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Pipedriveでは、個人や組織と進行中の取引は、ディールとして追跡され、パイプラインのステージを経てWONまたはLOSTになります。

お客様の連絡先とディールの関係を簡単に理解するためには、Pipedriveのデータ組織についてのこの記事をご覧ください。

取引の詳細表示

取引をクリックすると、詳細表示が開きます。リンクされた連絡先、製品、プロジェクト、または活動を表示できます。

リンクされた連絡先とのやり取りの中で、定期収入情報、ドキュメント、ファイル、メールを表示できます。

取引に関しては、次のことを念頭に置いておいてください：

• リードは取引に変換でき、取引はリードに変換できます。
• 取引は個人、組織、またはプロジェクトにリンクできます。リンクされたアイテムに対する変更は、取引にも反映されます。
• 活動と製品の両方が取引にリンクできます。
• 取引は販売プロセス全体で発生するすべてのイベントや動きを追跡します。
• 取引は、以前のCRMからインポートしたり、CSVまたはXLSファイルからインポートしたりできます。
• Insightsレポートを使用して取引の進捗状況を追跡できます。
  

1つずつディールを追加する

Pipedriveアカウントに新しいディールを追加するには、さまざまな方法があります。

「+ディール」ボタン

このボタンは、パイプラインビュー、予測ビュー、およびディールリストビューにあります。

「＋」ボタン

このオプションは、個人または組織の詳細ビューのディールセクションにあります。

また、連絡先タイムラインでも見つけることができます。

「新しいディールを追加」ボタン

このオプションは、個人または組織の詳細ビューにあります。

既存のディールをメールにリンクさせたい場合は、「既存にリンクする」を選択してください。

一括でディールを追加する

インポートプロセスを使用して、同時に複数のディールを追加することができます。

「...」> データをインポートする に移動して開始します。

インポートするスプレッドシートにはディールのタイトルの列があることを確認し、それをPipedriveの同じ名前のフィールドにマップします。