Remarque : L'adresse utilisée dans la fonctionnalité À proximité sera toujours celle qui est donnée dans le champ d'adresse par défaut d'une organisation. S'il s'agit d'une personne ou d'une affaire, vous verrez l'adresse figurant dans le champ d'adresse par défaut de l'organisation liée à cette personne ou à cette affaire. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur l'appli mobile. La version minimale de l'OS nécessaire pour installer l'appli mobile est 9+ pour les appareils Android et 15+ pour les appareils iOS.

En utilisant la fonctionnalité À proximité de l’appli mobile, vous pourrez voir les adresses de vos contacts qui se trouvent à proximité sur une carte. Cela peut être utile si vous souhaitez ajouter une touche personnelle à votre voyage professionnel en vous arrêtant lorsque vous êtes dans la région, que ce soit pour une réunion programmée ou comme une surprise.

Remarque : Le rayon de recherche par défaut pour l'outil À proximité est de 10 km. Cependant, cela peut être ajusté en dézoomant la carte puis en cliquant sur Chercher dans cette région.

La fonctionnalité à proximité dans l’application iOS :

Pour accéder à la fonctionnalité À proximité sur votre appareil iOS, rendez-vous sur l'écran d'accueil de votre appli Pipedrive mobile et cliquez sur Plus > À proximité. Ici, vous verrez une carte avec toutes les adresses qui se trouvent près de votre emplacement actuel. Si c'est la première fois que vous utilisez la fonctionnalité À proximité, il vous sera demandé d'autoriser Pipedrive d'accéder à votre localisation actuelle.

Vous pouvez filtrer les emplacement que vous voyez en basculant entre les affaires, les organisations ou les personnes, en les sélectionnant dans la barre en haut de l'écran.

Si vous souhaitez filtrer les résultats encore plus loin sur la carte, vous pouvez cliquer sur l'icône du filtre dans le coin supérieur droit et appliquer tous les filtres personnalisés ou par défaut en conséquence. Là, vous pouvez également filtrer pour vos champs personnalisés de type adresse, mais vous ne pouvez filtrer que pour un champ d'adresse à la fois :

Lorsque vous avez trouvé l’adresse que vous recherchez, vous pouvez choisir d’afficher les détails concernant cette affaire ou ce contact, et vous pouvez ouvrir l’adresse dans votre application de navigation avant de vous mettre en route.

Remarque : Par défaut, la fonctionnalité À proximité utilisera toujours les affaires en cours. Toutefois, vous pouvez filtrer en fonction du statut des affaires, GAGNÉE ou PERDUE si vous aimeriez également voir celles-ci affichées dans la carte À proximité.

La fonctionnalité À proximité dans l’application Android :

Pour accéder à la fonction À proximité, rendez-vous dans l’écran d’accueil de votre application et cliquez sur «...» > À proximité. Ici, vous verrez une carte incluant toutes les adresses qui se trouvent à proximité de votre emplacement actuel. Vous devrez permettre à Pipedrive d’accéder à la localisation de l’appareil si c’est la première fois que vous activez cette fonctionnalité.

À partir de là, vous pouvez filtrer vos emplacements en basculant entre l'icône Affaires, l'icône Organisations et l'icône Personnes dans le coin supérieur droit de l'écran.

Si vous voulez filtrer davantage les résultats sur la carte, vous pouvez cliquer sur l’icône filtre dans le coin supérieur droit sous l'icône de géolocalisation et appliquer tous les filtres personnalisés ou par défaut.

Lorsque vous avez trouvé l’adresse que vous recherchez, vous pouvez choisir d’afficher les détails concernant cette affaire ou ce contact, et vous pouvez ouvrir l’adresse dans votre application de navigation avant de vous mettre en route.

Base de connaissances

Appli mobile Pipedrive : gérez vos ventes depuis n'importe quel appareil

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