Base de Conhecimento

Seu banco de dados é um dos recursos mais valiosos da sua empresa. Entretanto, com o tempo, algumas informações acabam ficando desatualizadas, e falhar em manter a saúde e qualidade do seu banco de dados pode custar dinheiro e clientes para sua empresa.

A manutenção regular do seu banco de dados aumenta sua eficiência e permite alcançar taxas de conversão maiores. Veja algumas dicas para liberar espaço e manter sua conta funcionando sem percalços.

Excluindo itens

A maneira mais eficaz de liberar espaço na sua conta é excluindo dados que não são mais necessários. Você pode excluir itens individualmente na visualização de detalhes ou em massa, usando a visualização de lista.

Excluindo com a visualização de detalhes

Para excluir apenas um item no Pipedrive (lead, negócio, contato, produto, projeto), abra a visualização de detalhes dele e clique em "..." > Excluir.

Excluindo pela visualização de lista

Para excluir uma atividade ou itens em massa, vá na sua visualização de lista e selecione os itens que você deseja excluir. Depois, clique na lixeira.

Você pode criar e aplicar filtros na visualização de lista caso queira especificar quais itens serão excluídos, em vez de selecioná-los individualmente.

Excluindo campos personalizados e relatórios

Tanto os campos personalizados como os relatórios são impactados pelos limites de uso, por isso, saber como excluí-los é importante para gerenciar seu armazenamento.

Campos personalizados

Vá em Configurações > Campos de dados, encontre o campo desejado e clique em "..." > Excluir.

Relatórios

Vá em Insights, selecione o relatório desejado e clique em "..." > Excluir dos seus relatórios.

Gerenciando negócios

Nos negócios, há algumas ações de gerenciamento de dados que não estão disponíveis para outros itens. É importante saber disso, especialmente porque o número de negócios abertos que você pode ter é impactado pelos limites de uso.

Convertendo negócios em leads

Se você tem negócios abertos em excesso na sua conta e precisa excluir alguns deles para abrir espaço para os novos, mova-os para sua Caixa de entrada de leads.

Você pode fazer isso de duas formas:

• Na visualização de detalhes de negócios

• Na visualização de lista
  

Reabrindo negócios

Se você excluiu negócios e deseja adicioná-los novamente à sua conta, comece aplicando o filtro "Todos os negócios excluídos".

Depois, selecione o negócio desejado e, na visualização de detalhes, clique em "Reabrir".

Status do negócio

Manter negócios ganhos e perdidos abertos afeta seus relatórios e estatísticas, uma vez que eles são ocupam espaço no armazenamento de negócios.

Se seus negócios já foram ganhos ou perdidos, recomendamos marcá-los conforme a situação. Você pode fazer isso de duas formas:

• Visualização de detalhes

• Visualização de lista

Gerenciando duplicatas

Outra maneira excelente de otimizar seus dados e liberar espaço é excluindo ou mesclando duplicatas.

Mesclando a visualização de detalhes

Os negócios e contatos podem ser mesclados na visualização de detalhes clicando em "..." > Mesclar.

Digite o nome do negócio ou contato com o qual você deseja mesclar ou as primeiras letras para ver as opções de preenchimento automático.

Após selecionar o item com o qual você deseja mesclar, escolha qual item continuará existindo na sua conta usando a opção Manter esses dados e clique em "Visualizar".

Você verá uma prévia do seu novo item, incluindo os dados com os quais ele foi mesclado.

Por exemplo, não havia nenhuma atividade vinculada a este negócio antes, mas, agora, há uma de outro negócio.

Clique em "Mesclar" para confirmar as alterações.

Ferramenta para mesclar duplicatas

Você também pode mesclar contatos indo em Ferramentas e aplicativos > Mesclar duplicatas.

Ao clicar em "Visualizar", você será direcionado para a mesma janela de pré-visualização da ferramenta de mesclagem da visualização de detalhes.

Anotações

Você também pode usar anotações em vez de campos personalizados para economizar espaço.

Por exemplo, em vez de criar um campo personalizado de texto para descrição do cliente, você pode adicionar informações como anotações.