Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pārveidojot darījumus par potenciālajiem klientiem
Ja darījums nav gatavs pārvietoties caur jūsu pārdošanas cauruli, bet joprojām liecina par potenciāli, jūs varat pārvērst to par potenciālo klientu. Tas ļauj jums saglabāt svarīgo informāciju un pārskatīt to vēlāk jūsu Potenciālo klientu iesūtnē, kad būs īstais laiks sekot līdzi.
```html
Pārveidojot savus darījumus par potenciālajiem klientiem
Darījumu var pārvērst par potenciālo klientu no vairākiem ievades punktiem Pipedrive:
Uzziniet vairāk par potenciālo klientu CRM.
Pipelines skats
- Pavelciet savu darījumu uz “Pārvietot uz” iespēju apakšējā labajā stūrī jūsu pipelines skatā, pēc tam izvēlieties vietu, uz kuru vēlaties pārvietot savu darījumu. Izvēlieties “Potenciālie klienti” kā saglabāšanas vietu un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
Darījuma detalizētais skats
- Noklikšķiniet uz “...” > Pārveidot par potenciālo klientu darījuma detalizētajā skatā augšējā labajā stūrī
Darījumu saraksta skats
- Filtrētais saraksts – Noklikšķiniet uz “...” > Pārveidot par potenciālajiem klientiem darījumu saraksta skatā augšējā labajā stūrī, lai pārvērstu filtrētu darījumu sarakstu par potenciālajiem klientiem
- Pārvēršana vairumā – Izvēlieties darījumu vai darījumus, kurus vēlaties pārvērst darījumu saraksta skatā un izvēlieties ”Pārveidot par potenciālajiem klientiem”
Kad pārvēršat darījumus darījumu saraksta skatā, jūs redzēsit logu, kas aicina apstiprināt savas izmaiņas un saņemt e-pasta apstiprinājumu, kad pārvēršana ir pabeigta.
```html
Jūsu potenciālo klientu apskate
Jūs varat apskatīt savus pārvērstos potenciālos klientus savā Potenciālo klientu pastā, filtrējot savus potenciālos klientus.
Kāda darījuma informācija tiks iekļauta manā potenciālajā klientā?
Kad jūsu darījums tiek pārvērsts par potenciālo klientu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktinformācija, tiek pievienoti potenciālajam klientam, lai jūs varētu turpināt tur, kur pārtraucāt.
- Darījuma lauki – Pielāgotie un noklusējuma darījuma lauki
- Kontaktinformācija – Darījuma saistītā personu un organizācijas informācija, ieskaitot pielāgoto lauku datus (bet to var atjaunināt tikai no kontakta detalizētās lapas)
- Aktivitātes – Nākamās aktivitātes un tās, kas jau atzīmētas kā pabeigtas, paliks ar darījumu
- E-pasti – E-pasti, kas saistīti ar darījumiem no e-pasta sinhronizācijas vai izmantojot E-pasta Bcc funkciju
- Piezīmes – Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma
- Faili – Faili, kas pievienoti darījumam
Ja jūsu pārvērstajā darījumā ir iekļauti formulas laukā dati, jūs redzēsiet šo ziņojumu:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē