Base de Conhecimento

No início do seu processo de geração de leads, pode ser que você encontre muitos negócios com potencial nos estágios iniciais do seu funil e que ainda não estão prontos para seguirem adiante no processo de vendas, nem são frios o suficiente para serem perdidos ou excluídos. Isso pode deixar o seu espaço virtual de trabalho muito bagunçado e fazer você perder o foco sobre os negócios que precisam de sua atenção imediata.

No Pipedrive, você pode adicionar leads à sua conta antes de enviá-los para seu funil na forma de negócios. Nossa Caixa de Entrada de Leads é uma caixa de entrada separada para manter seus leads pré-qualificados antes de se tornarem negócios. Após decidir quais leads podem ser qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil para dar início ao processo de vendas.

• Os leads podem ser associados com uma pessoa, organização ou ambas;
• Permitem organizar seus possíveis clientes antes de movê-los para o funil de vendas;
• Leads podem ser importados para sua conta.

Negócios

No Pipedrive, a transação em andamento com uma pessoa ou organização é rastreada como um negócio, que é processado por meio de etapas de seu funil até que seja GANHO ou PERDIDO.

Para entender melhor como funciona essa relação entre seus contatos e negócios, sugerimos que você leia sobre como os dados do Pipedrive são organizados. Você pode encontrar mais informações aqui.

Ao clicar em um negócio, você será direcionado à Visualização de detalhes do mesmo, a qual exibe todas as informações de contato relevantes, bem como atividades, e-mails, notas e ações relacionadas.

• Os negócios podem ser associados a uma pessoa, organização ou ambas.
• Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.
• Negócios são vinculados a contatos e qualquer ação que você faz num negócio será refletida também na Pessoa ou Organização associada.
• Negócios podem ser importados de um CRM anterior ou de um arquivo CSV ou XLS.
• O progresso dos negócios na sua conta é rastreado como Relatórios na sua conta.

Convertendo leads em negócios

Depois que você qualificar seu lead e estiver pronto para importá-lo para o seu funil, pode clicar em Converter para negócio. Será exibida uma nova caixa de diálogo, onde você poderá definir a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio.

Todas as informações sobre pessoas e organizações dos leads serão automaticamente utilizadas para preencher a caixa de diálogo Converter para negócio, para que você possa adicioná-los às suas listas de contato facilmente. Se o Pipedrive reconhecer um contato potencialmente duplicado, você receberá uma solicitação para revisar e selecionar um contato existente, se aplicável.

Quaisquer notas adicionadas aos leads também serão transferidas para a Visualização de detalhes de negócio.

Após a conclusão, clique em Salvar para converter o lead em um novo negócio. O lead será transferido da sua Caixa de Entrada para o funil do Pipedrive especificado.