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Como criar o seu Relatório de progresso
Como visualizar o seu Relatório de progresso
Como personalizar o seu Relatório de progresso

Relatórios de Insights: progresso de negócios

JT
Jenny Takahara, 1 de outubro de 2024
Observação: o número de relatórios que você pode ter no recurso Insights depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

O relatório de progresso de negócios do Insights permite saber como está o andamento das negociações nas etapas do funil em um período específico, mostrando o progresso das mesmas ao longo do ciclo de vendas.


Como criar o seu Relatório de progresso

Para criar um relatório de progresso de negócios, vá em Insights e clique em "+"> Negócio > Progresso.


Como visualizar o seu Relatório de progresso

Observação: os relatórios de progresso se referem às atualizações mais recentes nas etapas de negociação, ou seja, se um negócio retroceder da etapa 2 para a 1, ele será representado nesta última.

Por padrão, o relatório de progresso possui os seguintes filtros aplicados:

  • Data de entrada na etapa > é > Este ano
  • Funil > é > [seu funil padrão]

Você sempre pode ajustar ou adicionar filtros de acordo com os dados que deseja ver, mas o campo com a condição Data de entrada na etapa fica bloqueado, já que se refere a uma informação necessária para avaliar o progresso dos negócios.

Como o progresso dos negócios é medido?

Observação: ganhar negócios não afeta os resultados do progresso deles nas etapas que foram puladas.

Se você medir pelo Número de negócios, verá o número de negócios que entraram em cada etapa em um período específico.

Ao passar o mouse sobre a coluna, você verá os detalhes do campo pelo qual escolheu segmentar.

Observação: o número de negócios que entraram na etapa também contabiliza aqueles que pularam esse estágio e passaram para o próximo. Por exemplo, se um negócio passou da segunda etapa diretamente para a quinta, no período selecionado no relatório, ele aparecerá como se tivesse passado pelas etapas três, quatro e cinco.

Como personalizar o seu Relatório de progresso

Os relatórios do Insights oferecem três métricas que você pode usar para exibir seus dados em gráficos: Medir por, Ver por e Segmentar por.

Medir por (eixo Y)

Você pode escolher o campo que deseja utilizar para medir seus negócios no lado esquerdo do gráfico.

  • Valor de negócio
  • Valor ponderado do negócio
  • Número de negócios
  • Qualquer campo personalizado numérico ou monetário

Ver por (eixo X)

A aba Ver por permite agrupar seus dados por um campo específico, incluindo os tipos padrão, data e campos personalizados especificos:

  • Usuário
  • Data
  • Opção única
  • Opções múltiplas
  • Organização
  • Pessoa

Segmentar por

Observação: se você escolher ver por Etapa de entrada, nenhum segmento será aplicado.

Esta aba fica bloqueada em Etapa de entrada para mostrar o detalhamento por etapa.

Quando terminar de criar seu relatório de atividade, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com sua equipe.

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