Base de conocimientos

Las Acciones son una parte esencial de las ventas porque representan cualquier acción programada con el fin de cerrar un trato.

Es importante seguir el progreso de tus acciones para saber si estás bien encaminado con tus tareas diarias. Para controlar el progreso de tus acciones y las de tu equipo, puedes crear un informe de Avances del Rendimiento de acciones.

Creación del informe del Rendimiento de acciones

Para crear un informe del rendimiento de acciones, haz clic en el símbolo "+" al lado de la barra lateral y selecciona Informe > Acción > Rendimiento de acciones.

Visualización de tu informe del Rendimiento de acciones

Tu informe de Acciones te muestra por defecto las acciones añadidas este mes, pero puedes ajustarlo y añadir más condiciones para filtrar los campos de acciones adicionales.

Por ejemplo, puedes cambiar Añadir hora a Marcar como hora de finalización para ver las acciones finalizadas.

Tendrás la opción de elegir visualizar los datos de tus acciones en un gráfico de columnas, gráfico circular o en un cuadro de mando.

En la parte inferior de la página, verás también una tabla con la información del informe con campos de acciones adicionales añadidos.

Personalización del informe del Rendimiento de acciones

Personalizar el informe del rendimiento de acciones te permite rastrear preguntas como:

• ¿Cuántas acciones ya están finalizadas?
• ¿Cuántas acciones fueron añadidas?
• ¿Cuántas acciones están planeadas para esta semana?
• ¿Cuántas horas (duración) de ciertas acciones se finalizaron este mes?
• Tus acciones sobre una base diaria, semanal, mensual, trimestral o anual.
  

Las acciones que ves en el informe se pueden ajustar en la sección filtrar en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.

Visualizar por (eje-x)

En el eje-x del informe, la opción de Ver por te permite ver tus acciones por usuario, estado o rango de otros campos de acciones.

Medida por (eje-y)

Tu informe de acciones se mide por defecto por Cantidad de acciones. También puedes cambiarlo para medir por Duración, lo cual te muestra cuántas horas se ocuparon en tus acciones.

Segmentado por

Puedes desglosar aún más tu columna y el gráfico circular segmentando tus acciones en la esquina superior derecha. Al pasar el ratón por encima de tus datos, verás un desglose de lo que elegiste para ver o segmentar tus datos.

Campos de acciones admitidos

Los campos de acciones admitidos para los informes del rendimiento de acciones son los siguientes:

Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.