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Leads vs. negócios
Convertendo leads em negócios

Leads vs. negócios

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Breandan Flood, 4 de junho de 2024

Leads e negócios são muito próximos e compreender cada um deles é vital para você conseguir tirar máximo proveito da sua conta do Pipedrive. Saiba mais sobre o gerenciamento de leads neste post.


Leads

Observação: os leads não são afetados pelos limites de uso.

Nas etapas iniciais do seu processo de captação de leads, você pode se deparar com negócios em potencial estagnados nas etapas iniciais do seu funil. Isso acontece quando eles não estão prontos para avançarem no processo de vendas e nem frios o suficiente para serem dados como perdidos ou excluídos.

É por isso que temos uma caixa de entrada separada para manter seus leads pré-qualificados antes de se tornarem negócios.

Saiba mais sobre o gerenciamento de leads

Após decidir quais leads devem ser qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los ao seu funil para dar início ao processo de vendas.

Lembre-se que os leads podem:
  • Estar vinculados a uma pessoa, organização ou ambas.
  • Os leds podem ser utilizados para organizar seus clientes em potencial antes de movê-los para as próximas etapas do seu funil de vendas.
  • Ser importados para sua conta.

Negócios

Observação: o número de negócios abertos que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre isso neste artigo.

No Pipedrive, as transações em andamento com pessoas ou organizações se chamam negócios e são processadas ao longo dos estágios do seu funil até serem GANHAS ou PERDIDAS.

Ao clicar em um negócio, sua visualização de detalhes é aberta, onde se pode ver todos os contatos, produtos, projetos ou atividades vinculados.

Você também pode ver informações de receita recorrente, documentos, arquivos e e-mails trocados com o contato vinculado.
Observação: para mais informações sobre negócios, confira este artigo.

Saiba mais sobre o gerenciamento de negócios.


Leads vs. negócios

Entender as diferenças entre leads e negócios é muito importante para o seu processo de vendas.

RecursoLeadsNegócios
Podem ser vinculados a projetos e produtosNãoSim
Permitem criar documentos e enviar arquivosNãoSim
Podem ser criados por ferramentas do LeadBoosterSimNão
Podem ser arquivadosSimNão
FaturamentoNãoSim
Campos de fórmulaNãoSim
ParticipantesNãoSim
Podem ser adicionados a um funil ou etapaNãoSim
Registro de alteraçõesNãoSim
Observação: negócios podem ser criados com o recurso Formulários digitais, que faz parte do pacote do LeadBooster.

Convertendo leads em negócios

Observação: no processo de conversão, todas as informações pessoais e da organização do lead são transferidas para o negócio, bem como anotações, menções, comentários e atividades.

Visualização de lista

Após qualificar os leads prontos para se tornarem negócios no seu funil, selecione-os na visualização de lista e clique em “Converter em negócios”.

Clique em “Converter” para confirmar sua escolha. Os leads serão excluídos e substituídos por negócios no funil específico.

Observação: se o Pipedrive reconhecer um possível contato duplicado, você receberá uma solicitação para revisar e selecionar um contato existente, se aplicável.

Visualização de detalhes

Você pode converter um único lead na visualização de detalhes. Clique no botão “Converter negócio” no canto inferior esquerdo.

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