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Création d'un rapport de conversion des prospects
Visualiser votre rapport de conversion des prospects
Personnaliser votre rapport de conversion des prospects

Rapports dans Stats : Conversion des prospects

YS
Yssel Salas, 29 août 2023
Remarque : Le nombre de rapports que vous pouvez créer dans Stats (anciennement « Éclairages ») dépend des capacités de votre abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant cet article.

Le rapport de conversion des prospects présente votre pourcentage de prospects convertis.


Création d'un rapport de conversion des prospects

Pour créer un rapport sur vos données de conversion des prospects, cliquez sur le signe plus « + » placé à côté de la barre de recherche, puis sur Rapport > Prospect > Conversion.

Par défaut, le rapport de conversion affichera les prospects créés pendant l'année en cours.


Visualiser votre rapport de conversion des prospects

Ce rapport affiche le taux de conversion des prospects en affaires pour divers groupes (par exemple suivant la source des prospects, leur créateur, diverses périodes de temps, etc.).

Diagramme en barres vertical

Dans ce rapport, les colonnes indiquent le pourcentage du champ mesurer par (conversion) par rapport à votre total. Par exemple, dans l'illustration ci-dessous, un des axes montre le taux de conversion par valeur de prospect et l'autre la source des prospects (comme Formulaires web, Chatbot, etc.).

Cela signifie que chaque barre du graphique indique la valeur des prospects convertis en affaires et provenant d'une source spécifique.

Par exemple, si vous avez dix prospects évalués à 10 $ chacun et que vous convertissez six d'entre eux, la valeur du total converti est de 60 $ sur un maximum possible de 100 $, aboutissant à un taux de conversion total de 60 % en valeur.. Mais si la source que vous étudiez convertit moins de prospects, cela se reflètera dans le rapport.

Le diagramme admet les champs personnalisés suivants :

Conversion (ordonnées)Afficher par (abscisses)
  • Tout champ personnalisé numérique ou monétaire
  • Valeur des prospects (convertie dans la devise par défaut)
  • Nombre de prospects
  • Date de création du prospect
  • Date de fermeture du prospect (archivage ou convertion en affaire)
  • Personne de contact
  • Créateur
  • Devise
  • Étiquette
  • Source du prospect
  • Organisation
  • Propriétaire
  • Équipe
  • Date personnalisée
  • Options multiples personnalisées
  • Organisation personnalisée
  • Contact personnalisé
  • Option simple personnalisée
  • Utilisateur personnalisé

Feuille de marque

Le rapport en feuille de marque affiche toujours le pourcentage de prospects convertis en affaires avec les filtres définis et l'indicateur conversion.

Cette feuille de marque admet les champs suivants :

  • Tout champ personnalisé numérique ou monétaire
  • Valeur des prospects (convertie dans la devise par défaut)
  • Nombre de prospects

Personnaliser votre rapport de conversion des prospects

Lorsque votre rapport est généré, il possède un filtre par défaut. Vous pouvez modifier le filtre par défaut ou ajouter vos propres conditions.

L'axe des X montrera par défaut toutes les sources de prospects, afin que vous puissiez afficher le taux de conversion de vos prospects source par source.

Vous pouvez aussi afficher par champs personnalisés, par champs de date ou par d'autres champs.

Remarque : Seuls les utilisateurs disposant d'un abonnement Professionnel ou Entreprise pourront utiliser des champs personnalisés d'affaires/prospects pour filtrer et compiler des rapports dans le compilateur visuel (mesurer par, afficher par). Les utilisateurs, quel que soit leur abonnement, pourront utiliser des champs personnalisés d'affaires dans des tableaux.

Une fois que vous avez fini la création de votre rapport de conversion d'affaires, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord ou le partager avec votre équipe.

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