Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, vil det være anledninger hvor du ønsker at visse brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen din. For å tillate deg å kategorisere brukerne dine og bestemme hvilke elementer de vil få tilgang til å se, tilbyr Pipedrive synlighetsgrupper.

Mens tillatelsessett i Pipedrive bestemmer hvilke handlinger brukerne i kontoen din kan utføre, bestemmer synlighetsgrupper hvilken informasjon brukerne dine kan se i Pipedrive.

Konfigurere synlighetsgruppene dine

For å begynne å konfigurere synlighetsgruppene dine, gå til Innstillinger > Administrer brukere > synlighetsgrupper.

Antall synlighetsgrupper du har avhenger av hvilken abonnementsplan bedriftskontoen din er på.

Essensielle og Avanserte planer

Hvis du er på Essensiell eller Avansert plan, vil du ha standardgruppen for alle brukerne dine.

Du kan konfigurere synligheten til dine leads, avtaler, personer, organisasjoner og produkter til ett av to alternativer:

Profesjonelle, Power og Enterprise planer

Hvis du er på Profesjonell, Power eller Enterprise plan, kan du opprette flere synlighetsgrupper – og undergrupper, om nødvendig – for mer detaljerte synlighetsfordelinger for brukerne i din Pipedrive bedriftskonto.

For å legge til en bruker i en synlighetsgruppe, åpne innstillingene for synlighetsgruppen og søk etter den brukeren i søkefeltet. En Pipedrive-bruker kan kun være tilknyttet én synlighetsgruppe om gangen.

For å fjerne en bruker fra en synlighetsgruppe, klikk på "X" merket ved siden av brukeren inne i synlighetsgruppen. Da vil brukeren bli overført til standardgruppen.

Pipeline-synlighet

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere pipeline synlighetsinnstillingene for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne merket for de pipeline som hver gruppe ikke skal kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle pipelines.

Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til spesifikke pipelines vil ikke kunne se noen spor av pipeline eller avtaler inne i den pipeline i Pipedrive, da pipeline vil være helt skjult fra deres kontoer.

Brukere med avtaleadministrasjonsrettigheter vil alltid ha tilgang til alle pipelines og avtaler, uavhengig av innstillingene for synlighetsgruppen. Lær mer om pipeline-synlighet i denne artikkelen.

Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?

Antallet tilpassede synlighetsgrupper du kan ha avhenger av abonnementet ditt.

Synlighetsinnstillinger i Pipedrive

Innstillingene for Synlig-for et element i Pipedrive – som en avtale, lead, kontaktperson, organisasjon eller produkt – bestemmer dette elementets spesifikke synlighet. Et elements synlighet kan avvike fra synligheten satt av eierskap til synlighetsgrupper. Innstillingene for synlig-for kan redigeres i hvilken som helst detaljvisning eller i listevisning.

På samme måte som informasjonen ovenfor, er synlighetsalternativene de samme som synlighetsalternativene som er spesifikke for din Pipedrive-plan.

• Detaljvisning for avtaler eller kontakter:

• Detaljvisning for leads:

• Listevisning:

Eierskap

Eierskap fastsetter hvem som eier gjenstanden det er snakk om. Hvis du eier en gjenstand i Pipedrive, har du tillatelse til både å se og redigere den.

Hver gjenstand som importeres, vil bli merket som eid av brukeren som opprettet den, med mindre den på annen måte er merket som eid av en annen bruker.

Hvis du trenger å endre eierinnstillinger, kan de kontrolleres i detaljvisningen eller listevisningen, på samme måte som synlig-for-innstillingen nevnt ovenfor.