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取引をリードに変換する

Jenny Takahara, 2025年7月24日

注意: このアクションは、グローバル管理者ユーザーまたは「取引をリードに変換」の権限が有効なユーザーのみが利用できます。この権限は、通常のユーザーにはデフォルトで有効です。

もし取引がパイプラインを通過する準備ができていないが、まだ可能性がある場合、あなたはそれをリードに変換することができます。これにより、重要な情報を保持し、再度フォローアップするタイミングが適切なときにあなたのリードインボックスで後で確認することができます。

注意: リードと取引の数は、あなたのプランに依存します。使用制限についてはこの記事で詳しく学んでください。

注意: 請求書、取引ラベル、取引履歴は変換されたリードには含まれません。

取引は、Pipedriveのいくつかのエントリーポイントからリードに変換できます:

詳細については、リードCRMをご覧ください。

パイプラインビュー

取引をパイプラインビューの右下隅にある「移動先」オプションにドラッグアンドドロップし、取引を移動したい場所を選択します。保存先として「リード」を選択し、「保存」をクリックします。

取引詳細ビュー

取引リストビュー

注意: リストビューから一度に最大100件の取引を変換できます。

フィルタリングされたリスト – 取引リストビューの右上隅で「...」> リードに変換をクリックして、フィルタリングされた取引リストをリードに変換します。

取引リストビューで取引を変換すると、変更を確認するためのウィンドウが表示され、変換が完了するとメール確認が届きます。

注意: もし誤って取引をリードに変換してしまった場合は、削除された取引をフィルタリングして復元することができ、変換されたリードはリード受信箱に残ります。方法についてはこの記事をご覧ください。

注意: リードを変換したユーザーがそのリードの所有者になります。

自分のリードをフィルタリングすることで、リードインボックスで変換されたリードを表示できます。

注意: どれだけの取引がリードに変換されたかをより良く把握するために、リード変換レポートを作成し、「リードソース」フィールドを確認できます。

取引がリードに変換されると、価値や連絡先情報などの取引データがリードに追加されるため、前回の続きから始めることができます。

変換された取引に数式フィールドデータが含まれている場合、このメッセージが表示されます:

はい

いいえ