ナレッジベース

ディールをリードに変換する

リードの表示

私のリードに含まれる契約情報は何ですか？

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

取引をリードに変換する

Jenny Takahara, 2023年10月20日

注意:この操作はグローバル管理者ユーザーまたは「ディールをリードに変換する」権限を持つユーザーにのみ利用可能です。この権限はデフォルトで通常ユーザーに許可されています。

パイプラインを進める準備ができていないが、失敗としてマークする準備もできていないディールは、リードに変換してリード受信トレイに追加して、再度追求できるようにしておくことができます。

注意：請求書とディールの履歴は、変換後のリードには含まれません。

ディールは、Pipedriveのさまざまなエントリーポイントからリードに変換することができます：

パイプライン表示

パイプライン表示の右下隅にある「移動先」オプションにディールをドラッグアンドドロップし、移動先を選択します。保存先として「リード」を選択し、「保存」をクリックします。

ディール詳細表示

ディール一覧表示

注意：リードに変換するディールは、一覧表示から最大100件まで変換できます。

フィルタされた一覧 – ディール一覧表示の右上隅にある「...」 > フィルタ結果をリードに変換をクリックして、フィルタされたディールの一覧をリードに変換します。

ディールの一覧表示でディールを変換する場合、変更を確認し、変換が完了したらメールで確認を受け取るためのウィンドウが表示されます。

注意：ディールを誤ってリードに変換した場合、削除されたディールをフィルタリングして復元することができますが、変換されたリードはリードインボックスに残ります。詳しい手順は、この記事で確認できます。

変換されたリードはリードインボックスで表示できます。

リードは「取引」をソースとして表示されるため、簡単に変換されたリードをソートやフィルタリングすることができます。

リードを選択すると、取引、連絡先、および将来のアクティビティが取引にリンクされていることが表示されます。

活動の下には、変換が発生した日時が表示され、「取引」をクリックして削除された取引の詳細ページを表示することができます。

注記：リードを変換するユーザーは、そのリードの所有者になります。

取引がリードに変換されると、取引の値や連絡先情報などの取引データがリードに追加され、停止したところから再開できます。

変換された取引に関数フィールドのデータが含まれている場合は、次のメッセージが表示されます：

はい

いいえ