Base de conocimiento

Las Actividades son una parte esencial de las ventas porque representan cualquier acción programada con el fin de cerrar un trato.

Es importante seguir el progreso de tus actividades para saber si estás bien encaminado con tus tareas diarias. Para controlar el progreso de tus actividades y las de tu equipo, puedes crear un informe de Avances del rendimiento de actividades.

Creación del informe del rendimiento de actividades

Para crear un informe del rendimiento de actividades, haz clic en el símbolo "+" al lado de la barra lateral y selecciona Informe > Acción > Rendimiento de actividades.

Visualización de tu informe del rendimiento de actividades

Tu informe de actividades te muestra por defecto las actividades añadidas este mes, pero puedes ajustarlo y añadir más condiciones para filtrar los campos de actividades adicionales.

Por ejemplo, puedes cambiar Añadir hora a Marcar como hora de finalización para ver las actividades finalizadas.

Tendrás la opción de elegir visualizar los datos de tus actividades en un gráfico de columnas, gráfico circular o en un cuadro de mando.

En la parte inferior de la página, verás también una tabla con la información del informe con campos de actividades adicionales añadidos.

Personalización del informe del rendimiento de actividades

Personalizar el informe del rendimiento de actividades te permite rastrear preguntas como:

• ¿Cuántas actividades ya están finalizadas?
• ¿Cuántas actividades fueron añadidas?
• ¿Cuántas actividades están planeadas para esta semana?
• ¿Cuántas horas (duración) de ciertas actividades se finalizaron este mes?
• Tus actividades sobre una base diaria, semanal, mensual, trimestral o anual..
  

Las actividades que ves en el informe se pueden ajustar en la sección filtrar en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente o seleccionar "Añadir condición" para agregar más criterios.

Visualizar por (eje-x)

En el eje-x del informe, la opción de Ver por te permite ver tus actividades por usuario, estado o rango de otros campos de actividades.

Medida por (eje-y)

Tu informe de actividades se mide por defecto por cantidad de actividades. También puedes cambiarlo para medir por duración, lo cual te muestra cuántas horas se ocuparon en tus actividades.

Segmentado por

Puedes desglosar aún más tu columna y el gráfico circular segmentando tus actividades en la esquina superior derecha. Al pasar el ratón por encima de tus datos, verás un desglose de lo que elegiste para ver o segmentar tus datos.

Campos de actividades admitidos

Los campos de actividades admitidos para los informes de rendimiento de actividades son los siguientes:

Una vez que terminaste de crear tu informe de actividades, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.