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Visualizzazione dettagli offerta
La visualizzazione dettagli di Pipedrive contiene tutte le informazioni relative a quella trattativa, inclusi email, file, attività, o note.
Vista dettagliata dell'affare
Nella vista dettagliata dell'affare, puoi trovare informazioni riguardanti quell'affare, inclusi lo stato dell'affare e eventuali contatti collegati.
Barra di avanzamento
Nella visualizzazione dettagli dell'offerta, troverai la barra di avanzamento dell'offerta, che ti mostra in quale stadio del pipeline si trova l'offerta e il numero di giorni impiegati per completare ciascun stadio.
La barra di avanzamento dell'offerta ti permetterà di comprendere lo stato di avanzamento della tua offerta e fornire indicazioni su quali stadi potrebbero richiedere maggiore attenzione.
Se desideri monitorare l'avanzamento complessivo delle offerte nel tuo pipeline, ti consigliamo di utilizzare il report di avanzamento delle offerte nella sezione report della tua scheda di avanzamento. Nella sezione di avanzamento, puoi anche provare i report personalizzabili con la nostra funzione Insights.
Barra laterale
La barra laterale nella visualizzazione dettagli presenta le informazioni che hai aggiunto al tuo affare. Se stai utilizzando più app del Marketplace nel tuo flusso di lavoro, la nostra funzione Pannelli delle app ti consente di aggiungere app specifiche alla barra laterale.
Il riassunto è la prima sezione all'interno della barra laterale e contiene i dettagli principali del tuo affare, come il valore e i prodotti, l'etichetta, la probabilità e la data di chiusura prevista, nonché la persona di contatto e l'organizzazione collegata all'affare.
Il riassunto viene sempre visualizzato in cima alla barra laterale.
Gestisci le sezioni
Per gestire le sezioni della barra laterale, fai clic sull'icona dell'ingranaggio nel riassunto.
Qui puoi riordinare le sezioni con la funzione di trascinamento. Per riordinare le sezioni, fai clic e tieni premuto l'icona del manico "=".
Per mostrare o nascondere sezioni specifiche, fai clic sull'interruttore accanto al nome della sezione.
Cronologia delle modifiche
Quando nella visualizzazione dettagliata di un affare, puoi fare clic sulla funzione Cronologia delle modifiche per visualizzare tutte le modifiche apportate a quell'elemento, ordinate per data.
Queste modifiche includeranno anche i cambiamenti di fase, il valore, le etichette e gli aggiornamenti dei contatti, nonché le modifiche alla data di chiusura prevista e gli aggiornamenti dei campi predefiniti e personalizzati.
Carte di scorrimento
Quando passi il mouse sul nome del contatto, il nome dell'organizzazione o l'utente Pipedrive nella visualizzazione dettagliata dell'affare, vedrai una scheda popup contenente dettagli relativi a quell'elemento.
- Proprietario dell'affare
- Persona
Seguaci
È possibile aggiungere o rimuovere facilmente seguaci alle trattative cliccando sul pulsante "Seguaci" nella parte superiore della scheda dettagli trattativa.
Puoi scegliere di aggiungere un seguace o iniziare a seguire.
Per rimuovere un seguace, posizionati sopra il nome del seguace e clicca sull'icona del cestino.
Focus
L'obiettivo principale di Pipedrive è aiutare gli utenti a concludere le loro offerte attraverso funzioni basate sull'attività.
All'interno della sezione Focus, troverai tutte le attività, le bozze di posta elettronica e le note fissate che richiedono la tua attenzione per chiudere la tua offerta più velocemente.
Puoi ridurre al minimo la sezione Focus per avere un accesso più rapido a History.
Storia
Questa sezione include tutti gli elementi che sono stati aggiunti e caricati nell'accordo.
Puoi navigare attraverso le schede per filtrare elementi specifici come annotazioni, attività, email scambiate, file, ecc.
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