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Insights reports: deal progress
Il rapporto di progresso dell'affare Insights ti permette di vedere lo spostamento dei tuoi affari attraverso le fasi in un determinato periodo di tempo, per mostrare quanto bene i tuoi affari hanno progredito nel tuo ciclo di vendita.
Creazione del tuo rapporto di progresso
Per creare un rapporto di progresso dell'offerta, vai su Insights, quindi clicca su "+" > Offerta > Progresso.
Visualizzazione del tuo rapporto di progresso
Il rapporto di progresso di default mostra i seguenti filtri:
- Data di entrata nella fase > è > quest'anno
- Pipeline > è > [la tua pipeline predefinita]
Puoi sempre regolare o aggiungere filtri in base ai dati che desideri visualizzare, ma la condizione data di entrata nella fase è bloccata poiché è necessaria per valutare il progresso dell'affare.
Come viene misurato il progresso dell'affare?
Se viene misurato in base al numero di affari, vedrai il numero di affari che sono entrati in ogni fase nell'intervallo di tempo selezionato.
Passando il mouse su ogni colonna verrà mostrata la suddivisione del campo che hai scelto per la segmentazione.
Personalizzazione del tuo report di avanzamento
I report di Insights offrono tre metriche che puoi utilizzare per mostrare i tuoi dati in grafici: misurazione per, visualizzazione per e segmentazione per.
Misurazione per (asse Y)
Puoi scegliere il campo con cui desideri misurare le tue opportunità sul lato sinistro del grafico.
- Valore dell'opportunità
- Valore ponderato dell'opportunità
- Numero di opportunità
- Qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario
Visualizzazione per (asse X)
La scheda visualizzazione per ti consente di raggruppare i tuoi dati in base a un campo specifico, inclusi i campi predefiniti, la data e i campi personalizzati specifici:
- Utente
- Data
- Opzione singola
- Opzione multipla
- Organizzazione
- Persona
Segmentazione per
Questa scheda è bloccata su fase inserita per mostrare la suddivisione per fase.
Una volta terminata la creazione del tuo rapporto di attività, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.
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