Kunskapsbas

Trots framsteg inom digital kommunikation används visitkort fortfarande allmänt inom professionellt nätverkande.

Dock kan manuellt införa informationen från dessa kort vara tidskrävande. Genom att skanna visitkort med din telefon med Pipedrive-appen accelererar processen att spela in och organisera kontaktuppgifter avsevärt.

Var kan jag hitta kortskannern?

Tryck på huvudknappen ”➕”. Tryck sedan på ”Kontaktskanner”.

Hur fungerar skannern?

När du trycker på ”Kontaktskanner”, öppnas din telefonkamera. Fånga visitkortet du vill skanna.

Skannern kommer att känna igen informationen på korten. Du behöver granska det skannade kortet och informationen som du vill importera till Pipedrive.

Hur kan jag importera kontakter från skannade kort?

Från skärmen för granska skanningar, välj kontakten du vill importera. Här kan du redigera och bekräfta kontaktinformationen.

Om allt ser bra ut, tryck på “Spara” längst upp till höger på skärmen.

På botten har du också möjligheten att radera eller skanna om kortet.

När kontakterna har sparats, kommer du att se möjligheten att lägga till dem som leads längst ner på skärmen.

På denna skärm kan du välja de kontakter du vill lägga till som leads.

Till sist kommer du att se det nya leadden skapat.