Når du administrerer et team, vil det være anledninger der du vil at visse brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen din. For at du skal kunne kategorisere brukerne dine og bestemme hva de vil få tilgang til å se, tilbyr Pipedrive visibilitetsgrupper.

Mens tillatelsessett i Pipedrive bestemmer hvilke handlinger brukerne i kontoen din kan utføre, bestemmer visibilitetsgrupper hva slags informasjon brukerne dine kan se i Pipedrive.

Konfigurering av synlighetsgruppene dine

For å begynne konfigureringen av synlighetsgruppene dine, gå til Innstillinger > Administrer Brukere > synlighetsgrupper.

Antallet synlighetsgrupper du har avhenger av hvilken abonnementsplan bedriftskontoen din er på.

Essential og Advanced-planer

Hvis du er på Essential eller Advanced planen, vil du ha standardgruppen for alle brukerne dine.

Du kan konfigurere synligheten til dine leads, avtaler, personer, organisasjoner og produkter til en av to alternativer:

Professional, Power og Enterprise-planer

Hvis du er på Professional, Power eller Enterprise planen, kan du opprette flere synlighetsgrupper - og undergrupper, om nødvendig - for mer detaljerte synlighetsnedbrytninger for brukerne i din Pipedrive bedriftskonto.

For å legge til en bruker i en synlighetsgruppe, åpne innstillingene for synlighetsgruppen og søk etter den brukeren i søkefeltet. En Pipedrive-bruker kan bare være assosiert med en synlighetsgruppe om gangen.

For å fjerne en bruker fra en synlighetsgruppe, klikk på "X" merket ved siden av brukeren inne i synlighetsgruppen. Deretter vil brukeren bli overført til standardgruppen.

Pipeline Synlighet

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere pipeline synlighetsinnstillinger for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne markeringen av pipeliner som hver gruppe ikke skal kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle pipeliner.

Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til bestemte pipelines, vil ikke kunne se noe spor av pipeline eller avtaler inne i den pipeline i Pipedrive, da pipeline vil bli fullstendig skjult fra kontoene deres.

Brukere med administrasjonstillatelse for avtaler vil alltid ha tilgang til alle pipeliner og avtaler, uavhengig av innstillingene for synlighetsgruppen. Lær mer om pipeline synlighet i denne artikkelen.

Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?

Antallet tilpassede synlighetsgrupper du kan ha avhenger av abonnementet ditt.

Synlig-for innstillinger i Pipedrive

Synlig-for innstillinger for et element i Pipedrive - som en avtale, lead, kontaktperson, organisasjon eller produkt - dikterer det bestemte elementets synlighet. Et elements synlighet kan være forskjellig fra synligheten satt av synlighetseierskapet. Synlig-for innstillingene kan redigeres i hvilken som helst detaljvisning eller i listen visning.

Tilsvarende informasjonen ovenfor, er synlig-for alternativene de samme som synlighetsalternativene spesifikke for din Pipedrive-plan.

• Avtale- eller kontaktpersoners detaljvisning:

• Lead-detaljvisning:

• Listevisning:

Eierskap

Eierskap etablerer hvem som eier gjenstanden i spørsmålet. Hvis du eier en gjenstand i Pipedrive, har du tillatelse til å se og redigere den.

Hver importert gjenstand vil bli merket som eid av brukeren som opprettet den med mindre den er merket som eid av en annen bruker.

Hvis du trenger å endre eierinnstillinger, kan de kontrolleres i detaljvisningen eller listen visning, lignende den synlige-til-innstillingen nevnt ovenfor.

Welcome to our website

This is an example page.

Feel free to explore and learn more about us.

Velkommen til nettsiden vår

Dette er en eksempelside.

Feel free to explore and learn more about us.