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取引をリードに変換する
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注: このアクションは、グローバル管理者ユーザーまたは「商談をリードに変換する」の権限が有効なユーザーのみに利用可能です。この権限は、通常のユーザーにはデフォルトで有効です。
もし商談がパイプラインを進める準備ができていないが、まだ可能性がある場合、あなたはそれをリードに変換することができます。これにより、重要な情報を保持し、再度フォローアップするのに適したタイミングでリード受信箱で後で確認できます。
注: リードと商談の数は、あなたのプランによって異なります。この記事で使用制限について詳しく学びましょう。
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取引をリードに変換する
注意: 請求書、取引ラベル、および取引履歴は含まれていません転換されたリードに。
取引は、Pipedriveの複数のエントリーポイントからリードに変換できます：
リードCRMについて詳しくは、こちらをご覧ください。
パイプラインビュー
- 取引をパイプラインビューの右下隅にある「移動先」オプションにドラッグアンドドロップし、移動したい場所を選択します。保存先として「リード」を選択し、「保存」をクリックします。
取引詳細ビュー
- 「...」 > リードに変換を取引の詳細ビューの右上隅をクリックします。
取引リストビュー
注意: リストビューから一度に最大100件の取引を変換できます。
- フィルター付きリスト – 取引リストビューの右上隅にある「...」 > リードに変換をクリックして、フィルターされた取引リストをリードに変換します。
- 一括変換 – 取引のリストビューで変換したい取引を選択し、「リードに変換」を選択します。
取引リストビューで取引を変換すると、変更を確認するように促すウィンドウが表示され、変換が完了した際にはメール確認が届きます。
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リードの表示
注意: リードを変換したユーザーがそのリードの所有者となります。
自分のリードをフィルタリングすることで、リードの受信トレイで変換されたリードを表示できます。
注意: リードに変換された取引の数をよりよく把握するには、リード変換レポートを作成し、「リードソース」フィールドを確認してください。
私のリードにはどの取引情報が含まれますか？
取引がリードに変換されると、取引データ（価値や連絡先情報など）がリードに追加され、前回の続きから始めることができます。
- 取引フィールド – カスタムおよびデフォルトの取引フィールド
- 連絡先情報 – 取引のリンクされた人物と組織情報、カスタムフィールドデータを含む（ただし、これは連絡先の詳細ページからのみ更新できます）
- アクティビティ – 今後のアクティビティと、すでに完了としてマークされたものが取引に残ります
- メール – メール同期またはEmail Bcc機能を使用して取引にリンクされたメール
- ノート – 取引の下に作成されたノート
- ファイル – 取引に追加されたファイル
変換された取引に数式フィールドデータが含まれている場合、次のメッセージが表示されます:
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