Tudástár

A célok nagyszerű módot jelentenek a fejlődés nyomon követésére és arra, hogy Ön és csapata folyamatosan elérje azokat a célokat, amelyek fenntartják az üzletét.

A Pipedrive-ban a Célok funkció az Insights alatt lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a üzletei és tevékenységei előrehaladását, amely javítja az értékesítési erőfeszítéseit.

Cél létrehozása

Cél hozzáadásához a Pipedrive-ban lépjen a Jelentések menüpontra, majd kattintson a “+ Létrehozás” > Cél.

A következő cél típusok közül választhat:

Ügylet

• Hozzáadott – az Ön fiókjához hozzáadott új ügyletek száma vagy értéke alapján.
• Fejlődött – az egy adott értékesítési szakaszba belépő ügyletek száma vagy értéke alapján. Az ügyletfejlődési célok a értékesítési cső nézetben is megjelennek.
• Megnyert – a megnyert ügyletek összesített száma vagy értéke alapján. Az érték alapján megnyert ügyletek a bevételi előrejelzés jelentésben is megjelennek.

Tevékenység

• Hozzáadott – az egyes típusok szerint hozzáadott új tevékenységek száma alapján
• Befejezett – a befejezettnek jelölt tevékenységek száma alapján

Előrejelzés

• Bevételi előrejelzés – a nyitott és megnyert ügyletek súlyozott értéke alapján (Professzionális tervek és magasabbak)

Céladatok kitöltése

Bizonyos információkat meg kell adnia egy cél létrehozásakor.

• Felelős – Lehetséges, hogy a célokat konkrét felhasználókra, csapatokra vagy az egész cégre ossza ki. Az elérhető lehetőségek a tervétől és a jogosultsági státuszától függenek.
• Pipeline (ügylet) – Választhat egy vagy több pipeline-t, vagy alkalmazhatja a célt az összes pipeline-ra.
• Frekvencia – Lehetőségek vannak a célok heti, havi, negyedéves vagy éves mérésére.
• Időtartam – Amikor szeretné, hogy a célja kezdődjön és véget érjen. Ezt a mezőt üresen hagyhatja, ha nincs végdátuma a céljának.
• Nyomon követési mutató (ügylet) – Meghatározza, hogyan számolják a célját.
• Szám – Nyomon követheti az ügyletcéljait az ügylet értéke vagy az ügylet száma alapján.

Az aktivitási célok tartalmaznak egy aktivitás-típus mezőt is.

A becslési célok a szám mezőt egy érték mezőre cserélik (a valuta az Ön fiókjának alapértelmezett valutája).

Kattintson a “Mentés” gombra a célja létrehozásához.

Cél szezonális változása

A cél szezonális változása lehetővé teszi, hogy különböző időszakokra célokat állítson be, tükrözve a várható értékesítések eltérését egy adott időszakra vonatkozóan.

Szezonális célok létrehozásához kattintson a jelölőnégyzetre a ”Egyedi időszak célok megadása.“

Miután megjelölte a jelölőnégyzetet, használja a számláló mezőket, hogy különböző időszakokhoz konkrét célértékeket válasszon. A változtatások mentéséhez minden kiválasztott időszaknak értékkel kell rendelkeznie.

Válassza a ”Alkalmazás mindenre“ lehetőséget, hogy a számláló értékét minden időszakhoz hozzáadja.

Miután befejezte, mentse el a haladást, és a cél a konkrét időszakokkal tükrözött célokkal fog megjelenni.

Célod nyomon követése és frissítése

Aktív vagy korábbi céljaidat a Célok szakaszban találod az Insights navigációban.

Részletek szakasz

Fent látni fogod a célod részleteit, beleértve a tartamot és a résztvevő csapattagokat.

Húzd az egérkurzort a cél részletei fölé, és kattints a ceruza ikonra a célod szűrőinek frissítéséhez.

A célod címére is húzhatod az egérkurzort, és kattinthatsz a ceruza ikonra a szerkesztéshez.

Vizuális építő

A célod részletei szakasz alatt található a grafikon, amely a data vizualizálására szolgál.

Bármelyik oszlop fölé húzva az egérkurzort, összefoglalót láthatsz az ott található adatokból.

Ha rákattintasz az egyik grafikon oszlopra, teljes lista nézetet kapsz a releváns adatokról.

Választhatod a grafikonodban megjelenített időintervallumot, exportálhatod (PDF vagy PNG formátumban), vagy kattinthatsz a ”...“ ikonra a oszlopaid színeinek testreszabásához.

Célok hozzáadása a műszerfalhoz

Célt adhat hozzá a műszerfalához, ha rákattint a “Hozzáadás a műszerfalhoz” lehetőségre, és kiválaszt egy műszerfalat.

Célt közvetlenül a műszerfalra is húzhat.

Engedélykészletek

A felhasználók célok megtekintésének képessége a szerepüktől és az engedélybeállításaiktól függ: Látniuk kell a cég statisztikáit és más felhasználók statisztikáit.

• Admin felhasználók mindig láthatják a cég, csapat és felhasználói célokat.
• A csapatmenedzserek mindig láthatják a csapatuk céljait, de mindkét engedélyre szükségük van a cég és nem csapattag felhasználók céljainak megtekintéséhez.
• A normál felhasználók mindig láthatják a saját céljaikat, de mindkét engedélyre szükségük van a cég, csapat vagy más felhasználók céljainak megtekintéséhez.