Zināšanu bāze

Pipedrive darījumu trūkstošais darījums ar personu vai organizāciju tiek izsekots kā darījums un apstrādāts, izmantojot jūsu zaru sistēmu, līdz tas ir vai nu UZVARĒTS, vai ZAUDĒTS.

Lieliskai attiecību starp jums un darījumiem ilustrēšanai apmeklējiet šo rakstu par Pipedrive datu organizāciju.

Darījuma detaļu skats

Noklikšķinot uz darījuma, tiek atvērts tā detaļu skats, kurā varat redzēt saistītos kontaktus, produktus, projektus vai aktivitātes.

Jūs varat arī redzēt atkārtotās ienākumu informāciju, dokumentus, failus un saņemtos e-pastus no saistītā kontakta.

Šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā par darījumiem:

• Pieteikumi var tikt pārvērsti par darījumiem, un darījumi var tikt pārvērsti par pieteikumiem.
• Darījumus var saistīt ar personu, organizāciju vai projektu. Visas izmaiņas, kas veiktas saistītajā vienumā, tiek atspoguļotas arī darījumā.
• aktivitātes un produkti var tikt saistīti ar darījumu.
• Darījumi sekot visiem notikumiem un kustībām, kas notiek jūsu pārdošanas procesā.
• Darījumus var importēt no iepriekšējā CRM vai importēt no CSV vai XLS faila.
• Jūs varat sekot līdzi savu darījumu progresam, izmantojot Insights pārskatus.
  

Katru darījumu pievienošana vienā darbībā

Jums ir daudz veidu, kā pievienot jaunu darījumu savam Pipedrive kontam.

Poga “+ Darījums”

Šī poga atrodama jūsu cauruļvadu skatā, prognozes skatā un darījumu saraksta skatā.

Poga “+”

Šī opcija atrodama jūsu personas vai organizācijas detalizētajā skatā zem darījumu sadaļas.

To var atrast arī kontaktu laika skala.

Poga “Pievienot jaunu darījumu”

Šī opcija atrodama jūsu personas vai organizācijas detalizētajā skatā.

Ja jums ir esošs darījums, ko vēlaties saistīt ar e-pastu, atlasiet “Saistīt ar esošo”.

Darījumu masveida pievienošana

Varat pievienot vairākus darījumus vienlaicīgi, izmantojot importēšanas procesu.

Sāciet, dodoties uz “...”> Importēt datus.

Pārliecinieties, ka jums ir kolonna darījuma nosaukums importējamajā tabulā, un pievienojiet to laukam ar tādu pašu nosaukumu Pipedrive.