Muchas personas que usan Pipedrive prefieren hacer el trabajo en nuestra aplicación móvil, y ahora habrá más maneras de usarla.

Con Avances para móvil, ahora puedes ver todos los informes y tableros creados en tu aplicación web, directamente en tu dispositivo móvil.

¿Dónde se encuentra la función?

Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta en la aplicación móvil, navega al menú lateral y haz clic en la pestaña Avances:

¿Para qué sirve la función?

La vista web de Avances irá incrustada en la aplicación móvil de Pipedrive, es decir que verás exactamente los mismos informes y tableros como los ves en la vista de la aplicación web.

Entonces, si tienes un tablero que está vacío en la aplicación web, por ejemplo, también estará vacío en la aplicación móvil.

Sin embargo, los informes de Avances no se pueden editar o cambiar en la aplicación móvil. Si quieres que un informe o tablero se vea distinto en la aplicación móvil, tienes que editarlo en la aplicación web.

Además, todos los informes y tableros aparecen del mismo tamaño y aparecen uno debajo del otro en el mismo orden en que aparecen en la aplicación web:

Nota: Solo seis columnas o barras aparecen en el informe, así como el nombre del informe, leyenda y filtros.

Visualización de tus datos en Avances para móvil

Si el informe que estás viendo en la aplicación móvil y los valores del campo no aparecen en la leyenda, puedes expandir la leyenda para ver todos los valores pulsando el botón "+n" (en este caso la "n" representa el número junto de símbolo más):

También puedes hacer clic en cualquier columna en un informe para ver detalles específicos dentro del mismo:

Alternar entre páginas de informes

Como algunos informes son más grandes que la ventana disponible móvil, puedes alternar entre páginas de informes pulsando en las flechas o deslizando en el área del gráfico:

Nota: Para gráficos de barras y columnas la paginación aparece si la cantidad de columnas es de más de seis y aparece horizontal así como vertical.

Filtrar el tablero por usuario o fecha

También puedes aplicar filtros de fecha y/o de usuario a un tablero pulsando en un ícono de fecha/usuario (en la esquina superior derecha) y seleccionando la opción necesaria:

Nota: Cuando se aplica un filtro, el ícono de filtro se resalta en azul y todos los informes se actualizan de acuerdo a la opción elegida. Una insignia azul también aparece en cada informe que se actualiza.

También puedes restablecer el estado original de los filtros eligiendo la opción Sin filtros en cada filtro:

Luego todas las insignias azules conectadas al filtro seleccionado desaparecen y los informes aparecen sin datos filtrados.

Cómo alternar entre tableros

Puedes alternar entre diferentes tableros haciendo clic en el menú desplegable (en el que se ve el nombre del tablero actual seleccionado) y seleccionando un tablero diferente:

Nota: Si alternas entre tableros, el tablero elegido aparece cuando regresas (es decir que no se regresa al tablero predeterminado cada vez que cierras la sesión).

Todos los tableros que aparecen en la aplicación web se muestran en la lista (incluso los que se compartieron) y el orden de los tableros será el mismo que en la aplicación web. El primer tablero listado siempre aparecerá primero por defecto.

Los tableros están organizados por secciones de la misma manera que en la aplicación web y se pueden contraer o expandir pulsando en la sección.

Buscar un informe o tablero específico

También puedes buscar un informe y/o tablero específico pulsando en el ícono de búsqueda y escribiendo la palabra clave:

Si el título del informe o tablero contiene una palabra clave, aparece en la lista de resultados de la búsqueda. Y una vez seleccionado el tablero o informe de tu búsqueda, la vista cambia y el elemento elegido se abre.

Si seleccionas un informe, el tablero que contiene el informe se abre y automáticamente es desplazado hacia abajo al informe seleccionado.

Una vez que haces clic en el botón Cerrar (X) la búsqueda se cierra y volverás a la vista del tablero anterior.

Las palabras buscadas previamente se guardan y las puedes volver a usar más adelante:

Base de conocimiento

Aplicación móvil de Pipedrive: gestiona tus ventas desde cualquier dispositivo

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