Zināšanu bāze

Tēmas
Darījuma detaļu skats
Katru darījumu pievienošana vienā darbībā
Darījumu masveida pievienošana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Darījumi: kas tie ir un kā tos pievienot

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: Atvērto darījumu skaits, ko jūs varat veikt, ir atkarīgs no tā, kādā plānā esat. Par izmantošanas ierobežojumiem varat uzzināt vairāk šajā rakstā.

Pipedrive darījumu trūkstošais darījums ar personu vai organizāciju tiek izsekots kā darījums un apstrādāts, izmantojot jūsu zaru sistēmu, līdz tas ir vai nu UZVARĒTS, vai ZAUDĒTS.

Lieliskai attiecību starp jums un darījumiem ilustrēšanai apmeklējiet šo rakstu par Pipedrive datu organizāciju.


Darījuma detaļu skats

Noklikšķinot uz darījuma, tiek atvērts tā detaļu skats, kurā varat redzēt saistītos kontaktus, produktus, projektus vai aktivitātes.

Jūs varat arī redzēt atkārtotās ienākumu informāciju, dokumentus, failus un saņemtos e-pastus no saistītā kontakta.

Šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā par darījumiem:


Katru darījumu pievienošana vienā darbībā

Jums ir daudz veidu, kā pievienot jaunu darījumu savam Pipedrive kontam.

Poga “+ Darījums”

Šī poga atrodama jūsu cauruļvadu skatā, prognozes skatā un darījumu saraksta skatā.

To var atrast arī jūsu projekta detalizētajā skatā.

Poga “+”

Šī opcija atrodama jūsu personas vai organizācijas detalizētajā skatā zem darījumu sadaļas.

Piezīme: Lai pievienotu darījumu šādā veidā, darījumu sānu joslai jābūt redzamai. Lai uzzinātu, kā pārvaldīt sānu joslas sadaļas, apskatiet šo rakstu.

To var atrast arī kontaktu laika skala.

Poga “Pievienot jaunu darījumu”

Šī opcija atrodama jūsu personas vai organizācijas detalizētajā skatā.

To var atrast arī jūsu e-pasta cilnē.

Ja jums ir esošs darījums, ko vēlaties saistīt ar e-pastu, atlasiet “Saistīt ar esošo”.


Darījumu masveida pievienošana

Piezīme: Lai uzzinātu par datu importēšanu savā Pipedrive kontā, skatieties šo sīkais apraksts.

Varat pievienot vairākus darījumus vienlaicīgi, izmantojot importēšanas procesu.

Sāciet, dodoties uz “...”> Importēt datus.

Pārliecinieties, ka jums ir kolonna darījuma nosaukums importējamajā tabulā, un pievienojiet to laukam ar tādu pašu nosaukumu Pipedrive.

Piezīme: Mēs piedāvājam parauga tabulas ar datiem, ko varat izmantot, lai praktizētu importēšanas procesu, kuras varat atrast šajā lapā.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums