Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, vil det være tilfeller hvor du ønsker at visse brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen din. For å la deg kategorisere brukerne dine og bestemme hvilke elementer de får tilgang til å se, tilbyr Pipedrive synlighetsgrupper.

Mens tillatelsessett i Pipedrive bestemmer hvilke handlinger brukerne i kontoen din kan utføre, avgjør synlighetsgrupper hvilken informasjon brukerne dine kan se i Pipedrive.

Konfigurere synlighetsgruppene dine

For å begynne å konfigurere synlighetsgruppene dine, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Synlighetsgrupper.

Antallet synlighetsgrupper avhenger av hvilket abonnement selskapets konto har.

Lite- og Growth-planene

Hvis du har Lite- eller Growth-planen, vil du ha standardgruppen for alle brukerne dine.

Du kan konfigurere synligheten for leads, avtaler, personer, organisasjoner og produkter til ett av to alternativer:

Premium-, Ultimate- og Enterprise-planene

Hvis du har Premium-, Ultimate eller Enterprise-planen, kan du opprette ekstra synlighetsgrupper – og undergrupper ved behov – for mer detaljerte synlighetsinndelinger for brukerne i Pipedrive-bedriftskontoen din.

For å legge til en synlighetsgruppe, klikk «+ Gruppe» på høyre side av skjermen.

Legg til navnet på den tilpassede synlighetsgruppen, beskrivelsen og overordnet gruppe hvis det finnes. Deretter lagre endringene.

For å legge til en bruker i en synlighetsgruppe, åpne innstillingene for synlighetsgruppen og søk etter brukeren i søkefeltet. En Pipedrive-bruker kan bare være tilknyttet én synlighetsgruppe om gangen.

For å fjerne en bruker fra en synlighetsgruppe klikker du på “X”-markeringen ved siden av brukerens navn i synlighetsgruppen. Da vil brukeren bli overført til standardgruppen.

Pipeline-synlighet

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere pipeline-synlighetsinnstillinger for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne avhuking for de pipeline-ene som gruppen ikke skal kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle pipeliner.

Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til bestemte pipelines, vil ikke kunne se noen spor av pipeline'en eller avtalene i den pipeline'en i Pipedrive, da pipeline'en vil være helt skjult i deres kontoer.

Brukere med administratorrettigheter for salgsavtaler vil alltid ha tilgang til alle pipeliner og salgsavtaler, uavhengig av innstillinger for synlighetsgrupper. Lær mer om synlighet for pipeliner i denne artikkelen.

Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?

Antallet egendefinerte synlighetsgrupper du kan ha avhenger av planen din.

Innstillinger for «Synlig for» i Pipedrive

Synlig for-innstillingene for et element i Pipedrive – som en salgsavtale, lead, kontaktperson, organisasjon eller produkt – bestemmer elementets spesifikke synlighet. Et elements synlighet kan være forskjellig fra synligheten satt av eierforhold i synlighetsgrupper. Synlig for-innstillingene kan redigeres i enhver detaljvisning eller i listevisningen.

På samme måte som informasjonen over, er alternativene for 'synlig for' de samme som synlighetsalternativene som er spesifikke for din Pipedrive-plan.

• Detaljvisning for avtaler eller kontakter:

• Detaljvisning for leads:

• Listevisning:

Eierskap

Eierforholdet fastsetter hvem som eier det aktuelle elementet. Hvis du eier et element i Pipedrive, har du rettighet til både å se og redigere det.

Hver importerte post vil bli merket som eid av brukeren som opprettet den, med mindre den er angitt som eid av en annen bruker.

Hvis du trenger å endre eierinnstillinger, kan de kontrolleres i detaljvisningen eller listevisningen, på samme måte som synlig-for-innstillingen nevnt ovenfor.