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Insights reports: deal progress

Jenny Takahara, 2 giugno 2025

Nota: Il numero di report Insights che puoi avere dipende dal piano che stai utilizzando. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il Insights report di progresso delle trattative ti consente di vedere il movimento delle tue trattative attraverso le fasi in un intervallo di tempo specificato, per mostrare quanto bene le tue trattative stiano progredendo nel tuo ciclo di vendita.

Creare il tuo rapporto di progresso

Per creare un rapporto di progresso dell'affare, vai su Insights poi clicca ”+“ > Affare > Progresso.

Nota: Con l'introduzione dell'opzione per archiviare affari e lead, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi per impostazione predefinita nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni di filtraggio disponibili per personalizzare la tua visualizzazione.

Visualizzazione del tuo rapporto di progresso

Nota: I rapporti di progresso utilizzano gli aggiornamenti più recenti sulle fasi dell'affare, il che significa che se un affare viene spostato dalla Fase 2 alla Fase 1, l'affare è rappresentato nella Fase 1.

Il rapporto di progresso per impostazione predefinita mostra i seguenti filtri:

Data di ingresso nella fase > è > quest'anno
Pipeline > è > [la tua pipeline predefinita]

Puoi sempre regolare o aggiungere filtri in base ai dati che desideri vedere, ma la condizione data di ingresso nella fase è bloccata poiché è necessaria per valutare il progresso dell'affare.

Come viene misurato il progresso dell'affare?

Nota: Vincere un affare non influisce sui risultati del progresso dell'affare nelle fasi che sono state saltate.

Se misuri in base al numero di affari, vedrai il numero di affari che sono entrati in ciascuna fase nel periodo di tempo selezionato.

Passando il mouse su ciascuna colonna verrà mostrato il dettaglio del campo che hai scelto di segmentare.

Nota: Il conteggio degli affari nella fase inserita include anche affari che hanno saltato quella fase mentre si spostavano verso una fase futura. Ad esempio, se un affare è passato dalla fase due direttamente alla fase cinque nel periodo di tempo selezionato, verrà mostrato come se fosse entrato nelle fasi tre, quattro e cinque.

Personalizzazione del tuo rapporto di progresso

I rapporti di insights offrono tre metriche che puoi utilizzare per visualizzare i tuoi dati nei grafici: misura per, visualizza per e segmenta per.

Misura per (asse Y)

Puoi scegliere il campo in base al quale vuoi misurare i tuoi affari sul lato sinistro del grafico.

Valore dell'affare
Valore ponderato dell'affare
Numero di affari
Qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario

Visualizza per (asse X)

La scheda visualizza per ti consente di raggruppare i tuoi dati in base a un campo specifico, inclusi i tipi di campo predefiniti, data e campi personalizzati specifici:

Utente
Data
Opzione singola
Opzione multipla
Organizzazione
Persona

Segmenta per

Nota: Se scegli di visualizzare per stage inserito, non viene applicato alcun segmento.

Questa scheda è bloccata su stage inserito per mostrare la suddivisione per fase.

Una volta che hai finito di creare il tuo rapporto di attività, puoi aggiungerlo al tuo cruscotto o condividerlo con il tuo team.

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