Base di conoscenza

Il rapporto sullo stato di avanzamento degli insights sugli affari ti darà la possibilità di vedere l'avanzamento delle trattative attraverso le fasi nel periodo di tempo specificato, così potrai capire quanto bene le tue trattative hanno progredito nel ciclo di vendita.

Creazione del tuo rapporto di progresso

Per creare un rapporto di progresso del deal, vai alla scheda Progresso > Insight, clicca il segno più "+" accanto alla barra di ricerca, quindi Report > Deal > Progress.

Visione del tuo rapporto di progresso

Il rapporto di progresso avrà i seguenti filtri predefiniti:

• La data di entrata nello stadio è quest'anno
• L'analisi delle vendite è (la tua analisi predefinita)
  

Puoi sempre regolare o aggiungere filtri in base ai dati che desideri visualizzare. La condizione della data di entrata nello stadio sarà bloccata poiché è il campo predefinito necessario per valutare il progresso dell'affare.

Come viene misurato il progresso degli affari?

Se scegli di misurare per il numero di affari, vedrai il numero di affari che sono entrati in ciascuno stadio nel periodo di tempo selezionato. Altre misure del progresso degli affari, come il valore degli affari e il valore ponderato degli affari, possono anche essere selezionate. Passando il mouse su ciascuna colonna verrà mostrata la suddivisione del campo che hai scelto di segmentare.

Il conteggio degli affari entrati nello stadio includerà anche gli affari che hanno saltato quel determinato stadio mentre passano a uno stadio futuro. Ad esempio, se un affare è passato direttamente dal secondo stadio al quinto stadio nel periodo di tempo selezionato, verrà mostrato come se fosse entrato negli stadi tre, quattro e cinque.

Personalizzazione del tuo rapporto di avanzamento

La generazione di report Insights offre molta flessibilità nella personalizzazione dei tuoi rapporti per riflettere i dati che desideri visualizzare. Il rapporto di avanzamento ti mostrerà sempre il campo inserito nello stage poiché è importante sapere a che punto si sviluppano le tue trattative, ma puoi raggruppare in diversi modi i dati che desideri visualizzare.

Misurare per (asse y)

Puoi scegliere il campo con cui misurare le tue trattative sul lato sinistro del grafico.

• Valore della trattativa
• Valore ponderato della trattativa
• Numero di trattative
• Numero di prodotti
• Valore del prodotto
• Eventuali campi personalizzati numerici o monetari personalizzati

Visualizzare per (asse x)

La scheda Visualizzare per ti permetterà di raggruppare i tuoi dati in base a un campo specifico del tuo account Pipedrive. Puoi raggruppare per vari campi predefiniti di Pipedrive oltre a qualsiasi campo personalizzato dei seguenti tipi:

• Utente
• Data
• Opzione singola
• Opzione multipla
• Organizzazione
• Persona
  
  

Dato che questo rapporto misura l'avanzamento attraverso il pipeline, il filtro Segmento per sarà bloccato su Stage inserito per mostrare la suddivisione per stage. Se scegli di visualizzare per Stage inserito, nessun segmento verrà applicato.

Dopo aver creato il tuo rapporto di attività, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.