Znalostní báze

Aktivity v Pipedrive představují jakoukoli plánovanou akci z vaší strany k uzavření obchodu: telefonát, obědové jednání, e-mail – ať už je to cokoliv, můžete to naplánovat pro vaše kontakty, organizace, potenciální zákazníky, obchody nebo projekty, takže vždy víte, co vás čeká příště.

Kde to najít

Svou aktivitu můžete najít kliknutím na ikonu v navigačním menu na levé straně:

Přidání aktivit

Existuje několik míst v Pipedrive, kde lze aktivity vytvářet.

• V ukažte pipeline na kartě obchody:
  Klikněte na ikonu aktivity nabídky v pipeline na kartě obchodů.
  
  
  
• V detailním zobrazení jakéhokoli obchodu, projektu, osoby nebo organizace:
  Klikněte na záložku aktivit, abyste přímo propojili aktivitu s tímto prvkem.
  
• V pohledu leadů v rámci Doručená pošta leadů:
  Vyberte lead ze své Doručené pošty leadů a klikněte na “Aktivity” záložku nahoře pro vytvoření a propojení aktivity s leadem.
  
• V kalendáři nebo seznamu v záložce aktivity :
  Klikněte na “+ Aktivita” tlačítko v kalendáři nebo seznamu na své záložce aktivit.
  
• V časové ose kontaktů na kartě kontakty:
  Klikněte na “+” > Přidat aktivitu na pravé straně obrazovky při přejetí myší přes časovou osu kontaktu.
  
• V mobilní aplikaci:
  Klikněte na “+” v pravém horním rohu sekce aktivit ve vaší mobilní aplikaci pro přidání aktivit.

Naplánování aktivity

Výzva Naplánovat aktivitu zobrazuje agendu celého dne vpravo vedle potřebných polí pro naplánování vaší další aktivity.

To vám pomáhá efektivně plánovat vaše aktivity, předcházet dvojímu rezervování a podle potřeby přeplánovat vaše stávající aktivity.

Ve výzvě Naplánovat aktivitu můžete vyplnit následující detaily aktivity:

• Název – Název vaší aktivity
  
• Typ – Výchozí nebo vlastní typ aktivity
• Čas, datum a délka – Kdy a jak dlouho aktivita trvá
• Zabráno/Volno – Aktivity jsou výchozí nastaveny na "Volno". Pokud je aktivita nastavena na „Zabráno“, vaši zákazníci si nemohou rezervovat tento časový úsek prostřednictvím jakýchkoli odkazů na plánovač.
• Poznámka – Popis vaší aktivity. Toto je soukromé a viditelné pouze ve vašem účtu Pipedrive.

Několik dalších významných polí aktivity:

• Datum poslední aktivity – zobrazuje datum poslední aktivity, která byla označena jako dokončená
• Datum další aktivity – zobrazuje datum další aktivity, kterou jste naplánovali, a která ještě není označena jako dokončená
• Čas aktualizace – Datum poslední aktualizace provedené na položce (nová vytvořená aktivita, aktualizované pole, přesun fází atd.)

Chcete-li přidat hosty, místo nebo popis k vaší aktivitě, rozbalte sekci pod časem, datem a délkou aktivity.

• Hosté – Lidé, které chcete pozvat na aktivitu. To mohou být buď vaši stávající kontakty Pipedrive nebo externí e-mailová adresa.
  • Pozvat hosty – Přidáním e-mailových adres nebo kontaktů Pipedrive do sekce hostů se jim odešle pozvánka na aktivitu e-mailem.
• Místo – Adresa vaší aktivity. Pipedrive automaticky kontroluje, zda místo odpovídá geo-lokaci na Google maps. V seznamu aktivit můžete na místo kliknout a zobrazit ho na Google maps.

Popis – Další podrobnosti o aktivitě, které budou synchronizovány s vaším externím kalendářem. Na rozdíl od poznámky přidávané k vaší aktivitě, je popis veřejně viditelný pro jakékoli hosty přidané k aktivitě.

Propojování obchodů a kontaktů

V okně Naplánovat aktivitu můžete zadat vlastníka, stejně jako obchod, organizaci a osoba, kterou chcete propojit s aktivitou.

Když je aktivita propojena s položkou, zobrazí se na detailní stránce položky.

• Propojený obchod – Aktivita propojená pouze s obchodem je automaticky propojena s kontaktní osobou a organizací spojenou s tímto obchodem.
• Propojená osoba – Aktivita propojená s kontaktní osobou je automaticky propojena s touto osobou organizací.
• Propojená organizace – Aktivita propojená s organizací není automaticky propojena s jejími obchody nebo kontaktními osobami, protože může existovat více obchodů a kontaktních osob spojených s každou organizací.

Dokončování aktivit

Tady je několik věcí, které je dobré vědět o dokončování aktivit:

• Aktivity můžete označit jako dokončené v seznamu aktivit nebo v kalendářovém zobrazení, stejně jako na detailních stránkách vašich propojených položek a v časové ose kontaktů.
• Pole čas označení jako dokončené aktivity se aktualizuje, když je aktivita označena jako dokončená.
• Pole termín vždy zobrazí čas a datum, na které byla aktivita původně naplánována.
• I když můžete ručně upravit pole termín aktivity – i zpětně – pole označeno jako dokončené vždy odráží čas, kdy byla aktivita označena jako dokončená.

Více informací o logice označení jako dokončené aktivity si můžete přečíst v tomto článku.

Odstraňování aktivit

Aktivity mohou být odstraněny jak z vašeho kalendáře, tak z náhledu seznamu.

Chcete-li odstranit aktivitu z vašeho náhledu seznamu, vyberte jednu nebo více aktivit z levého okraje, poté klikněte na ikonu koše:

Chcete-li odstranit aktivitu z vašeho kalendářního zobrazení, vyberte aktivitu a klikněte na ikonu koše: