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Creación del informe del Rendimiento de acciones
Visualización de tu informe del Rendimiento de acciones
Personalización del informe del Rendimiento de acciones

Informes de Avances: Rendimiento de acciones

BF
Breandan Flood, 28 de febrero de 2022
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

Las Acciones son una parte esencial de las ventas porque representan cualquier acción programada con el fin de cerrar un trato.

Es importante seguir el progreso de tus acciones para saber si estás bien encaminado con tus tareas diarias. Para controlar el progreso de tus acciones y las de tu equipo, puedes crear un informe de Avances del Rendimiento de acciones.


Creación del informe del Rendimiento de acciones

Para crear un informe del rendimiento de acciones, haz clic en el símbolo "+" al lado de la barra lateral y selecciona Informe > Acción > Rendimiento de acciones.


Visualización de tu informe del Rendimiento de acciones

Tu informe de Acciones te muestra por defecto las acciones añadidas este mes, pero puedes ajustarlo y añadir más condiciones para filtrar los campos de acciones adicionales.

Por ejemplo, puedes cambiar Añadir hora a Marcar como hora de finalización para ver las acciones finalizadas.

Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png

Tendrás la opción de elegir visualizar los datos de tus acciones en un gráfico de columnas, gráfico circular o en un cuadro de mando.

Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png

En la parte inferior de la página, verás también una tabla con la información del informe con campos de acciones adicionales añadidos.

Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png

Personalización del informe del Rendimiento de acciones

Personalizar el informe del rendimiento de acciones te permite rastrear preguntas como:

  • ¿Cuántas acciones ya están finalizadas?
  • ¿Cuántas acciones fueron añadidas?
  • ¿Cuántas acciones están planeadas para esta semana?
  • ¿Cuántas horas (duración) de ciertas acciones se finalizaron este mes?
  • Tus acciones sobre una base diaria, semanal, mensual, trimestral o anual.
Nota: La medida de la duración siempre es calculada en horas.

Las acciones que ves en el informe se pueden ajustar en la sección filtrar en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.

fiilter_conditions.png


Visualizar por (eje-x)

En el eje-x del informe, la opción de Ver por te permite ver tus acciones por usuario, estado o rango de otros campos de acciones.

Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif

Medida por (eje-y)

Tu informe de acciones se mide por defecto por Cantidad de acciones. También puedes cambiarlo para medir por Duración, lo cual te muestra cuántas horas se ocuparon en tus acciones.

Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png


Segmentado por

Puedes desglosar aún más tu columna y el gráfico circular segmentando tus acciones en la esquina superior derecha. Al pasar el ratón por encima de tus datos, verás un desglose de lo que elegiste para ver o segmentar tus datos.

segment.gif

Campos de acciones admitidos

Los campos de acciones admitidos para los informes del rendimiento de acciones son los siguientes:

Tipo de acciónFiltrosCreador visualTabla
Duración (minutos)✔️✔️✔️
Número de acciones✔️
Embudo✔️
Equipo✔️✔️✔️
Añadir hora✔️✔️✔️
Vencimiento✔️✔️✔️
Hora de la última notificación✔️✔️
Hora marcada como completada✔️✔️✔️
Hora de actualización✔️✔️
Asignada al usuario✔️✔️✔️
Creador✔️✔️✔️
Tipo de acción✔️✔️✔️
Libre/Ocupado✔️✔️✔️
Trato✔️✔️✔️
Persona de contacto✔️✔️✔️
Organización✔️✔️✔️
Estado✔️✔️
ID de asunto✔️

Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.

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