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Vista dettaglio trattativa
La vista dettagliata dell'affare di Pipedrive raccoglie tutte le informazioni relative a quell'affare, incluse le email, file, attività e note.
Vista dei dettagli dell'affare
Nella vista dei dettagli dell'affare puoi trovare informazioni relative a quell'affare, compreso lo stato e gli eventuali contatti collegati.
Barra di avanzamento
Nella visualizzazione dei dettagli della trattativa troverai la barra di avanzamento della trattativa, che ti mostra in quale fase della pipeline si trova attualmente la trattativa e il numero di giorni che sono stati necessari per completare ogni fase.
La barra di avanzamento della trattativa ti permette di monitorare l'avanzamento della trattativa e fornisce informazioni su quali fasi potrebbero richiedere maggiore attenzione.
Se desideri monitorare l'avanzamento complessivo delle trattative lungo la tua pipeline, ti consigliamo di utilizzare il report deal progress nella sezione reports della scheda progress. Nella tua sezione progress puoi anche provare report personalizzabili con la nostra funzionalità Insights.
Per saperne di più sulla gestione delle trattative, consulta questo articolo.
Barra laterale
La barra laterale nella vista dettagliata mostra le informazioni che hai aggiunto alla tua trattativa. Se utilizzi più app del Marketplace nel tuo flusso di lavoro, la funzione Pannelli app consente di aggiungere app specifiche alla barra laterale.
Riepilogo
Il riepilogo è la prima sezione della barra laterale e contiene i dettagli principali delle tue trattative, come:
- Punteggio della trattativa
- Valore e prodotti
- Metriche di ricavo (se vengono aggiunti i prodotti ricorrenti)
- Etichetta
- Probabilità
- Data di chiusura prevista
- Persona di contatto
- Organizzazione collegata alla trattativa
Il riepilogo è sempre mostrato nella parte superiore della barra laterale.
Personalizzare la sezione riepilogo
Puoi personalizzare la sezione Riepilogo cliccando sull'icona “…” e selezionando Personalizza riepilogo.
Nel pannello riordina e raggruppa i campi lead/trattativa, trascina i campi per riordinare gli elementi nell'ordine che ha più senso per il tuo team. Puoi anche spostare alcuni campi nell'area dettagli.
Gestisci le sezioni
Per gestire le sezioni della barra laterale, clicca su “...” > Gestisci sezioni della barra laterale accanto al riepilogo.
Qui puoi riordinare le sezioni con la funzione di trascinamento. Per riordinare le sezioni, clicca e tieni premuta l'icona maniglia “=”.
Per mostrare o nascondere sezioni specifiche, clicca sull'interruttore accanto al nome della sezione.
Cronologia
Questa sezione include tutti gli elementi aggiunti e caricati nella trattativa, oltre a un elenco di tutte le modifiche apportate alla trattativa.
Puoi navigare tra le varie schede per filtrare elementi specifici, come note, attività, email scambiate, file, documenti e fatture.
Registro modifiche
Quando sei nella vista dettagliata di una trattativa, puoi fare clic sulla scheda Registro modifiche nell'area Cronologia per visualizzare le modifiche apportate a quell'elemento, ordinate per data.
Le modifiche registrate includono aggiornamenti apportati alla fase, al valore, all'etichetta e al contatto, così come alla data di chiusura prevista e ai campi predefiniti e personalizzati.
Schede al passaggio del mouse
Quando passi il cursore sul nome del contatto, sul nome dell'organizzazione o sull'utente Pipedrive nella vista dei dettagli dell'affare, vedrai una scheda a comparsa contenente i dettagli relativi a quell'elemento.
Proprietario dell'affare
Contatto
Organizzazione
Follower
Puoi facilmente aggiungere o rimuovere follower dalle trattative facendo clic sul pulsante “Follower” nella parte superiore della vista dei dettagli dell'affare.
Puoi scegliere di aggiungere un follower o di iniziare a seguire.
Per rimuovere un follower, passa il mouse sul nome del follower e fai clic sull'icona del cestino.
Focus
L'obiettivo principale di Pipedrive è aiutare gli utenti a chiudere le trattative tramite funzioni basate sulle attività.
Nella sezione Focus troverai tutte le attività, le bozze di e-mail e le note appuntate che richiedono la tua attenzione per chiudere la trattativa più rapidamente.
Puoi comprimere la sezione Focus per accedere più rapidamente alla History.
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