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Relatórios de Insights: progresso de negócios

JT
Jenny Takahara, 5 de outubro de 2021
Observação: o número de relatórios de insights que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

O Relatório de progresso de negócios, parte dos Insights do Pipedrive, possibilita visualizar o progresso dos mesmos nas etapas, em um período de tempo específico, permitindo que você saiba como está o andamento deles ao longo do ciclo de vendas.


Como criar o seu Relatório de progresso

Para criar um Relatório de progresso de negócios, vá para a aba de progresso > Insights, clique no sinal de "+" ao lado dos Relatórios e selecione Negócio > Progresso.

dealprogressinsights.gif

Como visualizar o seu Relatório de progresso

Observação: apenas a etapa de progressão mais recente é exibida neste relatório. Por exemplo, se um negócio entra na segunda etapa e, posteriormente, retorna para a primeira, ele não será exibido no Relatório de progresso da etapa 2. Além disso, a marcação de tempo faz referência à hora em que o negócio foi movido de volta para a etapa 1, e não à primeira vez em que ele entrou na mesma.


Por padrão, o relatório de progresso possui os seguintes filtros aplicados:

  • Data de entrada na etapa é Este ano
  • Funil é (seu funil padrão)


Você sempre pode ajustar ou adicionar os filtros de acordo com os dados que você deseja visualizar. A condição da Data de entrada na etapa estará bloqueada, já que é o campo padrão necessário para avaliar o progresso dos negócios.

Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png


Como é medido o progresso do meu negócio?

Observação: ganhar um negócio não afeta os resultados do relatório de progresso de negócio nas etapas que foram puladas.


Se você escolher medir pelo Número de negócios, vai ver o número de negócios inseridos em cada etapa em um período de tempo selecionado. Outras medidas de progresso de negócios como valor e valor ponderado também podem ser selecionadas. Ao passar o mouse sobre a coluna, você poderá ver detalhes do campo que você selecionou para segmentar.

A contabilização dos negócios na etapa de entrada também inclui os negócios que pularam essa etapa ao avançarem para uma etapa futura. Por exemplo, se um negócio passou da segunda etapa diretamente para a quinta, no período de tempo selecionado, no relatório, aparecerá como tendo passado pelas etapas três, quatro e cinco.

Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png

Como personalizar o seu Relatório de progresso

O relatório de Insights oferece muita flexibilidade na personalização dos seus relatórios para refletir os dados que você deseja visualizar. O relatório de progresso sempre exibe o campo de etapa de entrada, já que é importante saber para onde seus negócios avançam, mas você pode escolher como deseja agrupar e visualizar esses dados de várias maneiras.


Medir por (eixo y)

Você pode escolher o campo que deseja utilizar para medir seus negócios no lado esquerdo do gráfico.

  • Valor do negócio
  • Valor ponderado do negócio
  • Número de negócios
  • Número de produtos
  • Valor do produto
  • Todos os campos personalizados numéricos ou monetários
Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png

Visualizar por (eixo x)

A aba Visualizar por permite que você agrupe seus dados por um campo específico na sua conta do Pipedrive. Você fazer agrupamentos por vários campos padronizados do Pipedrive, bem como qualquer campo personalizado do seguinte tipo:

  • Usuário
  • Data
  • Opção única
  • Opções múltiplas
  • Organização
  • Pessoa

Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png

Uma vez que este relatório mede o progresso no funil, o filtro Segmentar por será bloqueado em Etapa de entrada para exibir a lista por etapa. Se você escolher ver por Etapa de entrada, nenhum segmento será aplicado.

Segmentar por

A opção de segmentar por permite que você divida ainda mais seus dados dentro das colunas. Você fazer agrupamentos por vários campos padronizados do Pipedrive, bem como qualquer campo personalizado do seguinte tipo:

  • Usuários
  • Opção única
  • Organização
  • Pessoa
Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png

Após criar seu relatório de atividade, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com sua equipe.

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