Zināšanu bāze

Pipedrivē detalizētajā skatā parādās visi datu vienumam saistītie dati, piemēram, darījumu, personu vai organizāciju. Šeit jūs varat pievienot papildu atbilstošu informāciju, piemēram, e-pastus, failus, aktivitātes vai piezīmes.

Ja vēlaties veikt atjauninājumus savām darījumiem vai kontaktiem, varat to izdarīt tieši detalizētajā skatā. Kā atjaunināt savus vienumus, varat uzzināt šajā rakstā.

Piedāvājuma detalizēts skats

Iēdāvājuma detalizētajā skatā jūs redzēsiet visu konkrēto informāciju par šo piedāvājumu, tostarp piedāvājuma statusu un saistītos kontaktus.

Piedāvājuma detalizētajā skatā jūs redzēsiet piedāvājuma progresu, kas parāda, kādā procesa posmā šobrīd atrodas piedāvājums, kā arī cik dienas tas ir pavadījis katrā posmā.

Piedāvājuma progresa josla ļaus jums uzzināt piedāvājuma attīstību un sniegtu ieskatu par to, kuri no posmiem varētu prasīt vairāk uzmanības.

Ja vēlaties sekot vispārējai piedāvājumu attīstības informācijai jūsu procesa posmiem caur piltuves progresu, iesakām izmantot piedāvājumu progresa pārskatu pārskatu sadaļā jūsu progresa cilnē. Savā progresa sadaļā jūs arī varat izmēģināt mūsu personalizēto pārskatu ar mūsu Ielūkošanos funkcionalitāti.

Kontaktu detalizēta skatīšana

Detalizēta skatīšana par personu parāda informāciju par šo personu, piemēram, tās e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Tā var arī saturēt jebkādu kontaktu etiķeti, kas sniegta par šo klientu.

Detalizēta skatīšana par organizāciju attēlo informāciju, kas ir specifiska šai organizācijai, piemēram, ielas adresi vai jebkādu pielāgotu lauku informāciju, ko esat pievienojis šim vienumam savā kontā. Tā arī parādīs piešķirto kontaktu etiķeti.

Izmaiņu žurnāls

Kad esat Pipedrive vienuma detaļu skatā, varat noklikšķināt uz funkcijas "IZMAIŅU ŽURNĀLS", lai skatītu visas izmaiņas, kas veiktas šajā vienumā, sakārtotas pēc datuma. Šajās izmaiņās tiks iekļautas arī atjaunināšanas, kas veiktas jebkurā noklusētā vai pielāgotā lauka šī vienuma.

• Kontaktpersonas – Izmantojot izmaiņu žurnālu, varēsiet redzēt, kad šī kontaktpersona tika pievienota Pipedrive, kādi darījumi tika veikti viņas vārdā un ar kuru organizāciju viņa var būt saistīta.
• Organizācijas – Jūs varēsiet redzēt, kad cilvēki ir pievienoti jūsu organizācijai vai kad darījumi ir saistīti ar šo organizāciju.

---

Pārvilkot kartiņas

Kad tu pārvilki virs darījuma nosaukuma, kontaktpersonas vārda, organizācijas nosaukuma vai Pipedrive lietotāja detaļu skatā, tu redzēsi uznirstošu kartiņu, kas satur detaļas saistītas ar šo vienumu.

• Pipedrive lietotājs (kā vienuma īpašnieks, sekotājs vai dalībnieks)
  

• Organizācija

• Persona