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Converting deals to leads
JT
注意： この操作は、グローバル管理者ユーザーまたは許可「取引を見込み客に変換する」を持つユーザーのみ利用可能です。この権限は通常、ユーザーに対してデフォルトで有効になっています。
もし取引がパイプラインを通過する準備ができていないが、また負けとしてマークする準備ができていない場合、それを見込み客に変え、準備ができるまで見込み客インボックスに追加することができます。
取引をリードに変換する
注意： 請求書と取引履歴は変換されたリードに含まれません。
取引はPipedriveの数箇所からリードに変換できます：
リード CRMについての詳細を学びましょう。
パイプラインビュー
- 取引をパイプラインビューの右下の「移動先」オプションにドラッグアンドドロップし、取引を移動させる場所を選択します。保存場所として「リード」を選択し、「保存」をクリックします。
取引詳細ビュー
- 取引の詳細ビューの右上で「...」 ＞リードに変換をクリックします。
取引リストビュー
注意： リストビューから一度に最大100件の取引を変換できます。
- フィルタリングされたリスト – 取引リストビューの右上で「...」 ＞フィルタ結果をリードに変換をクリックして、フィルタリングされた取引リストをリードに変換します。
- 一括で変換する – 取引リストビューで、変換する取引または取引を選択し、”リードに変換。”を選択します。
取引リストビューで取引を変換すると、変更を確認するウィンドウが表示され、変換が完了したときには電子メールの確認が届きます。
注意: もし間違って取引をリードに変換した場合、削除した取引をフィルタリングすることでそれを復元できます、そして、変換されたリードは引き続きリードインボックスに残ります。この記事でその方法を学べます。
あなたのリードの表示
あなたはリードインボックスで変換されたリードを表示することができます。
リードはソースとしてディールを表示するため、簡単に変換されたディールからフィルタリングやソートができます。
リードを選択すると、ディール、連絡先、将来のアクティビティがリンクされたことが表示されます。
アクティビティの下には、変換が発生したタイミングが表示され、「ディール」をクリックして削除されたディールの詳細ページを表示することができます。
私のリードに含まれる取引情報は何ですか？
ノート:リードを変換するユーザーはそのリードの所有者になります。
取引がリードに変換されると、値や連絡先情報などの取引データがリードに追加されるため、前回停止したところからすぐに開始できます。
- 取引フィールド –カスタムおよびデフォルトの取引フィールド
- 連絡先情報 –取引に関連付けられた個人と組織の情報、カスタムフィールドデータを含む（ただし、これは連絡先の詳細ページからのみ更新できます。）
- 活動 –今後の活動、すでに完了マークが付いているものは取引とともに残ります。
- 電子メール –電子メールシンクまたはメールBcc機能を使用して取引にリンクされた電子メール
- メモ –取引の下に作成されたメモ
変換された取引に数式フィールドのデータが含まれている場合、次のメッセージが表示されます：
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