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Converting deals to leads

Jenny Takahara, 2024年9月27日

注意：このアクションは、グローバル管理者ユーザーまたは"取引をリードに変換する"権限を持つユーザーにのみ利用可能です。この権限は通常のユーザーに対してデフォルトで有効になっています。

もし取引がパイプラインを通過する準備ができていないが、失注にするにはまだ準備ができていない場合は、それをリードに変換してリードインボックスに追加し、再度追求する準備ができるまで保持できます。

注意：請求書と取引履歴は、変換したリードには含まれません。

取引は、Pipedriveのいくつかのエントリーポイントからリードに変換することができます。

リード CRMについてさらに学びましょう。

パイプラインビュー

取引を“移動先”オプションにドラッグアンドドロップし、パイプラインビューの右下隅から取引を移動させたい場所を選択します。保存先として“リード”を選択し、“保存”をクリックします。

取引詳細ビュー

取引リストビュー

注意： リストビューから一度に最大100件の取引を変換することができます。

フィルタリスト - 取引リストビューの右上隅で“...” > フィルタ結果をリードに変換をクリックし、フィルタリングした取引リストをリードに変換します。

取引リストビューで取引を変換すると、変更を確認するウィンドウが表示され、変換が完了したときにはメールで確認が届きます。

注意： 取引を誤ってリードに変換した場合でも、削除した取引をフィルタリングして復元することができます。その場合でも変換したリードはリードの受信箱に残ります。この記事で手順を詳しく学ぶことができます。

変換されたリードはリードインボックスで表示できます。

リードはソースとしてディールが表示されるため、簡単に変換されたディールからのリードをソートやフィルタリングできます。

リードを選択すると、取引にリンクされた連絡先や将来の活動を見ることができます。

アクティビティの下には、変換が発生した時期を表示し、「ディール」をクリックして削除されたディールの詳細ページを見ることができます。

注意：リードに変換するユーザーがそのリードの所有者になります。

取引がリードに変換されると、価値や連絡先情報などの取引データがリードに追加されますので、前回終了したところから直接始めることができます。

変換された取引に式フィールドデータが含まれている場合、このメッセージが表示されます：

はい

いいえ