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귀하의 거래를 리드로 전환하기

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내 리드에 포함될 거래 정보는 무엇인가요?

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

딜을 리드로 변환하기

Jenny Takahara, 2023년 10월 30일

참고: 이 작업은 글로벌 관리자 사용자 또는 “건을 리드로 변환” 권한을 가진 사용자에게만 사용할 수 있습니다. 이 권한은 일반 사용자에게는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

파이프드라이브에서는 거래가 파이프라인을 통과할 준비가 되지 않았지만 유실 처리되기에는 아직 준비되지 않았을 경우, 해당 거래를 리드로 변환하여 다시 추구될 준비가 될 때까지 리드 받은편지함에 추가할 수 있습니다.

참고: 송장 및 거래 기록은 전환된 리드에 포함되지 않습니다.

Pipedrive에서 거래를 리드로 전환할 수 있는 다양한 진입점이 있습니다:

파이프라인 보기

거래를 마우스로 잡아서 파이프라인 보기 오른쪽 하단의 “이동” 옵션으로 끌어다 놓고 원하는 위치를 선택합니다. 저장 위치로 “리드”를 선택하고 “저장”을 클릭하세요.

거래 상세 보기

거래 목록 보기

참고: 목록 보기에서 최대 100 거래를 한 번에 전환할 수 있습니다.

필터링된 목록 – 거래 목록 보기 오른쪽 상단의 “...” > 필터 결과 리드로 전환을 클릭하여 리드로 전환할 거래 목록을 필터링할 수 있습니다.

거래 목록 보기에서 거래를 전환할 때 변경 사항을 확인하고 전환이 완료될 때 이메일 확인을 받을 수 있는 창이 표시됩니다.

참고: 거래를 실수로 리드로 전환한 경우, 삭제된 거래를 필터링하여 복구할 수 있으며, 전환된 리드는 여전히 리드 대기함에 남습니다. 이에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.

컨버팅된 리드를 리드 인박스에서 확인할 수 있습니다.

리드는 소스로서 딜이 표시되므로 간편하게 변환된 리드를 정렬하거나 필터링할 수 있습니다.

리드를 선택하면, 딜과 연결된 연락처 및 미래 예정된 활동을 볼 수 있습니다.

활동 아래에서 컨버전이 발생한 시기를 확인하고 ”딜“을 클릭하여 삭제된 딜의 상세 페이지를 볼 수 있습니다.

Note: 리드로 전환한 사용자가 해당 리드의 소유자가 됩니다.

거래가 리드로 전환되면 가치 및 연락처 정보와 같은 거래 데이터가 리드에 추가되므로 중단한 곳에서 바로 시작할 수 있습니다.

거래 필드 - 사용자 정의 및 기본 거래 필드
연락처 정보 - 거래와 연결된 사람 및 조직 정보, 사용자 정의 필드 데이터를 포함합니다(단, 이 정보는 연락처 세부 정보 페이지에서만 업데이트할 수 있습니다).
활동 - 예정된 활동 및 이미 완료로 표시된 활동은 거래와 함께 유지됩니다.
이메일 - 이메일 동기화 또는 이메일 Bcc 기능을 사용하여 거래에 연결된 이메일
메모 - 거래 아래에 생성된 메모

전환된 거래에 공식 필드 데이터가 포함되어 있다면 이 메시지가 표시됩니다:

예

아니요