in der Web-App erscheinen, werden in der Liste angezeigt (einschließlich der freigegebenen Dashboards) und die Reihenfolge ist dieselbe wie in der Web-App. Das erste Dashboard in der Liste wird standardmäßig immer zuerst angezeigt.

Die Dashboards sind wie in der Web-App nach Abschnitten organisiert und können durch Antippen des Abschnitts ein- oder ausgeblendet werden.

Suche nach einem spezifischen Bericht oder Dashboard

Durch Antippen des Suchsymbols und Eingabe des Suchbegriffs können Sie nach einem bestimmten Bericht und/oder Dashboard suchen:

Wenn der Suchbegriff im Titel des Berichts oder Dashboards enthalten ist, erscheint er/es in der Liste der Suchergebnisse. Sobald Sie ein Dashboard oder einen Bericht aus Ihrer Suche auswählen, wird die Ansicht entsprechend geändert und das ausgewählte Element geöffnet.

Bei Auswahl eines Berichts öffnet sich das Dashboard, das diesen Bericht enthält, und es wird automatisch bis zu dem ausgewählten Bericht nach unten gescrollt.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Schließen (X) klicken, wird die Suche geschlossen und Sie kehren zur vorherigen Dashboard-Ansicht zurück.

Zuvor genutzte Suchbegriffe werden gespeichert, damit Sie sie später erneut verwenden können:

Knowledge Base

Mobile App von Pipedrive: Verwalten Sie Ihren Vertrieb von jedem Gerät aus

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