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Insights reports: deal progress

Jenny Takahara, 20 ottobre 2023

Nota: Il numero di report Insights che puoi avere dipende dal piano a cui appartieni. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto di progresso dell'affare Insights ti permette di vedere lo spostamento dei tuoi affari attraverso le fasi in un determinato periodo di tempo, per mostrare quanto bene i tuoi affari hanno progredito nel tuo ciclo di vendita.

Creazione del tuo rapporto di progresso

Per creare un rapporto di progresso dell'offerta, vai su Insights, quindi clicca su "+" > Offerta > Progresso.

Visualizzazione del tuo rapporto di progresso

Nota: I rapporti di progresso utilizzano gli aggiornamenti più recenti delle fasi di trattativa, il che significa che se un affare viene spostato dalla Fase 2 alla Fase 1, l'affare viene rappresentato nella Fase 1.

Il rapporto di progresso di default mostra i seguenti filtri:

Data di entrata nella fase > è > quest'anno
Pipeline > è > [la tua pipeline predefinita]

Puoi sempre regolare o aggiungere filtri in base ai dati che desideri visualizzare, ma la condizione data di entrata nella fase è bloccata poiché è necessaria per valutare il progresso dell'affare.

Come viene misurato il progresso dell'affare?

Nota: Vincere un affare non influisce sui risultati di progresso dell'affare nelle fasi che sono state saltate.

Se viene misurato in base al numero di affari, vedrai il numero di affari che sono entrati in ogni fase nell'intervallo di tempo selezionato.

Passando il mouse su ogni colonna verrà mostrata la suddivisione del campo che hai scelto per la segmentazione.

Nota:Il conteggio degli affari nella fase inserita include anche gli affari che hanno saltato quella fase passando direttamente a una fase successiva. Ad esempio, se un affare è passato dalla fase due direttamente alla fase cinque nell'intervallo di tempo selezionato, verrà visualizzato come un affare che è entrato nelle fasi tre, quattro e cinque.

Personalizzazione del tuo report di avanzamento

I report di Insights offrono tre metriche che puoi utilizzare per mostrare i tuoi dati in grafici: misurazione per, visualizzazione per e segmentazione per.

Misurazione per (asse Y)

Puoi scegliere il campo con cui desideri misurare le tue opportunità sul lato sinistro del grafico.

Valore dell'opportunità
Valore ponderato dell'opportunità
Numero di opportunità
Qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario

Visualizzazione per (asse X)

La scheda visualizzazione per ti consente di raggruppare i tuoi dati in base a un campo specifico, inclusi i campi predefiniti, la data e i campi personalizzati specifici:

Utente
Data
Opzione singola
Opzione multipla
Organizzazione
Persona

Segmentazione per

Nota: Se scegli di visualizzare per fase inserita, nessun segmento verrà applicato.

Questa scheda è bloccata su fase inserita per mostrare la suddivisione per fase.

Una volta terminata la creazione del tuo rapporto di attività, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.

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