Vista de detalles del trato
La vista de detalles de Pipedrive contiene toda la información relacionada con ese trato, incluidos los correos electrónicos, los archivos, las actividades o las notas.
Vista de detalle del trato
En la vista de detalles del trato, puedes encontrar información sobre ese trato, incluido el estado del trato y los contactos vinculados.
Barra de progreso
En la vista de detalles del trato, encontrarás la barra de progreso del trato, que te muestra en qué etapa del embudo se encuentra actualmente el trato y la cantidad de días que tomó completar cada etapa.
La barra de progreso del trato te permitirá comprender el progreso de tu trato y brindarte avances informativos sobre cuál de las etapas puede requerir más atención.
Si deseas rastrear el progreso general de los tratos a lo largo de tu embudo, te sugerimos que utilices el informe del progreso del trato en la sección de informes de la pestaña de progreso. En la sección de progreso, también puedes probar la generación de informes que se pueden personalizar con nuestra función Avances.
Obtén más información sobre la administración de tratos
Barra lateral
La barra lateral en la vista de detalles presenta la información que le has agregado a tu trato. Si utilizas varias aplicaciones del Marketplace en tu flujo de trabajo, nuestra función Paneles de aplicaciones te permite agregar aplicaciones específicas en la barra lateral.
Resumen
El resumen es la primera sección dentro de la barra lateral y contiene los detalles principales de los tratos, tales como:
- Valor y productos
- Métricas de ingresos (si se agregan productos recurrentes)
- Etiqueta
- Probabilidad
- Fecha de cierre prevista
- Persona de contacto
- Organización vinculada al trato
El resumen siempre se muestra en la parte superior de la barra lateral.
Administrar secciones
Para administrar las secciones de tu barra lateral, haz clic en el ícono de engranaje en el resumen.
Aquí puedes reordenar las secciones con la función de arrastrar y soltar. Para reordenar las secciones, haz clic y mantén presionado el ícono de la manija "=".
Para mostrar u ocultar secciones específicas, haz clic en el interruptor junto al nombre de la sección.
Registro de cambios
Cuando estés en la vista de detalles de un trato, puedes hacer clic en la función Registro de cambios para ver los cambios realizados en ese elemento, ordenado por fecha.
Estos cambios también incluirán los cambios de etapa, las actualizaciones de valores, etiquetas y contactos, así como los cambios en la fecha de cierre prevista y las actualizaciones de campos personalizados y predeterminados.
Tarjetas flotantes
Cuando pasas el cursor sobre el nombre del contacto, el nombre de la organización o el usuario de Pipedrive en la vista de detalles del trato, verás una tarjeta emergente que contiene detalles relacionados con ese elemento.
- Propietario del trato
- Persona
Seguidores
Puedes añadir o eliminar fácilmente a los seguidores en los tratos al hacer clic en el botón "Seguidores" en la parte superior de la vista de detalles del trato.
Puedes optar por añadir a un seguidor o empezar a seguir.
Para eliminar a un seguidor, coloca el cursor sobre el nombre del seguidor y haz clic en el ícono de la papelera.
Enfoque
El objetivo principal de Pipedrive es ayudar a los usuarios a cerrar tratos a través de funciones basadas en actividades.
Dentro de la sección Enfoque, encontrarás todas las actividades, borradores de correo electrónico y notas ancladas que requieren tu atención para cerrar tu trato más rápido.
Puedes contraer la sección Enfoque para tener un acceso más rápido al Historial.
Historial
Esta sección incluye todos los elementos que se añadieron y se subieron al trato.
Puedes navegar por las pestañas para filtrar elementos específicos como notas, actividades, correos electrónicos intercambiados, archivos, etc.
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