Beaucoup d'utilisateurs de Pipedrive préfèrent travailler depuis notre appli mobile, et vous pouvez désormais utiliser celle-ci pour plus de choses.

Avec Éclairages pour Mobile, vous pouvez maintenant afficher sur votre appareil mobile tous les rapports et tableaux de bord créés dans votre appli web.

Où se situe cette fonctionnalité ?

Une fois que vous vous êtes connecté sur votre compte d'appli mobile, naviguez dans le menu latéral et cliquez sur l'onglet Éclairages :

Quelle est l'utilité de cette fonctionnalité ?

L'affichage web d'Éclairages sera intégré dans votre appli mobile Pipedrive, ce qui veut dire que vous verrez exactement les mêmes rapports et tableaux de bord qu'avec l'appli web.

Si par exemple vous avez un tableau de bord vide dans l'appli web, il sera vide également sur l'appli mobile.

Cependant, les rapports d'Éclairages ne peuvent pas être modifiés ou changés dans l'appli mobile. Si vous souhaitez qu'un tableau de bord ou un rapport apparaisse différemment sur l'appli mobile, vous devrez effectuer les modifications requises dans l'appli web.

De plus, tous les rapports et tableaux de bord sont affichés avec la même taille et seront disposés les uns au-dessous des autres dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'appli web :

Remarque : Six colonnes ou barres seulement peuvent être montrées dans le rapport, ainsi que le nom du rapport, la légende et les filtres.

Affichage de vos données dans Éclairages pour Mobile

Si le rapport que vous consultez sur votre appareil mobile et les valeurs des champs ne sont pas visibles dans la légende, vous pouvez développer la légende pour voir l'ensemble des valeurs en tapant le bouton +n (le « n » représentant le chiffre situé après le signe plus) :

Vous pouvez aussi cliquer sur n'importe quelle colonne du rapport pour voir les détails spécifiques qu'elle contient :

Basculer entre les pages d'un rapport

Certains rapports étant plus larges que la fenêtre disponible de votre appareil mobile, vous pouvez basculer entre les pages du rapport en tapant sur les flèches ou en faisant glisser un doigt sur la zone du graphique :

Remarque : Pour les graphiques à barres horizontales ou verticales, la pagination apparaît si le nombre de colonnes/barres est supérieur à six, aussi bien horizontalement que verticalement.

Filtrage du tableau de bord par utilisateur ou par date

Vous pouvez également appliquer des filtres de dates et/ou d'utilisateurs à un tableau de bord en tapant sur l'icône date/utilisateur (dans le coin supérieur droit) et en sélectionnant l'option désirée :

Remarque : Lorsqu'un filtre est appliqué, l'icône du filtre est surlignée en bleu et tous les rapports sont mis à jour en accord avec l'option choisie. Un badge bleu apparaît également sur chacun des rapports rafraîchis.

Vous pouvez revenir à l'état originel des filtres en choisissant l'option Aucun filtre sous chaque filtre :

Tous les badges bleus liés au filtre choisi disparaîtront et les rapports seront affichés sans qu'aucune donnée ne soit filtrée.

Basculer entre différents tableaux de bord

Vous pouvez basculer entre différents tableaux de bord en cliquant sur le menu déroulant (là où est inscrit le nom du tableau de bord actuellement sélectionné) pour choisir un autre tableau de bord.

Remarque : Si vous changez de tableau de bord, le tableau de bord choisi est celui qui sera affiché lors de votre prochaine visite (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour à un tableau de bord par défaut à chaque déconnexion).

Tous les tableaux de bord qui apparaissent dans l'appli web sont affichés dans la liste (y compris ceux qui ont été partagés) et l'ordre des tableaux de bord est le même que dans l'appli web. Le premier tableau de bord listé apparaît toujours en premier par défaut.

Les tableaux de bord sont organisés par sections de la même façon que dans l'appli web et peuvent être compactés ou développés en tapant sur le nom de la section.

Recherche d'un rapport ou d'un tableau de bord spécifiques

Vous pouvez aussi chercher un rapport et/ou un tableau de bord spécifiques en tapant sur l'icône de recherche et en entrant un mot-clé :

Si le titre du rapport ou du tableau de bord contient ce mot-clé, il apparaîtra dans la liste des résultats de la recherche. Une fois que vous avez sélectionné un tableau de bord ou un rapport issu de votre recherche, les affichages se modifient en conséquence et l'élément choisi s'ouvre.

Si vous sélectionnez un rapport, le tableau de bord contenant ce rapport s'ouvre et est automatiquement déroulé jusqu'à l'emplacement du rapport sélectionné.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton de fermeture (X), la fenêtre de recherche se referme et la navigation vous ramène au tableau de bord précédemment affiché.

Les mots-clés précédemment utilisés sont enregistrés pour que vous puissiez les réutiliser ultérieurement :

Base de connaissances

Appli mobile Pipedrive : gérez vos ventes depuis n'importe quel appareil

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