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Visualizza dettagli dell'accordo
La vista dettagliata di Pipedrive contiene tutte le informazioni relative a quell'affare, comprese le email, file, attività, o note.
Vista dettagli offerta
Nella vista dettagli offerta, puoi trovare informazioni riguardanti quella offerta, incluso lo stato dell'offerta e eventuali contatti collegati.
Barra di avanzamento
Nella vista dettagliata dell'affare, troverai la barra di avanzamento dell'affare, che ti mostrerà in quale stadio del pipeline si trova attualmente l'affare e il numero di giorni impiegati per completare ciascuno stadio.
La barra di avanzamento dell'affare ti permetterà di comprendere il progresso del tuo affare e fornire dettagli su quali dei tuoi stadi potrebbero richiedere più attenzione.
Se desideri monitorare il progresso complessivo degli affari nel tuo pipeline, ti suggeriamo di utilizzare il rapporto di progresso dell'affare nella sezione rapporti della tua scheda di progresso. Nella tua sezione di progresso, puoi anche provare la creazione di report personalizzabili con la nostra funzione Insights.
Scopri di più su gestione degli affari
Barra laterale
La barra laterale nella vista dettaglio mostra le informazioni che hai aggiunto al tuo affare. Se stai utilizzando più app del Marketplace nel tuo flusso di lavoro, la nostra funzionalità Pannelli delle App ti consente di aggiungere app specifiche alla barra laterale.
Riepilogo
Il riepilogo è la prima sezione all'interno della barra laterale e contiene i dettagli principali dei tuoi affari, come:
- Valore e prodotti
- Metriche di revenue (se sono aggiunti prodotti ricorrenti)
- Etichetta
- Probabilità
- Data di chiusura prevista
- La persona di contatto
- L'organizzazione collegata all'affare
Il riepilogo è sempre visualizzato nella parte superiore della barra laterale.
Gestisci sezioni
Per gestire le sezioni della tua barra laterale, clicca sull'icona dell'ingranaggio nel riepilogo.
Qui puoi riordinare le sezioni con la funzione trascina e rilascia. Per riordinare le sezioni, clicca e tieni premuto l'icona della maniglia "=".
Per mostrare o nascondere sezioni specifiche, clicca sul pulsante di commutazione accanto al nome della sezione.
Registro modifiche
Quando si è nella visualizzazione dettagliata di un affare, è possibile fare clic sulla funzione Registro modifiche per visualizzare ogni modifica apportata a quell'elemento, ordinata per data.
Queste modifiche includeranno anche modifiche di stage, valore, etichetta e aggiornamenti del contatto, nonché modifiche alla data di chiusura prevista e aggiornamenti dei campi predefiniti e personalizzati.
Schede di hover
Quando passi il mouse sul nome del contatto, il nome dell'organizzazione o l'utente Pipedrive nella visualizzazione dettagli dell'affare, vedrai una scheda popup contenente dettagli relativi a quell'elemento.
- Proprietario dell'affare
- Persona
Seguaci
È possibile aggiungere o rimuovere facilmente i seguaci ai deal cliccando sul pulsante "Seguaci" nella parte superiore della vista dettagliata del deal.
È possibile scegliere di aggiungere un seguace oppure di iniziare a seguire.
Per rimuovere un seguace, passare il mouse sopra il nome del seguace e fare clic sull'icona del cestino.
Concentrati
L'obiettivo principale di Pipedrive è aiutare gli utenti a chiudere i loro affari attraverso funzioni basate sull'attività.
All'interno della sezione Concentrati, troverai tutte le attività, le bozze di email e le note aggiunte che richiedono la tua attenzione per chiudere il tuo affare più rapidamente.
Puoi ridurre la sezione Concentrati per avere un accesso più rapido alla Cronologia.
Storia
Questa sezione include tutti gli elementi che sono stati aggiunti e caricati al deal.
Puoi navigare tra le schede per filtrare elementi specifici come note, attività, email scambiate, file, ecc.
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