Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pārveidojot darījumus par potenciālajiem klientiem
Ja darījums nav gatavs pārvietoties caur jūsu caurumu, bet arī nav gatavs tikt atzīts par zaudētu, jūs varat to pārvērst par interešu objektu un pievienot to savam Interesu kastītei, līdz tas ir atkal gatavs tikt turpināts.
Pārveidojot jūsu darījumus par potenciālajiem klientiem
Darījumu var pārveidot par potenciālo klientu no vairākiem punktiem Pipedrive:
Uzziniet vairāk par potenciālā klienta CRM
Pārskatu skats
- Pārvelciet savu darījumu uz “Move to” opciju apakšējā labajā stūrī pārskatu skatā, pēc tam izvēlieties atrašanās vietu, kur vēlaties darījumu pārvietot. Izvēlieties “Leads” kā saglabāšanas vietu un klikšķiniet uz “Save.”
Darījuma detaļu skats
- Klikšķiniet uz “...” > Convert to a lead darījuma detaļu skata augšējā labajā stūrī.
Darījumu saraksta skats
- Filtrēts saraksts – Klikšķiniet uz “...” > Convert filter results to leads darījumu saraksta skata augšējā labajā stūrī, lai pārveidotu filtrētu darījumu sarakstu par potenciālajiem klientiem.
- Pārveidošana lielā apjomā – Izvēlieties darījumu vai darījumus, kurus vēlaties pārveidot, darījumu saraksta skatā un izvēlieties ”Convert to leads.”
Pārveidojot darījumus darījumu saraksta skatā, parādīsies logs, kurā jūs tiekat aicināts apstiprināt izmaiņas un, kad pārveidošana ir pabeigta, apstiprinājumu saņemsiet e-pastā.
Topošo klientu vadība
Jūs varat apskatīt jūsu pārveidotos vadības klientus savā Vadības klientu iespējās.
Vadības klientam būs norādīts, ka avots ir Darījums, tāpēc jūs varat viegli kārtot vai filtrēt klientus, kas ir pārveidoti no darījumiem.
Kad jūs atlasat klientu, jūs redzēsiet saistītos kontaktus un nākotnes aktivitātes, kas saistītas ar darījumu.
Zem jūsu aktivitātēm jūs varat redzēt, kad notika pārveidošana un noklikšķināt uz ”Darījums“, lai redzētu dzēstā darījuma detaļu lapu.
Kāda darījumu informācija tiks iekļauta manā potenciālajā klientā?
Kad jūsu darījums tiek pārvērsts par potenciālo klientu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktinformācija, tiek pievienoti potenciālajam klientam, lai jūs varētu turpināt darbu tajā pašā punktā.
- Darījuma lauki – Pielāgoti un noklusētie darījuma lauki
- Kontakta informācija – Darījumam saistītās personas un organizācijas informācija, ieskaitot pielāgoto lauku datus (bet to var atjaunināt tikai no kontakta detalizētās lapas.)
- Darbības – Nākamās darbības, tās, kas jau ir atzīmētas kā pabeigtas, paliks ar darījumu.
- Epasti – Darījumiem saistītie epasti no epasta sinhronizācijas vai izmantojot epasta Bcc funkciju
- Piezīmes – Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma
Ja jūsu pārveidotajā darījumā ir formulas lauka dati, jūs redzēsiet šo ziņojumu:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē