Zināšanu bāze

Pipedrive jūs varat izmantot filtrus, lai savā Klientā redzētu konkrētus datus. Ir divi veidi, kā filtrēt savus datus:

• Ātrie filtri: Ātrākais veids, kā segmentēt datus tieši no konveijera skata vai no darījumu un kontaktu sarakstu skatiem.
• Paplašinātie filtri: Izmantojiet tos, lai izveidotu sarežģītus filtrus.

Iesakām sākt ar ātrajiem filtriem savām ikdienas vajadzībām. Tie ļauj nekavējoties pievienot nosacījumus tieši jūsu saraksta vai konveijera skatiem.

Paplašinātie filtri, savukārt, ļauj izveidot precīzus filtrus, izmantojot ALL un ANY filtru grupas.

Kā izveidot paplašinātu filtru

Jūs varat atrast “+ Pievienot jaunu filtru” pogu, noklikšķinot uz filtra nolaižamā saraksta augšējā labajā stūrī:

• Potenciālo klientu saraksta skats

• Darījumu saraksts, konveijers, prognozes un arhīva skati

• Aktivitāšu saraksta skats

• Projektu saraksta skats

• Produktu saraksta skats

• Produktu saraksta skats

Filtra nosacījumu pievienošana

Kad jūs pievienojat jaunu filtru, jūs redzēsiet logu, kurā varat noklikšķināt uz “Pievienot nosacījumu”, lai izvēlētos filtra kritērijus:

Jūs varat arī pievienot filtra nosaukumu vai definēt redzamību filtra komplektam, pēc tam noklikšķiniet uz “Saglabāt”, kad esat pabeidzis, lai parādītu filtra rezultātus.

VISI un JEBKURI nosacījumi

Jūs varat pievienot savus nosacījumus un prasīt, lai tiktu izpildīti VISI vai JEBKURI no tiem, lai filtrētu savus datus:

• Kad jūs izmantojat VISUS nosacījumus filtrā, vienums parādīsies jūsu rezultātos tikai tad, ja tas izpilda katru nosacījumu, kas uzskaitīts, neatkarīgi no tā, vai tas ir viens, divi vai desmit. Citiem vārdiem sakot — ierakstam jāatbilst vienam nosacījumam UN citam, lai filtrs to parādītu.
• Ja filtrā izmantojat ANY nosacījumus (kopā ar ALL nosacījumiem), ieraksts tiks iekļauts rezultātos, ja tas atbilst vismaz vienam no ANY nosacījumiem. Citiem vārdiem sakot — ierakstam jāatbilst vienam nosacījumam VAI citam.

Piemēram, šajā pirmajā filtrā ir divi konkurējoši nosacījumi VISU sadaļā:

Tā kā personai nevar būt divu īpašnieku, tas neradīs filtrēšanas rezultātus.

Bet, ja jūs pārvietojat tos pašus nosacījumus uz JEBKURU sadaļu:

Noklikšķinot uz “Try it out,” abi vārdi tiks iekļauti tajā pašā nolaižamajā izvēlnē. Noklikšķiniet uz “Save,”, un jūsu rezultāti ietvers personas, kas piešķirtas kādam no šiem atlasītajiem lietotājiem; jūs varēsiet pievienot vairāk, ja vēlaties.

Jūsu rezultāti sastāvēs no cilvēkiem, kas pieder kādam no šiem lietotājiem.

Filtru notīrīšana un dzēšana

Lai notīrītu filtru, vienkārši noklikšķiniet uz “X” labajā pusē no filtra izvēles nolaižamā saraksta.

Lai dzēstu filtru, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas labajā pusē no filtra nosaukuma, pēc tam izvēlieties “Dzēst” opciju un apstipriniet to:

Filtru saglabāšana kā favorīti

Lai ātri piekļūtu filtriem, kurus izmantojat visbiežāk, varat tos saglabāt savā favorītu sarakstā.

Lai to izdarītu, vienkārši noklikšķiniet uz nolaižamā filtru saraksta un filtru sadaļā noklikšķiniet uz zvaigznītes blakus filtram, kuru vēlaties pievienot favorītiem.

Pēc filtra pievienošanas favorītu sarakstam tas parādīsies tajā pašā nolaižamajā izvēlnē zem cilnes „Favorites”.

Filtra redzamība

Izveidojot jaunu filtru Pipedrive, varat izvēlēties, vai filtrs tiks kopīgots ar citiem lietotājiem vai paliks privāts.

• Kopīgie filtri ir redzami visiem lietotājiem jūsu uzņēmuma kontā.
• Privātie filtri ir redzami tikai personai, kas tos izveidoja. Neviens cits lietotājs, pat administratori, tos nevar redzēt.

Lai mainītu filtra redzamību, rediģējiet filtru un, pirms saglabāšanas, izvēlieties atbilstošo koplietošanas opciju no Visibility nolaižamā saraksta.

Filtrēšana pēc iniciāļiem

Filtrēšana pēc iniciāļiem ir pārcelta uz funkciju ātrie filtri, kur varat sīkāk atlasīt pēc vairākiem citiem kritērijiem un nodrošināt labāku redzamību.

Lai uzzinātu vairāk par ātrajiem filtriem, izlasiet mūsu īpašo rakstu.