Informes de avances: Duración del Trato

BF
Breandan Flood, 19 de febrero de 2021

El Informe de duración del trato Avances de Pipedrive muestra el tiempo promedio que toma para que un trato se cierre en el ciclo de ventas. Esta información ayuda a que tu equipo vea con mayor facilidad donde se están desacelerando las ventas, y permite que hagas mejoras para acelerar el proceso de ventas.


Creación del informe de duración del trato

Para crear un informe de duración del trato, haz clic en el símbolo "+" al lado de Informes en la barra lateral y selecciona Trato > Duración del trato.

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Visualización del informe de Duración del trato

Nota: El informe de duración del trato siempre se mide en días.


El informe de duración generado tendrá por defecto las siguientes condiciones de filtrado. Sin embargo, puedes ajustar los filtros para ver los datos que quieres.

  • Trato creado es este año
  • El embudo es (tu embudo por defecto)
  • El estado es ganado o perdido


Es recomendable ver los resultados como tratos ganados o perdidos, pero también puedes agregar los tratos abiertos a tus condiciones de filtros.
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Tiempo promedio en el ciclo de ventas

Verás el tiempo promedio que toma para que un trato avance por el ciclo de ventas en la parte superior del informe. El número se calcula dividiendo el tiempo total que tus tratos pasaron en las etapas por el número total de tratos generados por tu filtro.

Nota: Este cálculo no toma en cuenta el tiempo empleado en etapas que ahora están eliminadas.


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Las columnas en el informe muestran el despliegue del ciclo de ventas promedio por días según lo que hayas seleccionado visualizar en el eje-X. El informe por defecto va a Etapa en la que entró.
Al pasar el ratón por encima de la columna de la gráfica, puedes ver el número de tratos que contribuyeron al tiempo promedio en cada etapa.

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En la parte inferior de la página, también tienes una tabla que contiene el despliegue de los tratos que aparecen en tu informe junto con la información desde sus campos respectivos.

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Personalización del informe de duración del trato

Los tratos que ves en los informes se pueden ajustar en la sección de filtrado en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.

Default_filter.png

En tu informe, la opción Visualizar por (eje-X) tendrá seleccionado Etapa en la que entró por defecto, pero puedes elegir visualizar el informe por varios campos predeterminados de Pipedrive así como campos personalizados de los siguientes tipos:

  • Usuarios
  • Fecha
  • Opción única
  • Opciones múltiples
  • Empresa
  • Persona

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Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu panel o compartirlo con tu equipo.

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