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Converting deals to leads
JT
注意：このアクションは、グローバル管理者ユーザーまたは"取引をリードに変換する"権限を持つユーザーにのみ利用可能です。この権限は通常のユーザーに対してデフォルトで有効になっています。
もし取引がパイプラインを通過する準備ができていないが、失注にするにはまだ準備ができていない場合は、それをリードに変換してリードインボックスに追加し、再度追求する準備ができるまで保持できます。
取引をリードに変換する
注意：請求書と取引履歴は、変換したリードには含まれません。
取引は、Pipedriveのいくつかのエントリーポイントからリードに変換することができます。
リード CRMについてさらに学びましょう。
パイプラインビュー
- 取引を“移動先”オプションにドラッグアンドドロップし、パイプラインビューの右下隅から取引を移動させたい場所を選択します。保存先として“リード”を選択し、“保存”をクリックします。
取引詳細ビュー
- 取引の詳細ビューの右上隅で“...” > リードに変換をクリックします。
取引リストビュー
注意： リストビューから一度に最大100件の取引を変換することができます。
- フィルタリスト - 取引リストビューの右上隅で“...” > フィルタ結果をリードに変換をクリックし、フィルタリングした取引リストをリードに変換します。
- 一括変換 - 取引のリストビューで変換したい取引または取引を選択し、“リードに変換”を選択します。
取引リストビューで取引を変換すると、変更を確認するウィンドウが表示され、変換が完了したときにはメールで確認が届きます。
リードの表示
変換されたリードはリードインボックスで表示できます。
リードはソースとしてディールが表示されるため、簡単に変換されたディールからのリードをソートやフィルタリングできます。
リードを選択すると、取引にリンクされた連絡先や将来の活動を見ることができます。
アクティビティの下には、変換が発生した時期を表示し、「ディール」をクリックして削除されたディールの詳細ページを見ることができます。
私のリードに含まれる取引情報は何ですか？
注意：リードに変換するユーザーがそのリードの所有者になります。
取引がリードに変換されると、価値や連絡先情報などの取引データがリードに追加されますので、前回終了したところから直接始めることができます。
- 取引フィールド - カスタムおよびデフォルトの取引フィールド
- 連絡先情報 - 取引にリンクされた人物や組織情報、カスタムフィールドデータを含む（ただし、これは連絡先の詳細ページからのみ更新できます。）
- アクティビティ - 今後のアクティビティ、すでに完了済みのものは取引に残ります。
- メール - メール同期からのディールにリンクされたメール、またはメール Bcc 機能を使用したもの
- ノート - 取引の下に作成されたノート
変換された取引に式フィールドデータが含まれている場合、このメッセージが表示されます：
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