Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, vil det være tilfeller der du ønsker at visse brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen din. For å gjøre det mulig å kategorisere brukerne dine og bestemme hvilke elementer de skal ha tilgang til å se, tilbyr Pipedrive synlighetsgrupper.

Mens tillatelsessett i Pipedrive bestemmer hvilke handlinger brukerne i kontoen din kan utføre, avgjør synlighetsgrupper hvilken informasjon brukerne dine kan se i Pipedrive.

Konfigurere synlighetsgruppene dine

For å begynne å konfigurere synlighetsgruppene dine, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Synlighetsgrupper.

Antallet synlighetsgrupper avhenger av hvilket abonnement selskapets konto har.

Lite- og Growth-planene

Hvis du har Lite- eller Growth-planen, vil du ha standardgruppen for alle brukerne dine.

Du kan konfigurere synligheten for leads, avtaler, personer, organisasjoner og produkter til ett av to alternativer:

Premium-, Ultimate- og Enterprise-planene

Hvis du har Premium-, Ultimate eller Enterprise-planen, kan du opprette ekstra synlighetsgrupper – og undergrupper ved behov – for mer detaljerte synlighetsinndelinger for brukerne i Pipedrive-bedriftskontoen din.

For å legge til en synlighetsgruppe, klikk «+ Gruppe» på høyre side av skjermen.

Legg til navnet på den egendefinerte synlighetsgruppen, beskrivelsen og overordnet gruppe, hvis det finnes noen. Deretter lagrer du endringene.

For å legge til en bruker i en synlighetsgruppe åpner du innstillingene for synlighetsgruppen og søker etter brukeren i søkefeltet. En Pipedrive-bruker kan bare være tilknyttet én synlighetsgruppe om gangen.

For å fjerne en bruker fra en synlighetsgruppe, klikk på «X»-merket ved siden av brukerens navn i synlighetsgruppen. Brukeren vil da bli overført til standardgruppen.

Pipeline-synlighet

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere pipeline-synlighetsinnstillingene for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne markeringen for de pipelines hver gruppe ikke skal kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle pipelines.

Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til bestemte pipelines, vil ikke kunne se noen spor av pipeline'en eller avtalene i den pipeline'en i Pipedrive, da pipeline'en vil være helt skjult i deres kontoer.

Brukere med innstillingen «deals admin» vil alltid ha tilgang til alle pipelines og avtaler, uavhengig av synlighetsgruppens innstillinger. Lær mer om pipeline-synlighet i denne artikkelen.

Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?

Antallet egendefinerte synlighetsgrupper du kan ha avhenger av planen din.

Innstillinger for «Synlig for» i Pipedrive

Innstillingene for «Synlig for» for et element i Pipedrive – som en avtale, lead, kontaktperson, organisasjon eller produkt – bestemmer dette elementets spesifikke synlighet. Et elements synlighet kan avvike fra synligheten som er satt av eierskap i synlighetsgrupper. «Synlig for»-innstillingene kan redigeres i hvilken som helst detaljvisning eller i listevisningen.

I likhet med informasjonen ovenfor er «Synlig for»-alternativene de samme som synlighetsalternativene som er spesifikke for din Pipedrive-plan.

• Detaljvisning for avtaler eller kontakter:

• Detaljvisning for leads:

• Listevisning:

Eierskap

Eierskap fastslår hvem som eier det aktuelle elementet. Hvis du eier en post i Pipedrive, har du tillatelse til både å se og redigere den.

Hver importerte post vil bli merket som eid av brukeren som opprettet den, med mindre den er angitt som eid av en annen bruker.

Hvis du trenger å endre eierinnstillinger, kan de kontrolleres i detaljvisningen eller listevisningen, på samme måte som synlig-for-innstillingen nevnt ovenfor.