Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Darījumi: kas tie ir un kā tos pievienot

JT
Jenny Takahara, 2025. gada 11. marts
Piezīme: Atvērtā darījumu skaits, kas jums var būt, ir atkarīgs no tā, kuru plānu jūs izmantojat. Jūs varat uzzināt vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

Pipedrive, notiekošais darījums, ko jūs veicat ar personu vai organizāciju, tiek uzskaitīts kā darījums un apstrādāts caur jūsu pārdošanas cauruli līdz tas tiek atzīts par UZVARĒTU vai ZAUDĒTU.

Lieliskai ilustrācijai par attiecībām starp jūsu kontaktiem un darījumiem, apskatiet šo rakstu par Pipedrive datu organizāciju.


Darījuma detaļu skats

Noklikšķinot uz darījuma, tiek atvērts tā detaļu skats, kur var redzēt jebkādus saistītos kontaktus, produktus, projektus vai aktivitātes.

Jūs varat arī redzēt atkārtotu ieņēmumu informāciju, dokumentus, failus un e-pastus, kas apmainīti ar saistīto kontaktu.

Šeit ir dažas lietas, par kurām jāatceras, runājot par darījumiem:


Pievienojot vienu darījumu vienlaikus

Ir dažādi veidi, kā pievienot jaunu darījumu savam Pipedrive kontam.

“+ Darījums” poga

Šī poga atrodama jūsu pārdošanas caurules skatā, prognožu skatā un darījumu saraksta skatā.

Jūs to varat atrast arī projekta detaļu skatā.

“+” poga

Šī opcija atrodas jūsu personas vai organizācijas detaļu skatā sadaļā darījumi.

Piezīme: Lai pievienotu darījumu šādā veidā, darījumu sānu joslas sadaļai jābūt redzamai. Lai uzzinātu, kā pārvaldīt savas sānu joslas sadaļas, skatiet šo rakstu.

Jūs to varat atrast arī kontaktu laika skalā.

“Pievienot jaunu darījumu” poga

Šī opcija atrodama jūsu personas vai organizācijas detaļu skatā.

To var atrast arī jūsu e-pasta cilnē.

Ja jums ir esošs darījums, kuru vēlaties saistīt ar e-pastu, izvēlieties “Saistīt ar esošo.”


Darījumu pievienošana masveidā

Piezīme: Lai uzzinātu par datu importēšanu savā Pipedrive kontā, skatiet šo detalizēto ceļvedi.

Jūs varat pievienot vairākus darījumus vienlaikus, izmantojot importēšanas procesu.

Sāciet, dodoties uz “...”> Importēt datus.

Pārliecinieties, ka jūsu importējamajā izklājlapā ir kolonna ar darījuma nosaukumu, un piesaistiet to Pipedrive attiecīgajam laukam.

Piezīme: Mēs piedāvājam paraugu izklājlapas ar datiem, kurus varat izmantot, lai praktizētu importēšanas procesu, kuras varat atrast šajā lapā.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums