Kunskapsbas

Trots framsteg inom digital kommunikation används visitkort fortfarande i stor utsträckning inom professionellt nätverkande.

Men att manuellt mata in informationen från dessa kort kan vara tidskrävande. Genom att skanna visitkort med din telefon med Pipedrive-appen accelereras processen att spela in och organisera kontaktuppgifter avsevärt.

Var kan jag hitta kortskannern?

Tryck på den stora ”➕” knappen. Sedan trycker du på ”Kontaktskanner”.

Hur fungerar skannern?

När du trycker på ”Kontaktskanner” öppnas telefonens kamera. Ta bild på visitkortet du vill skanna.

Skannern kommer att känna igen informationen på korten. Du behöver granska det skannade kortet och informationen du vill importera till Pipedrive.

Hur kan jag importera kontakter från skannade kort?

Från skärmen granska skanningar, välj den kontakt du vill importera. Här kan du redigera och bekräfta kontaktinformationen.

Om allt ser bra ut, tryck på “Spara” i det övre högra hörnet av skärmen.

På botten har du också möjlighet att ta bort eller skanna om kortet.

När kontakterna har sparats, kommer du att se möjligheten att lägga till dem som leads längst ner på skärmen.

På denna skärm kan du välja de kontakter du vill lägga till som leads.

Till sist kommer du att se det nya leadet skapat.