Base de connaissances

Le rapport de Stats sur la progression des affaires vous permet de voir l'avancée de vos affaires à travers les étapes dans une fenêtre temporelle fixée et rend visible la dynamique de progression de vos affaires tout au long du cycle de vente.

Créer votre rapport de progression

Pour créer un rapport de progression des affaires, allez dans Stats, puis cliquez sur « + » > Affaire > Progression.

Visualiser votre rapport de progression

Par défaut, le rapport de progression montre le filtre suivant :

• Date d'entrée dans l'étape > est > cette année
• Pipeline > est > [votre pipeline par défaut]

Vous pouvez toujours modifier les filtres ou en ajouter, en fonction des données que vous désirez voir, mais la condition sur la date d'entrée dans l'étape est verrouillée, puisqu'elle est nécessaire pour évaluer la progression des affaires.

Comment se mesure la progression de vos affaires ?

Si vous mesurez par le nombre d'affaires, vous pourrez voir le nombre d'affaires étant passées par chaque étape au cours de la période sélectionnée.

En glissant le curseur au-dessus de chaque colonne, vous verrez s'afficher la répartition dans le champ que vous avez choisi pour la segmentation.

Personnaliser votre rapport de progression

Les rapports de Stats mettent à votre disposition trois indicateurs que vous pouvez utiliser pour représenter vos données dans des graphiques ; mesurer par, afficher par et segmenter par.

Mesurer par (axe des Y)

Vous pouvez choisir le champ par lequel vous souhaitez mesurer la progression de vos affaires à gauche du graphique.

• Valeur de l'affaire
• Valeur pondérée de l'affaire
• Nombre d'affaires
• Tout champ personnalisé numérique ou monétaire

Afficher par (axe des X)

L'onglet afficher par vous permet de grouper vos données suivant un champ spécifique, qui peut être un champ par défaut, un champ de type date ou de champs personnalisés de certains types spécifiques :

• Utilisateur
• Date
• Option unique
• Option multiple
• Organisation
• Personne

Segmenter par

Cet onglet est verrouillé dans étape abordée pour montrer la répartition par étape.

Une fois que vous avez terminé la création de votre rapport d'activité, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord ou le partager avec votre équipe.