Base de conocimiento

Temas
Creación del informe de duración del trato
Visualización del informe de duración del trato
Personalización del informe de duración del trato

Informes de Avances: duración del trato

BF
Breandan Flood, 9 de febrero de 2024
Nota: La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

El informe de duración del trato en Avances de Pipedrive te muestra el tiempo promedio que le toma a un trato completar su recorrido en tu embudo.

Esta información le permite a tu equipo ver dónde se desaceleran tus ventas, para que puedas realizar mejoras y acelerar tu proceso de ventas.


Creación del informe de duración del trato

Para crear un informe de duración del trato, ve a Avances y haz clic en “+“ > Trato > Duración.


Visualización del informe de duración del trato

Nota: El informe de duración del trato siempre se mide en días.

El informe de duración tiene las siguientes condiciones de filtro de forma predeterminada.

  • Trato creado > en > este año.
  • El embudo > es > [un embudo predeterminado]
  • Estado > es cualquiera > ganado/perdido.

Sin embargo, siempre puedes ajustar los filtros para reflejar los datos que deseas ver.

Nota: Se recomienda ver los resultados por tratos ganados o perdidos, pero también puedes agregar tratos abiertos a las condiciones del filtro. Para obtener una guía detallada sobre cómo filtrar los datos, consulta este artículo.


Ciclo promedio de ventas

Nota: Este cálculo no tiene en cuenta el tiempo dedicado a las etapas que ahora se eliminan.

Verás el tiempo promedio que tarda una trato en completar su ciclo de ventas en la parte superior del informe.

Este número se calcula al dividir la cantidad total de tiempo que tus tratos han pasado en todas las etapas por la cantidad total de tratos generados por tu filtro.

Columnas del informe

Nota: El campo ver por predeterminado es la etapa ingresada.

Las columnas del informe reflejan el desglose del ciclo de ventas promedio por días según lo que hayas seleccionado para verlo en el eje X.

Al pasar el cursor sobre una columna del gráfico, verás la cantidad de tratos que contribuyeron al tiempo promedio en cada etapa.

Vista de la tabla

En la parte inferior de la página, también tienes una tabla que contiene un desglose de las tratos que se muestran en el informe junto con la información de sus respectivos campos.

Nota: Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha para ajustar las columnas de la vista de la tabla.

Personalización del informe de duración del trato

Nota: Si el informe incluye los tratos abiertos de los filtros, el gráfico mostrará el tiempo promedio en la etapa. Si el informe no incluye los tratos abiertos de los filtros, el gráfico mostrará el tiempo promedio en el embudo.

Los datos que ves en el informe se pueden ajustar al utilizar dos métodos diferentes.

Filtros

Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en ”+“ para agregar una condición adicional.

También puedes colocar el cursor sobre una condición y hacer clic en el ícono de la papelera para eliminarla.

Columnas del informe

En el informe, la opción ver por (eje X) tendrá la etapa ingresada seleccionada de forma predeterminada, pero puedes elegir ver el informe mediante varios campos predeterminados de Pipedrive, así como cualquier campo personalizado de los siguientes tipos:

  • Usuarios
  • Fecha
  • Opción única
  • Opciones múltiples
  • Organización
  • Persona

Por ejemplo, aquí las columnas del informe las ve la persona de contacto vinculada.

Una vez que hayas terminado de crear tu informe, podrás agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo .

¿Te pareció útil este artículo?

No

Artículos relacionados

¿Tienes una pregunta?

Comunícate con nosotros