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Dettaglio dell'affare visualizzazione
La visualizzazione dettagliata di Pipedrive contiene tutte le informazioni relative a quella trattativa, comprese le email, file, attività o note.
Vista dettagli offerta
Nella vista dettagli offerta, puoi trovare informazioni riguardanti quell'offerta, inclusi lo stato dell'offerta e i contatti correlati.
Barra di avanzamento
Nella visualizzazione dei dettagli del negozio, troverai la barra di avanzamento del negozio, che ti mostrerà in quale fase della pipeline si trova il negozio e il numero di giorni impiegati per completare ogni fase.
La barra di avanzamento del negozio ti permetterà di comprendere l'avanzamento del negozio e fornire indicazioni su quali delle tue fasi potrebbero richiedere maggiore attenzione.
Se desideri monitorare l'avanzamento complessivo delle trattative durante la pipeline, ti consigliamo di utilizzare il rapporto di avanzamento delle trattative nella sezione rapporti della tua scheda di progresso. Nella tua sezione di progresso, puoi anche provare la segnalazione personalizzabile con la nostra funzione Insights.
Barra laterale
La barra laterale nella vista dettaglio mostra le informazioni che hai aggiunto al tuo affare. Se stai utilizzando più app di Marketplace nel tuo flusso di lavoro, la nostra funzionalità Pannelli delle app ti consente di aggiungere app specifiche alla barra laterale.
Il riassunto è la prima sezione all'interno della barra laterale e contiene i dettagli principali del tuo affare, come il valore e i prodotti, l'etichetta, la probabilità e la data di chiusura prevista, nonché la persona di contatto e l'organizzazione collegata all'affare.
Il riassunto viene sempre visualizzato in cima alla barra laterale.
Gestire le sezioni
Per gestire le sezioni della tua barra laterale, fai clic sull'icona dell'ingranaggio nel riassunto.
Qui puoi riordinare le sezioni con la funzione trascina-e-rilascia. Per riordinare le sezioni, fai clic e tieni premuto l'icona a maniglia "=".
Per mostrare o nascondere sezioni specifiche, fai clic sull'interruttore accanto al nome della sezione.
Cronologia delle modifiche
Quando nella visualizzazione dettagliata di un affare, puoi fare clic sulla funzione Cronologia delle modifiche per visualizzare tutte le modifiche apportate a quell'elemento, ordinate per data.
Queste modifiche includeranno anche modifiche allo stato, al valore, all'etichetta e ai contatti, nonché modifiche alla data di chiusura prevista e agli aggiornamenti dei
Schede fluttuanti
Quando posizionate il cursore sul nome del contatto, nome dell'organizzazione o utente Pipedrive nella visualizzazione dettagliata dell'accordo, vedrete una scheda popup contenente dettagli relativi a quell'elemento.
- Proprietario dell'accordo
- Persona
Seguaci
Puoi facilmente aggiungere o rimuovere seguaci ai negoziati cliccando sul pulsante "Seguaci" in alto nella visualizzazione dettagli del negoziato.
Puoi scegliere di aggiungere un seguace o iniziare a seguire.
Per rimuovere un seguace, posiziona il cursore sul nome del seguace e clicca sull'icona del cestino.
Focus
L'obiettivo principale di Pipedrive è aiutare gli utenti a concludere le loro trattative attraverso funzioni basate sull'attività.
Nella sezione Focus, troverai tutte le attività, le bozze di email e le note collocate in evidenza che richiedono la tua attenzione per concludere più velocemente la tua trattativa.
Puoi comprimere la sezione Focus per accedere più rapidamente alla Cronologia.
Storia
Questa sezione include tutti gli elementi che sono stati aggiunti e caricati nell'affare.
Puoi navigare attraverso le schede per filtrare elementi specifici come note, attività, email scambiate, file, ecc.
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