Tudástár

A digitális kommunikáció fejlődése ellenére a névjegykártyák továbbra is széles körben használatosak a szakmai kapcsolatok ápolásában.

Azonban a kártyák adatainak manuális beírása időigényes lehet. A névjegykártyák beszkennelése a telefonoddal a Pipedrive alkalmazással jelentősen felgyorsítja a kapcsolattartási információk rögzítésének és rendszerezésének folyamatát.

Hol találom a kártyaolvasót?

Koppints a fő ”➕” gombra. Ezután koppints a ”Kapcsolat-olvasóra”.

Hogyan működik a szkenner?

Miután rákoppintottál a ”Kapcsolat szkenner” szóra, a telefonod kamerája megnyílik. Készíts egy fényképet az üzleti kártyáról, amelyet be szeretnél olvasni.

A szkenner felismeri a kártyákon található információkat. Ellenőrizned kell a beolvasott kártyát és azokat az információkat, amelyeket importálni szeretnél a Pipedrive-ba.

Hogyan importálhatom a kapcsolatokat a beolvasott kártyákról?

A beolvasott szkennelt képek képernyőről válassza ki a kapcsolatot, akit importálni szeretne. Itt lehetősége lesz szerkeszteni és megerősíteni a kapcsolattartási információkat.

Ha minden rendben van, koppintson a képernyő jobb felső sarkában található "Mentés" gombra.

Az alján lehetősége lesz a kártya törlésére vagy újraolvasására is.

Miután a kapcsolatok elmentésre kerültek, a képernyő alján meglátja a lehetőséget, hogy hozzáadja őket mint potenciális ügyfeleket.

Ezen a képernyőn választhatja ki azokat a kapcsolatokat, akiket potenciális ügyfelekként szeretne hozzáadni.

Végül meglátja az újonnan létrehozott potenciális ügyfelet.