Kunnskapsbase

I Pipedrive kan du merke kollegene dine i notatene dine ved å bruke omtaler og svare på omtaler med kommentarer. Denne funksjonen er tilgjengelig for leads, avtaler, kontaktpersoner, organisasjoner og prosjekter.

Bruke omtaler og kommentarer

Omtaler

For å omtale en kollega i et elements detaljvisning, skriv @ i notatene dine og velg navnet deres fra nedtrekkslisten.

Du kan også klikke på “@” symbolet nederst i notatseksjonen din for å @omtal en annen bruker.

Kommentarer

Du kan også kommentere under notater etter å ha blitt omtalt, og du kan gjøre det fra to steder i elementets detaljvisning:

• I @omtale varselsboksen

• I elementets historikk

Varsler

Du kan bli varslet om omtaler og kommentarer gjennom varsel-panelet og via e-post.

For å justere innstillingene for varsler, klikk på “lyspæren” ikonet etterfulgt av “gir” ikonet, og velg deretter “Administrer varsler.”

Så snart en kollega nevner deg, lyser lyspæren opp i gult for å indikere at du har mottatt et nytt varsel.

Å trykke på lyspæren vil vise varsler.

Klikk på varslet for å åpne elementets side der du har blitt nevnt.

Klikk “Vis alle” for å vise alle omtaler i din Brukeroversikt.

E-postvarsler

Du kan også velge å motta en e-postvarsling når en annen bruker nevner deg eller legger til en kommentar til notatet ditt.

Klikk “Se nevning” i e-postvarslingen for å bli sendt til elementets detaljvisning hvor du har blitt nevnt.

Hvordan utløser nevninger og kommentarer en varsling?

Du vil bli varslet når:

• Du blir nevnt av en annen bruker i et notat
• Du blir nevnt av en annen bruker i en kommentar
• En annen bruker kommenterer notatet ditt
• En annen bruker kommenterer et notat du tidligere har kommentert på

Slette og oppdatere notater

For å redigere, slette eller feste et notat, klikk på “...” ved siden av notatet og velg ønsket alternativ. Du kan også feste notater ved å klikke på “pin”-ikonet øverst til høyre.

Tillatelser og synlighet

Tillatelser

Vanlige brukere må ha “Se andre brukeres data” aktivert i sine globale brukerrettigheter for å se omtaler, kommentarer og hvem som sendte dem.

Med denne tillatelsen deaktivert, vil brukere i det tillatelsessettet se følgende meldinger hvis de har blitt tagget:

• I @mention-varselsboksen

• I elementets historie

Synlighet

Brukerens synlighetsgruppe bestemmer hvilke avtaler, kontakter eller andre elementer de kan se.

Hvis du nevner en bruker i et element (f.eks. avtalenotat) der de ikke har tilgang til alle de tilknyttede elementene (avtaler, kontakter, organisasjoner, osv.), vil du motta en feil og brukeren vil ikke se omtalen.