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Vista dettagli offerta
La vista dettagliata di Pipedrive contiene tutte le informazioni relative a quell'affare, inclusi messaggi di posta elettronica, file, attività, o note.
Vista dettagli offerta
Nella vista dettagli offerta, puoi trovare informazioni riguardanti quell'offerta, inclusa lo stato dell'offerta e tutti i contatti collegati.
Barra di avanzamento
Nella vista dettagli del deal, troverai la barra di avanzamento del deal, che ti mostra in quale fase del pipeline si trova attualmente il deal e il numero di giorni che ha impiegato per completare ciascuna fase.
La barra di avanzamento del deal ti permetterà di capire i progressi del tuo deal e fornirti informazioni su quali delle tue fasi potrebbero richiedere maggior attenzione.
Se desideri tenere traccia dei progressi complessivi dei deal nel tuo pipeline, ti suggeriamo di utilizzare il rapporto progresso del deal nella sezione rapporti della tua scheda progressi. Nella tua sezione progressi, puoi anche provare i report personalizzabili con la nostra funzione Insights.
Scopri di più su gestione dei deal
Barra laterale
La barra laterale nella vista dettagliata mostra le informazioni che hai aggiunto al tuo affare. Se stai utilizzando più app del Marketplace nel tuo flusso di lavoro, la nostra funzionalità Pannelli delle app ti permette di aggiungere app specifiche alla barra laterale.
Riepilogo
Il riepilogo è la prima sezione all'interno della barra laterale e contiene i dettagli principali dei tuoi affari, come:
- Valore e prodotti
- Metriche di ricavo (se sono aggiunti prodotti ricorrenti)
- Etichetta
- Probabilità
- Data di chiusura prevista
- La persona di contatto
- L'organizzazione collegata all'affare
Il riepilogo è sempre visualizzato in cima alla barra laterale.
Gestisci sezioni
Per gestire le sezioni della tua barra laterale, fai clic sull'icona dell'ingranaggio nel riepilogo.
Qui puoi riordinare le sezioni con la funzione di trascinamento. Per riordinare le sezioni, fai clic e tieni premuto l'icona della maniglia "=".
Per mostrare o nascondere sezioni specifiche, fai clic sul pulsante di attivazione accanto al nome della sezione.
Registro modifiche
Quando si è nella vista dettagliata di un affare, è possibile fare clic sulla funzione Registro modifiche per visualizzare qualsiasi modifica apportata a quell'elemento, ordinata per data.
Queste modifiche includeranno anche modifiche di fase, valore, etichetta e aggiornamenti dei contatti, nonché modifiche alla data di chiusura prevista e aggiornamenti dei campi predefiniti e personalizzati.
Carte fluttuanti
Quando passi il mouse sopra al nome del contatto, al nome dell'organizzazione o all'utente Pipedrive nella vista dettaglio della trattativa, vedrai comparire una carta popup contenente dettagli relativi a quell'elemento.
- Proprietario della trattativa
- Persona
Seguaci
Puoi facilmente aggiungere o rimuovere seguaci ai deal facendo clic sul pulsante "Seguaci" nella parte superiore della vista dettaglio del deal.
Puoi scegliere di aggiungere un seguace o iniziare a seguire.
Per rimuovere un seguace, passa il mouse sopra il nome del seguace e clicca sull'icona del cestino.
Focus
L'obiettivo principale di Pipedrive è aiutare gli utenti a chiudere i loro affari attraverso funzioni basate sull'attività.
All'interno della sezione Focus, troverai tutte le attività, le bozze di email e le note fissate che richiedono la tua attenzione per chiudere il tuo affare più velocemente.
Puoi comprimere la sezione Focus per avere un accesso più rapido a History.
Cronologia
Questa sezione include tutti gli elementi che sono stati aggiunti e caricati nell'affare.
Puoi navigare attraverso le schede per filtrare elementi specifici come note, attività, email scambiate, file, ecc.
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